Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Dzienniki aktywności zarejestrowane w rekordzie są automatycznie rejestrowane w określonych powiązanych rekordach w zależności od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy i obiektów, które są powiązane. W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia asocjacji, aby zrozumieć, w jaki sposób działania rejestrowane w rekordach są powiązane z innymi rekordami i edytować logikę, aby lepiej dostosować ją do potrzeb biznesowych.
Na przykład można ustawić, że gdy spotkanie jest rejestrowane w rekordzie kontaktu, spotkanie jest automatycznie kojarzone z główną firmą kontaktu i jego ostatnio powiązaną otwartą transakcją. W takim przypadku podczas rejestrowania spotkania w kontakcie odpowiednia firma i transakcja zostaną automatycznie wybrane jako skojarzenia.
Uwaga: poniższe ustawienia mają zastosowanie tylko do dzienników aktywności.
- Ustawienia nie mają zastosowania do działań utworzonych za pomocą innych narzędzi lub metod, takich jak help desk, strona planowania spotkań lub integracje.
- Wiadomości e-mail rejestrowane za pośrednictwem adresów BCC lub adresów przekazywania nie będą obserwujące ustawienia skojarzenia określone poniżej. Tylko wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem HubSpot, wysyłane za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot lub rejestrowane za pomocą funkcji rejestrowania wiadomości e-mail będą obserwujące zastosowane ustawienia asocjacji.
W przypadku aktywności utworzonych za pomocą innych metod, automatyczne powiązanie będzie obserwujące domyślną logikę, z pewnymi wyjątkami dla aktywności rejestrowanych w rekordach kontaktu.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Działania.
- Kliknij kartę Asocjacje.
- Wybierz Obiekt , dla którego chcesz ustawić domyślne skojarzenia aktywności. Jest to obiekt, na którym pierwotnie zarejestrowano aktywność. Na przykład, aby ustawić domyślne skojarzenia dla połączeń zalogowanych na kontakcie, wybierz opcję Kontakty.
- Wybierz typ aktywności. Jest to aktywność, dla której będą stosowane ustawienia automatycznego kojarzenia. Na przykład, jeśli wybierzesz Kontakty jako typ obiektu i Połączenia jako typ aktywności, ustawienia zostaną zastosowane, gdy połączenie zostanie zarejestrowane w rekordzie kontaktu.
- Aby zaktualizować, czy lub w jaki sposób aktywność jest automatycznie rejestrowana w powiązanym rekordzie, kliknij menu rozwijane Associated [object], a następnie wybierz ustawienie. Wybierz jedną z obserwujących opcji:
- Brak: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, nie będzie automatycznie kojarzona z żadnymi powiązanymi rekordami wybranego obiektu. W przypadku połączeń i wiadomości e-mail kontakty, do których zadzwoniono lub wysłano wiadomość e-mail, będą nadal automatycznie kojarzone.
- Log to all: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana ze wszystkimi rekordami powiązanymi z wybranym obiektem, do 500 najnowszych powiązań.
- Log to 1 mostrecently associated: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona tylko z ostatnio skojarzonym rekordem wybranego obiektu.
- Log to 5 most recently associated: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona z pięcioma ostatnio skojarzonymi rekordami.
- Log to Primary Firma (tylko firmy): gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana tylko z głównym powiązanym rekordem firmy.
- Aby powrócić do ustawień domyślnych dla tego obiektu i aktywności, kliknij przycisk Resetuj wszystkie zmiany.
- Kliknij Zapisz , aby potwierdzić zmiany.
W powyższym przykładzie, gdy spotkanie zostanie zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie ono również zarejestrowane w ostatnio powiązanym kontakcie i wszystkich powiązanych otwartych transakcjach, ale nie zostanie zarejestrowane w żadnych powiązanych firmach ani zgłoszeniach.
Dowiedz się, jak ręcznie powiązać działania z rekordami.