Tilpas indstillingerne for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

I indstillingerne for din HubSpot Sales Chrome-udvidelse kan du konfigurere standardindstillingerne for udvidelsen. Du kan forbinde udvidelsen til en anden HubSpot-konto, konfigurere dine standardindstillinger for logning og sporing samt få adgang til indstillingerne for e-mail-integration.

Ud over at tilpasse udvidelsens indstillinger kan du få adgang til HubSpot-vidensdatabasen, tage en rundtur i udvidelsen og dens funktioner eller gennemgå HubSpots servicevilkår for kunder fra udvidelsesindstillingerne. Du kan også afinstallere udvidelsen eller sende feedback om udvidelsen direkte fra udvidelsesindstillingerne.

Tilpas log- og sporingsindstillinger

Tilpas dine standardindstillinger for logning og sporing, så indstillingerne anvendes hver gang du sender en e-mail fra Gmail. Du kan også tilføje e-mailadresser og domæner til listen "Log aldrig ", for at forhindre, at e-mails sendt til disse adresser eller domæner logges i HubSpot.

Indstil log- og sporingspræferencer

Indstil standardindstillingerne for logning og sporing, der anvendes, når du skriver en ny e-mail i din indbakke. 

1. Klik på tandhjulsikonet øverst i din indbakke i Gmail, og vælg Log- og sporingsindstillinger.
2. For at logge alle e-mails som standard skal du skal du aktivere Log e-mail .
3. For at spore alle e-mails som standard skal du slå kontakten Spor e-mail til.

Tilpas standardtilknytninger for e-mails

Superadministratorer kan tilpasse, hvilke tilknyttede poster e-mails automatisk logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til en posts tilknyttede aftaler. Standardindstillingerne for aktivitetstilknytning gælder for e-mails sendt via salgsudvidelsen, sendt via HubSpot, manuelt logget på en post, og e-mails registreret med BCC- eller videresendelsesadresser.

Sådan tilpasser du de standardindstillinger for tilknytning,der anvendes, når du opretter en ny e-mail i din indbakke: 

1. I Gmail skal du klikke på tandhjulsikonet tandhjulsikonet øverst i din indbakke, og vælg Indstillinger for logning og sporing.
2. I Standard-e-mail-tilknytninger kan du tilpasse følgende:
   • Opret nye kontakter: marker afkrydsningsfeltet for at oprette en ny kontakt, når du registrerer en e-mail ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke allerede findes i dit CRM.
   • Skjul foreslåede tilknytninger: marker afkrydsningsfeltet for at skjule foreslåede tilknytninger, når du registrerer en e-mail. Når denne indstilling er aktiveret, vises kun de posttyper, der er konfigureret i standard tilknytningsindstillingerne, når du logger en e-mail.
3. For at gennemgå eller tilpasse standardindstillingerne for tilknytning til din HubSpot-konto skal du klikke på Administrer andre standardtilknytninger. Du bliver dirigeret til dine aktivitetsindstillinger i HubSpot, hvor du kan konfigurere standardaktivitetstilknytninger for poster.

Konfigurer indstillinger for "Log aldrig"

E-mails sendt til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din Aldrig log-liste , gemmes aldrig i dit CRM. E-mail-sporingsaktivitet vises heller ikke på kontaktens tidslinje. 

1. I Gmail skal du klikke påtandhjulsikonet øverst i din indbakke og vælge Indstillinger for logning og sporing.
2. I feltet Log aldrig skal du indtaste e-mailadresser eller domæner, som du ikke ønsker at logge e-mails for, og klikke på Tilføj. Disse e-mails og domæner blokeres kun for dig.
3. Hvis du er en bruger med kontoadgang, kan du blokere e-mailadresser og domæner for alle brugere på din konto. Indtast e-mailadresserne eller domænerne,klikpårullemenuen Tilføj , og vælg derefter Bloker for alle brugere. 
4. For at fjerne en e-mailadresse eller et domæne fra denne liste skal du holde markøren over det og klikke på sletteikonet. 

Du kan også angive " Log aldrig e-mails og domæner" i dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere bestemte IP-adresser fra e-mail-sporing i HubSpot.

Tilpas salgsværktøjslinjen 

Ved at tilpasse værktøjslinjen i dit Gmail-skrivevindue kan du organisere ofte anvendte værktøjer i en enkelt række, så dit arbejdsområde forbliver overskueligt. Hvis du f.eks. primært bruger skabeloner og opgaver, kan du skjule sekvenser og dokumenter. 

1. I Gmail skal du oprette en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail. 

2. Klik på »Mere« i skrivevinduet. Vælg derefter »Konfigurer«. 

3. For at administrere de værktøjer, der vises i værktøjslinjen, skal du klikke på Tilføj værktøjer. 
4. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af hvert værktøj. De valgte værktøjer føjes automatisk til salgsværktøjslinjen.
5. For at omarrangere værktøjerne skal du klikke på pilene eller klikke og trække værktøjet til den ønskede placering.
6. For at skjule et værktøj fra værktøjslinjen skal du klikke på sletteikonet ved siden af det værktøj, du vil fjerne. 

Ændringer i værktøjslinjen gemmes automatisk. Få mere at vide om, hvordan du bruger salgsværktøjer i HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

MAdministrer indstillinger for e-mail-integration

Skift den tilknyttede HubSpot-konto

Hvis du bruger flere HubSpot-konti, kan du skifte den konto, som udvidelsen er knyttet til. Når du skifter til en anden konto:

• Din indbakke vil bruge den nye kontos CRM- og e-mail-værktøjer.
• Dine loggede e-mails og kontakter overføres til den nye kontos CRM.
• Eventuelle sekvenser eller e-mails, der allerede er planlagt, vil blive sendt og logget i det oprindelige CRM.

Sådan skifter du den tilknyttede HubSpot-konto: 

1. I Gmail skal du klikke påtandhjulsikonet øverst i din indbakke.
2. Rul ned til afsnittet HubSpot-konto, og klik derefter på Skift HubSpot- -konto.  

3. Naviger til den HubSpot-konto, du vil skifte til, og klik på Vælg.
4. Klik på Skift konto i dialogboksen.