Personnaliser les paramètres de l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Dans les paramètres de votre extension HubSpot Sales pour Chrome , vous pouvez configurer vos options par défaut pour l’extension. Vous pouvez connecter le complément à un autre compte HubSpot, configurer vos paramètres de journal et de suivi par défaut et accéder à vos paramètres d'intégration des e-mails.

Outre la personnalisation des paramètres de votre extension, vous pouvez accéder à la base de connaissances de HubSpot , visiter l'extension et ses fonctionnalités ou consulter les conditions d'utilisation de HubSpot Customer Terms of Service à partir des paramètres de l'extension. Vous pouvez également désinstaller l'extension ou soumettre des commentaires sur l'extension directement à partir des paramètres de l'extension.

Gérer les paramètres de journal et de suivi

Vous pouvez personnaliser vos préférences de journal et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués chaque fois que vous envoyez un e-mail à partir de Gmail. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail et des domaines à la liste Never log pour empêcher les e-mails envoyés à ces adresses ou domaines d'être enregistrés dans HubSpot.

Personnalisez vos préférences de journal et de suivi

Configurez vos préférences afin de ne pas avoir à sélectionner les cases à cocher relatives à l'enregistrement et au suivi à chaque fois que vous envoyez un e-mail.

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket sprocke du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception.
2. Cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
3. Pour enregistrer chaque e-mail envoyé à HubSpot lorsque vous utilisez l'extension dans Gmail, cliquez pour activer l'interrupteur Log email .
4. Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, cliquez sur pour activer l'option Track email .

Enregistrer automatiquement les e-mails dans les types d'enregistrements associés 

Les super administrateurs peuvent personnaliser les fiches d’informations associées dans lesquelles les e-mails sont automatiquement enregistrés. Par exemple, vous pouvez choisir d’enregistrer uniquement les e-mails dans les transactions associées à une fiche d’informations. Les paramètres par défaut des associations d’activités s’appliquent aux e-mails envoyés via l’extension Sales, mais également aux e-mails envoyés via HubSpot, enregistrés manuellement dans une fiche d’informations ou enregistrés via des adresses Cci ou de transfert.

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres d’association par défaut de tous les e-mails, découvrez comment modifier les associations d’e-mails avant d’envoyer un e-mail individuel. 

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket sprocke du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception.
2. Cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
3. Cliquez sur Gérer les associations par défaut. Vous serez redirigé vers les paramètres de vos activités dans HubSpot, où vous pourrez configurer des associations d’activités par défaut pour les fiches d’informations.

Configurer les paramètres Ne jamais enregistrer

Les E-mails envoyés à une adresse e-mail ou à un domaine figurant dans votre liste Never log ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaîtra pas non plus sur la chronologie du contact. 

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket sprocke du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception.
2. Cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
3. Dans le champ Ne jamais enregistrer , saisissez l’adresse e-mail ou le domaine de messagerie pour lequel vous ne souhaitez pas enregistrer d’e-mails , puis cliquez sur Ajouter. Ces e-mails et ces domaines sont bloqués pour vous seul.
4. Si vous disposez d’autorisations de compte, vous pouvez bloquer les adresses e-mail et les domaines pour chaque utilisateur de votre compte. Saisissez les adresses e-mail ou les domaines, cliquez sur le menu déroulant Ajouter, puis sélectionnez Bloquer pour tous les utilisateurs.
5. Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de cette liste, cliquez sur Gérer en regard de l'adresse e-mail ou du domaine, puis cliquez sur Supprimer.

Vous pouvez également spécifier Ne jamais enregistrer les e-mails et les domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et bloquer des adresses IP spécifiques du suivi des e-mails dans HubSpot.

Veuillez noter: HubSpot continuera à envoyer des notifications pour les E-mails suivis qui ont été envoyés avant que vous ne désactiviez l'extension.

Changer le compte HubSpot connecté

Les informations de compte apparaîtront ici. Si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez modifier le compte auquel l'extension est connectée.

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône sprocket sprocke du logo HubSpot en haut de votre boîte de réception.
2. Faites défiler la page jusqu’à la section Compte HubSpot , puis cliquez sur Changer de compte HubSpot .
    
   
3. Le compte HubSpot auquel vous êtes actuellement connecté est marqué comme En cours d'utilisation. Une liste de vos autres comptes HubSpot s'affiche également pour que Pour sélectionner un autre compte HubSpot à synchroniser avec vos e-mails suivis et enregistrés, cliquez sur Sélectionner à côté de ce compte.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Changer de compte, puis cliquez sur Fermer et actualiser la boîte de réception.