Määritä automaattiset yhdistelmät tietueille ja toiminnoille

Tietueeseen kirjatut toiminnot kirjataan automaattisesti tiettyihin liitettyihin tietueisiin riippuen toiminnon tyypistä, siitä, missä toiminto kirjattiin ensimmäisen kerran, ja liitetyistä objekteista. Toimintoasetuksissa voit tarkastella oletusarvoisia yhdistämisasetuksia, jotta ymmärrät, miten toiminnot yhdistetään, ja muokata logiikkaa vastaamaan paremmin liiketoimintasi tarpeita.

Voit esimerkiksi määrittää, että kun kokous kirjataan yhteystietueeseen, kokous yhdistetään automaattisesti yhteystiedon ensisijaiseen yritykseen ja siihen viimeksi yhdistettyyn avoimeen kauppaan. Tässä tapauksessa, kun kirjaat kokouksen yhteystietoon, kyseinen yritys ja sopimus valitaan automaattisesti yhdistelmiksi.

Huomaa: seuraavia asetuksia sovelletaan tietueisiin kirjattuihin toimintoihin. Asetukset eivät koske toimintoja, jotka on luotu muilla menetelmillä, kuten kokousten aikataulusivun tai integraation kautta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Aktiviteetit.
• Napsauta Associations-välilehteä.

• Valitse objekti , jolle haluat määrittää oletusarvoiset aktiviteettien yhdistelmät. Tämä on objekti, johon aktiviteetti alun perin kirjattiin. Jos haluat esimerkiksi asettaa oletusasetukset yhteystietoon kirjatuille puheluille, valitse Yhteystiedot.

• Valitse toimintotyyppi. Tämä on aktiviteetti, johon automaattisia yhdistämisasetuksia sovelletaan. Jos esimerkiksi valitset kohteeksi Yhteystiedot ja toimintotyypiksi Puhelut, asetuksia sovelletaan, kun puhelu on kirjattu yhteystietueeseen.
• Jos haluat päivittää, kirjataanko aktiviteetti automaattisesti liitettyyn tietueeseen tai miten se kirjataan automaattisesti, napsauta avattavaa valikkoa Associated [object] ( Liitetty [objekti] ) ja valitse sitten asetus. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
  • Ei mitään: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, sitä ei liitetä automaattisesti mihinkään valitun kohteen liitettyyn tietueeseen. Puhelujen ja sähköpostien osalta yhteystiedot, joille on soitettu tai joille on lähetetty sähköpostia, liitetään silti automaattisesti.
  • Kirjaus kaikille: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, se liitetään automaattisesti kaikkiin valitun kohteen liitettyihin tietueisiin, enintään 500:aan viimeisimpään liitettyyn tietueeseen asti.
  • Kirjaudu 1 viimeisimpään assosioituneeseen: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, se yhdistetään automaattisesti vain valitun kohteen viimeisimpään assosioituneeseen tietueeseen.
  • Log to 5 most recent associated: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, se liitetään automaattisesti viiteen viimeisimpään liitettyyn tietueeseen.
  • Kirjaudu ensisijaiseen yritykseen (vain yritykset): Kun toiminto kirjataan kohteeseen, se liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritystietueeseen.
• Voit palata kyseisen objektin ja aktiviteetin oletusasetuksiin valitsemalla Nollaa kaikki muutokset.
• Vahvista muutokset valitsemalla Tallenna .

Yllä olevassa esimerkissä, kun kokous kirjataan yritystietueeseen, se kirjataan myös viimeisimpään siihen liittyvään yhteyshenkilöön ja kaikkiin siihen liittyviin avoimiin sopimuksiin, mutta sitä ei kirjata mihinkään siihen liittyvään yritykseen tai lippuun.

Lue, miten aktiviteetit liitetään manuaalisesti tietueisiin.