Skapa automatiska associationer för poster och aktiviteter

Aktiviteter som loggas på en post loggas automatiskt på vissa associerade poster beroende på typ av aktivitet, var aktiviteten först loggades och vilka objekt som är associerade. I dina aktivitetsinställningar kan du visa standardassocieringsinställningar för att förstå hur aktiviteter som loggas på poster associeras med andra poster och redigera logiken så att den bättre passar dina affärsbehov.

Du kan t.ex. ange att när ett möte loggas på en kontaktpost ska mötet automatiskt associeras med kontaktens primära företag och den senast associerade öppna affären. I det här fallet, när du loggar ett möte på en kontakt, kommer det tillämpliga företaget och avtalet automatiskt att väljas som associationer.

Observera: följande inställningar gäller endast för aktivitetsloggar på poster. Inställningarna gäller inte för aktiviteter som skapats med andra verktyg eller metoder, t.ex. via helpdesk, en sida för mötesbokning eller integrationer.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Activities.
• Klicka på fliken Associationer.

• Välj det objekt för vilket du vill ange standardaktivitetsassociationer. Detta är det objekt som aktivitetsloggen ursprungligen gjordes på. Om du t.ex. vill ange standardvärden för samtal som loggas på en kontakt väljer du Kontakter.

• Välj typ av aktivitet. Detta är den aktivitet för vilken inställningarna för automatisk associering ska gälla. Om du t.ex. väljer Kontakter som objekt och Samtal som aktivitetstyp, kommer inställningarna att gälla när ett samtal loggas på en kontaktpost.
• Om du vill uppdatera om eller hur aktiviteten automatiskt loggas på en associerad post klickar du på rullgardinsmenyn Associerat [objekt] och väljer sedan inställningen. Välj bland följande alternativ:
  • Ingen: när aktiviteten loggas på objektet kommer den inte automatiskt att associeras med några associerade poster för det valda objektet. När det gäller samtal och e-postmeddelanden kommer kontakter som har blivit uppringda eller fått e-postmeddelanden fortfarande att associeras automatiskt.
  • Loggatill alla: när aktiviteten loggas på objektet kommer den automatiskt att associeras med alla associerade poster för det valda objektet, upp till 500 av de senaste associationerna.
  • Loggatill 1 senast associerad: när aktivitetsloggen skapas på objektet kommer den automatiskt att associeras med endast den senast associerade posten för det valda objektet.
  • Loggatill 5 senast associerade: när aktiviteten loggas på objektet kommer den automatiskt att associeras med de fem senast associerade posterna.
  • Logga till primärt företag (endast företag): när aktiviteten loggas på objektet kommer den automatiskt att associeras med endast den primärt associerade företagsposten.
• Om du vill återgå till standardinställningarna för objektet och aktiviteten klickar du på Återställ alla ändringar.
• Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.

I exemplet ovan, när ett möte loggas på en företagspost, loggas det också på den senast associerade kontakten och alla associerade öppna affärer, men det loggas inte på några associerade företag eller ärenden.

Lär dig hur du manuellt kopplar aktiviteter till poster.