ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ในการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ของคุณคุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับส่วนขยายได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Add-in กับบัญชี HubSpot อื่นกำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นของคุณและเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของคุณ

นอกเหนือจากการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงฐานความรู้ของ HubSpot ทัวร์ชมส่วนขยายและฟีเจอร์ต่างๆหรือตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าของ HubSpot ได้จากการตั้งค่าส่วนขยาย คุณยังสามารถถอนการติดตั้งส่วนขยายหรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนขยายได้โดยตรงจากการตั้งค่าส่วนขยาย

จัดการการตั้งค่าบันทึกและติดตาม

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามเริ่มต้นของคุณเพื่อให้การตั้งค่าถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมลจาก Gmail นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนในรายการไม่บันทึกเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่หรือโดเมนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ HubSpot

ปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามของคุณ

กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกและติดตามทุกครั้งที่คุณส่งอีเมล

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของคุณ
2. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
3. หากต้องการบันทึกอีเมลทุกฉบับไปยัง HubSpot ที่คุณส่งขณะใช้ส่วนขยายใน Gmail ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์บันทึกอีเมล
4. หากต้องการติดตามอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์อีเมลติดตาม

บันทึกอีเมลไปยังประเภทระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 

ซูเปอร์แอดมินสามารถปรับแต่งอีเมลบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณเลือกได้ว่าจะบันทึกเฉพาะอีเมลไปยังดีลที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดเท่านั้น ค่าเริ่มต้นของการเชื่อมโยงกิจกรรมใช้กับอีเมลที่ส่งผ่านส่วนขยายการขายแต่ยังรวมถึงอีเมลที่ส่งผ่าน HubSpot บันทึกด้วยตนเองในบันทึกหรือบันทึกผ่าน BCC หรือที่อยู่การส่งต่อ

หากคุณไม่ต้องการแก้ไขค่าเริ่มต้นของการเชื่อมโยงสำหรับอีเมลทั้งหมดโปรดเรียนรู้วิธีแก้ไขการเชื่อมโยงอีเมลก่อนที่จะส่งอีเมลแต่ละฉบับ 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของคุณ
2. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
3. คลิกจัดการการเชื่อมโยงเริ่มต้น ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่ากิจกรรมใน HubSpot ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้นเพื่อบันทึกได้

กำหนดค่าไม่บันทึกการตั้งค่า

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึกไม่เคยของคุณจะไม่บันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย 

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของคุณ
2. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
3. ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลแล้วคลิก เพิ่ม อีเมลและโดเมนเหล่านี้ถูกบล็อกเพื่อตัวคุณเองเท่านั้น
4. หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีคุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลและโดเมนสำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณได้ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนคลิ กเมนูเพิ่มแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกบล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด 
5. หากต้องการลบที่อยู่อีเมลหรือโดเมนออกจากรายการนี้ให้คลิกจัดการถัดจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากนั้นคลิก ลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุห้ามบันทึกอีเมลและโดเมนในการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

โปรดทราบ: HubSpot จะยังคงส่งการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลที่ติดตามซึ่งส่งไปก่อนที่คุณจะปิดใช้งานส่วนขยาย

สลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ

คุณจะเห็นข้อมูลบัญชีของคุณที่นี่ หากคุณใช้บัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณสามารถสลับบัญชีที่เชื่อมโยงกับส่วนขยายได้

1. ใน Gmail ให้คลิกไอคอนsprocket sprockeโซ่เฟืองโซ่ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของคุณ
2. เลื่อนไปที่ส่วนบัญชี HubSpot แล้วคลิกสลับ บัญชี  HubSpot

3. คุณจะเห็นบัญชี HubSpot ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้ทำเครื่องหมายว่ากำลังใช้งานอยู่ นอกจากนี้คุณยังจะเห็นรายชื่อบัญชี HubSpot อื่นๆของคุณ หากต้องการเลือกบัญชี HubSpot อื่นเพื่อซิงค์กับอีเมลที่ติดตามและบันทึกไว้ให้คลิกเลือกถัดจากบัญชีนั้น
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสลับบัญชีจากนั้นคลิกปิดและรีเฟรชกล่องจดหมาย