Zuletzt aktualisiert am: November 12, 2024
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Die in einem Datensatz protokollierten Aktivitäten werden automatisch in bestimmten zugeordneten Datensätzen protokolliert, abhängig von der Art der Aktivität, dem Ort, an dem die Aktivität zuerst protokolliert wurde, und den zugehörigen Objekten. In Ihren Aktivitätseinstellungen können Sie Standardzuordnungseinstellungen anzeigen, um nachzuvollziehen, wie in Datensätzen protokollierte Aktivitäten mit anderen Datensätzen verknüpft werden, und die Logik bearbeiten, um sie besser an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
Sie können zum Beispiel festlegen, dass bei der Protokollierung eines Meetings in einem Kontaktdatensatz das Meeting automatisch mit dem primären Unternehmen des Kontakts und dem zuletzt damit verbundenen offenen Deal verknüpft wird. Wenn Sie in diesem Fall ein Meeting für einen Kontakt protokollieren, werden das entsprechende Unternehmen und der Deal automatisch als Assoziationen ausgewählt.
Bitte beachten: Die folgenden Einstellungen gelten nur für Aktivitäten, die in Datensätzen protokolliert werden. Die Einstellungen gelten nicht für Aktivitäten, die über andere Tools oder Methoden erstellt wurden, z. B. über den Helpdesk, eine Terminplanungsseite für Meetings oder Integrationen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann Aktivitäten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zuordnungen.
- Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie Standard-Aktivitätszuordnungen festlegen möchten. Dies ist das Objekt, auf dem die Aktivität ursprünglich protokolliert wurde. Um beispielsweise Standardeinstellungen für Anrufe festzulegen, die für einen Kontakt protokolliert wurden, wählen Sie Kontakte > Kontakte.
- Wählen Sie die Leistungsart . Dies ist die Aktivität, für die die automatischen Zuordnungseinstellungen gelten sollen. Wenn Sie z. B. Kontakte als Objekt und Anrufe als Aktivitätstyp auswählen, gelten die Einstellungen, wenn ein Aufruf in einem Kontaktdatensatz protokolliert wird.
- Um zu aktualisieren, ob oder wie die Aktivität automatisch in einem zugehörigen Datensatz protokolliert wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugehörige [Objekt] und wählen Sie dann die Einstellung. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
- Keine: Wenn die Aktivität auf dem Objekt protokolliert wird, wird sie nicht automatisch mit zugehörigen Datensätzen des ausgewählten Objekts verknüpft. Bei Anrufen und E-Mails werden Kontakte, die angerufen oder per E-Mail versendet wurden, weiterhin automatisch zugeordnet.
- Auf alle protokollieren: Wenn die Aktivität auf dem Objekt protokolliert wird, wird sie automatisch mit allen zugeordneten Datensätzen des ausgewählten Objekts verknüpft, bis zu 500 der jüngsten Verknüpfungen.
- Verknüpft mit 1 zuletzt zugeordneten: Wenn die Aktivität auf dem Objekt protokolliert wird, wird sie automatisch mit nur mit dem zuletzt zugeordneten Datensatz des ausgewählten Objekts verknüpft.
- Mit den 5 zuletzt zugeordneten Datensätzen protokollieren: Wenn die Aktivität auf dem Objekt protokolliert wird, wird sie automatisch mit den fünf zuletzt zugeordneten Datensätzen verknüpft.
- Auf das primäre Unternehmen protokollieren (nur Unternehmen): Wenn die Aktivität auf dem Objekt protokolliert wird, wird sie automatisch mit nur dem primären zugehörigen Unternehmensdatensatz verknüpft.
- Um zu den Standardeinstellungen für dieses Objekt und diese Aktivität zurückzukehren, klicken Sie auf Alle Änderungen zurücksetzen.
- Klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Änderungen auf „Speichern“.
Im obigen Beispiel wird ein Meeting, das für einen Unternehmensdatensatz protokolliert wird, auch für den zuletzt zugehörigen Kontakt und alle zugehörigen offenen Deals protokolliert, aber nicht für zugehörige Unternehmen oder Tickets.
Erfahren Sie, wie Sie Aktivitäten manuell mit Datensätzen verknüpfen.
