HubSpot Sales Chrome拡張機能の設定をカスタマイズする

HubSpot Sales Chrome拡張機能 の設定で、拡張機能の既定のオプションを設定することができます。アドインを別のHubSpotアカウントに接続したり、デフォルトのログとトラック設定を構成したり、Eメール連携設定にアクセスしたりできます。

エクステンションの設定をカスタマイズするだけでなく、エクステンションの設定からHubSpotナレッジベースにアクセスしたり、エクステンションとその機能のツアーに参加したり、HubSpotの顧客サービス利用規約を確認したりすることもできます。また、拡張機能をアンインストールしたり、拡張機能の設定から直接拡張機能に関するフィードバックを送信することもできます。

ログと追跡の設定の管理

デフォルトのログと追跡の設定をカスタマイズすることで、GmailからEメールを送信するたびに設定が適用されます。Eメールアドレスやドメインを「ログに記録しない」リストに追加して、これらのメールアドレスやドメインに送信されたEメールがHubSpotに記録されないようにすることもできます。

ログと追跡の設定をカスタマイズする

Eメールを送信するたびにログとトラックのチェックボックスをオンにする必要がないように、設定を構成できます。

1. Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコンをクリックします 。
2. [ログとトラックの設定]をクリックします。
3. Gmailで拡張機能を使用中に送信したEメールを全てHubSpotに記録するには、Eメールのログを残すスイッチをクリックしてオンに切り替えます。
4. 送信先のEメールを全てトラッキングするには、Eメールをトラッキングスイッチをクリックして切り替えてください。

関連レコードタイプにEメールのログを自動的に残す。 

スーパー管理者は、 関連するレコード のうち、どのレコードに自動的にEメールを記録するかをカスタマイズできます。例えば、レコードに関連付けられた取引にのみEメールを記録することを選択できます。アクティビティー関連付けの既定は、 セールス拡張機能を介して送信されたEメールだけでなく、 HubSpotを介して送信されたEメール、 レコードに手動で記録されたEメール、 BCCまたは転送先アドレスを使用してログ記録されたEメールにも適用されます。

全てのEメールで関連付けの既定を編集したくない場合は、個別のEメールを送信する前に Eメールの関連付けを編集する 方法をご確認ください。 

1. Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコンをクリックします 。
2. [ログとトラックの設定]をクリックします。
3. [ 既定の関連付けを管理]をクリックします。HubSpotのアクティビティー設定が表示され、 レコードの既定のアクティビティー関連付けを設定することができます。

ログに記録しない設定を構成する

「ログに記録しない」リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。 

1. Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコンをクリックします 。
2. [ログとトラックの設定]をクリックします。
3. [ログに記録しない]フィールドに、Eメールのログを記録したくない Eメールアドレス または ドメイン を入力し、[ 追加]をクリックします。これらのEメールおよびドメインは自分だけに対してブロックされます。
4. 「アカウント」権限を持つユーザーは、アカウント内の全てのユーザーのEメールアドレスとドメインをブロックできます。Eメールアドレス または ドメインを入力し、[追加]ドロップダウンメニューをクリックして、[ すべてのユーザーをブロック]を選択します。
5. このリストからEメールアドレスまたはドメインを削除するには、Eメールアドレスまたはドメインの横にある [管理] をクリックし、次に [削除] をクリックします。

また、 HubSpotのアカウント設定で、メールとドメインをログに記録しないと特定のIPアドレスをEメールの追跡からブロックを指定することもできます。

注: HubSpotは、拡張機能を無効にする前に送信されたトラッキングEメールの通知を引き続き実行します。

接続済みHubSpotアカウントを切り替え

ここにアカウント情報が表示されます。複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、拡張機能のリンク先アカウントを切り替えることができます。

1. Gmailで、受信トレイの上部にある sprocket sprockeスプロケットアイコンをクリックします 。
2. [ HubSpotアカウント ]セクションまでスクロールして、[ HubSpot アカウントを切り替え]をクリックします。
    
   
3. 現在接続済みの HubSpot アカウントが使用中と表示されます。他のHubSpotアカウントのリストも表示されます。トラッキングおよびログ記録するEメールと同期する別のHubSpotアカウントを選択するには、そのアカウントの横にある[ 選択 ]をクリックします。
4. ダイアログボックスで［アカウントを切り替え］をクリックし、［閉じて受信トレイを更新］をクリックします。