Office-365-Add-In-Einstellungen von HubSpot Sales anpassen

In den Einstellungen Ihres Office 365-Add-ins können Sie Ihre Standardoptionen für das Add-in konfigurieren. Sie können das Add-In mit einem anderen HubSpot Account verbinden, Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung konfigurieren und auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen zugreifen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Outlook Desktop Add-In verwenden, werden die Add-In-Einstellungen in Ihrem E-Mail-Client anders aussehen. Erfahren Sie mehr über , wie Sie die Einstellungen des Outlook-Desktop-Add-Ins anpassen können.

• Wenn Sie ein Outlook-Desktop-Konto auf einem PC oder einem Mac verwenden, klicken Sie in der Hauptleiste Ihres Kontos auf Sales Tools. Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „Mehr“ auf „Add-in-Einstellungen hinzufügen“.

• Wenn Sie einen Outlook on the web Account oder einen Outlook.com Account verwenden, verfassen Sie eine neue E-Mail und klicken Sie auf das HubSpot-Symbol sprocket in der unteren rechten Ecke des E-Mail-Fensters. Klicken Sie im rechten Bereich auf „Add-In-Einstellungen“.

Protokoll- und Tracking-Einstellungen

Sie können Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung anpassen, so dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden. Sie können auch E-Mail-Adressen und Domains zur Liste Never log hinzufügen, um zu verhindern, dass E-Mails, die an diese Adressen oder Domains gesendet werden, in HubSpot protokolliert werden.

Passen Sie Ihre Protokoll- und Tracking-Einstellungen an

Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen, damit Sie die Protokoll- und Tracking-Kontrollkästchen nicht jedes Mal aktivieren müssen, wenn Sie eine E-Mail senden.

• Um jede E-Mail, die Sie an HubSpot senden, zu protokollieren, schalten Sie den Schalter Log email ein.
• Um jede von Ihnen gesendete E-Mail zu verfolgen, klicken Sie auf den Schalter E-Mail verfolgen .

Automatisches Protokollieren von E-Mails in zugehörigen Datensätzen 

Sie können auch festlegen, in welchen zugehörigen Datensätzen die E-Mails automatisch protokolliert werden sollen. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. 

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardverknüpfungen und wählen Sie die verknüpften Datensätze aus, in die Sie sich einloggen möchten:
  • Vorhandene Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in Kontakten, die bereits über einen Datensatz für ihre E-Mail-Adresse in Ihrem CRM verfügen. 
  • Neue Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in neuen Kontakten, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die nicht mit einem bestehenden Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist, wird ein neuer Datensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz gespeichert. 
  • Unternehmen: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Unternehmensdatensätzen. 
  • Deals: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Deal-Datensätzen. 
  • Tickets: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Ticket-Datensätzen.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Zuordnungen vor dem Versenden der E-Mail bearbeiten.

Aufgabenbereich geöffnet anheften

Damit eine E-Mail erfolgreich protokolliert und nachverfolgt werden kann, muss der Add-In-Bereich geöffnet sein, wenn Sie eine protokollierte oder nachverfolgte E-Mail senden. Sie können diesen Aufgabenbereich in Ihrem Postfach anheften, damit er immer geöffnet ist.

Bitte beachten Sie: Sie können den Aufgabenbereich nicht im Posteingang anheften, wenn Sie auf Ihre @outlook.com-E-Mail-Adresse auf Outlook.com zugreifen. 

• Klicken Sie im E-Mail-Client auf das HubSpot-Symbol Sales Tools, um den Aufgabenbereich zu öffnen. In Outlook auf dem Desktop befindet sich dieses Symbol in der Multifunktionsleiste am oberen Rand des E-Mail-Fensters, und in Outlook im Web befindet sich das Symbol unten rechts im E-Mail-Fenster.
• Klicken Sie oben rechts im Aufgabenbereich auf das Pinsymbol pin .

Bitte beachten Sie: der Lesebereich und der Erstellungsbereich müssen separat angeheftet werden. Wenn Sie das Add-In-Fenster schließen, wird es wieder freigegeben.

Einstellungen niemals protokollieren

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt. 

• Geben Sie im Feld „Nie Protokollieren“ die E-Mailadressen oder Domains ein, für die Sie keine E-Mails protokollieren möchten, und klicken Sie auf „Hinzufügen“. 
• Benutzer mit Kontozugriff Berechtigungen können E-Mail-Adressen und Domains für jeden Benutzer in ihrem Account sperren. Geben Sie die E-Mail-Adressen oder Domains ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Hinzufügen und wählen Sie Für alle Benutzer sperren. 
• Um eine E-Mail-Adresse oder Domain aus dieser Liste zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Adresse und klicken Sie auf das Löschsymbol delete. 

Sie können auch festlegen, dass E-Mails und Domains in den Einstellungen Ihres HubSpot Accounts nicht protokolliert werden und bestimmte IP-Adressen für die E-Mail-Verfolgung in HubSpotblockieren.

E-Mail-Integrationseinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für Ihren mit verbundenen Posteingang. Sie werden zu den Einstellungen für die E-Mail-Integration Ihres HubSpot-Accounts weitergeleitet, wo Sie unter eine Verbindung zu herstellen oder unter die Verbindung zu Ihrem Posteingang trennen und die folgenden zusätzlichen Erweiterungseinstellungen konfigurieren können:

• Synchronisation von Erweiterungen
• Zusätzliche BCC-Adresse
• Gesperrte IP-Adressen
• Lead-Revisit-Benachrichtigungen

HubSpot-Account

Hier sind Ihre Account-Informationen aufgeführt. Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts verwenden, können Sie zu dem Account wechseln, mit dem das Add-In verknüpft werden soll:

• Klicken Sie auf „Verknüpften HubSpot-Account wechseln“ und klicken Sie dann neben Ihrem anderen HubSpot-Account auf „Auswählen“.
• Klicken Sie auf „Fortfahren“ und schließlich auf „Alles klar“.

Sie können sich auch über das Add-In von Ihrem HubSpot-Account abmelden, indem Sie auf „Von HubSpot abmelden“ klicken.

Neben dem Anpassen der Einstellungen Ihrer Erweiterung können Sie über die Add-In-Einstellungen auf die HubSpot-Wissensdatenbank zugreifen, eine Tour durch das Add-In und seine Funktionen machen und die HubSpot-Nutzungsbedingungen für Kunden einsehen. Sie können auch das HubSpot Browser-Erweiterung deinstallieren oder direkt in den Einstellungen der Erweiterung Feedback zum Add-on abgeben.