ปรับแต่งการตั้งค่า Add-in HubSpot Sales Office 365 ของคุณ

กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับ Add-in HubSpot Sales Office 365 ซึ่งรวมถึงการจัดการบันทึกอีเมลและติดตามการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายเข้าการเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลและการจัดการบัญชี HubSpot ที่ Add-in ของคุณเชื่อมต่ออยู่

โปรดทราบ: หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook เรียนรู้วิธีปรับแต่งการตั้งค่า Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook

เข้าถึงการตั้งค่า Add-in ของคุณ

1. ใน Outlook ให้เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน Outlook ที่คุณใช้ ในตารางด้านล่างเลื่อนเมาส์ไปที่enlargeIconคอน enlargeIcon เพื่อดู Add-in สำหรับ Outlook แต่ละเวอร์ชัน 

เวอร์ชัน Outlook	เข้าถึง Add-in
Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก)  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่)  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุด จากนั้นเลือก HubSpot Sales  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกปรับแต่งแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่ม HubSpot Sales ลงในแถบเครื่องมือของคุณ
Outlook บนเว็บ  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปจากนั้นเลือกการขาย HubSpot

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
4. หากต้องการบันทึกอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งไปยัง HubSpot ให้เปิดสวิตช์ บันทึกอีเมล
5. หากต้องการติดตามอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งให้เปิดสวิตช์ ติดตามอีเมล

บันทึกอีเมลไปยังประเภทระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ปรับแต่งอีเมลบันทึกที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกบันทึกเฉพาะอีเมลไปยังข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของระเบียนหรือเฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณ ค่าเริ่มต้นของการเชื่อมโยงกิจกรรมใช้กับอีเมลที่ส่งผ่านส่วนขยายการขายแต่ยังรวมถึงอีเมลที่ส่งผ่าน HubSpot บันทึกด้วยตนเองในบันทึกหรือบันทึกผ่าน BCC หรือที่อยู่การส่งต่อ

หากคุณไม่ต้องการแก้ไขค่าเริ่มต้นการเชื่อมโยงสำหรับอีเมลทั้งหมดโปรดเรียนรู้วิธีแก้ไขการเชื่อมโยงอีเมลก่อนที่จะส่งอีเมลแต่ละฉบับ 

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
4. คลิกจัดการการเชื่อมโยงเริ่มต้นอื่นๆ การดำเนินการนี้จะเปิดการตั้งค่ากิจกรรม HubSpot ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับบันทึกได้

ปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่

เพื่อให้อีเมลสามารถเข้าสู่ระบบและติดตามได้สำเร็จแผงงาน Add-in จะต้องเปิดขึ้นเมื่อคุณส่งอีเมลที่เข้าสู่ระบบหรือติดตาม คุณสามารถปักหมุดแผงงานนี้ในกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้เปิดอยู่เสมอ

โปรดทราบ: แผงการอ่านและแผงการเขียนจะต้องมีการตรึงแยกต่างหาก การปิดบานหน้าต่าง Add-in จะเป็นการยกเลิกการปักหมุด

วิธีปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดโดยใช้ Outlook บนเดสก์ท็อป:

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานให้คลิกไอคอน pin PIN

วิธีปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดโดยใช้ Outlook บนเว็บ:

โปรดทราบ: หากคุณกำลังเข้าถึง Outlook บนเว็บโดยใช้ที่อยู่อีเมล @ outlook.com คุณไม่สามารถปักหมุดแผงงานที่เปิดอยู่ได้

1. ใน Outlook ให้คลิกไอคอนการตั้งค่าที่ด้านบนขวา
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก อีเมล
3. คลิกปรับแต่งการดำเนินการ
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก Add-in ของ HubSpot Sales เรียนรู้วิธีปักหมุด Add-in ใน Outlook.com

กำหนดค่าไม่บันทึกการตั้งค่า

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึกไม่เคยของคุณจะไม่บันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
4. ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลแล้วคลิก เพิ่ม
5. ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลและโดเมนสำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของตนได้ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มและเลือกบล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
6. หากต้องการลบที่อยู่อีเมลหรือโดเมนออกจากรายการนี้ให้วางเมาส์เหนือที่อยู่ดังกล่าวแล้วคลิกไอคอน delete ลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุว่าไม่เคยบันทึกอีเมลและโดเมนจากการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

การตั้งค่าการผสานรวมอีเมล

จัดการการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อของคุณ

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกการตั้งค่าการผสานรวมอีเมล การดำเนินการนี้จะเปิดการตั้งค่าอีเมลของบัญชี HubSpot ซึ่งคุณสามารถ:
   • เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกล่องข้อความ
   • จัดการที่อยู่ BCC เพิ่มเติม
   • จัดการที่อยู่ IP ที่ถูกบล็อก
   • จัดการการแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมายอีกครั้ง

สลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ

หากคุณใช้บัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณสามารถสลับได้ว่าจะเชื่อมโยงกับบัญชีใด เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีอื่น:

• กล่องจดหมายของคุณจะใช้เครื่องมือ CRM และอีเมลของบัญชีใหม่
• อีเมลและผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ของคุณจะไปที่ CRM ของบัญชีใหม่
• ลำดับหรืออีเมลใดๆที่กำหนดเวลาไว้แล้วจะเสร็จสิ้นการส่งและบันทึกไปยัง CRM ดั้งเดิม

วิธีสลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ: 

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. ในส่วนบัญชี HubSpot ให้คลิกสลับบัญชี HubSpot

4. ไปที่บัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ Add-in แล้วคลิก เลือก
5. คลิกสลับบัญชี

ออกจากระบบบัญชี HubSpot ของคุณ

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. ในส่วนบัญชี HubSpot ให้คลิกออกจากระบบ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงฐานความรู้ของ HubSpot ทัวร์ชม Add-in และฟีเจอร์ต่างๆหรือตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าของ HubSpot ได้จากการตั้งค่า Add-in คุณยังสามารถถอนการติดตั้ง HubSpot Sales Add-in หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Add-in ได้โดยตรงจากการตั้งค่าส่วนขยาย