Personnaliser les paramètres de l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Dans les paramètres de l’extension HubSpot Sales pour Chrome , configurez les options par défaut pour l’extension. Vous pouvez connecter le complément à un autre compte HubSpot, configurer vos paramètres de journal et de suivi par défaut et accéder à vos paramètres d'intégration des e-mails.

Outre la personnalisation des paramètres de votre extension, vous pouvez accéder à la base de connaissances de HubSpot , visiter l'extension et ses fonctionnalités ou consulter les conditions d'utilisation de HubSpot Customer Terms of Service à partir des paramètres de l'extension. Vous pouvez également désinstaller l'extension ou soumettre des commentaires sur l'extension directement à partir des paramètres de l'extension.

Personnaliser les paramètres d’enregistrement et de suivi

Personnalisez vos préférences par défaut de journal et de suivi afin que les paramètres soient appliqués chaque fois que vous envoyez un e-mail depuis Gmail. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail et des domaines à la liste Never log pour empêcher les e-mails envoyés à ces adresses ou domaines d'être enregistrés dans HubSpot.

Définir les préférences de journal et de suivi

Définissez les paramètres de journal et de suivi par défaut appliqués lorsque vous rédigez un nouvel e-mail dans votre boîte de réception. 

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception , puis sélectionnez Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
2. Pour enregistrer tous les e-mails par défaut, activez l’option Enregistrer des e-mails .
3. Pour suivre tous les e-mails par défaut, activez l’option Suivre les e-mails .

Personnaliser les associations d’e-mails par défaut

Les super administrateurs peuvent personnaliser les fiches d’informations associées dans lesquelles les e-mails sont automatiquement enregistrés. Par exemple, vous pouvez choisir d’enregistrer uniquement les e-mails dans les transactions associées à une fiche d’informations. Les valeurs par défaut des associations d’activités s’appliquent aux e-mails envoyés via l’extension Sales Hub, via HubSpot, enregistrés manuellement dans une fiche d’informations et aux e-mails enregistrés avec des adresses Cci ou de transfert.

Pour personnaliser les paramètres d’association par défaut appliqués lorsque vous rédigez un nouvel e-mail dans votre boîte de réception :

1. Dans Gmail, cliquez sur le sprocketle logo HubSpot figurant en haut de votre boîte de réception, puis sélectionnez Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
2. Dans la section Associations d’e-mails par défaut, personnalisez les paramètres suivants :
   • Créer de nouveaux contacts : sélectionnez la case à cocher pour créer un nouveau contact lorsque vous enregistrez un e-mail en utilisant une adresse e-mail qui n’existe pas déjà dans votre CRM.
   • Masquer les associations suggérées : sélectionnez la case à cocher pour masquer les associations suggérées lorsque vous enregistrez un e-mail. Lorsque ce paramètre est activé, seuls les types d’enregistrement configurés dans les paramètres d’association par défaut s’affichent lors de la consignation d’un e-mail.
3. Pour consulter ou personnaliser les paramètres d’association par défaut de votre compte HubSpot, cliquez sur Gérer les autres associations par défaut. Vous serez dirigé vers vos paramètres d’activités dans HubSpot où vous pourrez configurer des associations d’activités par défaut pour les fiches d’informations.

Configurer les paramètres Ne jamais enregistrer

Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou à un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaîtra pas non plus sur la chronologie du contact. 

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket sprocke du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception , puis sélectionnez Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
2. Dans le champ Ne jamais enregistrer , saisissez l’adresse e-mail ou le domaine de messagerie pour lequel vous ne souhaitez pas enregistrer d’e-mails , puis cliquez sur Ajouter. Ces e-mails et ces domaines sont bloqués pour vous uniquement.
3. Si vous disposez d’autorisations de compte, vous pouvez bloquer les adresses e-mail et les domaines pour chaque utilisateur de votre compte. Saisissez les adresses e-mail ou les domaines, cliquez sur le menu déroulant Ajouter, puis sélectionnez Bloquer pour tous les utilisateurs.
4. Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de messagerie de cette liste, placez le curseur dessus et cliquez sur l’icône Supprimer. delete

Vous pouvez également spécifier Ne jamais enregistrer les e-mails et les domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et bloquer des adresses IP spécifiques du suivi des e-mails dans HubSpot.

Personnaliser la barre d’outils des ventes 

La personnalisation de la barre d’outils dans la fenêtre de rédaction Gmail vous permet d’organiser les outils fréquemment utilisés sur une seule ligne pour que votre espace de travail reste concentré. Par exemple, si vous utilisez principalement des modèles et des tâches, vous pouvez masquer les séquences et les documents. 

1. Dans Gmail, rédigez un nouvel e-mail ou ouvrez un e-mail existant. 

2. Dans la fenêtre de composition, cliquez sur Plus. Puis, sélectionnez Configurer. 

3. Pour gérer les outils affichés dans la barre d’outils, cliquez sur Ajouter des outils. 
4. Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher à côté de chaque outil. Les outils sélectionnés seront automatiquement ajoutés à la barre d’outils des ventes.
5. Pour réorganiser les outils, cliquez sur les flèches directionnelles ou cliquez sur l’outil et faites-le glisser vers votre configuration préférée.
6. Pour masquer un outil de la barre d’outils, cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté de l’outil que vous souhaitez supprimer. 

Les modifications apportées à la barre d’outils s’enregistrent automatiquement. Pour en savoir plus sur l’utilisation des outils de vente, consultez l’extension HubSpot Sales pour Chrome.

Paramètresd’intégration d’e-mails marketing

Changer le compte HubSpot connecté

Si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez changer le compte auquel l’extension est liée. Lorsque vous passez à un autre compte :

• Votre boîte de réception utilisera les outils de CRM et d’e-mail du nouveau compte.
• Vos e-mails et vos contacts enregistrés iront dans le CRM du nouveau compte.
• Les séquences ou les e-mails déjà planifiés finiront de s’envoyer et de se consigner dans le CRM d’origine.

Pour changer le compte HubSpot connecté : 

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket sprocke du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception.
2. Faites défiler la page jusqu’à la section Compte HubSpot, puis cliquez sur Changer de compte HubSpot.  

3. Accédez au compte HubSpot vers lequel vous souhaitez basculer et cliquez sur Sélectionner.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Changer de compte.