Tilpas indstillingerne for HubSpot Sales Office 365 add-in

Konfigurer standardindstillingerne for HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet. Dette omfatter administration af indstillinger for logning og sporing af e-mails i din indbakke, adgang til indstillingerne for e-mailintegration samt administration af, hvilken HubSpot-konto dit tilføjelsesprogram er forbundet til. 

Bemærk: Hvis du bruger Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop,kan du læse, hvordan du tilpasser indstillingerne for dit Outlook-tilføjelsesprogram til desktop.

Få adgang til dine tilføjelsesindstillinger

1. I Outlook skal du åbne salgsværktøjerne i din indbakke. Disse trin kan variere afhængigt af den version af Outlook, du bruger. I tabellen nedenfor skal du holde markøren over ikonet enlargeIcon for at se tilføjelsesprogrammet for hver Outlook-version. 

Outlook-version	Åbn tilføjelsesprogrammet
Outlook til Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Klik på Salgsværktøjer øverst i Outlook i hovedbåndet.
Outlook til Windows eller Mac (ny)  enlargeIcon	Klik på de tre vandrette prikker ø verst i Outlook i hovedbåndet. Vælg derefter HubSpot Sales.  Du kan også klikke på Tilpas værktøjslinje for at tilføje HubSpot Sales til din værktøjslinje.
Outlook på nettet  enlargeIcon	Klik på Apps øverst i Outlook i hovedbåndet, og vælg derefter HubSpot Sales.

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook til Windows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgavelinjen skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. Klik på Indstillinger for logning og sporing.
4. For at logge alle e-mails som standard skal du skal du aktivere Log e-mail .
5. For at spore alle e-mails som standard skal du slå kontakten Spor e-mail til.

Rediger oprettelse af kontakter og tilknytninger til e-mail-logning

Superadministratorer tilpasser din kontos standardindstillinger for tilknytning for at bestemme, hvilke tilknyttede poster en e-mail automatisk logges til (dvs. om en e-mail logges til modtagerens tilknyttede virksomhed eller aftale). 

I Outlook kan du tilpasse din indbakkes e-mail-tilknytningsindstillinger for at anvende dine præferencer , hver gang du skriver en ny e-mail i din indbakke. Brug disse indstillinger til automatisk at oprette nye kontakter for nye e-mail-adresser og skjule foreslåede tilknytninger til e-mail-logning, så de afspejler din konto-dækkende standardtilknytningsindstillinger.

Sådan tilpasser du dine indstillinger for e-mail-tilknytning i din indbakke:

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook til Windows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgavelinjen skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. Klik på Log- og sporingsindstillinger.
4. I Standard-e-mail-tilknytninger skal du tilpasse følgende:
   • Opret nye kontakter: marker afkrydsningsfeltet for at oprette en ny kontakt, når du registrerer en e-mail ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke allerede findes i dit CRM.
   • Skjul foreslåede tilknytninger: marker afkrydsningsfeltet for at skjule foreslåede rekordtilknytninger, når du registrerer en e-mail. Når denne indstilling er aktiveret, vises kun de rekordtyper, der er konfigureret i din kontos standard tilknytningsindstillinger, når du logger en e-mail.
5. For at gennemgå eller tilpasse standard tilknytningsindstillingerne for din HubSpot-konto skal du klikke på Administrer andre standardtilknytninger. Du bliver dirigeret til dine aktivitetsindstillinger i HubSpot, hvor du kanindstille standardaktivitetstilknytninger for poster.

Fastgør opgavelinjen

For at en e-mail kan logges og spores, skal tilføjelsesprogrammets opgavelinje være åben, når du sender en logget eller sporet e-mail. Du kan fastgøre denne opgavelinje i din indbakke, så den altid er åben.

Sådan fastgør du opgavelinjen, så den er åben:

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook til Windows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. Klik påfastgørelsesikonet øverst i opgavelinjen.

Bloker specifikke e-mails eller domæner fra at blive logget i CRM

E-mails sendt til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din liste over "aldrig logge ", gemmes aldrig i dit CRM. E-mail-sporingsaktivitet vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgavelinjen skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. Klik på Log- og sporingsindstillinger.
4. I feltet Log aldrig skal du indtaste de e-mailadresser eller domæner, du vil blokere.
5. Klik på Tilføj. Hvis du har Adgang til konto, skal du vælge en indstilling:
   
   • Bloker for alle brugere: Bloker e-mailen eller domænet for alle brugere på din konto.
   • Bloker kun for mig: Bloker e-mailen eller domænet kun for din brugerkonto.

6. For at ophæve blokeringen af en e-mailadresse eller et domæne skal du holde markøren over det og klikke påsletteikonet.

Du kan også angive e-mails og domæner, der aldrig skal logges, fra dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere bestemte IP-adresser fra e-mail-sporing i HubSpot.

Indstillinger for e-mail-integration

Administrer indstillingerne for din tilknyttede indbakke.

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook til Windows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgavelinjen skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. Klik på Indstillinger for e-mailintegration. Dette åbner e-mailindstillingerne for din HubSpot-konto, hvor du kan:
   • Tilslutte eller afbryde forbindelsen til din indbakke.
   • Administrere yderligere BCC-adresser.
   • Administrere blokerede IP-adresser.
   • Administrer notifikationer om genbesøg fra leads.

Skift den tilknyttede HubSpot-konto

Hvis du bruger flere HubSpot-konti, kan du skifte den konto, som tilføjelsesprogrammet er knyttet til. Når du har skiftet til en anden konto:

• Din indbakke vil bruge den nye kontos CRM- og e-mail-værktøjer.
• Dine loggede e-mails og kontakter overføres til den nye kontos CRM.
• Eventuelle sekvenser eller e-mails, der allerede er planlagt, vil blive sendt og logget i det oprindelige CRM.

Sådan skifter du den tilknyttede HubSpot-konto: 

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook til Windows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgavelinjen skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. I afsnittet HubSpot-konto skal du klikke på Skift HubSpot-konto.

4. Naviger til den HubSpot-konto, du vil skifte til, og klik på Vælg.
5. Klik på Skift konto.

Log ud af din HubSpot-konto

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook til Windows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgavelinjen skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. I afsnittet HubSpot-konto skal du klikke på Log ud.

Yderligere indstillinger

Ud over at tilpasse indstillingerne for din udvidelse kan du få adgang til HubSpot-vidensdatabasen, tage en rundtur i tilføjelsesprogrammet og dets funktioner eller gennemgå HubSpots servicevilkår for kunder fra indstillingerne for tilføjelsesprogrammet. Du kan også afinstallere HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet eller sende feedback om tilføjelsesprogrammet direkte fra indstillingerne for udvidelsen.