Dostosuj ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

W ustawieniach rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome możesz skonfigurować domyślne opcje rozszerzenia. Możesz połączyć to rozszerzenie z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia rejestrowania i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji poczty e-mail.

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia, w ustawieniach rozszerzenia możesz uzyskać dostęp do bazy wiedzy HubSpot, zapoznać się z rozszerzeniem i jego funkcjami lub przejrzeć Warunki świadczenia usług dla klientów HubSpot. Możesz również odinstalować rozszerzenie lub przesłać opinię na jego temat bezpośrednio z poziomu ustawień rozszerzenia.

Dostosuj ustawienia logowania i śledzenia

Dostosuj domyślne preferencje rejestrowania i śledzenia, aby ustawienia były stosowane przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail z Gmaila. Możesz również dodać adresy e-mail i domeny do listy „Nigdy nie rejestruj”, aby zapobiec rejestrowaniu w HubSpot wiadomości e-mail wysyłanych na te adresy lub domeny.

Ustaw preferencje rejestrowania i śledzenia

Ustaw domyślne ustawienia rejestrowania i śledzenia stosowane podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. 

1. W Gmailu kliknij ikonę koła zębatego u góry skrzynki odbiorczej i wybierz Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
2. Aby domyślnie rejestrować wszystkie wiadomości e-mail, przełącz opcję Przełącz .
3. Aby domyślnie śledzić wszystkie wiadomości e-mail, włącz przełącznik Śledź e-maile .

Dostosuj domyślne powiązania wiadomości e-mail

Superadministratorzy mogą dostosować, do których powiązanych rekordów wiadomości e-mail są automatycznie rejestrowane. Na przykład można wybrać rejestrowanie wiadomości e-mail wyłącznie w powiązanych transakcjach rekordu. Domyślne powiązania aktywności mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem rozszerzenie sprzedaży, wysłane przez HubSpot, ręcznie rejestrowane w rekordzieoraz e-maile zarejestrowane z adresami BCC lub adresami do przekazania.

Aby dostosować domyślne ustawienia powiązaniastosowane podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej: 

1. W Gmailu kliknij ikonę koła zębatego ikonę koła zębatego u góry skrzynki odbiorczej i wybierz Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
2. W Domyślne powiązania e-mail dostosuj następujące ustawienia:
   • Tworzenie nowych kontaktów: zaznacz pole wyboru , aby utworzyć nowy kontakt podczas rejestrowania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail, który nie istnieje jeszcze w Twoim CRM.
   • Ukryj sugerowane powiązania: zaznacz pole wyboru , aby ukryć sugerowane powiązania podczas rejestrowania wiadomości e-mail. Gdy to ustawienie jest włączone, podczas rejestrowania wiadomości e-mail wyświetlane będą tylko typy rekordów skonfigurowane w domyślnych , będą wyświetlane podczas rejestrowania wiadomości e-mail.
3. Aby przejrzeć lub dostosować domyślne ustawienia powiązań dla swojego konta HubSpot, kliknij Zarządzaj innymi domyślnymi powiązaniami. Zostaniesz przekierowany do ustawień działań w HubSpot, gdzie możesz skonfigurować domyślne powiązania działań dla rekordów.

Skonfiguruj ustawienia „Nigdy nie rejestruj”

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub domenę znajdującą się na liście „Nigdy nie rejestruj” nigdy nie zostaną zapisane w Twoim CRM. Działania związane ze śledzeniem wiadomości e-mail również nie pojawią się na osi czasu kontaktu. 

1. W Gmailu kliknijikonę kołazębatego u góry skrzynki odbiorczej i wybierz Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
2. W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij Dodaj. Te adresy e-mail i domeny są blokowane wyłącznie dla Ciebie.
3. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami do konta, możesz zablokować adresy e-mail i domeny dla wszystkich użytkowników na swoim koncie. Wpisz adresy e-mail lub domeny,kliknijmenu rozwijane Dodaj , a następnie wybierz opcję Zablokuj dla wszystkich użytkowników. 
4. Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę usuwania. 

Możesz również określić wiadomości e-mail i domeny, których nie chcesz rejestrować, w ustawieniach konta HubSpot oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Dostosuj pasek narzędzi sprzedaży 

Dostosowanie paska narzędzi w oknie tworzenia wiadomości w Gmailu pomaga uporządkować często używane narzędzia w jednym rzędzie, aby zachować porządek w obszarze roboczym. Na przykład, jeśli korzystasz głównie z szablonów i zadań, możesz ukryć sekwencje i dokumenty. 

1. W Gmailu utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość. 

2. W oknie tworzenia wiadomości kliknij przycisk „Więcej”. Następnie wybierz opcję „Konfiguruj”. 

3. Aby zarządzać narzędziami wyświetlanymi na pasku narzędzi, kliknij Dodaj narzędzia. 
4. Zaznacz lub odznacz pola wyboru obok każdego narzędzia. Wybrane narzędzia zostaną automatycznie dodane do paska narzędzi sprzedaży.
5. Aby zmienić kolejność narzędzi, kliknij strzałki kierunkowe lub kliknij i przeciągnij narzędzie do preferowanej konfiguracji.
6. Aby ukryć narzędzie na pasku narzędzi, kliknij ikonę usuwania obok narzędzia, które chcesz usunąć. 

Zmiany w pasku narzędzi są zapisywane automatycznie. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z narzędzi sprzedaży w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

MZarządzaj ustawieniami integracji poczty e-mail

Zmiana połączonego konta HubSpot

Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązane jest rozszerzenie. Po przełączeniu się na inne konto:

• Twoja skrzynka odbiorcza będzie korzystać z narzędzi CRM i poczty e-mail nowego konta.
• Zalogowane wiadomości e-mail i kontakty zostaną przeniesione do CRM nowego konta.
• Wszelkie sekwencje lub wiadomości e-mail, które zostały już zaplanowane, zostaną wysłane i zarejestrowane w oryginalnym CRM.

Aby zmienić połączone konto HubSpot: 

1. W Gmailu kliknijikonę kołazębatego u góry skrzynki odbiorczej.
2. Przewiń do sekcji konta HubSpot, a następnie kliknij opcję ZmieńkontoHubSpotw usłudze .  

3. Przejdź do konta HubSpot, na które chcesz się przełączyć, i kliknij Wybierz.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję Zmień konto.