Anpassa dina inställningar för tillägget HubSpot Försäljning Office 365

I dina inställningar för Office 365-tillägg kan du konfigurera dina standardalternativ för tillägget. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för loggning och spårning och komma åt dina inställningar för integration av e-post.

Observera: om du använder Outlook-skrivbordstillägget kommer tilläggsinställningarna att se annorlunda ut i din e-postklient. Läs mer om hur du anpassar inställningarna för Outlook-skrivbordstillägget.

• Om du använder ett Outlook-konto på en PC eller en Mac klickar du på Verktyg för försäljning i huvudbandet på ditt konto. I den högra rutan, i avsnittet Mer, klickar du på Inställningar för tillägg.

• Om du använder ett Outlook på webben-konto eller Outlook.com-konto, komponerar du ett nytt e-postmeddelande och klickar på Appar i Outlook-ribban. Klicka sedan på HubSpot Försäljning. I den högra rutan klickar du på Inställningar för tillägg.

Inställningar för loggning och spårning

Du kan anpassa dina standardinställningar för loggning och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande. Du kan också lägga till e-postadresser och domäner i listan Logga aldrig för att förhindra att e-post som skickas till dessa adresser eller domäner loggas till HubSpot.

Anpassa dina preferenser för loggar och spårningar

Konfigurera dina inställningar så att du inte behöver markera kryssrutorna för logg och spårning varje gång du skickar ett e-postmeddelande.

• För att logga alla e-postmeddelanden som du skickar till HubSpot, klicka för att slå på knappen Logga e-post .
• För att spåra varje e-post som du skickar, klicka för att slå på Spårning av e-post.

Automatiskt logga e-post till associerade typer av register

Du kan också anpassa vilka associerade register som e-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att bara logga e-postmeddelanden till postens associerade Affärsregister eller bara till befintliga kontakter i ditt CRM.

• Klicka på rullgardinsmenyn Default associations och välj de tillhörande register som du vill logga in på:
  • Befintliga kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till kontakter som redan har ett register för sin e-postadress i ditt CRM.
  • Nya kontakter: loggar automatiskt e-postmeddelanden till nya kontakter som ingår i e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet skickas till en e-postadress som inte är associerad med en befintlig kontakt i ditt CRM skapas ett nytt kontaktregister och e-postmeddelandet loggas till det här registret.
  • Companies: loggar automatiskt e-post till associerade företagsregister.
  • Affärer: loggar automatiskt e-post till associerade affärsregister.
  • Ärenderegister: loggar automatiskt e-post till associerade ärenderegister.

Lär dig hur du redigerar e-postens associations innan du skickar e-posten.

Fäst fönstret för uppgifter öppet

För att ett e-postmeddelande ska kunna loggas och spåras måste rutan för tilläggsuppgifter vara öppen när du skickar ett loggat eller spårat e-postmeddelande. Du kan fästa den här uppgiftsfönstret i inkorgen så att det alltid är öppet.

Observera: du kan inte fästa uppgiftsfönstret öppet i inkorgen när du öppnar din @outlook.com e-postadress på Outlook.com.

• Klicka på ikonen för kugghjulet i Försäljning Tools i e-postklienten för att öppna rutan med uppgifter. I Outlook på skrivbordet finns den här ikonen i menyfliksområdet högst upp i fönstret för e-post. I Outlook på webben finns ikonen i menyfliksområdet under Appar.
• Klicka på ikonen pin längst upp till höger i rutan med uppgifter.

Observera: läsfönstret och kompositörsfönstret måste fästas separat. Om du stänger tilläggsfönstret avmarkeras det.

Logga aldrig inställningar

E-post som skickas till en e-postadress eller E-postdomän som ingår i listan Aldrig logga sparas aldrig i ditt CRM. Aktiviteter för spårning av e-post visas inte heller på kontaktens tidslinje.

• I fältet Logga aldrig anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till.
• Användare med behörighetenKonto kan blockera e-postadresser och domäner för alla användare på kontot. Ange e-postadresserna eller domänerna och klicka sedan på rullgardinsmenyn Lägg till och välj Blockera för alla användare.
• Om du vill ta bort en e-postadress eller e-postdomän från listan håller du muspekaren över den och klickar på raderingsikonen delete.

Du kan också ange att aldrig logga e-postmeddelanden och domäner från dina HubSpot-kontoinställningaroch blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

Inställningar för integration av e-post

Hantera inställningarna för din anslutna inkorg. Du kommer till ditt HubSpot-kontos inställningar för integration av e-post där du kan ansluta eller koppla bort din inkorg och konfigurera följande ytterligare tilläggsinställningar:

• Synkronisering av förlängning
• Ytterligare BCC-adress
• Blockerade IP-adresser
• Meddelanden om återbesök av potentiell kund

HubSpot-konto

Du kommer att se din kontoinformation listad här. Om du använder flera HubSpot-konton kan du byta vilket konto som tillägget är länkat till:

• Klicka på Byt anslutet HubSpot-konto ochklicka sedan på Välj bredvid ditt andra HubSpot-konto.
• Klicka på Fortsätt och sedan på Har det.

Du kan också loggaut från ditt HubSpot-konto från tillägget genom att klicka på Logga ut från HubSpot.

Förutom att anpassa tilläggets inställningar kan du komma åt HubSpot Kunskapsbas, ta en rundtur i tillägget och dess funktioner eller granska HubSpots villkor för kunder från tilläggsinställningarna. Du kan också avinstallera tillägget HubSpot Försäljning eller skicka in feedback om tillägget direkt från tilläggsinställningarna.