Configurar associações automáticas para registros e atividades

As atividades registradas em um registro são conectado automaticamente em determinados registros associados dependendo do tipo de atividade, onde a atividade foi registrada pela primeira vez e dos objetos associados. Em suas configurações de atividade, você pode exibir configurações de associação padrão para entender como as atividades que fizeram logon nos registros são associadas a outros registros e editar a lógica para melhor atender às suas necessidades comerciais.

Por exemplo, você pode definir que, quando uma reunião for registrada em um registro de contato, a reunião seja automaticamente associada à empresa principal do contato e ao seu negócio aberto mais recentemente associado. Nesse caso, quando você registra uma reunião em um contato, a empresa e o negócio aplicáveis serão automaticamente selecionados como associações.

Observe que as configurações a seguir se aplicam apenas a atividades que fizeram logon nos registros. As configurações não se aplicam a atividades criadas por meio de outras ferramentas ou métodos, como por meio de help desk, uma página de agendamento de reuniões ou integrações.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, então selecione Atividades.
• Clique na guia Associações.

• Selecione o objeto para as quais você deseja definir associações de atividades padrão. Este é o objeto no qual a atividade foi registrada originalmente. Por exemplo, para definir padrões para chamadas registradas em um contato, selecione Contatos.

• Selecione o tipo de atividade. Esta é a atividade à qual as configurações de associação automática serão aplicadas. Por exemplo, se você selecionar Contatos como o objeto e Chamadas como o tipo de atividade, as configurações serão aplicadas quando uma chamada for registrada em um registro de contato.
• Para atualizar se ou como a atividade é registrada automaticamente em um registro associado, clique em Associado [objeto] menu suspenso e, em seguida, selecione o contexto. Selecione uma das seguintes opções:
  • Nenhum: quando a atividade é registrada no objeto, ela não será automaticamente associada a nenhum registro associado do objeto selecionado. Para chamadas e e-mails, os contatos que receberam chamadas ou e-mails ainda serão associados automaticamente.
  • Entrar para todos: quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada a todos registros associados do objeto selecionado, até 500 das associações mais recentes.
  • Faça login no 1 mais recentemente associado: quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada a apenas o registro mais recentemente associado do objeto selecionado.
  • Faça login nos 5 associados mais recentemente: quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada aos cinco registros associados mais recentemente.
  • Entrar na empresa principal (somente empresas): quando a atividade for registrada no objeto, ela será automaticamente associada a apenas o registro da empresa associada primária.
• Para retornar a configurações padrão para esse objeto e atividade, clique Redefinir todas as alterações.
• Clique em Salvar para confirmar as alterações.

No exemplo acima, quando uma reunião é registrada em um registro de empresa, ela também será registrada no contato associado mais recentemente e em todos os negócios abertos associados, mas não será registrada em nenhuma empresa ou tíquete associado.

Aprenda como associar manualmente atividades com registros.