Dostosuj ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome

Dostosuj ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w Gmailu, aby zarządzać sposobem rejestrowania wiadomości e-mail w systemie CRM. Skonfiguruj dziennik wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej oraz preferencje śledzenia, ustaw domyślne powiązania i zarządzaj listą wiadomości, które nie mają być rejestrowane, bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila. Dostosowując te ustawienia, możesz zapewnić, że w systemie CRM rejestrowana będzie wyłącznie istotna aktywność związana z wiadomościami e-mail.

Ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome dotyczą Twojej skrzynki odbiorczej w Gmailu. Aby ustawić domyślne ustawienia śledzenia i rejestrowania dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, dowiedz się, jak skonfigurować domyślne ustawienia rejestrowania i śledzenia.

Konfiguracja preferencji rejestrowania i śledzenia wiadomości e-mail

Skonfiguruj ustawienia rejestrowania i śledzenia w swojej skrzynce odbiorczej, aby Twoje preferencje były automatycznie stosowane za każdym razem, gdy tworzysz nową wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej. Jeśli superadministrator skonfiguruje ustawienia rejestrowania i śledzenia dla wszystkich użytkowników, ustawienia obowiązujące dla całego konta zastąpią preferencje dotyczące rejestrowania i śledzenia w Twojej skrzynce odbiorczej.

Aby skonfigurować preferencje dotyczące rejestrowania i śledzenia w skrzynce odbiorczej:

1. W Gmailu kliknij ikonę koła zębatego „ sprocket ” u góry skrzynki odbiorczej i wybierz opcję „Ustawienia rejestrowania i śledzenia”.
2. Aby domyślnie rejestrować wszystkie wiadomości e-mail, włącz przełącznik„Rejestruj wiadomości e-mail ”.
3. Aby domyślnie śledzić wszystkie wiadomości e-mail, włącz przełącznik „Śledź wiadomości e-mail ”.

Edytuj tworzenie kontaktów i powiązania w celu rejestrowania wiadomości e-mail

Superadministratorzy dostosowują domyślneustawienia powiązań na Twoim koncie, aby określić, do których powiązanych rekordów wiadomość e-mail jest automatycznie rejestrowana (tj. czy wiadomość e-mail jest rejestrowana w powiązanej firmie odbiorcy, czy w powiązanej transakcji).

Dostosuj ustawienia powiązań wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, aby Twoje preferencje były stosowane przy każdym tworzeniu nowej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Użyj tych ustawień, aby automatycznie tworzyć nowe kontakty dla nowych adresów e-mail oraz ukrywać sugerowane powiązania przy rejestrowaniu wiadomości e-mail, co pozwoli odzwierciedlić domyślneustawienia powiązań obowiązujące dla całego konta.

Aby dostosować ustawienia powiązania wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej:

1. W Gmailu kliknij ikonę koła zębatego „ sprocket” u góry skrzynki odbiorczej i wybierz opcję „Ustawienia rejestrowania i śledzenia”.
2. W sekcji „Domyślne powiązania adresów e -mail” dostosuj następujące opcje:
   • Tworzenie nowych kontaktów: zaznacz pole wyboru, aby utworzyć nowy kontakt podczas rejestrowania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail, który nie istnieje jeszcze w systemie CRM.
   • Ukryj sugerowane powiązania: zaznacz pole wyboru, aby ukryć sugerowane powiązania podczas rejestrowania wiadomości e-mail. Gdy to ustawienie jest włączone, podczas rejestrowania wiadomości e-mail wyświetlane są wyłącznie typy rekordów skonfigurowane w domyślnych ustawieniach powiązań na Twoim koncie .
3. Aby przejrzeć lub dostosować domyślne ustawienia powiązań dla swojego konta HubSpot, kliknij opcję „Zarządzaj innymi domyślnymi powiązaniami”. Zostaniesz przekierowany do ustawień działań w HubSpot, gdzie możesz skonfigurować domyślne powiązania działań dla rekordów.

