ตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติสำหรับบันทึกและกิจกรรม

กิจกรรมที่บันทึกไว้ในบันทึกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในบันทึกที่เกี่ยวข้องบางอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่กิจกรรมถูกบันทึกครั้งแรกและวัตถุที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งค่ากิจกรรมของคุณคุณสามารถดูการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจว่ากิจกรรมที่เข้าสู่ระบบในเรคคอร์ดเกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดอื่นๆอย่างไรและแก้ไขตรรกะเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าได้ว่าเมื่อการประชุมถูกบันทึกไว้ในบันทึกการติดต่อการประชุมจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักของผู้ติดต่อและข้อตกลงที่เปิดอยู่ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการประชุมในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงจะถูกเลือกเป็นสมาคมโดยอัตโนมัติ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก กิจกรรม
• คลิกแท็บการเชื่อมโยง

• เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้น นี่คือวัตถุที่กิจกรรมถูกบันทึกไว้ในตอนแรก ตัวอย่างเช่นหากต้องการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการโทรที่เข้าสู่ระบบในรายชื่อติดต่อให้เลือกรายชื่อติดต่อ

• เลือกประเภทกิจกรรม นี่คือกิจกรรมที่จะใช้การตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกผู้ติดต่อเป็นวัตถุและการโทรเป็นประเภทกิจกรรมการตั้งค่าจะมีผลเมื่อมีการบันทึกการโทรในบันทึกผู้ติดต่อ
• หากต้องการอัปเดตว่ากิจกรรมถูกบันทึกไว้ในบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหรือไม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] ที่เกี่ยวข้องจากนั้นเลือกการตั้งค่า เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ไม่มี: เมื่อกิจกรรมถูกบันทึกไว้ในวัตถุกิจกรรมจะไม่เชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องของวัตถุที่เลือกโดยอัตโนมัติ สำหรับการโทรและอีเมลผู้ติดต่อที่ถูกโทรหรือส่งอีเมลจะยังคงเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ
  • เข้าสู่ระบบทั้งหมด: เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนออบเจ็กต์ระบบจะเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของออบเจ็กต์ที่เลือกโดยอัตโนมัติสูงสุด 500 รายการจากการเชื่อมโยงล่าสุด
  • เข้าสู่ระบบ 1 ที่เกี่ยวข้องล่าสุด: เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนวัตถุกิจกรรมนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบันทึกที่เกี่ยวข้องล่าสุดของวัตถุที่เลือก เท่านั้น
  • เข้าสู่ระบบ 5 รายการที่เกี่ยวข้องล่าสุด: เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนออบเจ็กต์ระบบจะเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องล่าสุด 5 รายการโดยอัตโนมัติ
  • เข้าสู่ระบบบริษัทหลัก (บริษัทเท่านั้น): เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนวัตถุกิจกรรมจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบันทึกบริษัทหลักที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
• หากต้องการกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวัตถุและกิจกรรมนั้นให้คลิกรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
• คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ในตัวอย่างข้างต้นเมื่อการประชุมถูกบันทึกไว้ในบันทึกของบริษัทการประชุมจะถูกบันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องล่าสุดและข้อเสนอที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแต่จะไม่ถูกบันทึกไว้ในบริษัทหรือตั๋วที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้วิธีเชื่อมโยงกิจกรรมกับบันทึกด้วยตนเอง