Opsæt automatiske tilknytninger til poster og aktiviteter

Aktiviteter, der logges på en post, logges automatisk på visse tilknyttede poster afhængigt af aktivitetstypen, hvor aktiviteten først blev logget, og de tilknyttede objekter. I dine aktivitetsindstillinger kan du se standardtilknytningsindstillinger for at forstå, hvordan aktivitetslog* på poster tilknyttes andre poster, og redigere logikken, så den passer bedre til dine forretningsbehov.

Du kan f.eks. indstille, at når et møde logges på en kontaktperson, tilknyttes mødet automatisk til kontaktpersonens primære virksomhed og den senest tilknyttede åbne aftale. I dette tilfælde, når du logger et møde på en kontakt, vil den relevante virksomhed og aftale automatisk blive valgt som tilknytning.

Bemærk: Følgende indstillinger gælder kun for aktivitetslog* på poster. Indstillingerne gælder ikke for aktiviteter, der er oprettet via andre værktøjer eller metoder, f.eks. via helpdesk, en mødeplanlægningsside eller integrationer.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Activities.
• Klik på fanen Associations.

• Vælg det objekt , som du vil indstille standardaktivitetstilknytninger for. Det er det objekt, som aktiviteten oprindeligt blev logget på. Hvis du f.eks. vil indstille standarder for opkald, der er logget på en kontakt, skal du vælge Kontakter.

• Vælg aktivitetstype. Det er den aktivitet, som indstillingerne for automatisk tilknytning skal gælde for. Hvis du f.eks. vælger Kontakter som objekt og Opkald som aktivitetstype, vil indstillingerne gælde, når et opkald logges på en kontaktpost.
• For at opdatere, om eller hvordan aktiviteten automatisk logges på en tilknyttet post, skal du klikke på rullemenuen Tilknyttet [objekt] og derefter vælge indstillingen. Vælg mellem følgende muligheder:
  • Ingen: Når aktiviteten logges på objektet, vil den ikke automatisk blive tilknyttet nogen tilknyttede poster for det valgte objekt. For opkald og e-mails vil kontakter, der er blevet ringet op eller sendt en e-mail til, stadig blive tilknyttet automatisk.
  • Logtil alle: Når aktiviteten logges på objektet, vil den automatisk blive tilknyttet alle tilknyttede poster i det valgte objekt, op til 500 af de seneste tilknytninger.
  • Logto 1 most recently associated: Når aktiviteten logges på objektet, vil den automatisk blive associeret med kun den senest associerede post i det valgte objekt.
  • Logto 5 most recently associated: Når aktiviteten logges på objektet, vil den automatisk blive associeret med de fem senest associerede poster.
  • Log til primær virksomhed (kun virksomheder): Når aktiviteten logges på objektet, tilknyttes den automatisk kun den primære tilknyttede virksomhedsoptegnelse.
• Klik på Nulstil alle ændringer for at vende tilbage til standardindstillingerne for det pågældende objekt og den pågældende aktivitet.
• Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.

I eksemplet ovenfor vil et møde, der logges på en virksomhedspost, også blive logget på den senest tilknyttede kontakt og alle tilknyttede åbne aftaler, men det vil ikke blive logget på nogen tilknyttede virksomheder eller billetter.

Lær, hvordan du manuelt knytter aktiviteter til poster.