De instellingen van je HubSpot Sales Office 365 add-in aanpassen

In de instellingen van je Office 365 invoegtoepassing kun je de standaardopties voor de invoegtoepassing configureren. Je kunt de invoegtoepassing koppelen aan een ander HubSpot-account, je standaard logboek- en trackinstellingen configureren en je instellingen voor e-mailintegratie openen.

Let op: als u de Outlook desktop invoegtoepassing gebruikt, zien de instellingen van de invoegtoepassing er anders uit in uw e-mailclient. Meer informatie over het aanpassen van de instellingen van de invoegtoepassing op het bureaublad van Outlook.

• Als je een Outlook-desktopaccount gebruikt op een pc of een Mac, klik je in het hoofdlint van je account op Verkoopgereedschappen. Klik in het rechterdeelvenster in de sectie Meer op Invoegtoepassingsinstellingen.

• Als je een Outlook on the web-account of Outlook.com-account gebruikt, stel dan een nieuwe e-mail op en klik op Apps in het Outlook-lint. Klik vervolgens op HubSpot Sales. Klik in het rechterdeelvenster op Invoegtoepassing-instellingen.

Instellingen loggen en bijhouden

Je kunt je standaard log- en trackvoorkeuren aanpassen, zodat de instellingen elke keer dat je een e-mail verstuurt worden toegepast. Je kunt ook e-mailadressen en domeinen toevoegen aan de lijst Nooit loggen om te voorkomen dat e-mails die naar deze adressen of domeinen worden verzonden, worden gelogd naar HubSpot.

Uw logboek- en trackvoorkeuren aanpassen

Configureer je voorkeuren zodat je niet telkens wanneer je een e-mail verstuurt de logboek- en volgvakjes hoeft in te schakelen.

• Om elke e-mail die je naar HubSpot verstuurt te registreren, klik je op om de schakelaar E-mail loggen aan te zetten.
• Klik op de schakelaar E-mail bijhouden om elke e-mail die je verstuurt bij te houden.

Automatisch e-mails loggen bij gekoppelde recordtypes

Je kunt ook aanpassen naar welke gekoppelde records de e-mails automatisch worden gelogd. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen e-mails te loggen naar de gekoppelde dealrecords van het record of alleen naar bestaande contactpersonen in je CRM.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Standaardassociaties en selecteer de bijbehorende records om bij aan te melden:
  • Bestaande contactpersonen: e-mails automatisch loggen naar contactpersonen die al een record voor hun e-mailadres hebben in je CRM.
  • Nieuwe contactpersonen: e-mails automatisch aanmelden bij nieuwe contactpersonen in de e-mail. Als de e-mail wordt verzonden naar een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan een bestaande contactpersoon in uw CRM, wordt een nieuwe contactpersoonrecord gemaakt en wordt de e-mail naar deze record gelogd.
  • Bedrijven: e-mails automatisch loggen bij gekoppelde bedrijfsrecords.
  • Deals: e-mails worden automatisch gelogd naar gekoppelde dealrecords.
  • Tickets: e-mails worden automatisch gelogd naar gekoppelde ticketrecords.

Leer hoe u e-mailassociaties kunt bewerken voordat u de e-mail verzendt.

Prik het taakvenster open

Om een e-mail succesvol te kunnen loggen en volgen, moet het taakvenster van de invoegtoepassing geopend zijn wanneer u een gelogde of gevolgde e-mail verzendt. Je kunt dit taakvenster vastzetten in je Postvak IN zodat het altijd open is.

Let op: u kunt het deelvenster met taken niet in de inbox vastzetten wanneer u uw @outlook.com e-mailadres gebruikt op Outlook.com.

• Klik op het pictogram met het tandwiel van de hulpmiddelen voor verkoop in de e-mailclient om het taakvenster te openen. In Outlook op het bureaublad staat dit pictogram in het lint bovenin het venster voor het samenstellen van e-mail. In Outlook op het web staat het pictogram in het lint onder Apps.
• Klik rechtsboven in het taakvenster op hetpictogram pin pin.

Let op: het deelvenster Lezen en het deelvenster Samenstellen moeten apart worden vastgemaakt. Door het invoegvenster te sluiten, wordt de vastzetting ongedaan gemaakt.

Instellingen nooit loggen

E-mails die worden verzonden naar een e-mailadres of domein dat is opgenomen in de lijst Nooit loggen worden nooit opgeslagen in uw CRM. Activiteiten voor het bijhouden van e-mails verschijnen ook niet op de tijdlijn van de contactpersoon.

• Voer in het veld Nooit loggen e-mailadressen of domeinen in waarvoor je geen e-mails wilt loggen en klik op Toevoegen.
• Gebruikers met machtigingenvoor Accounttoegang kunnen e-mailadressen en domeinen blokkeren voor elke gebruiker in hun account. Voer de e-mailadressen of domeinen in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Toevoegen en selecteer Blokkeren voor alle gebruikers.
• Als u een e-mailadres of domein uit deze lijst wilt verwijderen, gaat u er met de muis over en klikt u op het verwijderpictogram delete.

Je kunt ook aangeven dat je nooit e-mails en domeinen wilt loggen vanuit je HubSpot accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.

Instellingen voor e-mailintegratie

Beheer de instellingen voor je verbonden inbox. Je gaat naar de instellingen voor e-mailintegratie van je HubSpot-account waar je je inbox kunt koppelen of ontkoppelen en de volgende aanvullende extensie-instellingen kunt configureren:

• Uitbreiding sync
• Extra BCC-adres
• Geblokkeerde IP-adressen
• Lead herhalingsmeldingen

HubSpot account

Je ziet hier je accountgegevens staan. Als je meerdere HubSpot accounts gebruikt, kun je wisselen aan welk account de invoegtoepassing is gekoppeld:

• Klik op Schakel verbonden HubSpot-account en klik vervolgens op Selecteer naast je andere HubSpot-account .
• Klik op Doorgaan en vervolgens op Hebbes.

Je kunt je ookafmelden bij je HubSpot-account vanuit de invoegtoepassing door te klikken op Afmelden bij HubSpot.

Naast het aanpassen van de instellingen van je extensie, kun je vanuit de instellingen van de add-in toegang krijgen tot de HubSpot Knowledge Base, een rondleiding krijgen door de add-in en de functies, of de Servicevoorwaarden van HubSpot voor klanten bekijken. Je kunt de HubSpot Sales Add-in ook verwijderen of feedback over de add-in rechtstreeks vanuit de extensie-instellingen indienen.