Anpassa inställningarna för tillägget HubSpot Sales Office 365

Konfigurera standardinställningarna för HubSpot Sales Office 365-tillägget. Detta innefattar att hantera inställningar för loggning och spårning av e-post i din inkorg, komma åt inställningarna för e-postintegrationen samt styra vilket HubSpot-konto tillägget är kopplat till. 

Observera: om du använder tillägget för Outlook på datornkan du läsa om hur du anpassar inställningarna för tillägget för Outlook på datorn.

Öppna inställningarna för tillägget

1. Öppna försäljningsverktygen i din inkorg i Outlook. Dessa steg kan variera beroende på vilken version av Outlook du använder. I tabellen nedan håller du muspekaren över ikonen enlargeIcon för att se tillägget för varje Outlook-version. 

Outlook-version	Öppna tillägget
Outlook för Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Klicka på Försäljningsverktyg högst upp i Outlook, i huvudmenyn.
Outlook för Windows eller Mac (ny)  enlargeIcon	Klicka på de tre horisontella punkterna hög st upp i Outlook, i huvudmenyn. Välj sedan HubSpot Sales.  Du kan också klicka på Anpassa verktygsfältet för att lägga till HubSpot Sales i verktygsfältet.
Outlook på webben  enlargeIcon	Klicka på Appar högst upp i Outlook, i huvudmenyn, och välj sedan HubSpot Sales.

1. I Outlook navigerar du till HubSpot Sales-tillägget:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk): klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (ny version): klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Appar i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. I aktivitetsfönstret bläddrar du ned till avsnittet Mer och klickar på Tilläggsinställningar.
3. Klicka på Logga och spåra inställningar.
4. För att logga alla e-postmeddelanden som standard slår du på logga e-post .
5. För att spåra alla e-postmeddelanden som standard, slå på knappen Spåra e-post .

Redigera skapande av kontakter och kopplingar för e-postloggning

Superadministratörer anpassar ditt kontos standardinställningar för kopplingar för att bestämma vilka associerade poster ett e-postmeddelande automatiskt loggas till (dvs. om ett e-postmeddelande loggas till mottagarens associerade företag eller affär). 

I Outlook anpassar du e-postkopplingsinställningarna i din inkorg för att tillämpa dina preferenser varje gång du skriver ett nytt e-postmeddelande i din inkorg. Använd dessa inställningar för att automatiskt skapa nya kontakter för nya e-postadresser och dölja föreslagna kopplingar för e-postloggning så att de speglar dina standardinställningarinställningar.

Så här anpassar du inställningarna för e-postkoppling i din inkorg:

1. I Outlook navigerar du till HubSpot Sales-tillägget:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk): klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (ny version): klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Appar i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. I aktivitetsfönstret bläddrar du ned till avsnittet Mer och klickar på Tilläggsinställningar.
3. Klicka på Logga och spåra inställningar.
4. I Standardinställningar för e-post kan du anpassa följande:
   • Skapa nya kontakter: markera kryssrutan för att skapa en ny kontakt när du loggar en e-post med en e-postadress som inte redan finns i ditt CRM.
   • Dölj föreslagna kopplingar: markera kryssrutan för att dölja föreslagna kopplingar till poster när du loggar ett e-postmeddelande. När den här inställningen är aktiverad visas endast de posttyper som konfigurerats i ditt kontos standardinställningar för kopplingar visas när du loggar ett e-postmeddelande.
5. Om du vill granska eller anpassa standardinställningarna för kopplingar för ditt HubSpot-konto klickar du på Hantera andra standardkopplingar. Du omdirigeras till dina aktivitetsinställningar i HubSpot där du kanställa in standardaktivitetskopplingar för poster.

Fäst uppgiftsfönstret så att det är öppet

För att ett e-postmeddelande ska loggas och spåras måste tilläggets uppgiftsfönster vara öppet när du skickar ett loggat eller spårat e-postmeddelande. Du kan fästa detta uppgiftsfönster i din inkorg så att det alltid är öppet.

