Establecer asociaciones automáticas para registros y actividades

Las actividades registradas en un registro se registran automáticamente en determinados registros asociados en función del tipo de actividad, de dónde se registró la actividad por primera vez y de los objetos asociados. En la configuración de tu actividad, puedes ver los ajustes de asociación predeterminados para comprender cómo se asocian las actividades registradas en los registros con otros registros y editar la lógica para que se adapte mejor a tus necesidades empresariales. Para los correos electrónicos, los valores predeterminados se aplican a los correos electrónicos enviados en HubSpot y a través de extensiones.

Por ejemplo, puedes establecer que cuando se registre una reunión en el registro de un contacto, la reunión se asocie automáticamente a la empresa principal del contacto y a su último negocio abierto asociado. En este caso, cuando registres una reunión en un contacto, la empresa y el negocio correspondientes se seleccionarán automáticamente como asociaciones.

Nota: los correos electrónicos enviados desde bandejas de entrada compartidas (por ejemplo, las respuestas en las conversaciones y las herramientas del centro de ayuda) siguen los ajustes de asociación predeterminados.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Actividades.
3. Haz clic en la pestaña Asociaciones.
4. Selecciona el objeto para el que quieres establecer asociaciones de actividad predeterminadas. Este es el objeto en el que se registró originalmente la actividad. Por ejemplo, para establecer valores predeterminados para las llamadas registradas en un contacto, selecciona Contactos.
5. Selecciona el tipo de actividad. Esta es la actividad para la que se la configuración de asociaciones automáticas. Por ejemplo, si seleccionas Contactos como objeto y Llamadas como tipo de actividad, la configuración se aplicará cuando se registre una llamada en un registro de contacto. Para los correos electrónicos, los valores predeterminados se aplicarán a los correos electrónicos enviados dentro de HubSpot, a través del B
6. Para actualizar si la actividad se registra automáticamente en un registro asociado o cómo se registra, haz clic en el menú desplegable [objeto] asociado y selecciona la opción. Selecciona una de las opciones de abajo:
   • Ninguna: cuando la actividad se registre en el objeto, no se asociará automáticamente a ningún registro asociado del objeto seleccionado. En el caso de las llamadas y los correos electrónicos, los contactos a los que se haya llamado o enviado un correo electrónico seguirán estando asociados automáticamente.
   • Registrar en todos: cuando se registre la actividad en el objeto, se asociará automáticamente a todos los registros asociados del objeto seleccionado, hasta 500 de las asociaciones más recientes.
   • Registrar en 1 asociado más reciente: cuando se registre la actividad en el objeto, se asociará automáticamente a solo el registro asociado más reciente del objeto seleccionado.
   • Registrar en los 5 registros asociados más recientes: cuando se registre la actividad en el objeto, se asociará automáticamente a los cinco registros asociados más recientes.
   • Registrar en la empresa principal (solo empresas): cuando la actividad se registre en el objeto, se asociará automáticamente con solo el registro de la empresa principal asociada.
7. Para volver a la configuración predeterminada para ese objeto y actividad, haz clic en Restablecer todos los cambios.
8. Haz clic en Guardar para confirmar.

En el ejemplo anterior, cuando se registra una reunión en un registro de empresa, también se registrará en el contacto asociado más reciente y en todos los negocios abiertos asociados, pero no se registrará en ninguna empresa o ticket asociados.

Aprende a asociar manualmente las actividades a los registros.