Konfigurowanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań

Dzienniki aktywności zarejestrowane w rekordzie są automatycznie rejestrowane w określonych powiązanych rekordach w zależności od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy i obiektów, które są powiązane. W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia asocjacji, aby zrozumieć, w jaki sposób działania rejestrowane w rekordach są powiązane z innymi rekordami i edytować logikę, aby lepiej dostosować ją do potrzeb biznesowych.

Na przykład można ustawić, że gdy spotkanie jest rejestrowane w rekordzie kontaktu, spotkanie jest automatycznie kojarzone z główną firmą kontaktu i jego ostatnio powiązaną otwartą transakcją. W takim przypadku podczas rejestrowania spotkania w kontakcie odpowiednia firma i transakcja zostaną automatycznie wybrane jako skojarzenia.

Uwaga: poniższe ustawienia mają zastosowanie tylko do dzienników aktywności. Ustawienia nie mają zastosowania do działań utworzonych za pomocą innych narzędzi lub metod, takich jak pomoc techniczna, strona planowania spotkań lub integracje.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Działania.
• Kliknij kartę Asocjacje.

• Wybierz Obiekt , dla którego chcesz ustawić domyślne skojarzenia aktywności. Jest to obiekt, na którym pierwotnie zarejestrowano aktywność. Na przykład, aby ustawić domyślne skojarzenia dla połączeń zalogowanych na kontakcie, wybierz opcję Kontakty.

• Wybierz typ aktywności. Jest to aktywność, dla której będą stosowane ustawienia automatycznego kojarzenia. Na przykład, jeśli wybierzesz Kontakty jako typ obiektu i Połączenia jako typ aktywności, ustawienia zostaną zastosowane, gdy połączenie zostanie zarejestrowane w rekordzie kontaktu.
• Aby zaktualizować, czy lub w jaki sposób aktywność jest automatycznie rejestrowana w powiązanym rekordzie, kliknij menu rozwijane Associated [object], a następnie wybierz ustawienie. Wybierz jedną z obserwujących opcji:
  • Brak: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, nie będzie ona automatycznie kojarzona z żadnymi powiązanymi rekordami wybranego obiektu. W przypadku połączeń i wiadomości e-mail kontakty, do których zadzwoniono lub wysłano wiadomość e-mail, będą nadal automatycznie kojarzone.
  • Log to all: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana ze wszystkimi rekordami powiązanymi z wybranym obiektem, do 500 najnowszych powiązań.
  • Log to 1 mostrecently associated: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona tylko z ostatnio skojarzonym rekordem wybranego obiektu.
  • Log to 5 most recently associated: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona z pięcioma ostatnio skojarzonymi rekordami.
  • Log to Primary Firma (tylko firmy): gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana tylko z głównym powiązanym rekordem firmy.
• Aby powrócić do ustawień domyślnych dla tego obiektu i aktywności, kliknij przycisk Resetuj wszystkie zmiany.
• Kliknij Zapisz , aby potwierdzić zmiany.

W powyższym przykładzie, gdy spotkanie zostanie zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie ono również zarejestrowane w ostatnio powiązanym kontakcie i wszystkich powiązanych otwartych transakcjach, ale nie zostanie zarejestrowane w żadnych powiązanych firmach ani zgłoszeniach.

Dowiedz się, jak ręcznie powiązać działania z rekordami.