Tilpas dine indstillinger for HubSpot Sales Office 365 add-in

2. I højre opgaverude skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer.

Administrer indstillinger for log og spor

Tilpas dine standardindstillinger for logning og sporing, så indstillingerne anvendes, hver gang du sender en e-mail. Du kan også tilføje e-mailadresser og domæner til listen Never log for at forhindre, at e-mails sendt til disse adresser eller domæner logges i HubSpot.

Tilpas dine præferencer for logning og sporing

Konfigurer dine præferencer, så du altid logger og sporer e-mails i din HubSpot-konto.

1. Gå til indstillingerne for dit tilføjelsesprogram i Outlook.
2. Klik på Log- og sporingsindstillinger i højre panel.
3. Hvis du vil logge alle e-mails, du sender til HubSpot, skal du slå Log e-mail til.
4. For at spore hver e-mail, du sender, skal du slå Spor e-mail til.

Log automatisk e-mails til tilknyttede posttyper

Du kan også tilpasse, hvilke tilknyttede poster e-mails automatisk skal logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede aftaler eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM. Standardindstillingerne for aktivitetstilknytning gælder for e-mails, der sendes via salgsudvidelsen, men også for e-mails, der sendes via HubSpot, logges manuelt på en post eller logges via BCC- eller videresendelsesadresser.

Hvis du ikke vil redigere standardtilknytninger for alle e-mails, kan du se, hvordan du redigerer e-mail tilknytninger, før du sender en individuel e-mail.

1. Gå ind i indstillingerne for dit add-in i Outlook.
2. Klik på Log- og sporingsindstillinger i højre panel.
3. Klik på Administrer andre standardassociationer. Du kommer til dine aktivitetsindstillinger i HubSpot, hvor du kan opsætte standardaktivitetstilknytninger for poster.
   

Hold opgavepanelet åbent

For at en e-mail kan logges og spores, skal add-in-opgavepanelet være åbent, når du sender en logget eller sporet e-mail. Du kan fastgøre dette opgavepanel i din indbakke, så det altid er åbent.

Bemærk: Læsepanelet og skrivepanelet skal fastgøres separat. Hvis du lukker tilføjelsespanelet, fjernes det.

1. Hvis du bruger Outlook på skrivebordet:
   • Klik på tandhjulsikonet Sales Tools i e-mailklienten for at åbne opgavepanelet.
   • Klik påikonet pin øverst til højre i opgavepanelet.

2. Bemærk: Hvis du bruger Outlook på nettet med e-mailadressen @outlook.com, er det ikke muligt at fastgøre opgavepanelet.
3. Hvis du bruger Outlook på nettet:
   • I Outlook skal du klikke på ikonet Indstillinger øverst til højre.
   • Klik på E-mail i menuen i venstre side.
   • Klik på Tilpas handlinger.
   • Marker afkrydsningsfeltet ved siden af HubSpot Sales add-in. Læs mere om, hvordan du fastgør et add-in i Outlook.com.

Konfigurer indstillinger for aldrig-log

E-mails, der sendes til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din Never log-liste , gemmes aldrig i dit CRM. E-mail-sporingsaktivitet vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

1. Gå til indstillingerne for dit add-in i Outlook.
2. Klik på Log- og sporingsindstillinger i højre panel.
3. I feltet Log aldrig skal du indtaste e-mailadresser eller domæner, som du ikke ønsker at logge e-mails for, og klikke på Tilføj.
4. Brugere med kontoadgangstilladelser kan blokere e-mailadresser og domæner for alle brugere på deres konto. Indtast e-mailadresserne eller domænerne , og klik derefter på rullemenuen Tilføj , og vælg Bloker for alle brugere.
5. Hvis du vil fjerne en e-mailadresse eller et domæne fra denne liste, skal du holde musen over den og klikke påsletteikonet på delete .

Du kan også angive e-mails og domæner, der aldrig logges, fra dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere specifikke IP-adresser fra e-mailsporing i HubSpot.

Indstillinger for e-mailintegration

Administrer indstillingerne for din forbundne indbakke. Du kommer til din HubSpot-kontos indstillinger for e-mailintegration, hvor du kan tilslutte eller frakoble din indbakke og konfigurere følgende yderligere udvidelsesindstillinger:

• Udvidelse af synkronisering
• Ekstra BCC-adresse
• Blokerede IP-adresser
• Notifikationer om genbesøg af kundeemner

Administrer din HubSpot-konto

I HubSpot-kontoafsnittet skal du gennemgå dine kontooplysninger og logge ud af din HubSpot-konto. Hvis du bruger flere HubSpot-konti, kan du skifte, hvilken konto add-in'en er knyttet til.

Skift HubSpot-konto

1. Gå til dine add-in-indstillinger i Outlook.
2. I afsnittet HubSpot-konto skal du klikke på Skift HubSpot-konto og derefter klikke på Vælg ved siden af din anden HubSpot-konto.
3. Klik på Skift konto.

Log ud af din HubSpot-konto

1. Gå ind i indstillingerne for dit add-in i Outlook.
2. Klik på Log ud i afsnittet HubSpot-konto .

Yderligere indstillinger

Ud over at tilpasse din udvidelses indstillinger kan du få adgang til HubSpot Knowledge Base, tage en rundtur i tilføjelsesprogrammet og dets funktioner eller gennemgå HubSpots kundevilkår fra tilføjelsesprogrammets indstillinger. Du kan også afinstallere HubSpot Sales Add-in eller indsende feedback på add-in'et direkte fra udvidelsens indstillinger.