Office-365-Add-In-Einstellungen von HubSpot Sales anpassen

Konfigurieren Sie Ihre Standardeinstellungen für das Office 365-Add-in von HubSpot. Dies umfasst das Verwalten der E-Mail-Protokollierungs- und -Tracking-Einstellungen für Ihr Postfach, den Zugriff auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen und das Verwalten des HubSpot-Accounts, mit dem Ihr Add-in verknüpft ist. 

Bitte beachten: Wenn Sie das Outlook-Add-in (Desktopversion) verwenden, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Einstellungen Ihres Outlook-Add-ins (Desktopversion) anpassen.

Auf Ihre Add-in-Einstellungen zugreifen

1. Öffnen Sie in Outlook die Sales-Tools in Ihrem Posteingang. Diese Schritte können je nach verwendeter Outlook-Version variieren. Bewegen Sie in der folgenden Tabelle den Mauszeiger über das enlargeIcon Symbol, um das Add-in für die einzelnen Outlook-Versionen anzuzeigen. 

Outlook-Version	Auf das Add-in zugreifen
Outlook für Windows oder Mac (klassisch)  enlargeIcon	Klicken Sie oben in Outlook im Menüband auf Vertriebstools.
Outlook für Windows oder Mac (neu)  enlargeIcon	Klicken Sie oben in Outlook im Menüband auf die drei horizontalen Punkte. Wählen Sie dann HubSpot Sales aus.  Sie können auch auf Symbolleiste anpassen klicken, um HubSpot Sales zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Outlook im Web  enlargeIcon	Klicken Sie oben in Outlook im Menüband auf Appsund wählen Sie dann Sales Hub aus.

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Protokoll- und Tracking-Einstellungen.
4. Um alle E-Mails standardmäßig zu protokollieren, aktivieren Sie den Schalter E-Mail protokollieren.
5. Um alle E-Mails standardmäßig nachzuverfolgen, aktivieren Sie den Schalter E-Mail nachverfolgen .

Standard-E-Mail-Zuordnungen anpassen

Legen Sie fest, in welchen zugeordneten Datensätzen E-Mails automatisch protokolliert werden. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugehörigen Deals des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. Die Aktivität Zuordnung Standardeinstellungen gelten für E-Mails, die über die Browsererweiterung gesendet, über HubSpot gesendet, manuell in einem Datensatz protokolliert oder über BCC- oder Weiterleitungsadressen protokolliert werden. 

So passen Sie die Standardeinstellungen für Zuordnungen an, die beim Verfassen einer neuen E-Mail in Ihrem Postfach angewendet werden:

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Protokoll- und Tracking-Einstellungen.
4. Passen Sie im Abschnitt Standard-E-Mail-Zuordnungen die folgenden Informationen an:
   • Neue Kontakte erstellen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Erstellen eines neuen Kontakts, wenn Sie eine E-Mail mithilfe einer E-Mail-Adresse protokollieren, die noch nicht in Ihrem CRM vorhanden ist.
   • Vorgeschlagene Zuordnungen ausblenden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vorgeschlagene Datensatzzuordnungen auszublenden, wenn Sie eine E-Mail protokollieren.
     
5. Um die Standardeinstellungen für Zuordnungen für Ihren HubSpot-Account zu überprüfen oder anzupassen, klicken Sie auf Andere Standardzuordnungen verwalten. Sie werden zu den Einstellungen für Aktivitäten in HubSpot weitergeleitet, wo Sie Standardzuordnungen für Aktivitäten für Datensätze festlegen können.

Aufgabenbereich geöffnet anheften

Damit eine E-Mail protokolliert und nachverfolgt werden kann, muss der Add-in-Aufgabenbereich geöffnet sein, wenn Sie eine protokollierte oder nachverfolgte E-Mail senden. Sie können diesen Aufgabenbereich in Ihrem Posteingang anheften, damit er immer geöffnet ist.

Um das Aufgabenfenster offen zu halten:

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Klicken Sie oben im Aufgabenbereich auf das pin Anheft-Symbol.

Einstellungen für "Nie protokollieren" konfigurieren

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt.

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Protokoll- und Tracking-Einstellungen.
4. Geben Sie im Feld Nie protokollieren E-Mail-Adressen oder Domains ein, für die keine E-Mails protokolliert werden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen.
5. Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können E-Mail-Adressen und Domains für jeden Benutzer in ihrem Account sperren. Geben Sie die E-Mail-Adressen oder Domains ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Hinzufügen und wählen Sie Für alle Benutzer sperren.
6. Um eine E-Mail-Adresse oder Domain aus dieser Liste zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Adresse und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.

Sie können in Ihren HubSpot-Account-Einstellungen auch E-Mails und Domains vom Typ "Nie protokollieren" festlegen und bestimmte IP-Adressen für das E-Mail-Tracking in HubSpot sperren.

E-Mail-Integrationseinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für Ihren mit verbundenen Posteingang.

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf "E-Mail-Integrationseinstellungen". Dies öffnet die E-Mail-Einstellungen Ihres HubSpot-Accounts, wo Sie Folgendes tun können:
   • Verknüpfen oder trennen Sie Ihr E-Mail-Konto.
   • Verwalten Sie zusätzliche BCC-Adressen.
   • Verwalten Sie blockierte IP-Adressen.
   • Verwalten Sie Benachrichtigungen über erneute Besuche von Leads.

Den verknüpften HubSpot-Account wechseln

Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts verwenden, können Sie den Account wechseln, mit dem das Add-in verknüpft ist. Sobald Sie zu einem anderen Account wechseln:

• Ihr Posteingang verwendet die CRM- und E-Mail-Tools des neuen Accounts.
• Ihre protokollierten E-Mails und Kontakte werden im CRM des neuen Accounts gespeichert.
• Alle bereits geplanten Sequenzen oder E-Mails werden noch im ursprünglichen CRM gesendet und protokolliert.

So wechseln Sie den verknüpften HubSpot-Account: 

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie im Abschnitt HubSpot-Account auf HubSpot-Account wechseln.

4. Navigieren Sie zu dem HubSpot-Account, zu dem Sie wechseln möchten, und klicken Sie auf "Auswählen".
5. Klicken Sie auf Account wechseln.

Von Ihrem HubSpot-Account abmelden

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie im Abschnitt HubSpot-Account auf Abmelden.

Zusätzliche Einstellungen

Neben dem Anpassen der Einstellungen Ihrer Erweiterung können Sie über die Add-In-Einstellungen auf die HubSpot-Wissensdatenbank zugreifen, eine Tour durch das Add-In und seine Funktionen machen und die HubSpot-Nutzungsbedingungen für Kunden einsehen. Sie können auch das HubSpot Browser-Erweiterung deinstallieren oder direkt in den Einstellungen der Erweiterung Feedback zum Add-on abgeben.