上次更新時間： 十二月 5, 2024
根據活動類型、首次記錄活動的位置以及關聯的對象，記錄在記錄上的活動會自動記錄在某些關聯記錄上。在活動設置中，您可以查看預設關聯設置，以了解記錄中記錄的活動如何與其他記錄關聯，並編輯邏輯以更好地滿足您的業務需求。
例如，您可以設定為，當會議記錄在聯絡人記錄中時，會議會自動與聯絡人的主要公司及其最近關聯的未結帳交易關聯。在這種情況下，當您記錄聯絡人的會議時，適用的公司和交易將自動選擇為關聯。
請注意：以下設定僅適用於登入記錄的活動。
- 這些設定不適用於透過其他工具或方法（例如透過說明台、會議安排頁面或整合）建立的活動。
- 透過密件副本或轉址記錄的電子郵件將不會遵循下面設定的關聯設定。只有透過 HubSpot 發送、透過銷售擴充功能發送或使用日誌電子郵件功能記錄的電子郵件才會遵循所套用的關聯設定。
對於透過其他方法建立的活動，自動關聯將遵循預設邏輯，但記錄在聯絡人記錄中的活動有一些例外。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇“活動” 。
- 按一下關聯標籤。
- 選擇要為其設定預設活動關聯的物件。這是最初記錄活動的對象。例如，要設定聯絡人記錄的通話的預設值，請選擇「聯絡人」。
- 選擇活動類型。這是將套用自動關聯設定的活動。例如，如果您選擇「聯絡人」作為對象，選擇「呼叫」作為活動類型，則當通話記錄在聯絡人記錄中時，將套用這些設定。
- 若要更新活動是否或如何自動記錄到關聯記錄中，請按一下關聯的[物件]下拉式選單，然後選擇設定。從以下選項中選擇：
- None ：當活動記錄在物件上時，它不會自動與所選物件的任何關聯記錄關聯。對於電話和電子郵件，仍會自動關聯撥打電話或發送電子郵件的聯絡人。
- 記錄到全部：當活動記錄到物件上時，會自動關聯到所選物件的所有關聯記錄，最多 500 個最近的關聯。
- 記錄到 1 最近關聯：當活動記錄到物件上時，它將自動僅與所選物件的最近關聯記錄關聯。
- 記錄到 5 個最近關聯的記錄：當活動記錄到物件上時，它將自動與 5 個最近關聯的記錄關聯。
- 記錄到主要公司（僅限公司）：當活動記錄到物件上時，它將自動僅與主要關聯公司記錄關聯。
- 若要傳回該物件和活動的預設設置，請按一下重設所有變更。
- 點擊“儲存”以確認您的更改。
在上面的範例中，當會議記錄在公司記錄中時，它還將記錄最近關聯的聯絡人和所有關聯的未結交易，但不會記錄任何關聯的公司或票證。
了解如何手動將活動與記錄關聯。