Personnaliser les paramètres de votre extension HubSpot Sales pour Office 365

2. Dans le panneau de tâche de droite, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension. 

Gérer les paramètres de journal et de suivi

Personnalisez vos préférences par défaut de journal et de suivi afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail et des domaines à la liste Never log pour empêcher les e-mails envoyés à ces adresses ou domaines d'être enregistrés dans HubSpot.

Personnaliser vos préférences d'enregistrement et de suivi

Configurez vos préférences pour toujours consigner et suivre les e-mails dans votre compte HubSpot.

1. Dans Outlook, accédez aux paramètres de votre extension.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
3. Pour consigner chaque e-mail que vous envoyez à HubSpot, activez l’option Consigner l’e-mail .
4. Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, activez l’option Suivre les e-mails .

Enregistrer automatiquement les e-mails dans les types d'enregistrements associés

Vous pouvez également personnaliser les enregistrements associés à auxquels les e-mails se connecteront automatiquement. Par exemple, vous pouvez choisir de n’enregistrer les e-mails que dans les transactions associées à la fiche d’informations ou uniquement dans les contacts existants de votre CRM. Les valeurs par défaut de l’association d’activités s’appliquent aux e-mails envoyés via l’extension Sales, mais également aux e-mails envoyés via HubSpot, enregistrés manuellement dans une fiche d’informations ou enregistrés via des adresses Cci ou de transfert.

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres d’association par défaut de tous les e-mails, découvrez comment modifier les associations d’e-mails avant d’envoyer un e-mail individuel. 

1. Dans Outlook, accédez aux paramètres de votre extension.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
3. Cliquez sur Gérer les autres associations par défaut. Vous serez redirigé vers les paramètres de vos activités dans HubSpot, où vous pourrez configurer des associations d’activités par défaut pour les fiches d’informations.
   

Épingler le panneau des tâches ouvert

Pour qu’un e-mail soit correctement enregistré et suivi, le panneau des tâches de l’extension doit être ouvert lorsque vous envoyez un e-mail enregistré ou suivi. Vous pouvez épingler ce panneau de tâche dans votre boîte de réception afin qu’il soit toujours ouvert.

Remarque : Le panneau de lecture et le panneau de composition doivent être épinglés séparément. En fermant le volet d’extension, celui-ci sera désépinglé.

1. Si vous utilisez Outlook sur ordinateur :
   • Cliquez sur l’icône du logo HubSpot Sales Tools dans le client de messagerie pour ouvrir le panneau des tâches.
   • Dans l’angle supérieur droit du panneau de tâches, cliquez sur l’icône d’épingle pin .

2. Remarque : Si vous accédez à Outlook sur le web à l’aide de @outlook.com adresse e-mail, il n’est pas possible d’épingler le panneau des tâches ouvert.
3. Si vous utilisez Outlook sur le web :
   • Dans Outlook, cliquez sur l’icône des paramètres dans l’angle supérieur droit.
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur E-mail.
   • Cliquez sur Personnaliser les actions.
   • Sélectionnez la case à cocher à côté de l’extension HubSpot Sales. Découvrez comment épingler un complément et Outlook.com.

Configurer les paramètres Ne jamais enregistrer

Les E-mails envoyés à une adresse e-mail ou à un domaine figurant dans votre liste Never log ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaîtra pas non plus sur la chronologie du contact.

1. Dans Outlook, accédez aux paramètres de votre extension.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
3. Dans le champ Ne jamais enregistrer , saisissez l’adresse e-mail ou le domaine de messagerie pour lequel vous ne souhaitez pas enregistrer d’e-mails , puis cliquez sur Ajouter.
4. Les utilisateurs disposant d’autorisations Accès au compte peuvent bloquer des adresses e-mail et des domaines pour chaque utilisateur de leur compte. Saisissez les adresses e-mail ou les domaines puis cliquez sur le menu déroulant Ajouter et sélectionnez Bloquer pour tous les utilisateurs.
5. Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de messagerie de cette liste, placez le curseur dessus et cliquez sur l’icône Supprimer delete .

Vous pouvez également spécifier de ne jamais enregistrer d’e-mails et de domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et bloquer le suivi d’e-mails provenant d’adresses IP spécifiques dans HubSpot .

Paramètres d'intégration d'e-mail

Gérez les paramètres de votre boîte de réception connectée . Vous accéderez aux paramètres d'intégration des e-mails de votre compte HubSpot où vous pourrez connecter ou déconnecter votre boîte de réception, et configurer les paramètres d'extension supplémentaires suivants :

• Synchronisation des extensions
• Adresse supplémentaire du BCC
• Adresses IP bloquées
• Notifications de réexamen des prospects

Gérez votre compte HubSpot 

Dans la section Compte HubSpot , vérifiez les informations de votre compte et déconnectez-vous si votre compte HubSpot. Si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez changer le compte auquel l’extension est liée. 

Changer de compte HubSpot 

1. Dans Outlook, accédez aux paramètres de votre extension.
2. Dans la section Compte HubSpot , cliquez sur Changer de compte HubSpot, puis cliquez sur Sélectionner à côté de votre autre compte HubSpot.
3. Cliquez sur Changer de compte.

Vous déconnecter de votre compte HubSpot

1. Dans Outlook, accédez aux paramètres de votre extension.
2. Dans la section Compte HubSpot , cliquez sur Se déconnecter.

Paramètres supplémentaires

Outre la personnalisation des paramètres de votre extension, vous pouvez accéder à la Base de connaissances HubSpot, découvrir l'extension et ses fonctionnalités ou consulter les Conditions générales d'utilisation de HubSpot dans les paramètres de l'extension. Vous pouvez également désinstaller le HubSpot Sales Add-in ou soumettre des commentaires sur le complément directement à partir des paramètres de l'extension.