Personalizar as configurações da extensão do HubSpot Sales para Chrome

Nas configurações da extensão do Chrome do HubSpot Sales, você pode configurar suas opções padrão para a extensão. Pode ligar o suplemento a outra conta da HubSpot, configurar as definições de registo e rastreio predefinidas e aceder às definições de integração de e-mail.

Para aceder à extensão, na sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone sprocket sprocket ano canto superior direito. É apresentada uma lista de definições que podem ser personalizadas.

Configurações de registro e rastreamento

Pode personalizar as suas preferências de registo e rastreio predefinidas para que as definições sejam aplicadas sempre que enviar um e-mail a partir do Gmail. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Never log para evitar que e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Personalizar as preferências de registro e rastreamento

Configure suas preferências para que você não precise marcar as caixas de seleção para registrar e rastrear sempre que enviar um e-mail.

• Para registar todos os e-mails que enviar para o HubSpot enquanto usa a extensão no Gmail, clique para ativar o botão Registar e-mail .
• Para monitorizar todas as mensagens de correio eletrónico que enviar, clique para ativar o interrutor Monitorizar a mensagem de correio eletrónico .

Registar automaticamente as mensagens de correio eletrónico nos tipos de registo associados 

Também é possível personalizar os registos associados a para os quais os e-mails serão automaticamente registados. Por exemplo, você pode optar por registrar os e-mails apenas nos registros de negócios associados ao registro ou nos contatos existentes no CRM. 

• Clique no menu suspenso Associações padrão e selecione os registros associados nos quais registrar:
  • Novos contactos: Por predefinição, quando uma mensagem de correio eletrónico é enviada para um endereço de correio eletrónico que não está associado a um contacto existente no seu CRM e a caixa de verificação Log está selecionada, será criado um novo registo de contacto e a mensagem de correio eletrónico será registada nesse registo. Se apenas pretender que os e-mails sejam automaticamente registados em registos de contactos existentes, desmarque a caixa de verificação Novos contactos . 
  • Empresas: grave automaticamente os e-mails nos registros de empresa associados. 
  • Negócios: grave automaticamente os e-mails nos registros de negócios associados. 
  • Tickets: grave automaticamente os e-mails nos registros de tickets associados.

Configurações para "Nunca registrar"

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluído na sua lista Never log nunca serão guardados no seu CRM. A atividade de seguimento de correio eletrónico também não aparecerá na linha de tempo do contacto. 

• No campo Never log , introduza os endereços de correio eletrónico ou os domínios para os quais não pretende registar e-mails e clique em Add.
• Se for um utilizador com acesso à conta permissões, pode adicionar endereços de correio eletrónico e domínios que estão bloqueados para todos os utilizadores da sua conta. Introduza os endereços de correio eletrónico ou os domínios  e clique em no menu pendente Adicionar e, em seguida, seleccione Bloquear para todos os utilizadores . 
• Para remover um endereço de correio eletrónico ou domínio desta lista, clique em Gerir junto ao endereço de correio eletrónico ou domínio e, em seguida, clique em Remover.

Também pode especificar Nunca registar e-mails e domínios nas definições da sua conta HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreio de e-mail no HubSpot.

Conta da HubSpot

Você verá as informações da sua conta listadas aqui. Se você estiver usando várias contas da HubSpot, poderá trocar para a conta à qual o complemento está vinculado.

• Clique em Switch HubSpot account.
• Verá a conta da HubSpot à qual está atualmente ligado marcada como Em utilização. Verá também uma lista de suas outras contas da HubSpot. Para selecionar uma conta da HubSpot diferente para sincronizar com os seus e-mails rastreados e registados, clique em Selecionar ao lado dessa conta.
• Na caixa de diálogo, clique em Trocar de conta e em Fechar e atualizar caixa de entrada.