Personalizar configurações da extensão HubSpot Sales Chrome

Nas configurações de extensão do HubSpot Sales para Chrome , configure as opções padrão para a extensão. Você pode conectar o complemento a outra conta da HubSpot, definir suas configurações padrão de registro e rastreamento e acessar suas configurações de integração de e-mail.

Além de personalizar as configurações da sua extensão, você pode acessar o Central de conhecimento HubSpot, fazer um tour da extensão e seus recursos ou revisar os Termos de Serviço do Cliente da HubSpot nas configurações da extensão. Você também pode desinstalar a extensão ou enviar comentários sobre a extensão diretamente das configurações da extensão.

Personalizar as configurações de registro e rastreamento

Personalize suas preferências de registro e rastreamento padrão para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um e-mail do Gmail. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Nunca registrar para evitar que os e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Definir preferências de registro e rastreamento

Defina as configurações padrão de registro e rastreamento aplicadas ao escrever um novo e-mail em sua caixa de entrada. 

1. No Gmail, clique sprocket no ícone de engrenagem na parte superior da caixa de entrada e selecione Configurações de registro e rastreamento.
2. Para registrar todos os e-mails por padrão, ative a opção Registrar e-mail .
3. Para rastrear todos os e-mails por padrão, ative a opção Rastrear e-mail .

Personalizar associações de e-mail padrão

Os superadministradores podem personalizar para quais registros associados os e-mails são registrados automaticamente. Por exemplo, você pode optar por registrar somente e-mails para as negociações associadas a um registro. Os padrões de associação de atividade se aplicam a e-mails enviados por meio da extensão de vendas, enviados pelo HubSpot, registrados manualmente em um registro e e-mails registrados com Cco ou endereços de encaminhamento.

Para personalizar as configurações de associação padrão aplicadas quando você escreve um novo e-mail em sua caixa de entrada:

1. No Gmail, clique no sprocket ícone na parte superior da caixa de entrada e selecione as Configurações de registro e rastreamento.
2. Na seção Associações de e-mail padrão, personalize o seguinte:
   • Criar novos contatos: marque a caixa de seleção para criar um novo contato ao registrar um e-mail usando um endereço de e-mail que ainda não existe no seu CRM.
   • Ocultar associações sugeridas: marque a caixa de seleção para ocultar as associações sugeridas ao registrar um e-mail. Quando esta configuração está ativada, somente os tipos de registro definidos nas configurações de associação padrão serão exibidos ao registrar um e-mail.
3. Para revisar ou personalizar as configurações de associação padrão para sua conta da HubSpot, clique em Gerenciar outras associações padrão. Você será direcionado para suas configurações de atividades no HubSpot, onde poderá configurar associações de atividade padrão para registros.

Definir configurações de nunca registrar

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. As atividades de rastreamento de e-mail também não aparecerão na linha do tempo do contato. 

1. No Gmail, clique sprocket sprocke no ícone de engrenagem na parte superior da caixa de entrada e selecione Configurações de registro e rastreamento.
2. No campo Nunca registrar, insira endereços de e-mail ou domínios para os quais você não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar. Esses e-mails e domínios são bloqueados apenas para você.
3. Se você for um usuário com permissões de Conta, poderá bloquear endereços de email e domínios para cada usuário em sua conta. Digite os endereços de email ou domínios, clique em no menu Adicionar e selecione Bloquear para todos os usuários. 
4. Para remover um endereço de e-mail ou domínio desta lista, passe o mouse sobre ele e clique no delete ícone excluir .

Você também pode especificar Nunca registre e-mails e domínios nas configurações da sua conta HubSpot e desbloquear endereços IP específicos de rastreamento de e-mail no HubSpot.

Personalizar a barra de ferramentas de vendas 

A personalização da barra de ferramentas na janela de composição do Gmail ajuda a organizar as ferramentas usadas com frequência em uma única linha para manter seu espaço de trabalho focado. Por exemplo, se você usar principalmente modelos e tarefas, poderá ocultar sequências e documentos. 

1. No Gmail, escreva um novo e-mail ou abra um e-mail existente. 

2. Na janela de redação, clique em Mais. Em seguida, selecione Configurar. 

3. Para gerenciar as ferramentas exibidas na barra de ferramentas, clique em Adicionar Ferramentas. 
4. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado de cada ferramenta. As ferramentas selecionadas serão adicionadas automaticamente à barra de ferramentas de vendas.
5. Para reordenar as ferramentas, clique nas setas direcionais ou clique e arraste a ferramenta para a configuração desejada.
6. Para ocultar uma ferramenta da barra de ferramentas, clique no delete ícone Excluir ao lado da ferramenta que deseja remover. 

As alterações na barra de ferramentas são salvas automaticamente. Saiba mais sobre como usar as ferramentas de vendas na extensão do HubSpot Sales para Chrome.

Configuraçõesde integração de e-mail de gerenciamento

Alternar a conta HubSpot conectada

Se você estiver usando várias contas da HubSpot, poderá alternar a conta à qual a extensão está vinculada. Quando você muda para outra conta:

• Sua caixa de entrada usará a nova conta
• Seus emails e contatos registrados irão para a nova conta
• Qualquer sequências ou e-mail já agendado terminará de enviar e registrar no original

Para alternar a conta HubSpot conectada: 

1. No Gmail, clique no botão sprocket sprockeícone da roda dentada na parte superior da caixa de entrada.
2. Role até a seção da conta HubSpot e clique em Alternar conta HubSpot.  

3. Navegue até a conta da HubSpot para a qual deseja alternar e clique em Selecionar.
4. Na caixa de diálogo, clique em Trocar de conta.