Establecer asociaciones automáticas para registros y actividades

Las actividades registradas en un registro se registran automáticamente en determinados registros asociados en función del tipo de actividad, de dónde se registró la actividad por primera vez y de los objetos asociados. En la configuración de la actividad, puede ver la configuración de asociación predeterminada para comprender cómo se asocian las actividades y editar la lógica para que se adapte mejor a sus necesidades empresariales.

Por ejemplo, puede establecer que cuando se registre una reunión en el registro de un contacto, la reunión se asocie automáticamente a la empresa principal del contacto y a su último acuerdo abierto asociado. En este caso, cuando registre una reunión en un contacto, la empresa y el acuerdo correspondientes se seleccionarán automáticamente como asociaciones.

Nota: la siguiente configuración se aplica a las actividades de registradas en los registros. La configuración no se aplica a las actividades creadas a través de otros métodos, como una página de programación de reuniones o una integración.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos, y, a continuación, seleccione Actividades.
• Haz clic en la pestaña Asociaciones.

• Seleccione el objeto para el que desea establecer asociaciones de actividad por defecto. Se trata del objeto en el que se registró originalmente la actividad. Por ejemplo, para establecer valores predeterminados para las llamadas registradas en un contacto, seleccione Contactos.

• Seleccione el tipo de actividad . Esta es la actividad para la que se aplicarán los ajustes de asociación automática. Por ejemplo, si selecciona Contactos como objeto y Llamadas como tipo de actividad, la configuración se aplicará cuando se registre una llamada en un registro de contacto.
• Para actualizar si la actividad se registra automáticamente en un registro asociado o cómo se registra, haga clic en el menú desplegable Asociado [objeto] y, a continuación, seleccione la opción. Selecciona una de las siguientes opciones:
  • Ninguno: cuando la actividad se registre en el objeto, no se asociará automáticamente a ningún registro asociado del objeto seleccionado. En el caso de las llamadas y los correos electrónicos, los contactos a los que se haya llamado o enviado un correo electrónico seguirán estando asociados automáticamente.
  • Registrar en todos los: cuando se registre la actividad en el objeto, se asociará automáticamente a todos los registros asociados del objeto seleccionado, hasta 500 de las asociaciones más recientes.
  • Registrar en 1 asociado más reciente: cuando se registre la actividad en el objeto, se asociará automáticamente a sólo el registro asociado más reciente del objeto seleccionado.
  • Registrar en los 5 registros asociados más recientes: cuando se registre la actividad en el objeto, se asociará automáticamente a los cinco registros asociados más recientes.
  • Log to Primary Company (sólo empresas): cuando la actividad se registre en el objeto, se asociará automáticamente con sólo el registro de la empresa primaria asociada.
• Para volver a la configuración predeterminada para ese objeto y actividad, haga clic en Restablecer todos los cambios.
• Haz clic en Guardar para confirmar.

En el ejemplo anterior, cuando se registra una reunión en un registro de empresa, también se registrará en el contacto asociado más reciente y en todas las negociaciones abiertas asociadas, pero no se registrará en ninguna empresa o ticket asociados.

Aprenda a asociar manualmente las actividades a los registros.