ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ของคุณ

ในการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ของคุณคุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับส่วนขยายได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Add-in กับบัญชี HubSpot อื่นกำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นของคุณและเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของคุณ

หากต้องการเข้าถึงส่วนขยายในกล่องจดหมาย Gmail ให้คลิกไอคอนเฟืองsprocket aด้านบนขวา คุณจะเห็นรายการการตั้งค่าที่คุณสามารถปรับแต่งได้

การตั้งค่าบันทึกและติดตาม

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามเริ่มต้นของคุณเพื่อให้การตั้งค่าถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมลจาก Gmail นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนลงในรายการไม่บันทึกเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่หรือโดเมนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ HubSpot

ปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามของคุณ

กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกและติดตามทุกครั้งที่คุณส่งอีเมล

• หากต้องการบันทึกอีเมลทุกฉบับไปยัง HubSpot ที่คุณส่งขณะใช้ส่วนขยายใน Gmail ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์บันทึกอีเมล
• หากต้องการติดตามอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์อีเมลติดตาม

บันทึกอีเมลไปยังประเภทระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอีเมลจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกบันทึกเฉพาะอีเมลไปยังบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของระเบียนหรือเฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณ 

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเชื่อมโยงเริ่มต้นและเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ระบบ:
  • ผู้ติดต่อใหม่: โดยค่าเริ่มต้นเมื่ออีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณและช่องทำเครื่องหมายบันทึกจะถูกเลือกบันทึกผู้ติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นและอีเมลจะเข้าสู่บันทึก หากคุณต้องการให้อีเมลบันทึกไปยังบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่โดยอัตโนมัติให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายผู้ติดต่อใหม่  
  • บริษัท: บันทึกอีเมลไปยังระเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 
  • ข้อเสนอ: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 
  • ตั๋ว: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกตั๋วที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ไม่ต้องบันทึกการตั้งค่า

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึกไม่เคยของคุณจะไม่บันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย 

• ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลแล้วคลิก เพิ่ม
• หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนที่ถูกบล็อกสำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนแล้วคลิกเพิ่มเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกบล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด 
• หากต้องการลบที่อยู่อีเมลหรือโดเมนออกจากรายการนี้ให้คลิกจัดการถัดจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากนั้นคลิก ลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุห้ามบันทึกอีเมลและโดเมนในการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

การตั้งค่าการผสานรวมอีเมล

จัดการการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของบัญชี HubSpot ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกล่องจดหมายและกำหนดการตั้งค่าส่วนขยายเพิ่มเติมต่อไปนี้:

• การซิงค์ส่วนขยาย
• ที่อยู่ BCC เพิ่มเติม
• ที่อยู่ IP ที่ถูกบล็อค
• การแจ้งเตือน Lead Revisit

ปิดส่วนขยาย

การปิดใช้งานส่วนขยายสำหรับกล่องจดหมายอีเมลจะปิดใช้งานส่วนขยายในกล่องจดหมายนั้นอย่างสมบูรณ์ การดำเนินการนี้จะลบความสามารถในการใช้ฟีเจอร์การขายเช่นลำดับเทมเพลตเอกสารและตัวเลือกแทร็กและบันทึกในกล่องจดหมายของคุณ

หากต้องการปิดใช้งานการติดตามกล่องจดหมายให้คลิกปิดส่วนขยายสำหรับกล่องจดหมาย Gmail นี้

โปรดทราบ: HubSpot จะยังคงส่งการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลที่ติดตามซึ่งส่งไปก่อนที่คุณจะปิดใช้งานส่วนขยาย

บัญชี HubSpot

คุณจะเห็นข้อมูลบัญชีของคุณที่นี่ หากคุณใช้บัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณสามารถสลับบัญชีที่เชื่อมโยงกับส่วนขยายได้

• คลิกสลับ บัญชี HubSpot
• คุณจะเห็นบัญชี HubSpot ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้ทำเครื่องหมายว่ากำลังใช้งานอยู่ นอกจากนี้คุณยังจะเห็นรายชื่อบัญชี HubSpot อื่นๆของคุณด้วย หากต้องการเลือกบัญชี HubSpot อื่นเพื่อซิงค์กับอีเมลที่ติดตามและบันทึกไว้ให้คลิกเลือกถัดจากบัญชีนั้น
  
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสลับบัญชีจากนั้นคลิกปิดและรีเฟรชกล่องจดหมาย