Anpassa inställningar för HubSpot Sales Chrome-tillägg

I inställningarna för HubSpot Sales-tillägget för Chrome kan du konfigurera standardinställningarna för tillägget. Du kan koppla tillägget till ett annat HubSpot-konto, ställa in standardinställningar för loggning och spårning samt komma åt inställningarna för e-postintegrering.

Förutom att anpassa tilläggets inställningar kan du komma åt HubSpots kunskapsbas, ta en rundtur i tillägget och dess funktioner eller läsa igenom HubSpots användarvillkor direkt från tilläggets inställningar. Du kan också avinstallera tillägget eller skicka feedback om tillägget direkt från tilläggets inställningar.

Anpassa logg- och spårningsinställningar

Anpassa dina standardinställningar för loggning och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande från Gmail. Du kan också lägga till e-postadresser och domäner i listan Aldrig logga för att förhindra att e-postmeddelanden som skickas till dessa adresser eller domäner loggas i HubSpot.

Ställ in loggnings- och spårningsinställningar

Ställ in standardinställningarna för loggning och spårning som tillämpas när du skriver ett nytt e-postmeddelande i din inkorg. 

1. I Gmail klickar du på kugghjulsikonen högst upp i inkorgen och väljer Logga och spåra inställningar.
2. För att logga alla e-postmeddelanden som standard slå på Logga e-post .
3. För att spåra alla e-postmeddelanden som standard, slå på reglaget Spåra e-post .

Anpassa standardinställningar för e-postkopplingar

Superadministratörer kan anpassa vilka associerade poster som e-postmeddelanden automatiskt loggas till. Du kan till exempel välja att endast logga e-postmeddelanden till en posts associerade affärer. Standardinställningarna för aktivitetsassociering gäller för e-postmeddelanden som skickas via försäljningsutvidgningen, skickas via HubSpot, manuellt loggade på en post, och e-postmeddelanden registrerade med BCC- eller vidarebefordringsadresser.

Så här anpassar du standardinställningarna för kopplingsom tillämpas när du skriver ett nytt e-postmeddelande i din inkorg: 

1. I Gmail klickar du på kugghjulsikonen kugghjulsikonen högst upp i din inkorg och välj Inställningar för loggning och spårning.
2. I Standardinställningar för e-post anpassar du följande:
   • Skapa nya kontakter: markera kryssrutan för att skapa en ny kontakt när du loggar en e-post med en e-postadress som inte redan finns i ditt CRM.
   • Dölj föreslagna kopplingar: markera kryssrutan för att dölja föreslagna kopplingar när du loggar ett e-postmeddelande. När denna inställning är aktiverad visas endast de posttyper som konfigurerats i standardinställningarna visas när du loggar ett e-postmeddelande.
3. För att granska eller anpassa standardinställningarna för kopplingar för ditt HubSpot-konto klickar du på Hantera andra standardkopplingar. Du omdirigeras till dina aktivitetsinställningar i HubSpot där du kan konfigurera standardaktivitetskopplingar för poster.

Konfigurera inställningarna för "logga aldrig"

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i din lista över ”Logga aldrig” kommer aldrig att sparas i ditt CRM. E-postspårningsaktivitet kommer inte heller att visas i kontaktens tidslinje. 

1. I Gmail klickar du påkugghjulsikonen högst upp i din inkorg och väljer Inställningar för loggning och spårning.
2. I fältet Logga aldrig anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till. Dessa e-postmeddelanden och domäner blockeras endast för dig.
3. Om du är en användare med kontobehörigheter kan du blockera e-postadresser och domäner för alla användare i ditt konto. Ange e-postadresserna eller domänerna,klickapårullgardinsmenyn Lägg till och välj sedan Blockera för alla användare. 
4. För att ta bort en e-postadress eller domän från listan, håll muspekaren över den och klicka på ikonen för borttagning .  

Du kan också ange e-postmeddelanden och domäner som aldrig ska loggas i dina HubSpot-kontoinställningar och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

Anpassa försäljningsverktygsfältet 

Genom att anpassa verktygsfältet i ditt Gmail-skrivfönster kan du organisera ofta använda verktyg i en enda rad för att hålla din arbetsyta överskådlig. Om du till exempel främst använder mallar och uppgifter kan du dölja sekvenser och dokument. 

1. I Gmail skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande. 

2. Klicka på Mer i fönstret för att skriva ett nytt meddelande. Välj sedan Konfigurera. 

3. För att hantera verktygen som visas i verktygsfältet klickar du på Lägg till verktyg. 
4. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid varje verktyg. Valda verktyg läggs automatiskt till i försäljningsverktygsfältet.
5. För att ändra ordningen på verktygen klickar du på riktningspilarna eller klickar och drar verktyget till önskad konfiguration.
6. För att dölja ett verktyg från verktygsfältet, klicka på raderingsikonen bredvid det verktyg du vill ta bort. 

Ändringar i verktygsfältet sparas automatiskt. Läs mer om hur du använder säljverktyg i HubSpot Sales Chrome-tillägget.

HHantera inställningar för e-postintegration

Byt anslutet HubSpot-konto

Om du använder flera HubSpot-konton kan du byta vilket konto tillägget är kopplat till. När du byter till ett annat konto:

• Din inkorg kommer att använda det nya kontots CRM- och e-postverktyg.
• Dina loggade e-postmeddelanden och kontakter kommer att överföras till det nya kontots CRM.
• Alla sekvenser eller e-postmeddelanden som redan är schemalagda kommer att skickas och loggas till det ursprungliga CRM-systemet.

Så här byter du det anslutna HubSpot-kontot: 

1. I Gmail klickar du påkugghjulsikonen högst upp i din inkorg.
2. Bläddra till avsnittet HubSpot-konto och klicka sedan på BytHubSpot- -konto.  

3. Navigera till det HubSpot-konto som du vill byta till och klicka på Välj.
4. I dialogrutan klickar du på Byt konto.