Personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Configura le impostazioni predefinite per il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365. Ciò include la gestione delle preferenze relative alla registrazione e al monitoraggio delle e-mail nella tua casella di posta, l'accesso alle impostazioni di integrazione delle e-mail e la gestione dell'account HubSpot a cui è collegato il componente aggiuntivo. 

Nota: se utilizzi il componente aggiuntivo per Outlook desktop, scopri come personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo per Outlook desktop.

Accedi alle impostazioni del tuo add-in

1. In Outlook, apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questi passaggi possono variare in base alla versione di Outlook che stai utilizzando. Nella tabella sottostante, passa con il mouse sull'icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ciascuna versione di Outlook. 

Versione di Outlook	Accedi al componente aggiuntivo
Outlook classico per Windows o Mac  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
Nuovo Outlook per Mac  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali. Quindi, seleziona HubSpot Sales.  Fai clic su Personalizza barra degli strumenti per aggiungere HubSpot Sales alla tua barra degli strumenti.
Nuovo Outlook per PC o Outlook sul web  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca su App, quindi seleziona HubSpot Sales.

1. In Outlook, accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Fai clic su Impostazioni di registrazione e tracciamento.
4. Per registrare tutte le e-mail per impostazione predefinita, attiva l'opzione interruttore Registra e-mail .
5. Per tracciare tutte le email per impostazione predefinita, attiva l'interruttore Traccia email .

Modifica la creazione dei contatti e le associazioni per la registrazione delle email

I super amministratori personalizzano le impostazioni di associazione predefinite per determinare a quali record associati un'e-mail venga automaticamente registrata (ovvero, se un'e-mail venga registrata nell'azienda o nell'affare associati al destinatario). 

In Outlook, personalizza le impostazioni di associazione delle e-mail della tua casella di posta in arrivo per applicare le tue preferenze ogni volta che componi una nuova e-mail. Utilizza queste impostazioni per creare automaticamente nuovi contatti per i nuovi indirizzi e-mail e nascondere le associazioni di registrazione suggerite, in modo da riflettere le impostazioni predefinite a livello di account impostazioni di associazione predefinitea livello di account.

Per personalizzare le impostazioni di associazione delle e-mail nella Posta in arrivo:

1. In Outlook, accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Fai clic su Impostazioni di registrazione e tracciamento.
4. In Associazioni email predefinite , personalizza quanto segue:
   • Crea nuovi contatti: seleziona la casella di controllo per creare un nuovo contatto quando si registra un'e-mail utilizzando un indirizzo e-mail che non esiste ancora nel proprio CRM.
   • Nascondi i collegamenti suggeriti: seleziona la casella di controllo per nascondere le associazioni di record suggerite quando registri un'e-mail. Quando questa impostazione è attivata, vengono visualizzati solo i tipi di record configurati nelle impostazioni di associazione predefinite vengono visualizzati durante la registrazione di un'e-mail.
5. Per rivedere o personalizzare le impostazioni di associazione predefinite per il tuo account HubSpot, clicca su Gestisci altre associazioni predefinite. Verrai reindirizzato alle impostazioni delle attività in HubSpot, dove potraiimpostare le associazioni predefinite delle attività per i record.

Fissa il riquadro attività in modo che rimanga aperto

Per registrare e tracciare un'e-mail, il riquadro attività del componente aggiuntivo deve essere aperto quando si invia un'e-mail registrata o tracciata. È possibile fissare questo riquadro attività nella Posta in arrivo in modo che sia sempre aperto.

Per fissare il riquadro attività in modo che rimanga aperto:

1. In Outlook, accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nella parte superiore del riquadro attività, cliccasull'icona a forma di pin .

Impedire la registrazione nel CRM di e-mail o domini specifici

Le email inviate a un indirizzo email o a un dominio incluso nel tuo elenco "Non registrare mai " non verranno mai salvate nel tuo CRM. Inoltre, l’attività di tracciamento delle email non apparirà nella cronologia del contatto.

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Fai clic su Impostazioni di registrazione e tracciamento.
4. Nel campo Non registrare mai , inserisci gli indirizzi email o i domini che desideri bloccare.
5. Fai clic su Aggiungi. Se disponi di autorizzazioni di accesso all'account, seleziona un'opzione:
   
   • Blocca per tutti gli utenti: blocca l'indirizzo e-mail o il dominio per tutti gli utenti del tuo account.
   • Blocca solo per me: blocca l'indirizzo e-mail o il dominio solo per il tuo account utente.

6. Per sbloccare un indirizzo e-mail o un dominio, passa il mouse su di esso e cliccasull'icona di eliminazione.

Puoi anche specificare le email e i domini da non registrare mai dalle impostazioni del tuo account HubSpot e bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle email in HubSpot.

Impostazioni di integrazione delle email

Gestisci le impostazioni della tua casella di posta collegata.

1. In Outlook, accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Fai clic su Impostazioni di integrazione e-mail. Si apriranno le impostazioni e-mail del tuo account HubSpot, dove potrai:
   • Collegare o disconnettere la tua casella di posta.
   • Gestire indirizzi CCN aggiuntivi.
   • Gestire gli indirizzi IP bloccati.
   • Gestisci le notifiche di ritorno dei lead.

Cambia l'account HubSpot collegato

Se utilizzi più account HubSpot, puoi cambiare l'account a cui è collegato il componente aggiuntivo. Una volta effettuato il passaggio a un altro account:

• La tua posta in arrivo utilizzerà gli strumenti CRM e di posta elettronica del nuovo account.
• Le e-mail e i contatti registrati verranno trasferiti al CRM del nuovo account.
• Eventuali sequenze o email già pianificate verranno completate e registrate nel CRM originale.

Per cambiare l'account HubSpot collegato: 

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Nella sezione Account HubSpot , clicca su Cambia account HubSpot.

4. Vai all'account HubSpot a cui desideri passare e clicca su Seleziona.
5. Fai clic su Cambia account.

Esci dal tuo account HubSpot

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (versione classica): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuova versione): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Nella sezione Account HubSpot , clicca su Esci.

Impostazioni aggiuntive

Oltre a personalizzare le impostazioni dell'estensione, puoi accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour dell'add-in e delle sue funzionalità o consultare i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni dell'add-in. Puoi anche disinstallare l'add-in HubSpot Sales o inviare feedback sull'add-in direttamente dalle impostazioni dell'estensione.