Konfigurowanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań

Działania zarejestrowane w rekordzie są automatycznie rejestrowane w niektórych powiązanych rekordach w zależności od typu działania, miejsca pierwszego zarejestrowania działania i powiązanych obiektów. W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia asocjacji, aby zrozumieć, w jaki sposób działania są powiązane i edytować logikę, aby lepiej dopasować ją do potrzeb biznesowych.

Na przykład można ustawić, że gdy spotkanie jest rejestrowane w rekordzie kontaktu, spotkanie jest automatycznie kojarzone z główną firmą kontaktu i jego ostatnio powiązaną otwartą transakcją. W takim przypadku podczas rejestrowania spotkania w kontakcie odpowiednia firma i transakcja zostaną automatycznie wybrane jako skojarzenia.

Uwaga: poniższe ustawienia mają zastosowanie do działań rejestrowanych w rekordach. Ustawienia te nie mają zastosowania do działań utworzonych za pomocą innych metod, takich jak strona planowania spotkań lub integracja.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz pozycję Działania.
• Kliknij kartę Asocjacje.

• Wybierz obiekt , dla którego chcesz ustawić domyślne skojarzenia aktywności. Jest to obiekt, na którym aktywność została pierwotnie zarejestrowana. Na przykład, aby ustawić domyślne skojarzenia dla połączeń zarejestrowanych w kontakcie, wybierz opcję Kontakty.

• Wybierz typ aktywności. Jest to aktywność, dla której zostaną zastosowane automatyczne ustawienia skojarzeń. Na przykład, jeśli wybierzesz Kontakty jako obiekt i Połączenia jako typ aktywności, ustawienia zostaną zastosowane, gdy połączenie zostanie zarejestrowane w rekordzie kontaktu.
• Aby zaktualizować, czy lub w jaki sposób aktywność jest automatycznie rejestrowana w powiązanym rekordzie, kliknij menu rozwijane Associated [object], a następnie wybierz ustawienie. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Brak: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, nie będzie automatycznie kojarzona z żadnymi powiązanymi rekordami wybranego obiektu. W przypadku połączeń i wiadomości e-mail kontakty, do których dzwoniono lub wysyłano wiadomości e-mail, będą nadal automatycznie kojarzone.
  • Log to all: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana ze wszystkimi powiązanymi rekordami wybranego obiektu, do 500 najnowszych powiązań.
  • Log to 1 mostrecently associated: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona tylko z ostatnio skojarzonym rekordem wybranego obiektu.
  • Log to 5 most recently associated: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona z pięcioma ostatnio skojarzonymi rekordami.
  • Log to Primary Company (tylko firmy): gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana tylko z głównym powiązanym rekordem firmy.
• Aby powrócić do ustawień domyślnych dla tego obiektu i aktywności, kliknij Resetuj wszystkie zmiany.
• Kliknij Zapisz , aby potwierdzić zmiany.

W powyższym przykładzie, gdy spotkanie zostanie zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie ono również zarejestrowane w ostatnio powiązanym kontakcie i wszystkich powiązanych otwartych transakcjach, ale nie zostanie zarejestrowane w żadnych powiązanych firmach ani biletach.

Dowiedz się, jak ręcznie powiązać działania z rekordami.