Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Sett opp automatiske assosiasjoner for poster og aktiviteter

Sist oppdatert: januar 27, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Aktiviteter som er logget på en post, logges automatisk på visse tilknyttede poster, avhengig av typen aktivitet, hvor aktiviteten først ble logget, og objektene som er tilknyttet. I aktivitetsinnstillingene kan du vise standard tilknytningsinnstillinger for å forstå hvordan aktiviteter som er logget på poster, er knyttet til andre poster, og redigere logikken slik at den passer bedre til bedriftens behov.

Du kan for eksempel angi at når et møte logges på en kontaktpost, knyttes møtet automatisk til kontaktens hovedselskap og den sist tilknyttede åpne avtalen. I dette tilfellet, når du logger et møte på en kontakt, velges det aktuelle selskapet og avtalen automatisk som tilknytninger.

Brukere må ha Superadministrator tillatelser til å oppdatere automatiske tilknytningsinnstillinger.

Merk: Følgende innstillinger gjelder bare for aktiviteter som er logget på poster.

For aktiviteter som opprettes via andre metoder, vil automatisk tilknytning følge standardlogikken, med noen unntak for aktiviteter som er logget på kontaktoppføringer.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter Aktiviteter.
  • Klikk på fanen Tilknytninger.

  • Velg objektet du vil angi standard aktivitetstilknytninger for. Dette er objektet som aktiviteten opprinnelig ble logget på. Hvis du for eksempel vil angi standardinnstillinger for anrop som er logget på en kontakt, velger du Kontakter.
  • Velg aktivitetstype. Dette er aktiviteten som de automatiske tilknytningsinnstillingene gjelder for. Hvis du for eksempel velger Kontakter som objekt og Anrop som aktivitetstype, vil innstillingene gjelde når et anrop logges på en kontaktpost.
  • Hvis du vil oppdatere om eller hvordan aktiviteten logges automatisk på en tilknyttet post, klikker du på rullegardinmenyen Tilknyttet [objekt] og velger deretter innstillingen. Velg blant følgende alternativer:
    • Ingen: Når aktiviteten logges på objektet, knyttes den ikke automatisk til noen tilknyttede poster for det valgte objektet. For samtaler og e-postmeldinger vil kontakter som ble ringt eller sendt på e-post, fortsatt bli automatisk tilknyttet.
    • Logg til alle: Når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til alle tilknyttede poster for det valgte objektet, opptil 500 av de nyeste tilknytningene.
    • Logg til 1 sist tilknyttet: Når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til bare den sist tilknyttede posten for det valgte objektet.
    • Logg til de fem sist tilknyttede: Når aktiviteten er logget på objektet, blir den automatisk knyttet til de fem sist tilknyttede postene.
    • Logg til primærbedrift (kun bedrifter): Når aktiviteten logges på objektet, blir den automatisk knyttet til bare den primære tilknyttede bedriftsposten.
  • Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillingene for objektet og aktiviteten, klikker du på Tilbakestill alle endringer.
  • Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

I eksemplet ovenfor, når et møte logges på en firmapost, logges det også på den sist tilknyttede kontakten og alle tilknyttede åpne avtaler, men det logges ikke på tilknyttede selskaper eller billetter.

Finn ut hvordan du manuelt knytter aktiviteter til poster.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.