設定記錄和活動的自動關聯

根據活動類型、首次記錄活動的位置以及關聯的對象，記錄在記錄上的活動會自動記錄在某些關聯記錄上。在活動設置中，您可以查看預設關聯設置，以了解記錄中記錄的活動如何與其他記錄關聯，並編輯邏輯以更好地滿足您的業務需求。

例如，您可以設定當會議記錄在聯絡人記錄中時，會議會自動與聯絡人的主要公司及其最近關聯的未結帳交易關聯。在這種情況下，當您記錄聯絡人的會議時，適用的公司和交易將自動選擇為關聯。

請注意：以下設定僅適用於登入記錄的活動。這些設定不適用於透過其他工具或方法（例如透過說明台、會議安排頁面或整合）建立的活動。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇“活動” 。
• 按一下關聯標籤。

• 選擇要為其設定預設活動關聯的物件。這是最初記錄活動的對象。例如，要設定聯絡人記錄的通話的預設值，請選擇「聯絡人」。

• 選擇活動類型。這是將套用自動關聯設定的活動。例如，如果您選擇「聯絡人」作為對象，選擇「呼叫」作為活動類型，則當通話記錄在聯絡人記錄中時，將套用這些設定。
• 若要更新活動是否或如何自動記錄到關聯記錄中，請按一下關聯的[物件]下拉式選單，然後選擇設定。從以下選項中選擇：
  • None ：當活動記錄在物件上時，它不會自動與所選物件的任何關聯記錄關聯。對於電話和電子郵件，仍會自動關聯撥打電話或發送電子郵件的聯絡人。
  • 記錄到全部：當活動記錄到物件上時，會自動關聯到所選物件的所有關聯記錄，最多 500 個最近的關聯。
  • 記錄到 1 最近關聯：當活動記錄到物件上時，它將自動僅與所選物件的最近關聯記錄關聯。
  • 記錄到 5 個最近關聯的記錄：當活動記錄到物件上時，它將自動與 5 個最近關聯的記錄關聯。
  • 記錄到主要公司（僅限公司）：當活動記錄到物件上時，它將自動僅與主要關聯公司記錄關聯。
• 若要傳回該物件和活動的預設設置，請按一下重設所有變更。
• 點擊儲存以確認您的變更。

在上面的範例中，當會議記錄在公司記錄中時，它還將記錄最近關聯的聯絡人和所有關聯的未結交易，但不會記錄任何關聯的公司或票證。

了解如何手動將活動與記錄關聯。