Dostosuj ustawienia dodatku HubSpot Sales do Office 365

2. W prawym okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatków.

Zarządzanie ustawieniami dziennika i śledzenia

Dostosuj domyślne preferencje dziennika i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail. Możesz także dodać adresy e-mail i domeny do listy Nigdy nie rejestruj, aby zapobiec rejestrowaniu wiadomości e-mail wysyłanych na te adresy lub domeny do HubSpot.

Dostosowywanie preferencji rejestrowania i śledzenia

Skonfiguruj swoje preferencje, aby zawsze rejestrować i śledzić wiadomości e-mail na koncie HubSpot.

1. W programie Outlook przejdź do ustawień dodatku.
2. W prawym panelu kliknij Ustawienia dziennika i śledzenia.
3. Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, włącz przełącznik Rejestruj wiadomości e-mail .
4. Aby śledzić każdą wysłaną wiadomość e-mail, włącz przełącznik Śledź wiadomości e-mail .

Automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail w powiązanych typach rekordów

Możesz także dostosować, do których powiązanych rekord ów wiadomości e-mail będą automatycznie rejestrowane. Można na przykład wybrać rejestrowanie wiadomości e-mail tylko w powiązanych transakcjach rekordu lub tylko w istniejących kontaktach w CRM. Domyślne skojarzenia aktywności mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem rozszerzenia sprzedaży, ale także do wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem HubSpot, ręcznie rejestrowanych w rekordzie lub rejestrowanych za pośrednictwem BCC lub adresów przekazywania.

Jeśli nie chcesz edytować domyślnych skojarzeń dla wszystkich wiadomości e-mail, dowiedz się, jak edytować skojarzenia wiadomości e-mail przed wysłaniem pojedynczej wiadomości e-mail.

1. W programie Outlook przejdź do ustawień dodatku.
2. W prawym panelu kliknij Ustawienia dziennika i śledzenia.
3. Kliknij Zarządzaj innymi domyślnymi skojarzeniami. Zostaniesz przeniesiony do ustawień aktywności w HubSpot, gdzie możesz skonfigurować domyślne skojarzenia aktywności dla rekordów.
   

Przypinanie otwartego panelu zadań

Aby wiadomość e-mail została pomyślnie zarejestrowana i śledzona, panel zadań dodatku musi być otwarty podczas wysyłania zarejestrowanej lub śledzonej wiadomości e-mail. Panel zadań można przypiąć do skrzynki odbiorczej, aby był zawsze otwarty.

Uwaga: panel odczytu i panel tworzenia muszą być przypięte osobno. Zamknięcie panelu dodatków spowoduje jego odpięcie.

1. Jeśli korzystasz z Outlooka na komputerze:
   • Kliknij ikonę koła zębatego Sales Tools w kliencie poczty e-mail, aby otworzyć panel zadań.
   • W prawym górnym rogu panelu zadań kliknijikonę pinezki pin .

2. Uwaga: jeśli uzyskujesz dostęp do programu Outlook w Internecie przy użyciu adresu e-mail @outlook.com, nie jest możliwe przypięcie otwartego panelu zadań.
3. Jeśli korzystasz z programu Outlook w sieci Web:
   • W programie Outlook kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu.
   • W menu na lewym pasku bocznym kliknij pozycję Poczta e-mail.
   • Kliknij opcję Dostosuj działania.
   • Zaznacz pole wyboru obok dodatku HubSpot Sales. Dowiedz się więcej o tym, jak przypiąć dodatek w witrynie Outlook.com.

Konfigurowanie ustawień dziennika

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub domenę znajdującą się na liście Never log nigdy nie zostaną zapisane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie będzie również wyświetlana na osi czasu kontaktu.

1. W programie Outlook przejdź do ustawień dodatku.
2. W prawym panelu kliknij Ustawienia dziennika i śledzenia.
3. W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
4. Użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą blokować adresy e-mail i domeny dla każdego użytkownika na swoim koncie. Wprowadź adresy e-mail lub domeny , a następnie kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz opcję Blokuj dla wszystkich użytkowników.
5. Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, najedź na nią kursorem i kliknijikonę usuwania delete .

Możesz także określić adresy e-mail i domeny nigdy nie rejestrowane w ustawieniach konta HubSpot i zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Ustawienia integracji poczty e-mail

Zarządzaj ustawieniami połączonej skrzynki odbiorczej. Zostaniesz przeniesiony do ustawień integracji poczty e-mail konta HubSpot, gdzie możesz podłączyć lub odłączyć skrzynkę odbiorczą i skonfigurować następujące dodatkowe ustawienia rozszerzenia:

• Synchronizacja rozszerzenia
• Dodatkowy adres BCC
• Zablokowane adresy IP
• Powiadomienia o ponownej wizycie potencjalnego klienta

Zarządzanie kontem HubSpot

W sekcji konta HubSpot przejrzyj informacje o swoim koncie i wyloguj się, jeśli masz konto HubSpot. Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązany jest dodatek.

Przełączanie kont HubSpot

1. W programie Outlook przejdź do ustawień dodatku.
2. W sekcji Konto HubSpot kliknij opcję Przełącz konto HubSpot, a następnie kliknij opcję Wybierz obok innego konta HubSpot.
3. Kliknij przycisk Przełącz konto.

Wyloguj się z konta HubSpot

1. W programie Outlook przejdź do ustawień dodatków.
2. W sekcji Konto HubSpot kliknij opcję Wyloguj się.

Dodatkowe ustawienia

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia, możesz uzyskać dostęp do Bazy wiedzy HubSpot, odbyć wycieczkę po dodatku i jego funkcjach lub zapoznać się z Warunkami obsługi klienta HubSpot w ustawieniach dodatku. Możesz także odinstalować dodatek HubSpot Sales Add-in lub przesłać opinię na temat dodatku bezpośrednio z ustawień rozszerzenia.