Personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Configura le impostazioni predefinite per il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365. Ciò include la gestione del registro e-mail e delle preferenze di tracciamento per la tua casella di posta in arrivo, l'accesso alle impostazioni di integrazione e-mail e la gestione dell'account HubSpot a cui è collegato il componente aggiuntivo. 

Nota: se utilizzi il componente aggiuntivo desktop di Outlook, scopri come personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo desktop di Outlook.

Accedi alle impostazioni del componente aggiuntivo

1. In Outlook, apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questi passaggi possono variare in base alla versione di Outlook che stai utilizzando. Nella tabella sottostante, passa con il mouse sull'icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ciascuna versione di Outlook. 

Versione di Outlook	Accedi al componente aggiuntivo
Outlook per Windows o Mac (classico)  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
Outlook per Windows o Mac (nuovo)  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali. Quindi, seleziona HubSpot Sales.  Puoi anche cliccare su Personalizza barra degli strumenti per aggiungere HubSpot Sales alla tua barra degli strumenti.
Outlook sul web  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca su App, quindi seleziona HubSpot Sales.

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro delle attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Clicca su Impostazioni di registrazione e tracciamento.
4. Per registrare tutte le e-mail per impostazione predefinita, attiva l'opzione Attiva .
5. Per tracciare tutte le email per impostazione predefinita, attiva l'opzione Traccia email .

Personalizza le associazioni e-mail predefinite

Personalizza i record associatia cui le e-mail verranno automaticamente registrate. Ad esempio, puoi scegliere di registrare le e-mail solo alle trattative associate al record o solo ai contatti esistenti nel tuo CRM. Le impostazioni predefinite di associazione delle attività si applicano alle e-mail inviate tramitel'estensione di vendita,inviate tramite HubSpot,registrate manualmente su un record o registrate tramiteindirizzi BCC o di inoltro.

Per personalizzare le impostazioni di associazione predefinite applicate quando componi una nuova email nella tua casella di posta in arrivo:

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro delle attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Clicca su Impostazioni di registrazione e tracciamento.
4. In Associazioni e-mail predefinite , personalizza quanto segue:
   • Crea nuovi contatti: seleziona la casella di controllo casella di controllo per creare un nuovo contatto quando si registra un'e-mail utilizzando un indirizzo e-mail che non esiste ancora nel proprio CRM.
   • Nascondi associazioni suggerite: selezionare la casella di controllo per nascondere le associazioni di record suggerite quando registri un'e-mail.
     
5. Per rivedere o personalizzare le impostazioni di associazione predefinite per il tuo account HubSpot, clicca su Gestisci altre associazioni predefinite. Verrai reindirizzato alle impostazioni delle attività in HubSpot, dove potraiimpostare le associazioni predefinite delle attività per i record.

Blocca il riquadro delle attività aperto

Affinché un'e-mail venga registrata e tracciata, il riquadro attività del componente aggiuntivo deve essere aperto quando si invia un'e-mail registrata o tracciata. È possibile bloccare questo riquadro attività nella propria casella di posta in modo che rimanga sempre aperto.

Per bloccare il riquadro attività aperto:

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nella parte superiore del riquadro attività, cliccasull'icona a forma di puntina.

Configura le impostazioni di non registrazione

Le email inviate a un indirizzo email o a un dominio incluso nell'elenco Non registrare mai non verranno mai salvate nel tuo CRM. Anche l'attività di tracciamento delle email non apparirà nella cronologia del contatto.

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro delle attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Clicca su Impostazioni di registrazione e tracciamento.
4. Nel campo Non registrare mai , inserisci gli indirizzi e-mail o i domini per i quali non desideri registrare le e-mail e clicca su Aggiungi.
5. Gli utenti con autorizzazioni di accesso all'account possono bloccare indirizzi e-mail e domini per tutti gli utenti del proprio account. Inserisci gli indirizzi e-mail o i domini, quindi fai clic sul menu a discesa Aggiungi e seleziona Blocca per tutti gli utenti.
6. Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio da questo elenco, passa con il mouse su di esso e fai clicsull'icona Elimina.

Puoi anche specificare e-mail e domini da non registrare mai dalle impostazioni del tuo account HubSpot e bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle e-mail in HubSpot.

Impostazioni di integrazione e-mail

Gestisci le impostazioni della tua casella di posta collegata.

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro delle attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Clicca su Impostazioni di integrazione email. Si apriranno le impostazioni email del tuo account HubSpot, dove potrai:
   • Connettersi o disconnettere la tua casella di posta.
   • Gestire indirizzi BCC aggiuntivi.
   • Gestire gli indirizzi IP bloccati.
   • Gestisci le notifiche di revisione dei lead.

Cambia l'account HubSpot collegato

Se utilizzi più account HubSpot, puoi cambiare l'account a cui è collegato il componente aggiuntivo. Una volta passato a un altro account:

• La tua casella di posta utilizzerà gli strumenti CRM e di posta elettronica del nuovo account.
• Le e-mail e i contatti registrati verranno trasferiti al CRM del nuovo account.
• Tutte le sequenze o le e-mail già pianificate verranno inviate e registrate nel CRM originale.

Per cambiare l'account HubSpot collegato: 

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro delle attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Nella sezione Account HubSpot , clicca su Cambia account HubSpot.

4. Passa all'account HubSpot a cui desideri passare e fai clic su Seleziona.
5. Fai clic su Cambia account.

Esci dal tuo account HubSpot

1. In Outlook, vai al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, clicca sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
2. Nel riquadro delle attività, scorri verso il basso fino alla sezione Altro e clicca su Impostazioni componente aggiuntivo.
3. Nella sezione Account HubSpot , clicca su Esci.

Impostazioni aggiuntive

Oltre a personalizzare le impostazioni dell'estensione, puoi accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour dell'add-in e delle sue funzionalità o consultare i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni dell'add-in. Puoi anche disinstallare l'add-in HubSpot Sales o inviare feedback sull'add-in direttamente dalle impostazioni dell'estensione.