HubSpot Sales Chrome拡張機能 の設定で、拡張機能の既定のオプションを設定します。アドインを別のHubSpotアカウントに接続したり、デフォルトのログとトラック設定を構成したり、Eメール連携設定にアクセスしたりできます。
エクステンションの設定をカスタマイズするだけでなく、エクステンションの設定からHubSpotナレッジベースにアクセスしたり、エクステンションとその機能のツアーに参加したり、HubSpotの顧客サービス利用規約を確認したりすることもできます。また、拡張機能をアンインストールしたり、拡張機能の設定から直接拡張機能に関するフィードバックを送信することもできます。
ログとトラッキングの設定をカスタマイズする
GmailからEメールを送信するたびに設定が適用されるように、デフォルトのログとトラッキングの設定をカスタマイズします。Eメールアドレスやドメインを「ログに記録しない」リストに追加して、これらのメールアドレスやドメインに送信されたEメールがHubSpotに記録されないようにすることもできます。
ログと追跡の設定を行う
受信トレイで新しいEメールを作成するときに適用されるデフォルトのログとトラックの設定を設定します。
- Gmailで、受信トレイの上部にある sprocketスプロケットアイコン をクリックし、[ログとトラックの設定 ]を選択します。
- 既定で全てのEメールを記録する場合は、[Eメールのログを記録]スイッチをオンに切り替えます。
- 既定で全てのEメールをトラッキングするには、[ Eメールをトラッキング ]スイッチをオンに切り替えます。
既定のEメール関連付けをカスタマイズする
スーパー管理者は、関連するレコードのうち、どのレコードに自動的にEメールを記録するかをカスタマイズできます。例えば、レコードに関連付けられた取引にのみEメールを記録することを選択できます。アクティビティー関連付けの既定値は、 セールス拡張機能を介して送信されたEメール、HubSpotから送信されたEメール、レコードに手動で記録されたEメール、BCCまたは転送先アドレスを使用してログ記録されたEメールに適用されます。
受信トレイで新しいEメールを作成するときに適用されるデフォルトの関連付け設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。
- Gmailで sprocket受信トレイの上部にあるスプロケットアイコンをクリックし、[ログとトラッキングの設定]を選択します。
- [ デフォルトのEメール関連付け] セクションで、次の項目をカスタマイズします。
- 新規コンタクトを作成: CRMに存在しないEメールアドレスを使用してEメールをログに記録する場合は、新しいコンタクトを作成するためのチェックボックスをオンにします。
- 関連付けの提案を非表示:Eメールのログを記録する際に 関連付けの提案を非表示にするにはこのチェックボックスをオンにします。この設定をオンにすると、Eメールの記録時にデフォルトの 関連付け設定で設定されたレコードタイプのみが表示されます。
- HubSpotアカウントの既定の関連付け設定を確認またはカスタマイズするには、[ その他の既定の関連付けを管理]をクリックします。HubSpotのアクティビティー設定が表示され、レコードの既定のアクティビティー関連付け設定 ことができます。
ログに記録しない設定を構成する
[ログに記録しない]リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。
- Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコン をクリックし、[ログとトラックの設定 ]を選択します。
- [ログに記録しない]フィールドに、Eメールのログを記録したくない Eメールアドレス または ドメイン を入力し、[ 追加]をクリックします。これらのEメールおよびドメインはあなたに対してのみブロックされています。
- 「アカウント」権限を持つユーザーは、アカウント内の全てのユーザーのEメールアドレスとドメインをブロックできます。Eメールアドレス または ドメインを入力し、[追加]ドロップダウンメニューをクリックして、[ すべてのユーザーをブロック]を選択します。
- リストからEメールアドレスまたはドメインを削除するには、それにマウスポインターを合わせて delete削除アイコンをクリックします。
また、 HubSpotのアカウント設定で、メールとドメインをログに記録しないと特定のIPアドレスをEメールの追跡からブロックを指定することもできます。
セールスツールバーのカスタマイズ
Gmail の作成ウィンドウでツールバーをカスタマイズすると、よく使用するツールを 1 行に整理して、ワークスペースに集中できます。例えば、主にテンプレートとタスクを使用している場合は、シーケンスとドキュメントを非表示にすることができます。
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Gmailで、新しいEメールを作成するか、既存のEメールを開きます。
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作成ウィンドウで [その他]をクリックします。次に、「 設定 」を選択します。
- ツールバーに表示されるツールを管理するには、[ ツールを追加]をクリックします。
- 各ツールの横にあるチェックボックスをオン/オフ にします 。選択したツールは、自動的にセールスツールバーに追加されます。
- ツールを並べ替えるには、 方向矢印 をクリックするか、 ツール をクリックして目的の構成にドラッグします。
- ツールバーからツールを非表示にするには、削除するツールの横にある delete 削除アイコンをクリックします 。
ツールバーへの変更は自動的に保存されます。HubSpot Sales Chrome拡張機能のセールスツールの使い方について詳細をご確認ください。
大規模なEメール連携設定
接続受信トレイの設定を管理 .
- Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコン をクリックし、[Eメール連携設定]を選択します。
- HubSpotアカウントのEメール連携設定画面が表示され、以下の操作を行うことができます。
拡張機能を無効にする
Eメール受信トレイの拡張機能をオフにすると、受信トレイでシーケンス、テンプレート、ドキュメント、 トラッキング 、 ログなどのセールス機能が使用できなくなります。
- Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコンをクリックします 。
- 受信トレイのトラッキングをオフにするには、[ このGmail受信トレイの拡張機能をオフにする]をクリックします。
注: HubSpotは、拡張機能をオフにする前に送信されたトラッキング対象Eメールの通知を継続します。
接続済みHubSpotアカウントを切り替え
複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、拡張機能がどのアカウントにリンクされているかを切り替えることができます。別のアカウントに切り替えた場合:
- 受信トレイでは、新しいアカウントのCRMおよびEメールツールが使用されます。
- 記録されたEメールおよびコンタクトは新しいアカウントのCRMに移動します。
- すでにスケジュールされているシーケンスやEメールの送信および元のCRMへの記録は終了します。
接続したHubSpotアカウントを切り替えるには、次の手順に従います。
- Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコンをクリックします 。
- [ HubSpotアカウント]セクションまでスクロールして、[HubSpotアカウントを切り替え]をクリックします。
- 切り替え先のHubSpotアカウントに移動し、[ 選択]をクリックします。
- ダイアログボックスで、[ アカウントを切り替え]をクリックします。
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