Så här fäster du uppgiftsfönstret:

1. I Outlook navigerar du till HubSpot Sales-tillägget:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk): klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (ny version): klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Appar i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. Klicka pånålikonen högst upp i aktivitetsfönstret.

Blockera specifika e-postmeddelanden eller domäner från att loggas i CRM

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i din lista över e-postmeddelanden som aldrig ska loggas sparas aldrig i ditt CRM. E-postspårningsaktivitet visas inte heller i kontaktens tidslinje.

1. I Outlook navigerar du till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (ny version): Klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Appar i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. I aktivitetsfönstret bläddrar du ned till avsnittet Mer och klickar på Tilläggsinställningar.
3. Klicka på Logga och spåra inställningar.
4. I fältet Logga aldrig anger du e-postadresser eller domäner som du vill blockera.
5. Klicka på Lägg till. Om du har åtkomstbehörighet, välj ett alternativ:
   
   • Blockera för alla användare: blockera e-postadressen eller domänen för alla användare i ditt konto.
   • Blockera endast för mig: blockera e-postadressen eller domänen endast för ditt användarkonto.

6. För att avblockera en e-postadress eller domän, håll muspekaren över den och klicka påikonen för borttagning.

Du kan också ange e-postmeddelanden och domäner som aldrig ska loggas i dina HubSpot-kontoinställningar och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

Inställningar för e-postintegration

Hantera inställningarna för din anslutna inkorg.

1. I Outlook navigerar du till HubSpot Sales-tillägget:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk version): klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (ny version): klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Appar i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. I uppgiftsfönstret bläddrar du ned till avsnittet Mer och klickar på Tilläggsinställningar.
3. Klicka på Inställningar för e-postintegration. Då öppnas e-postinställningarna för ditt HubSpot-konto där du kan:
   • Ansluta eller koppla bort din inkorg.
   • Hantera ytterligare BCC-adresser.
   • Hantera blockerade IP-adresser.
   • Hantera aviseringar om återbesök från leads.

Byt det anslutna HubSpot-kontot

Om du använder flera HubSpot-konton kan du byta vilket konto tillägget är kopplat till. När du har bytt till ett annat konto:

• Din inkorg kommer att använda det nya kontots CRM- och e-postverktyg.
• Dina loggade e-postmeddelanden och kontakter kommer att hamna i det nya kontots CRM.
• Alla sekvenser eller e-postmeddelanden som redan är schemalagda kommer att skickas och loggas i det ursprungliga CRM-systemet.

Så här byter du det anslutna HubSpot-kontot: 

1. I Outlook navigerar du till HubSpot Sales-tillägget:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk): klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (nytt): klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Apps i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. I aktivitetsfönstret bläddrar du ned till avsnittet Mer och klickar på Tilläggsinställningar.
3. I avsnittet HubSpot-konto klickar du på Byt HubSpot-konto.

4. Navigera till det HubSpot-konto som du vill byta till och klicka på Välj.
5. Klicka på Byt konto.

Logga ut från ditt HubSpot-konto

1. I Outlook navigerar du till HubSpot Sales-tillägget:
   • Outlook för Windows eller Mac (klassisk): klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Outlook för Windows eller Mac (ny version): Klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: klicka på Appar i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
2. I aktivitetsfönstret bläddrar du ned till avsnittet Mer och klickar på Tilläggsinställningar.
3. I avsnittet HubSpot-konto klickar du på Logga ut.

Ytterligare inställningar

Förutom att anpassa inställningarna för ditt tillägg kan du komma åt HubSpots kunskapsbas, ta en rundtur i tillägget och dess funktioner eller granska HubSpots användarvillkor direkt från tilläggets inställningar. Du kan också avinstallera HubSpot Sales-tillägget eller skicka feedback om tillägget direkt från tilläggets inställningar.