上次更新時間： 十月 29, 2024
記錄上記錄的活動會自動記錄在某些關聯的記錄上，具體取決於活動類型、首次記錄活動的位置以及關聯的物件。 在活動設定中，您可以查看預設關聯設定，以瞭解活動的關聯方式，並編輯邏輯以更符合您的業務需求。
例如，您可以設定在聯絡人記錄中記錄會議時，會議會自動與聯絡人的主要公司及其最近關聯的未結交易相關聯。 在這種情況下，當您在聯絡人上記錄會議時，適用的公司和交易將自動選擇為關聯。
請注意：以下設置適用於登錄記錄的活動。 這些設定不適用於透過其他方式建立的活動，例如透過會議排程頁面或整合建立的活動。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選擇活動。
- 按一下「關聯」索引標籤。
- 選取要設定預設活動關聯的物件 。 這是最初記錄活動的物件。 例如，若要為已登入聯絡人的通話設定預設值，請選取「聯絡人」。
- 選擇活動類型。 這是將應用自動關聯設置的活動。 例如，如果您選取[客服案件]作為物件，並選取[通話]作為活動類型，則當通話記錄在客服案件記錄上時，將套用這些設定。
- 若要更新活動是否或如何自動記錄在關聯的記錄上，請按一下關聯的[物件]下拉式選單，然後選擇設定。 從以下選項中選擇：
- 無：當活動記錄在物件上時，它不會自動與所選物件的任何相關記錄相關聯。 對於來電和電子郵件，系統仍會自動連結撥打電話或發送電子郵件的聯絡人。
- 全部記錄：當活動記錄在物件上時，它將自動與所選物件的所有相關記錄相關聯，最多500個最近的關聯。
- 記錄到最近關聯的1個：當活動記錄在物件上時，它將自動僅與所選物件的最近關聯記錄關聯。
- 記錄到最近關聯的5個記錄：當活動記錄在物件上時，它將自動與最近關聯的五個記錄關聯。
- 記錄到主要公司（僅限公司） ：當活動登錄到對象時，它將自動僅與主要關聯的公司記錄相關聯。
- 若要恢復該物件和活動的預設設定，請按一下重設所有變更。
- 按一下「儲存」以確認變更。
在上述範例中，當會議記錄在公司記錄中時，它也會記錄最近關聯的客服案件和所有關聯的未結交易，但不會記錄在任何關聯公司或票證上。
瞭解如何手動將活動與記錄關聯。