Personalizar los ajustes de la extensión HubSpot Sales Chrome

En los ajustes de la extensión HubSpot Sales para Chrome , configura las opciones predeterminadas de la extensión. Puedes conectar el complemento a otra cuenta de HubSpot, configurar tus ajustes predeterminados de registro y seguimiento, y acceder a tus ajustes de integración de correo electrónico.

Además de personalizar la configuración de tu extensión, puedes acceder a la Base de Conocimientos de HubSpot , hacer un recorrido por la extensión y sus funciones, o revisar las Condiciones de Servicio al Cliente de HubSpot desde la configuración de la extensión. También puedes desinstalar la extensión o enviar comentarios sobre la extensión directamente desde la configuración de la extensión.

Personaliza los ajustes de registro y seguimiento

Personaliza tus preferencias de registro y seguimiento predeterminadas para que la configuración se aplique cada vez que envíes un correo electrónico desde Gmail. También puedes añadir direcciones de correo electrónico y dominios a la lista No registrar nunca para evitar que los correos electrónicos enviados a estas direcciones o dominios se registren en HubSpot.

Establecer preferencias de registro y seguimiento

Establezca la configuración predeterminada de registro y seguimiento que se aplica al redactar un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada. 

1. En Gmail, haz clic en el icono sprocket engranaje situado en la parte superior de la bandeja de entrada y selecciona Configuración de registro y seguimiento.
2. Para registrar todos los correos electrónicos por defecto, active el interruptorRegistrar correo electrónico.
3. Para rastrear todos los correos electrónicos por defecto, active el interruptor Rastrear correo electrónico .

Personalizar las asociaciones de correo electrónico predeterminadas

Los superadministradores pueden personalizar en qué registros asociados se registran automáticamente los correos electrónicos. Por ejemplo, puede elegir que sólo se registren los correos electrónicos de los negocios asociados a un registro. Los valores predeterminados de la asociación de actividad se aplican a los correos electrónicos enviados a través de laextensión de ventas , enviados a través de HubSpot, registrados manualmente en un registro y registrados con direcciones CCO o de reenvío.

Para personalizar la configuración de asociación predeterminada que se aplica al redactar un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada :

1. En Gmail, haz clic en el icono del engranaje sprocket situado en la parte superior de la bandeja de entrada y selecciona Configuración de registro y seguimiento.
2. En la secciónAsociaciones de correo electrónico predeterminadas, personalice lo siguiente:
   • Crear nuevos contactos: seleccione la casilla de verificación para crear un nuevo contacto al registrar un correo electrónico utilizando una dirección de correo electrónico que aún no existe en su CRM.
   • Ocultar asociaciones sugeridas: seleccione la casilla de verificación para ocultar las asociaciones sugeridas al registrar un correo electrónico. Si esta opción está activada,al registrar un correo electrónico sólose mostrarán los tipos de registro configurados enlos ajustes predeterminadosde la asociación .
3. Para revisar o personalizar la configuración de las asociaciones predeterminadas de tu cuenta de HubSpot, haz clic en Administrar otras asociaciones predeterminadas. Serás dirigido a la configuración de tus actividades en HubSpot donde podrás configurar asociaciones de actividades por defecto para los registros.

Configurar los ajustes de nunca registro

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluidos en tu lista de registro Nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento del correo electrónico tampoco aparecerá en la cronología del contacto. 

1. En Gmail, haz clic en el icono sprocket sprockeengranaje situado en la parte superior de la bandeja de entrada y selecciona Configuración de registro y seguimiento.
2. En el campo Nunca registrar, introduce direcciones de correo electrónico o dominios para los que no deseas registrar correos y haz clic en Agregar. Estos correos electrónicos y dominios están bloqueados sólo para ti.
3. Si eres un usuario con permisos de Cuenta, puedes bloquear direcciones de correo electrónico y dominios para todos los usuarios de tu cuenta. Introducir las direcciones de correo electrónico o dominios, haga clic en elmenú desplegable Añadir ,a continuación, seleccione Bloquear para todos los usuarios.
4. Para eliminar una dirección de correo electrónico o un dominio de esta lista, sitúese sobre él y haga clic en el icono delete eliminar.

También puedes especificar No registrar nunca correos electrónicos y dominios en la configuración de tu cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Personalizar la barra de herramientas de ventas 

La personalización de la barra de herramientas de la ventana de redacción de Gmail te ayuda a organizar las herramientas de uso frecuente en una única fila para mantener centrado tu espacio de trabajo. Por ejemplo, si utiliza principalmente plantillas y tareas, puede ocultar las secuencias y los documentos. 

1. En Gmail, redacta un nuevo mensaje o abre un mensaje existente. 

2. En la ventana de composición, haz clic en Más. A continuación, seleccione Configurar. 

3. Para gestionar las herramientas que aparecen en la barra de herramientas, haga clic en Añadir herramientas. 
4. Seleccione o desactive las casillas de verificación situadas junto a cada herramienta. Las herramientas seleccionadas se añadirán automáticamente a la barra de herramientas de ventas.
5. Para reordenar las herramientas, haz clic en las flechas de dirección o haz clic y arrastra la herramienta hasta la configuración que prefieras.
6. Para ocultar una herramienta de la barra de herramientas, haga clic en el icono delete situado junto a la herramienta que desea eliminar . 

Los cambios en la barra de herramientas se guardan automáticamente. Obtén más información sobre cómo utilizar las herramientas de ventas en la extensión HubSpot Sales Chrome.

Gestionar la configuración de la integración del correo electrónico

Cambiar la cuenta HubSpot conectada

Si utilizas varias cuentas de HubSpot, puedes cambiar a qué cuenta está vinculada la extensión. Cuando cambias a otra cuenta:

• Tu bandeja de entrada utilizará las herramientas de CRM y correo electrónico de la nueva cuenta.
• Sus correos electrónicos y contactos registrados pasarán al CRM de la nueva cuenta.
• Las secuencias o correos electrónicos ya programados terminarán de enviarse y se registrarán en el CRM original.

Para cambiar la cuenta HubSpot conectada: 

1. En Gmail, haz clic en el icono sprocket sprockelogo de hubspot en la parte superior de tu bandeja de entrada.
2. Desplácese hasta la sección de cuentas de HubSpot y haga clic en Cambiarcuenta deHubSpot .  

3. Navegue hasta la cuenta de HubSpot a la que desea cambiar y haga clic en Seleccionar.
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en Cambiar de cuenta.