为记录和活动设置自动关联
上次更新时间: 二月 13, 2025
记录上的活动会自动记录到某些 关联记录 上,具体取决于活动类型、首次记录活动的位置以及关联对象。在活动设置中,您可以查看默认关联设置,了解记录上的活动如何与其他记录关联,并编辑逻辑以更好地满足您的业务需求。
例如,您可以设置在联系人记录上记录会议时,会议自动与联系人的主要公司及其最近关联的未结交易相关联。在这种情况下,当您在联系人上记录会议时,适用的公司和交易将被自动选择为关联。
用户必须拥有 超级管理员权限才能更新自动关联设置。请注意: 以下设置仅适用于 记录上记录的活动。
- 这些设置不适用于通过其他工具或方法创建的活动,如通过帮助台、会议安排页面或集成创建的活动。
- 只有通过 HubSpot 发送或使用记录电子邮件功能 记录的电子邮件才会遵循应用的关联设置。这些设置不适用于通过销售扩展发送的电子邮件(销售扩展有自己的设置),也不适用于通过BCC 或转发地址记录的电子邮件。
对于通过其他方法创建的活动,自动关联将遵循默认逻辑,但记录在联系人记录上的活动除外。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择活动。
- 单击关联选项卡。
- 选择要设置默认活动关联的 对象 。这是最初记录活动的对象。例如,要为记录在联系人上的通话设置默认值,请选择联系人。
- 选择活动类型。这是自动关联设置将适用的活动。例如,如果选择联系人 作为对象,选择通话作为活动类型,那么当通话记录在联系人记录上时,设置就会应用。
- 要更新活动是否或如何自动记录在关联记录上,请单击关联 [对象]下拉菜单,然后选择 设置。从以下选项中选择:
- 无:活动记录在对象上时,不会自动关联到所选对象的任何关联记录。对于呼叫和电子邮件,被呼叫或发送电子邮件的联系人仍将自动关联。
- 记录到所有:当活动记录到对象上时,将自动与所选对象的所有关联记录关联,最多可关联 500 条最近关联记录。
- 记录到最近关联的 1 条记录:当活动记录到对象上时,将只自动关联所选对象最近关联的记录。
- 记录到 5 条最近关联记录: 当活动记录到对象上时,将自动与 5 条最近关联记录相关联。
- 记录到主要公司(仅限公司): 当活动记录到对象上时,将自动只关联到主要关联公司记录。
- 要返回该对象和活动的默认设置,请单击重置所有更改。
- 单击保存 确认更改。
在上面的示例中,当会议记录在公司记录上时,也会记录在最近关联的联系人和所有关联的未结交易上,但不会记录在任何关联的公司或票单上。
了解如何手动将活动与记录关联。
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