Configurar associações automáticas para registros e atividades

As atividades incluídas em um registro são registradas automaticamente em determinados registros associados dependendo do tipo de atividade, onde a atividade foi registrada pela primeira vez e os objetos associados. Em suas configurações de atividade, você pode ver as configurações de associação padrão para entender como as atividades registradas são associadas a outros registros e editar a lógica para melhor atender às suas necessidades comerciais. Para e-mails, os padrões se aplicam a e-mails enviados no HubSpot e através de extensões.

Por exemplo, você pode definir que, quando uma reunião for registrada em um registro de contato, a reunião seja automaticamente associada à empresa principal do contato e ao último negócio aberto associado. Nesse caso, quando você registra uma reunião em um contato, a empresa e o negócio aplicáveis serão automaticamente selecionados como associações.

Observe: os e-mails enviados de caixas de entrada compartilhadas (por exemplo, respostas nas ferramentas conversas e help desk) seguem as configurações padrão de associação .

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Atividades.
3. Clique na guia Associações.
4. Selecione o objeto para o qual você deseja definir associações de atividades padrão. Este é o objeto no qual a atividade foi registrada originalmente. Por exemplo, para definir padrões para chamadas registradas em um contato, selecione Contatos.
5. Selecione o tipo de atividade. Esta é a atividade à qual as configurações de associação automática serão aplicadas. Por exemplo, se você selecionar Contatos como objeto e Chamadas como tipo de atividade, as configurações serão aplicadas quando uma chamada for registrada em um registro de contato. Para e-mails, os padrões se aplicarão a e-mails enviados dentro do HubSpot, através do B
6. Para atualizar se ou como a atividade é registrada automaticamente em um registro associado, clique no menu suspenso [Objeto] associado e selecione o contexto. Selecione uma das seguintes opções:
   • Nenhum: quando a atividade for registrada no objeto, ela não será automaticamente associada a nenhum registro associado do objeto selecionado. Para chamadas e e-mails, os contatos que receberam chamadas ou e-mails ainda serão associados automaticamente.
   • Registrar todos: quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada a todos os registros associados do objeto selecionado (até 500 das associações mais recentes).
   • Registrar em 1 associado recentemente: quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada apenas ao registro mais recentemente associado do objeto selecionado.
   • Registrar em 5 associados recentemente: quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada aos cinco registros associados mais recentemente.
   • Registrar na empresa principal (somente empresas): quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada apenas ao registro da empresa principal associada.
7. Para retornar às configurações padrão para esse objeto e atividade, clique em Redefinir todas as alterações.
8. Clique em Salvar para confirmar as alterações.

No exemplo acima, quando uma reunião é registrada em um registro de empresa, ela também será registrada no contato mais recentemente associado e em todos os negócios abertos associados, mas não será registrada em nenhuma empresa ou ticket associado.

Saiba como associar manualmente atividades com registros.