레코드에 기록된 활동은 활동 유형, 활동이 처음 기록된 위치 및 연결된 개체에 따라 특정 연결된 레코드에 자동으로 기록됩니다. 활동 설정에서 기본 연결 설정을 확인하여 레코드에 기록된 활동이 다른 레코드와 어떻게 연결되는지 파악하고 비즈니스 요구에 더 적합하도록 로직을 편집할 수 있습니다.
예를 들어 연락처 레코드에 미팅이 기록되면 해당 미팅이 연락처의 기본 회사 및 가장 최근에 연결된 미결 거래와 자동으로 연결되도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 연락처에 미팅을 기록하면 해당 회사와 거래가 자동으로 연결로 선택됩니다.
자동 연결 설정을 업데이트하려면 사용자에게
수퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 활동을 선택합니다.
- 연결 탭을 클릭합니다.
- 기본 활동 연결을 설정할 개체를 선택합니다. 이 개체는 활동이 원래 기록된 개체입니다. 예를 들어 연락처에 기록된 통화에 대한 기본값을 설정하려면 연락처를 선택합니다 .
- 활동 유형을 선택합니다. 자동 연결 설정이 적용될 활동입니다. 예를 들어 개체로 연락처를 선택하고 활동 유형으로 통화를 선택하면 연락처 레코드에 통화가 기록될 때 설정이 적용됩니다.
- 연결된 레코드에 활동이 자동으로 기록되는지 여부 또는 방법을 업데이트하려면 연결된 [객체] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 설정을 선택합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다:
- 없음: 활동이 개체에 기록될 때 선택한 개체의 어떤 연결된 레코드와도 자동으로 연결되지 않습니다. 통화 및 이메일의 경우 전화를 받거나 이메일을 받은 연락처는 계속 자동으로 연결됩니다.
- 모두에 로그: 활동이 개체에 기록되면 선택한 개체의 모든 관련 레코드(가장 최근 연결 500개까지)와 자동으로 연결됩니다.
- 가장 최근에 연결된 1개에 로그: 활동이 개체에 기록되면 선택한 개체의 가장 최근에 연결된 레코드에만 자동으로 연결됩니다.
- 가장 최근에 연결된 5개에 로그: 활동이 개체에 기록되면 가장 최근에 연결된 5개 레코드와 자동으로 연결됩니다.
- 기본 회사에 로그 (회사만 해당): 활동이 개체에 기록되면 해당 활동은 연결된 기본 회사 레코드에만 자동으로 연결됩니다.
- 해당 개체 및 활동에 대한 기본 설정으로 돌아가려면 모든 변경사항 재설정을 클릭합니다.
- 저장을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
위의 예에서 미팅이 회사 기록에 기록되면 가장 최근에 연결된 연락처와 관련된 모든 미결 거래에도 기록되지만 관련된 회사나 티켓에는 기록되지 않습니다.
활동을 레코드에 수동으로 연결하는 방법에 대해 알아보세요.
CRM
records
Object Settings
