Dostosowywanie ustawień dodatku HubSpot Sales Office 365

Skonfiguruj domyślne ustawienia dodatku HubSpot Sales dla Office 365. Obejmuje to zarządzanie preferencjami dotyczącymi rejestrowania i śledzenia wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, dostęp do ustawień integracji poczty e-mail oraz zarządzanie kontem HubSpot, z którym połączony jest dodatek. 

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku do programu Outlook na komputerze, dowiedz się, jak dostosować jego ustawienia.

Uzyskaj dostęp do ustawień dodatku

1. W programie Outlook otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Te kroki mogą się różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook. 

Wersja programu Outlook	Uzyskaj dostęp do dodatku
Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku wstążki, kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
Nowy Outlook dla komputerów Mac  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku wstążki, kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz HubSpot Sales.  Kliknij opcję Dostosuj pasek narzędzi, aby dodać HubSpot Sales do paska narzędzi.
Nowy Outlook dla komputerów PC lub Outlook w sieci Web  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij opcję Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku wstążki kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w wersji internetowej: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
4. Aby domyślnie rejestrować wszystkie wiadomości e-mail, przełącz opcję przełącznik .
5. Aby domyślnie śledzić wszystkie wiadomości e-mail, włącz przełącznik Śledź e-maile .

Edytuj tworzenie kontaktów i powiązania dla rejestrowania wiadomości e-mail

Superadministratorzy dostosowują domyślne ustawienia powiązań , aby określić, do których powiązanych rekordów wiadomość e-mail jest automatycznie rejestrowana (tj. czy wiadomość e-mail jest rejestrowana w firmie powiązanej z odbiorcą, czy w transakcji). 

W programie Outlook dostosuj ustawienia powiązania wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, aby zastosować swoje preferencje za każdym razem, gdy tworzysz nową wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej. Użyj tych ustawień, aby automatycznie tworzyć nowe kontakty dla nowych adresów e-mail i ukrywać sugerowane powiązania rejestrowania wiadomości e-mail, tak aby odzwierciedlały one domyślne ustawienia dla całego konta domyślne..

Aby dostosować ustawienia powiązania wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej:

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w wersji internetowej: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij opcję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
4. W Domyślne powiązania e-mail dostosuj następujące ustawienia:
   • Tworzenie nowych kontaktów: zaznacz pole wyboru , aby utworzyć nowy kontakt podczas rejestrowania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail, który nie istnieje jeszcze w Twoim CRM.
   • Ukryj sugerowane powiązania: zaznacz pole wyboru , aby ukryć sugerowane powiązania rekordów podczas rejestrowania wiadomości e-mail. Gdy to ustawienie jest włączone, wyświetlane są tylko typy rekordów skonfigurowane w domyślnych ustawieniach powiązań.
5. Aby przejrzeć lub dostosować domyślne ustawienia powiązań dla swojego konta HubSpot, kliknij Zarządzaj innymi domyślnymi powiązaniami. Zostaniesz przekierowany do ustawień aktywności w HubSpot, gdzie możeszustawić domyślne powiązania aktywności dla rekordów.

Przypnij otwarty okienko zadań

Aby wiadomość e-mail została zarejestrowana i śledzona, okienko zadań dodatku musi być otwarte w momencie wysyłania rejestrowanej lub śledzonej wiadomości. Możesz przypiąć to okienko zadań w skrzynce odbiorczej, aby było zawsze otwarte.

Aby przypiąć okienko zadań w stanie otwartym:

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w przeglądarce: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W górnej części okienka zadań kliknijikonę pinezki.

Zablokuj rejestrowanie określonych wiadomości e-mail lub domen w systemie CRM

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście „nigdy nie rejestruj” nigdy nie zostaną zapisane w systemie CRM. Działania związane ze śledzeniem wiadomości e-mail nie pojawią się również na osi czasu kontaktu.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w wersji internetowej: na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij opcję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
4. W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, które chcesz zablokować.
5. Kliknij Dodaj. Jeśli masz uprawnienia dostępu do konta, wybierz jedną z opcji:
   
   • Zablokuj dla wszystkich użytkowników: zablokuj adres e-mail lub domenę dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie.
   • Zablokuj tylko dla mnie: zablokuj adres e-mail lub domenę tylko dla swojego konta użytkownika.

6. Aby odblokować adres e-mail lub domenę, najedź na nią kursorem i kliknijikonę usuwania.

Możesz również określić wiadomości e-mail i domeny, które nigdy nie mają być rejestrowane, w ustawieniach konta HubSpot oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Ustawienia integracji poczty e-mail

Zarządzaj ustawieniami połączonej skrzynki odbiorczej.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w wersji internetowej: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij Ustawienia integracji poczty e-mail. Spowoduje to otwarcie ustawień poczty e-mail Twojego konta HubSpot, gdzie możesz:
   • Połączyć lub odłączyć skrzynkę odbiorczą.
   • Zarządzać dodatkowymi adresami BCC.
   • Zarządzać zablokowanymi adresami IP.
   • Zarządzaj powiadomieniami o ponownych wizytach potencjalnych klientów.

Zmień połączone konto HubSpot

Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązany jest dodatek. Po przełączeniu się na inne konto:

• Twoja skrzynka odbiorcza będzie korzystać z narzędzi CRM i poczty e-mail nowego konta.
• Zalogowane wiadomości e-mail i kontakty zostaną przeniesione do CRM nowego konta.
• Wszelkie sekwencje lub wiadomości e-mail, które zostały już zaplanowane, zostaną wysłane i zarejestrowane w oryginalnym CRM.

Aby zmienić połączone konto HubSpot: 

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w przeglądarce: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. W sekcji konta HubSpot kliknij Zmień konto HubSpot.

4. Przejdź do konta HubSpot, na które chcesz się przełączyć, i kliknij Wybierz.
5. Kliknij Zmień konto.

Wyloguj się z konta HubSpot

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku narzędzi kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w wersji internetowej: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. W sekcji konta HubSpot kliknij Wyloguj się.

Dodatkowe ustawienia

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia możesz uzyskać dostęp do bazy wiedzy HubSpot, zapoznać się z dodatkiem i jego funkcjami lub przejrzeć Warunki świadczenia usług dla klientów HubSpot w ustawieniach dodatku. Możesz również odinstalować dodatek HubSpot Sales lub przesłać opinię na temat dodatku bezpośrednio z poziomu ustawień rozszerzenia.