Ultimo aggiornamento: novembre 12, 2024
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Le attività registrate su un record vengono automaticamente registrate su alcuni record associati, a seconda del tipo di attività, del luogo in cui l'attività è stata registrata per la prima volta e dei tipi di oggetto associati. Nelle impostazioni dell'attività, è possibile visualizzare le impostazioni di associazione predefinite per capire come le attività registrate su un record vengono associate ad altri record e modificare la logica per adattarla meglio alle proprie esigenze aziendali.
Ad esempio, è possibile impostare che quando si registra una riunione su un record dell'azienda, la riunione venga automaticamente associata all'azienda principale del contatto e alla trattativa aperta più recente. In questo caso, quando si registra una riunione su un contatto, l'azienda e la trattativa applicabili vengono automaticamente selezionate come associazioni.
Nota: le seguenti impostazioni si applicano solo alle attività registrate sui record. Le impostazioni non si applicano alle attività create attraverso altri strumenti o metodi, come l'help desk, la pagina di pianificazione delle riunioni o le integrazioni.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Attività.
- Fare clic sulla scheda Associazioni.
- Selezionare l' oggetto per il quale si desidera impostare le associazioni predefinite delle attività. Si tratta dell'oggetto su cui è stata registrata originariamente l'attività. Ad esempio, per impostare le associazioni predefinite per le chiamate registrate su un contatto, selezionare Contatti.
- Selezionare il tipo di attività. Si tratta dell'attività a cui si applicano le impostazioni di associazione automatica. Ad esempio, se si seleziona Contatti come oggetto e Chiamate come tipo di attività, le impostazioni verranno applicate quando una chiamata viene registrata su un record del contatto.
- Per aggiornare se o come l'attività viene registrata automaticamente su un record associato, fare clic sul menu a discesa Associato [oggetto], quindi selezionare l' impostazione. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Nessuna: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, non viene associata automaticamente a nessun record associato dell'oggetto selezionato. Per le chiamate e le e-mail, i contatti che hanno ricevuto una chiamata o un'e-mail saranno comunque associati automaticamente.
- Registra a tutti: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà associata automaticamente a tutti i record associati dell'oggetto selezionato, fino a 500 associazioni più recenti.
- Registra a 1 associato più recente: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà associata automaticamente solo al record associato più recente dell'oggetto selezionato.
- Registro a 5 associati più di recente: quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà automaticamente associata ai cinque record associati più di recente.
- Registra su Azienda primaria (solo aziende): quando l'attività viene registrata sull'oggetto, verrà automaticamente associata solo al record primario dell'azienda associata.
- Per tornare alle impostazioni predefinite per l'oggetto e l'attività, fare clic su Ripristina tutte le modifiche.
- Fare clic su Salva per confermare le modifiche.
Nell'esempio precedente, quando una riunione viene registrata su un record dell'azienda, verrà registrata anche sul contatto associato più recente e su tutte le trattative aperte associate, ma non verrà registrata su nessuna azienda o ticket associato.
Imparare ad associare manualmente le attività ai record.
