Tilpass innstillingene for HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome

Tilpass innstillingene for HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome i Gmail for å styre hvordan e-postene dine registreres i CRM-systemet. Konfigurer innstillingene for e-postlogg og sporing i innboksen din, angi standardtilknytninger og administrer listen over e-poster som aldri skal loggføres, direkte fra Gmail-innboksen din. Ved å justere disse innstillingene kan du sikre at kun relevant e-postaktivitet blir loggført i CRM-systemet.

Innstillingene for HubSpot Sales Chrome-utvidelsen gjelder for Gmail-innboksen din. Hvis du vil angi standardinnstillinger for sporing og logging for alle brukere i kontoen din, kan du lese om hvordan du konfigurerer standardinnstillinger for logging og sporing.

Konfigurer innstillinger for e-postlogg og sporing

Angi innstillinger for loggføring og sporing i innboksen din, slik at preferansene dine automatisk brukes hver gang du skriver en ny e-post i innboksen. Hvis superadministratoren din konfigurerer innstillinger for loggføring og sporing for alle brukere, vil de kontoomfattende innstillingene overstyre preferansene for loggføring og sporing i innboksen din.

Slik konfigurerer du innstillinger for loggføring og sporing for innboksen din:

1. I Gmail klikker du på tannhjulikonet « sprocket » øverst i innboksen din og velger «Innstillinger for loggføring og sporing».
2. For å logge alle e-poster som standard, slå på bryteren«Logg e-post ».
3. For å spore alle e-poster som standard, slå på bryteren «Spor e-post ».

Rediger oppretting av kontakter og tilknytninger for e-postloggføring

Superadministratorer tilpasser kontoens standardinnstillinger for tilknytning for å bestemme hvilke tilknyttede poster en e-post automatisk logges til (dvs. om en e-post logges til mottakerens tilknyttede selskap eller avtale).

Tilpass innstillingene for e-posttilknytning i innboksen din for å anvende dine preferanser hver gang du skriver en ny e-post i innboksen. Bruk disse innstillingene til automatisk å opprette nye kontakter for nye e-postadresser og skjule foreslåtte tilknytninger for e-postloggføring, slik at de samsvarer med standardinnstillingene for tilknytning for hele kontoen.

Slik tilpasser du tilknytningsinnstillingene for e-post i innboksen din:

1. I Gmail klikker du på tannhjulikonet « sprocket» øverst i innboksen og velger «Innstillinger for loggføring og sporing».
2. I delen «Standard tilknytninger for e-post » kan du tilpasse følgende:
   • Opprett nye kontakter: Merk av i avmerkingsboksen for å opprette en ny kontakt når du registrerer en e-post ved hjelp av en e-postadresse som ikke allerede finnes i CRM-systemet ditt.
   • Skjul foreslåtte tilknytninger: Merk av i avmerkingsboksen for å skjule foreslåtte tilknytninger når du registrerer en e-post. Når denne innstillingen er aktivert, vises bare de posttypene som er konfigurert i kontoens standardinnstillinger for tilknytning når du registrerer en e-post.
3. For å se gjennom eller tilpasse standardtilknytningsinnstillingene for HubSpot-kontoen din, klikker du på «Administrer andre standardtilknytninger». Du blir sendt videre til aktivitetsinnstillingene i HubSpot, der du kan konfigurere standardaktivitetstilknytninger for poster.

Blokker bestemte e-poster eller domener fra å logges i CRM-systemet

Legg til bestemte e-postadresser eller domener i listen over «aldri logg», for å hindre at e-poster sendt til dem blir logget i CRM-systemet eller registrert i tidslinjeaktiviteten.

1. I Gmail klikker du påtannhjulikonet sprocket sprocke øverst i innboksen din og velger «Innstillinger for loggføring og sporing».
2. I feltet «Never log» skriver du inn e-postadressene eller domenene du vil blokkere.
3. Klikk på «Legg til». Hvis du har tillatelser for«Kontotilgang», velger du et alternativ:
   
   • «Blokker for alle brukere»: Blokker e-postadressen eller domenet for alle brukere i kontoen din.
   • Blokker kun for meg: Blokker e-postadressen eller domenet kun for din brukerkonto.

4. For å oppheve blokkeringen av en e-postadresse eller et domene, hold musepekeren over den og klikk på sletteikonet « delete ».

Du kan også velge «Aldri logg e-poster og domener» i HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Organiser verktøy i salgsverktøylinjen

Tilpass salgsverktøylinjen i skrivevinduet i Gmail for å sikre at arbeidsområdet ditt forblir fokusert på verktøyene du bruker oftest. Hvis du for eksempel hovedsakelig bruker maler og oppgaver, kan du skjule sekvenser og dokumenter.

1. I Gmail skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post.

2. I skrivevinduet klikker du på Mer. Deretter velger du Konfigurer.

3. For å administrere verktøyene som vises i verktøylinjen, klikker du på «Legg til verktøy».
4. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av hvert verktøy. Valgte verktøy legges automatisk til i salgsverktøylinjen.
5. For å endre rekkefølgen på verktøyene, klikk på pilene eller klikk og dra verktøyet til ønsket plassering.
6. For å skjule et verktøy fra verktøylinjen, klikk på « delete »-slettikonet ved siden av verktøyet du vil fjerne.

Endringer i verktøylinjen lagres automatisk. Les mer om hvordan du bruker salgsverktøy i HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome.

Bytt tilkoblet HubSpot-konto

Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte hvilken konto utvidelsen er koblet til. Når du bytter til en annen konto:

• vil innboksen din bruke CRM- og e-postverktøyene til den nye kontoen.
• E-postene og kontaktene du har loggført, vil bli overført til CRM-systemet til den nye kontoen.
• Eventuelle sekvenser eller e-poster som allerede er planlagt, vil fullføres og logges i det opprinnelige CRM-systemet.

Slik bytter du den tilkoblede HubSpot-kontoen:

1. I Gmail klikker du påtannhjulikonet for « sprocket sprocke» øverst i innboksen.
2. Bla ned til HubSpot-konto -delen, og klikk deretter på«Bytt HubSpot- -konto».

3. Naviger til HubSpot-kontoen du vil bytte til, og klikk på «Velg».
4. I dialogboksen klikker du på «Bytt konto».

Deaktiver salgsutvidelsen

Deaktiver salgsutvidelsen for en bestemt innboks for å fjerne HubSpot-salgsverktøy, som sekvenser, maler, dokumenter og sporings- og loggingsalternativene, fra innboksen din.

1. I Gmail klikker du på sprocket sprocke-tannhjulikonet øverst i innboksen din.
2. For å deaktivere sporing for innboksen din, klikker du på Deaktiver utvidelse for denne Gmail-innboksen.