Zablokuj rejestrowanie określonych wiadomości e-mail lub domen w systemie CRM

Dodaj określone adresy e-mail lub domeny do listy „nigdy nie rejestruj ”, aby zapobiec rejestrowaniu w systemie CRM wiadomości wysyłanych na te adresy oraz rejestrowaniu aktywności na osi czasu.

1. W Gmailu kliknijikonę koła zębatego „ sprocket sprocke ” u góry skrzynki odbiorczej i wybierz opcję „Ustawienia rejestrowania i śledzenia”.
2. W polu „Nigdy nie rejestruj ” wprowadź adresy e-mail lub domeny, które chcesz zablokować.
3. Kliknij „Dodaj”. Jeśli masz uprawnieniadostępu do konta, wybierz jedną z opcji:
   
   • „Zablokuj dla wszystkich użytkowników”: zablokuj adres e-mail lub domenę dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie.
   • Zablokuj tylko dla mnie: zablokuj adres e-mail lub domenę wyłącznie dla swojego konta użytkownika.

4. Aby odblokować adres e-mail lub domenę, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę usunięcia delete.

Możesz również zaznaczyć opcję „Nigdy nie rejestruj adresów e-mail i domen” w ustawieniach konta HubSpot oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Porządkowanie narzędzi na pasku narzędzi sprzedaży

Dostosuj pasek narzędzi sprzedaży w oknie tworzenia wiadomości w Gmailu, aby Twoje miejsce pracy skupiało się na narzędziach, z których korzystasz najczęściej. Na przykład, jeśli korzystasz głównie z szablonów i zadań, możesz ukryć sekwencje i dokumenty.

1. W Gmailu utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą.

2. W oknie tworzenia wiadomości kliknij „Więcej”. Następnie wybierz opcję „Konfiguruj”.

3. Aby zarządzać narzędziami wyświetlanymi na pasku narzędzi, kliknij opcję „Dodaj narzędzia”.
4. Zaznacz lub odznacz pola wyboru obok poszczególnych narzędzi. Wybrane narzędzia zostaną automatycznie dodane do paska narzędzi sprzedaży.
5. Aby zmienić kolejność narzędzi, kliknij strzałki kierunkowe lub kliknij i przeciągnij narzędzie do preferowanej pozycji.
6. Aby ukryć narzędzie z paska narzędzi, kliknij ikonę usunięcia „ delete ” obok narzędzia, które chcesz usunąć.

Zmiany na pasku narzędzi są zapisywane automatycznie. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z narzędzi sprzedaży w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

Zmień połączone konto HubSpot

Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, zmień konto, z którym powiązane jest rozszerzenie. Po przełączeniu się na inne konto:

• Twoja skrzynka odbiorcza będzie korzystać z narzędzi CRM i poczty e-mail nowego konta.
• Zarejestrowane wiadomości e-mail i kontakty zostaną przeniesione do systemu CRM nowego konta.
• Wszelkie sekwencje lub wiadomości e-mail, które zostały już zaplanowane, zostaną wysłane i zarejestrowane w pierwotnym systemie CRM.

Aby zmienić połączone konto HubSpot:

1. W Gmailu kliknijikonę koła zębatego „ sprocket sprocke” u góry skrzynki odbiorczej.
2. Przewiń do sekcji konta HubSpot, a następnie kliknij opcję„ZmieńkontoHubSpot”w .

3. Przejdź do konta HubSpot, na które chcesz się przełączyć, i kliknij „Wybierz”.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję „Zmień konto”.

Wyłącz rozszerzenie sprzedaży

Wyłącz rozszerzenie sprzedaży dla konkretnej skrzynki odbiorczej, aby usunąć z niej narzędzia sprzedaży HubSpot, takie jak sekwencje, szablony, dokumenty oraz opcje śledzenia i rejestrowania.

1. W Gmailu kliknijikonę koła zębatego sprocket sprocke u góry skrzynki odbiorczej.
2. Aby wyłączyć śledzenie dla skrzynki odbiorczej, kliknij op cję Wyłącz rozszerzenie dla tej skrzynki odbiorczej Gmaila.