Impostare associazioni automatiche per record e attività

Le attività registrate su un record vengono automaticamente registrate su alcuni record associati, a seconda del tipo di attività, del luogo in cui l'attività è stata registrata per la prima volta e degli oggetti associati. Nelle impostazioni delle attività, è possibile visualizzare le impostazioni di associazione predefinite per capire come vengono associate le attività e modificare la logica per adattarla meglio alle proprie esigenze aziendali.

Ad esempio, è possibile impostare che quando si registra una riunione su un record di contatto, questa venga automaticamente associata all'azienda principale del contatto e all'affare aperto associato più di recente. In questo caso, quando si registra una riunione su un contatto, l'azienda e l'affare applicabili saranno automaticamente selezionati come associazioni.

Nota bene: le seguenti impostazioni si applicano alle attività registrate sui record. Le impostazioni non si applicano alle attività create con altri metodi, ad esempio tramite una pagina di pianificazione delle riunioni o un'integrazione.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Attività.
• Fare clic sulla scheda Associazioni.

• Selezionare l' oggetto per il quale si desidera impostare le associazioni predefinite dell'attività. Si tratta dell'oggetto su cui l'attività è stata originariamente registrata. Ad esempio, per impostare le associazioni predefinite per le chiamate registrate su un contatto, selezionare Contatti.

• Selezionare il tipo di attività. È l'attività a cui si applicano le impostazioni di associazione automatica. Ad esempio, se si seleziona Contatti come oggetto e Chiamate come tipo di attività, le impostazioni verranno applicate quando una chiamata viene registrata su un record di contatto.
• Per aggiornare se o come l'attività viene registrata automaticamente su un record associato, fare clic sul menu a discesa Associato [oggetto], quindi selezionare l' impostazione. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Nessuna: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, non sarà automaticamente associata a nessun record associato dell'oggetto selezionato. Per le chiamate e le e-mail, i contatti che sono stati chiamati o a cui è stata inviata un'e-mail saranno comunque associati automaticamente.
  • Registra a tutti: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà associata automaticamente a tutti i record associati dell'oggetto selezionato, fino a 500 associazioni più recenti.
  • Registra a 1 associato più recente: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà associata automaticamente solo al record associato più recente dell'oggetto selezionato.
  • Registra a 5 associati più di recente: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà automaticamente associata ai cinque record associati più di recente.
  • Log to Primary Company (solo per le aziende): quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà automaticamente associata solo al record dell'azienda principale associata.
• Per ripristinare le impostazioni predefinite per l'oggetto e l'attività, fare clic su Ripristina tutte le modifiche.
• Fare clic su Salva per confermare le modifiche.

Nell'esempio precedente, quando una riunione viene registrata su un record aziendale, verrà registrata anche sul contatto associato più recente e su tutte le offerte aperte associate, ma non verrà registrata su nessuna azienda o ticket associato.

Scoprite come associare manualmente le attività ai record.