Tilpas dine indstillinger for HubSpot Sales Office 365 add-in

Konfigurer dine standardindstillinger for HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet. Dette omfatter administration af e-mail-log og sporingspræferencer for din indbakke, adgang til dine e-mail-integrationsindstillinger og administration af, hvilken HubSpot-konto dit tilføjelsesprogram er forbundet til. 

Bemærk: Hvis du bruger Outlook-desktop-tilføjelsesprogrammet,kan du læse mere om, hvordan du tilpasser dine Outlook-desktop-tilføjelsesprogramindstillinger.

Få adgang til dine tilføjelsesindstillinger

1. I Outlook skal du åbne salgsværktøjerne i din indbakke. Disse trin kan variere afhængigt af den version af Outlook, du bruger. I tabellen nedenfor skal du holde markøren over ikonet for at se tilføjelsesprogrammet for hver version af Outlook. 

Outlook-version	Få adgang til tilføjelsesprogrammet
Outlook til Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Klik på Salgsværktøjer øverst i Outlook i hovedmenuen.
Outlook til Windows eller Mac (nyt)  enlargeIcon	Klik på de tre vandrette prikker øverst i Outlook i hovedmenuen. Vælg derefter HubSpot Sales.  Du kan også klikke på Tilpas værktøjslinje for at tilføje HubSpot Sales til din værktøjslinje.
Outlook på nettet  enlargeIcon	Klik på Apps øverst i Outlook i hovedmenuen, og vælg derefter HubSpot Sales.

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogram.
3. Klik på Log- og sporingsindstillinger.
4. For at logge alle e-mails som standard skal du skal du aktivere Log e-mail til.
5. For at spore alle e-mails som standard skal du aktivere knappen Spor e-mail.

Tilpas standard-e-mail-tilknytninger

Tilpas, hvilke tilknyttede postere-mails automatisk skal logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede aftaler eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM. Standardindstillingerne for aktivitetstilknytning gælder for e-mails,der sendes viasalgsudvidelsen,sendes via HubSpot,logges manuelt på en post eller logges viaBCC- eller videresendelsesadresser.

Sådan tilpasser du standardindstillingerne for tilknytning, der anvendes, når du skriver en ny e-mail i din indbakke:

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogram.
3. Klik på Log- og sporingsindstillinger.
4. I Standard-e-mail-tilknytninger skal du tilpasse følgende:
   • Opret nye kontakter: Vælg afkrydsningsfeltet for at oprette en ny kontakt, når du logger en e-mail ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke allerede findes i dit CRM.
   • Skjul foreslåede tilknytninger: Vælg afkrydsningsfeltet for at skjule foreslåede rekordtilknytninger, når du logger en e-mail.
     
5. For at gennemgå eller tilpasse standardindstillingerne for tilknytning til din HubSpot-konto skal du klikke på Administrer andre standardtilknytninger. Du bliver dirigeret til dine aktivitetsindstillinger i HubSpot, hvor du kanindstille standardaktivitetstilknytninger for poster.

Fastgør opgaveruden

For at en e-mail kan logges og spores, skal tilføjelsesopgavepanelet være åbent, når du sender en logget eller sporet e-mail. Du kan fastgøre dette opgavepanel i din indbakke, så det altid er åbent.

Sådan fastgør du opgaveruden:

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. Klik påikonet mednålen øverst i opgaveruden.

Konfigurer indstillinger for aldrig at logge

E-mails, der sendes til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din liste over aldrig log , gemmes aldrig i dit CRM. E-mail-sporingsaktivitet vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogram.
3. Klik på Log- og sporingsindstillinger.
4. I feltet Log aldrig skal du indtaste e-mailadresser eller domæner, som du ikke ønsker at logge e-mails for, og klikke på Tilføj.
5. Brugere med kontoadgangstilladelser kan blokere e-mailadresser og domæner for alle brugere på deres konto. Indtast e-mailadresserne eller domænerne , klik derefter på rullemenuen Tilføj , og vælg Blokér for alle brugere.
6. For at fjerne en e-mailadresse eller et domæne fra denne liste skal du holde markøren over det og klikke påikonet Slet.

Du kan også angive e-mails og domæner, der aldrig skal logges, i dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere bestemte IP-adresser fra e-mail-sporing i HubSpot.

Indstillinger for e-mailintegration

Administrer indstillingerne for din tilknyttede indbakke.

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogram.
3. Klik på Indstillinger for e-mailintegration. Dette åbner e-mailindstillingerne for din HubSpot-konto, hvor du kan:
   • Oprette forbindelse eller afbryde forbindelsen til din indbakke.
   • Administrere yderligere BCC-adresser.
   • Administrere blokerede IP-adresser.
   • Administrer meddelelser om genbesøg af leads.

Skift den tilknyttede HubSpot-konto

Hvis du bruger flere HubSpot-konti, kan du skifte den konto, som tilføjelsesprogrammet er knyttet til. Når du har skiftet til en anden konto:

• Din indbakke vil bruge den nye kontos CRM- og e-mailværktøjer.
• Dine loggede e-mails og kontakter overføres til den nye kontos CRM.
• Alle sekvenser eller e-mails, der allerede er planlagt, vil blive sendt og logget til det oprindelige CRM.

Sådan skifter du den tilknyttede HubSpot-konto: 

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. Klik på Skift HubSpot-konto i afsnittet HubSpot-konto .

4. Naviger til den HubSpot-konto, du vil skifte til, og klik på Vælg.
5. Klik på Skift konto.

Log ud af din HubSpot-konto

1. I Outlook skal du navigere til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook til Windows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Outlook til Windows eller Mac (nyt): Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Tilføjelsesindstillinger.
3. Klik på Log ud i afsnittet HubSpot-konto .

Yderligere indstillinger

Ud over at tilpasse din udvidelses indstillinger kan du få adgang til HubSpot Knowledge Base, få en rundvisning i tilføjelsesprogrammet og dets funktioner eller gennemgå HubSpots servicevilkår for kunder fra tilføjelsesprogrammets indstillinger. Du kan også afinstallere HubSpot Sales Add-in eller sende feedback om tilføjelsesprogrammet direkte fra udvidelsens indstillinger.