Office-365-Add-In-Einstellungen von HubSpot Sales anpassen

Protokoll- und Tracking-Einstellungen verwalten

Sie können Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung anpassen, so dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden. Sie können auch E-Mail-Adressen und Domains zur Liste Never log hinzufügen, um zu verhindern, dass E-Mails, die an diese Adressen oder Domains gesendet werden, in HubSpot protokolliert werden.

Passen Sie Ihre Protokoll- und Tracking-Einstellungen an

Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen, um E-Mails immer in Ihrem HubSpot-Account zu protokollieren und nachzuverfolgen.

1. Rufen Sie in Outlook Ihre Add-in-Einstellungen auf.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Tracking-Einstellungen protokollieren &.
3. Um jede E-Mail zu protokollieren, die Sie an HubSpot senden, aktivieren Sie den Schalter E-Mail protokollieren .
4. Um jede gesendete E-Mail nachzuverfolgen, aktivieren Sie den Schalter E-Mail nachverfolgen .

Automatisches Protokollieren von E-Mails in zugehörigen Datensätzen

Sie können auch festlegen, in welchen zugehörigen Datensätzen die E-Mails automatisch protokolliert werden sollen. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen.

Bitte beachten: Wenn Sie Zugriff auf die Beta-Version "Standardeinstellungen für die Aktivitätsprotokollierung auf externe E-Mails anwenden" haben, folgen die Sales-Erweiterung und BCC/weitergeleitete E-Mails den Regeln für die automatische Zuordnung. Benutzer können die Standardeinstellungen für E-Mails, die über das Add-in gesendet werden, nicht personalisieren. Die Beta-Version " Aktivitätsprotokollierungseinstellungen auf externe E-Mails anwenden" hat keinen Einfluss auf E-Mails, die aus gemeinsam genutzten Postfächern (z. B. Antworten in den Konversationen- und Helpdesk-Tools) oder ausgehende E-Mails, die von Sequenzen gesendet werden. Sobald die Umstellung in diesem Jahr für alle Accounts eingeführt wird, können Nutzende die Standardeinstellungen für die Zuordnung der Erweiterung nicht mehr personalisieren, aber weiterhin Zuordnungen bearbeiten, wenn sie einzelne E-Mails versenden.

1. Rufen Sie in Outlook Ihre Add-in-Einstellungen auf.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Tracking-Einstellungen protokollieren &.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Standard-Zuordnungen“ und wählen Sie die zugeordneten Datensätze aus, in denen protokolliert werden soll.
   • Bestehende Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails an Kontakte, die bereits einen Datensatz für ihre E-Mail-Adresse in Ihrem CRM haben.
   • Neue Kontakte: protokolliert automatisch E-Mails an neue Kontakte, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die keinem vorhandenen Kontakt in Ihrem CRM zugeordnet ist, wird ein neuer Kontaktdatensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz protokolliert.
   • Unternehmen: E-Mails werden automatisch in verknüpften Unternehmen protokolliert.
   • Deals: Protokollieren Sie E-Mails automatisch in zugehörigen Dealdatensätzen.
   • Tickets: Protokollieren Sie E-Mails automatisch in zugehörigen Ticket-Datensätzen.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Zuordnungen bearbeiten , bevor Sie die E-Mail senden.

Aufgabenbereich geöffnet anpinnen

Damit eine E-Mail erfolgreich protokolliert und nachverfolgt werden kann, muss der Add-in-Aufgabenbereich geöffnet sein, wenn Sie eine protokollierte oder nachverfolgte E-Mail senden. Sie können diesen Aufgabenbereich in Ihrem Postfach anheften, damit er immer geöffnet ist.

Bitte beachten Sie: Der Lesebereich und der Verfassen-Bereich müssen separat angepinnt werden. Wenn Sie den Add-in-Bereich schließen, wird er losgelöst.

1. Wenn Sie Outlook auf dem Desktop verwenden:
   • Klicken Sie im E-Mail-Client auf das HubSpot-Symbol für Sales-Tools , um den Aufgabenbereich zu öffnen.
   • Klicken Sie oben rechts im Aufgabenbereich auf das pin Anheft-Symbol.

2. Bitte beachten: Wenn Sie über die @outlook.com-E-Mail-Adresse auf Outlook im Web zugreifen, ist es nicht möglich, den Aufgabenbereich offen anzuheften.
3. Wenn Sie Outlook im Web verwenden:
   • Klicken Sie in Outlook oben rechts auf das Symbol für Einstellungen .
   • Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf E-Mail.
   • Klicken Sie auf Aktionen anpassen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben HubSpot-Add-in. Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie ein Add-in Outlook.com anpinnen.

Einstellungen für "Nie protokollieren" konfigurieren

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt.

1. Rufen Sie in Outlook Ihre Add-in-Einstellungen auf.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Tracking-Einstellungen protokollieren &.
3. Geben Sie im Feld Nie protokollieren E-Mail-Adressen oder Domains ein, für die keine E-Mails protokolliert werden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können E-Mail-Adressen und Domains für jeden Benutzer in ihrem Account sperren. Geben Sie die E-Mail-Adressen oder Domains ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Hinzufügen und wählen Sie Für alle Benutzer sperren.
5. Um eine E-Mail-Adresse oder Domain aus dieser Liste zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Adresse und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.

Sie können in Ihren HubSpot-Account-Einstellungen auch "Nie protokollieren"-E-Mails und Domains angeben und bestimmte IP-Adressen für das E-Mail-Tracking in HubSpot sperren .

E-Mail-Integrationseinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für Ihren mit verbundenen Posteingang. Sie werden zu den Einstellungen für die E-Mail-Integration Ihres HubSpot-Accounts weitergeleitet, wo Sie unter eine Verbindung zu herstellen oder unter die Verbindung zu Ihrem Posteingang trennen und die folgenden zusätzlichen Erweiterungseinstellungen konfigurieren können:

• Synchronisation von Erweiterungen
• Zusätzliche BCC-Adresse
• Gesperrte IP-Adressen
• Lead-Revisit-Benachrichtigungen

Verwalten Sie Ihren HubSpot-Account 

Überprüfen Sie im Abschnitt HubSpot-Account Ihre Account-Informationen und melden Sie sich von Ihrem HubSpot-Account ab. Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts verwenden, können Sie den Account wechseln, mit dem das Add-in verknüpft ist. 

HubSpot-Accounts wechseln 

1. Rufen Sie in Outlook Ihre Add-in-Einstellungen auf.
2. Klicken Sie im Abschnitt HubSpot-Account auf HubSpot-Account wechseln und dann neben Ihrem anderen HubSpot-Account auf Auswählen .
3. Klicken Sie auf Account wechseln.

Von Ihrem HubSpot-Account abmelden

1. Rufen Sie in Outlook Ihre Add-in-Einstellungen auf.
2. Klicken Sie im Abschnitt HubSpot-Account auf Abmelden.

Zusätzliche Einstellungen

Neben dem Anpassen der Einstellungen Ihrer Erweiterung können Sie über die Add-In-Einstellungen auf die HubSpot-Wissensdatenbank zugreifen, eine Tour durch das Add-In und seine Funktionen machen und die HubSpot-Nutzungsbedingungen für Kunden einsehen. Sie können auch das HubSpot Browser-Erweiterung deinstallieren oder direkt in den Einstellungen der Erweiterung Feedback zum Add-on abgeben.