Instellingen HubSpot Sales Chrome-extensie aanpassen

Configureer in de instellingen van je HubSpot Sales Chrome-extensie de standaardopties voor de extensie. Je kunt de extensie koppelen aan een ander HubSpot-account, je standaardinstellingen voor logboekregistratie en tracking configureren en je instellingen voor e-mailintegratie bekijken.

Naast het aanpassen van de instellingen van je extensie, kun je vanuit de extensie-instellingen de HubSpot-kennisbank raadplegen, een rondleiding door de extensie en de functies ervan volgen of de Servicevoorwaarden voor klanten van HubSpot bekijken. Je kunt de extensie ook verwijderen of feedback over de extensie geven, rechtstreeks vanuit de extensie-instellingen.

Log- en trackinginstellingen aanpassen

Pas je standaard log- en trackvoorkeuren aan, zodat de instellingen worden toegepast telkens wanneer je een e-mail verstuurt vanuit Gmail. Je kunt ook e-mailadressen en domeinen toevoegen aan de lijst 'Nooit loggen' om te voorkomen dat e-mails die naar deze adressen of domeinen worden verzonden, worden gelogd in HubSpot.

Log- en trackingvoorkeuren instellen

Stel de standaardinstellingen voor loggen en bijhouden in die worden toegepast wanneer je een nieuwe e-mail opstelt in je inbox. 

1. Klik in Gmail op het tandwielpictogram bovenaan je inbox en selecteer Instellingen voor loggen en bijhouden.
2. Om standaard alle e-mails te loggen, schakel je de Schakel de schakelaar .
3. Om standaard alle e-mails bij te houden, zet u de schakelaar E-mail bijhouden aan.

Standaard e-mailkoppelingen aanpassen

Superbeheerders kunnen aanpassen aan welke gekoppelde records e-mails automatisch worden gelogd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om e-mails alleen te loggen bij de deals die aan een record zijn gekoppeld. De standaardinstellingen voor activiteitskoppeling zijn van toepassing op e-mails die worden verzonden via de sales-extensie, verzonden via HubSpot, handmatig bij een record, en e-mails geregistreerd met BCC- of doorstuuradressen.

Om de standaardkoppelingsinstellingen aan te passen dieworden toegepast wanneer u een nieuwe e-mail opstelt in uw inbox: 

1. Klik in Gmail op het tandwielpictogram tandwielpictogram bovenaan je inbox en selecteer Instellingen voor loggen en bijhouden.
2. Klik in het sectie Standaard e-mailkoppelingen :
   • Nieuwe contacten aanmaken: selecteer het selectievakje om een nieuw contact aan te maken wanneer u een e-mail registreert met een e-mailadres dat nog niet in uw CRM voorkomt.
   • Voorgestelde koppelingen verbergen: selecteer het selectievakje om voorgestelde koppelingen te verbergen wanneer u een e-mail registreert. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden alleen de recordtypen weergegeven die zijn geconfigureerd in de standaard koppelingsinstellingen zijn geconfigureerd.
3. Om de standaardkoppelingsinstellingen voor je HubSpot-account te bekijken of aan te passen, klik je op Andere standaardkoppelingen beheren. Je wordt doorgestuurd naar je activiteiteninstellingen in HubSpot, waar je standaardactiviteitskoppelingen voor records.

Configureer de instellingen voor 'Nooit registreren'

E-mails die worden verzonden naar een e-mailadres of domein dat is opgenomen in je 'Nooit registreren'-lijst , worden nooit opgeslagen in je CRM. E-mailtrackingactiviteit verschijnt ook niet op de tijdlijn van de contactpersoon. 

1. Klik in Gmail op hettandwielpictogram bovenaan je inbox en selecteer Instellingen voor loggen en bijhouden.
2. Voer in het veld Nooit loggen de e-mailadressen of domeinen in waarvoor u geen e-mails wilt loggen en klik op Toevoegen. Deze e-mails en domeinen worden alleen voor u geblokkeerd.
3. Als u een gebruiker bent met accountbevoegdheden, kunt u e-mailadressen en domeinen blokkeren voor alle gebruikers in uw account. Voer de e-mailadressen of domeinen in,klik ophetvervolgkeuzemenu Toevoegen en selecteer vervolgens Blokkeren voor alle gebruikers. 
4. Om een e-mailadres of domein uit deze lijst te verwijderen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op het verwijderpictogram. 

U kunt ook 'E-mails en domeinen nooit registreren' specificeren in uw HubSpot-accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.

De verkoopwerkbalk aanpassen 

Door de werkbalk in je Gmail-schrijfvenster aan te passen, kun je veelgebruikte tools in één rij ordenen om je werkruimte overzichtelijk te houden. Als je bijvoorbeeld voornamelijk sjablonen en taken gebruikt, kun je sequenties en documenten verbergen. 

1. Maak in Gmail een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail. 

2. Klik in het opstelvenster op ‘Meer’. Selecteer vervolgens ‘Configureren’. 

3. Om de tools te beheren die in de werkbalk worden weergegeven, klikt u op Tools toevoegen. 
4. Schakel de selectievakjes naast elke tool in of uit. Geselecteerde tools worden automatisch toegevoegd aan de verkoopwerkbalk.
5. Om de volgorde van de tools te wijzigen, klikt u op de pijltjes of klikt en sleept u de tool naar de gewenste positie.
6. Om een tool uit de werkbalk te verbergen, klikt u op het verwijderpictogram naast de tool die u wilt verwijderen. 

Wijzigingen in de werkbalk worden automatisch opgeslagen. Lees meer over het gebruik van verkooptools in de HubSpot Sales Chrome-extensie.

ME-mailintegratie-instellingen beheren

Schakel tussen de gekoppelde HubSpot-accounts

Als je meerdere HubSpot-accounts gebruikt, kun je wisselen naar welk account de extensie is gekoppeld. Wanneer je naar een ander account wisselt:

• Je inbox maakt gebruik van de CRM- en e-mailtools van het nieuwe account.
• Uw geregistreerde e-mails en contacten worden naar het CRM van het nieuwe account verplaatst.
• Alle reeds geplande sequenties of e-mails worden verzonden en geregistreerd in het oorspronkelijke CRM.

Om het gekoppelde HubSpot-account te wisselen: 

1. Klik in Gmail op hettandwielpictogram bovenaan je inbox.
2. Scroll naar het gedeelte HubSpot-account en klik vervolgens opHubSpot- -accountwisselen.  

3. Navigeer naar het HubSpot-account waarnaar je wilt overschakelen en klik op Selecteren.
4. Klik in het dialoogvenster op Account wisselen.