ปรับแต่งการตั้งค่า Add-in HubSpot Sales Office 365 ของคุณ

ในการตั้งค่า Add-in ของ Office 365 คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับ Add-in ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Add-in กับบัญชี HubSpot อื่นกำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นของคุณและเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook การตั้งค่า Add-in จะดูแตกต่างกันในไคลเอนต์อีเมลของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งการตั้งค่า Add-in บนเดสก์ท็อป Outlook ของคุณ

• หากคุณใช้บัญชีเดสก์ท็อป Outlook บนพีซีหรือ Mac ในริบบิ้นหลักในบัญชีของคุณให้คลิกเครื่องมือการขาย ในบานหน้าต่างด้านขวาในส่วนเพิ่มเติมให้คลิกการตั้งค่า Add-in

• หากคุณใช้ Outlook บนบัญชีเว็บหรือบัญชี Outlook.com ให้เขียนอีเมลใหม่และคลิกเฟืองไอคอน sprocket HubSpot ที่มุมขวาล่างของหน้าต่างองค์ประกอบอีเมลของคุณ ในบานหน้าต่างด้านขวาให้คลิกการตั้งค่า Add-in

การตั้งค่าบันทึกและติดตาม

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามเริ่มต้นของคุณเพื่อให้การตั้งค่าถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมล นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนในรายการไม่บันทึกเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่หรือโดเมนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ HubSpot

ปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามของคุณ

กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกและติดตามทุกครั้งที่คุณส่งอีเมล

• หากต้องการบันทึกอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งไปยัง HubSpot ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์บันทึกอีเมล
• หากต้องการติดตามอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์อีเมลติดตาม

บันทึกอีเมลไปยังประเภทระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอีเมลจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกบันทึกเฉพาะอีเมลไปยังบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของระเบียนหรือเฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณ 

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเชื่อมโยงเริ่มต้นและเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ระบบ:
  • ผู้ติดต่อที่มีอยู่: บันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อที่มีบันทึกที่อยู่อีเมลใน CRM ของคุณอยู่แล้ว 
  • ผู้ติดต่อใหม่: บันทึกอีเมลไปยังผู้ติดต่อใหม่ที่รวมอยู่ในอีเมลโดยอัตโนมัติ หากอีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณบันทึกการติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นและอีเมลจะเข้าสู่บันทึกนี้ 
  • บริษัท: บันทึกอีเมลไปยังระเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 
  • ข้อเสนอ: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 
  • ตั๋ว: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกตั๋วที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีแก้ไขการเชื่อมโยงอีเมลก่อนส่งอีเมล

ปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่

เพื่อให้อีเมลสามารถเข้าสู่ระบบและติดตามได้สำเร็จบานหน้าต่างงาน Add-in จะต้องเปิดขึ้นเมื่อคุณส่งอีเมลที่เข้าสู่ระบบหรือติดตาม คุณสามารถปักหมุดบานหน้าต่างงานนี้ในกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้เปิดอยู่เสมอ

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่ในกล่องจดหมายเมื่อเข้าถึงที่อยู่อีเมล @ outlook.com ของคุณบน Outlook.com 

• คลิกไอคอนเฟืองเครื่องมือการขายในไคลเอ็นต์อีเมลเพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน ใน Outlook บนเดสก์ท็อปไอคอนนี้จะอยู่ในริบบิ้นที่ด้านบนของหน้าต่างองค์ประกอบอีเมลและใน Outlook บนเว็บไอคอนจะอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่างองค์ประกอบอีเมล
• ที่ด้านบนขวาของบานหน้าต่างงานให้คลิกไอคอน pin PIN

โปรดทราบ: บานหน้าต่างการอ่านและการเขียนต้องมีการตรึงแยกต่างหาก การปิดบานหน้าต่าง Add-in จะเป็นการยกเลิกการปักหมุด

ไม่ต้องบันทึกการตั้งค่า

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึกไม่เคยของคุณจะไม่บันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย 

• ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลแล้วคลิก เพิ่ม 
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี สามารถบล็อกที่อยู่อีเมลและโดเมนสำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของตนได้ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มและเลือกบล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด 
• หากต้องการลบที่อยู่อีเมลหรือโดเมนออกจากรายการนี้ให้วางเมาส์เหนือที่อยู่ดังกล่าวแล้วคลิกไอคอนdelete 

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุว่าไม่เคยบันทึกอีเมลและโดเมนจากการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

การตั้งค่าการผสานรวมอีเมล

จัดการการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของบัญชี HubSpot ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกล่องจดหมายและกำหนดการตั้งค่าส่วนขยายเพิ่มเติมต่อไปนี้:

• การซิงค์ส่วนขยาย
• ที่อยู่ BCC เพิ่มเติม
• ที่อยู่ IP ที่ถูกบล็อค
• การแจ้งเตือน Lead Revisit

บัญชี HubSpot

คุณจะเห็นข้อมูลบัญชีของคุณที่นี่ หากคุณใช้บัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณสามารถสลับได้ว่าจะให้ Add-in เชื่อมโยงกับบัญชีใด:

• คลิกสลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อแล้วคลิก เลือกถัดจากบัญชี HubSpot อื่นของคุณ
• คลิกดำเนินการต่อจากนั้นคลิกเข้าใจแล้ว

นอกจากนี้คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี HubSpot ของคุณจาก Add-in ได้โดยคลิกที่ออกจากระบบ HubSpot

นอกเหนือจากการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงฐานความรู้ของ HubSpot ทัวร์ชม Add-in และฟีเจอร์ต่างๆหรือตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าของ HubSpot ได้จากการตั้งค่า Add-in คุณยังสามารถถอนการติดตั้ง HubSpot Sales Add-in หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Add-in ได้โดยตรงจากการตั้งค่าส่วนขยาย