Personnaliser les paramètres de votre extension HubSpot Sales pour Office 365

Configurez vos paramètres par défaut pour l’extension HubSpot Sales pour Office 365. Cela inclut la gestion de l’enregistrement et du suivi des e-mails pour votre boîte de réception, l’accès à vos paramètres d’intégration de messagerie et la gestion du compte HubSpot auquel votre extension est connectée. 

Remarque : Si vous utilisez le complément pour Outlook, découvrez comment personnaliser les paramètres de votre complément pour Outlook.

Accéder aux paramètres de votre extension

1. Dans Outlook, ouvrez les outils de vente dans votre boîte de réception. Ces étapes peuvent varier selon la version d’Outlook que vous utilisez. Dans le tableau ci-dessous, passez le curseur de la souris sur l'icône enlargeIcon pour afficher le complément pour chaque version d'Outlook. 

Version Outlook	Accéder à l'extension
Outlook pour Windows ou Mac (classique)  enlargeIcon	En haut d'Outlook, dans la barre d'outils principale, cliquez sur Outils de vente.
Outlook pour Windows ou Mac (nouveau)  enlargeIcon	En haut d’Outlook, dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux. Puis, sélectionnez HubSpot Sales.  Vous pouvez également cliquer sur Personnaliser la barre d’outils pour ajouter HubSpot Sales à votre barre d’outils.
Outlook sur le web  enlargeIcon	En haut d'Outlook, dans la barre d'outils principale, cliquez sur Applications, puis sélectionnez HubSpot Sales.

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. Dans le panneau des tâches, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension.
3. Cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
4. Pour enregistrer tous les e-mails par défaut, activez l’option Enregistrer des e-mails .
5. Pour suivre tous les e-mails par défaut, activez l’option Suivre les e-mails .

Personnaliser les associations d’e-mails par défaut

Personnalisez les fiches d’informations associées dans lesquelles les e-mails seront automatiquement enregistrés. Par exemple, vous pouvez choisir de n’enregistrer les e-mails que dans les transactions associées à la fiche d’informations ou uniquement dans les contacts existants de votre CRM. Les paramètres par défaut des associations d’activités s’appliquent aux e-mails envoyés via l’extension Sales, envoyés via HubSpot, enregistrés manuellement dans une fiche d’informations ou enregistrés via des adresses Cci ou de transfert. 

Pour personnaliser les paramètres d’association par défaut appliqués lorsque vous rédigez un nouvel e-mail dans votre boîte de réception :

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. Dans le panneau des tâches, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension.
3. Cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
4. Dans la section Associations d’e-mails par défaut, personnalisez les paramètres suivants :
   • Créer de nouveaux contacts : sélectionnez la case à cocher pour créer un nouveau contact lorsque vous enregistrez un e-mail en utilisant une adresse e-mail qui n’existe pas déjà dans votre CRM.
   • Masquer les associations suggérées : sélectionnez la case à cocher pour masquer les associations de fiches d’informations suggérées lorsque vous enregistrez un e-mail.
     
5. Pour consulter ou personnaliser les paramètres d’association par défaut de votre compte HubSpot, cliquez sur Gérer les autres associations par défaut. Vous serez redirigé vers vos paramètres d’activités dans HubSpot où vous pourrezdéfinir des associations d’activités par défaut pour les fiches d’informations.

Épingler le panneau de tâche ouvert

Pour qu’un e-mail soit enregistré et suivi, le panneau de tâche de l’extension doit être ouvert lorsque vous envoyez un e-mail enregistré ou suivi. Vous pouvez épingler ce panneau de tâche dans votre boîte de réception afin qu’il soit toujours ouvert.

Pour épingler le panneau de tâche ouvert :

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. En haut du panneau des tâches, cliquez sur l’icône d’épingle pin .

Configurer les paramètres Ne jamais enregistrer

Les E-mails envoyés à une adresse e-mail ou à un domaine figurant dans votre liste Never log ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaîtra pas non plus sur la chronologie du contact.

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. Dans le panneau des tâches, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension.
3. Cliquez sur Paramètres relatifs à l’enregistrement et au suivi.
4. Dans le champ Ne jamais enregistrer , saisissez l’adresse e-mail ou le domaine de messagerie pour lequel vous ne souhaitez pas enregistrer d’e-mails , puis cliquez sur Ajouter.
5. Les utilisateurs disposant d’autorisations Accès au compte peuvent bloquer des adresses e-mail et des domaines pour chaque utilisateur de leur compte. Saisissez les adresses e-mail ou les domaines puis cliquez sur le menu déroulant Ajouter et sélectionnez Bloquer pour tous les utilisateurs.
6. Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de messagerie de cette liste, placez le curseur dessus et cliquez sur l’icône Supprimer delete .

Vous pouvez également spécifier de ne jamais enregistrer d’e-mails et de domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et de bloquer le suivi d’e-mails provenant d’adresses IP spécifiques dans HubSpot.

Paramètres d'intégration d'e-mail

Gérez les paramètres de votre boîte de réception connectée .

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. Dans le panneau des tâches, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension.
3. Cliquez sur Paramètres d’intégration de messagerie. Les paramètres de messagerie de votre compte HubSpot s’ouvriront, où vous pourrez :
   • Connecter ou déconnecter votre boîte de réception.
   • Gérer une adresse Cci supplémentaire.
   • Gérer les adresses IP bloquées
   • Gérez les notifications en cas de nouvelle visite d’un lead.

Changer le compte HubSpot connecté

Si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez changer le compte auquel l’extension est liée. Une fois que vous passez à un autre compte :

• Votre boîte de réception utilisera les outils de CRM et d’e-mail du nouveau compte.
• Vos e-mails et vos contacts enregistrés iront dans le CRM du nouveau compte.
• Les séquences ou les e-mails déjà planifiés finiront de s’envoyer et de se consigner dans le CRM d’origine.

Pour changer le compte HubSpot connecté : 

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. Dans le panneau des tâches, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension.
3. Dans la section Compte HubSpot , cliquez sur Changer de compte HubSpot.

4. Accédez au compte HubSpot vers lequel vous souhaitez basculer et cliquez sur Sélectionner.
5. Cliquez sur Changer de compte.

Vous déconnecter de votre compte HubSpot

1. Dans Outlook, accédez à l’extension Sales Hub :
   • Outlook pour Windows ou Mac (classique) : cliquez sur Outils de vente dans la barre d’outils principale.
   • Outlook pour Windows ou Mac (nouveau) : cliquez sur les trois points horizontaux dans la barre d’outils principale et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
2. Dans le panneau des tâches, faites défiler la page jusqu’à la section Plus et cliquez sur Paramètres d’extension.
3. Dans la section Compte HubSpot , cliquez sur Se déconnecter.

Paramètres supplémentaires

Outre la personnalisation des paramètres de votre extension, vous pouvez accéder à la Base de connaissances HubSpot, découvrir l'extension et ses fonctionnalités ou consulter les Conditions générales d'utilisation de HubSpot dans les paramètres de l'extension. Vous pouvez également désinstaller le HubSpot Sales Add-in ou soumettre des commentaires sur le complément directement à partir des paramètres de l'extension.