Instellingen HubSpot Sales Office 365 add-in aanpassen

Stel de standaardinstellingen voor de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing in. Dit omvat het beheren van de voorkeuren voor het loggen en volgen van e-mails in je inbox, het openen van je instellingen voor e-mailintegratie en het beheren van het HubSpot-account waarmee je invoegtoepassing is gekoppeld. 

Let op: als u de Outlook-desktop-add-in gebruikt, leesdan hoe u de instellingen van uw Outlook-desktop-add-in kunt aanpassen.

Ga naar je add-in-instellingen

1. Open in Outlook de verkooptools in je inbox. Deze stappen kunnen variëren, afhankelijk van de Outlook-versie die je gebruikt. Beweeg in de onderstaande tabel de muisaanwijzer over het pictogram enlargeIcon om de add-in voor elke Outlook-versie te bekijken. 

Outlook-versie	De add-in openen
Klassieke Outlook voor Windows of Mac  enlargeIcon	Klik bovenaan in Outlook, in het hoofdlint, op Verkooptools.
Nieuwe Outlook voor Mac  enlargeIcon	Klik bov enaan in Outlook, in het hoofdlint, op de drie horizontale puntjes. Selecteer vervolgens HubSpot Sales.  Klik op Werkbalk aanpassen om HubSpot Sales aan je werkbalk toe te voegen.
Nieuwe Outlook voor pc of Outlook op het web  enlargeIcon	Klik bovenaan in Outlook, in het hoofdlint, op Apps en selecteer vervolgens HubSpot Sales.

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Scroll in het taakvenster omlaag naar het gedeelte Meer en klik op Invoegtoepassingsinstellingen.
3. Klik op Log- en trackinginstellingen.
4. Om standaard alle e-mails te loggen, schakel je de schakelaar .
5. Om standaard alle e-mails bij te houden, zet je de schakelaar E-mail bijhouden aan.

Bewerk het aanmaken van contacten en koppelingen voor e-mailregistratie

Superbeheerders passen de standaardkoppelingsinstellingen om te bepalen aan welke gekoppelde records een e-mail automatisch wordt gekoppeld (d.w.z. of een e-mail wordt gekoppeld aan het bedrijf of de deal van de ontvanger). 

Pas in Outlook de e-mailkoppelingsinstellingen van uw inbox aan om uw voorkeuren toe te passen telkens wanneer u een nieuwe e-mail opstelt in uw inbox. Gebruik deze instellingen om automatisch nieuwe contactpersonen aan te maken voor nieuwe e-mailadressen en voorgestelde koppelingen voor e-mailregistratie te verbergen, zodat deze overeenkomen met de standaardkoppelingsinstellingen.

Om uw e-mailkoppelingsinstellingen in uw inbox aan te passen:

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Scroll in het taakvenster omlaag naar het gedeelte Meer en klik op Invoegtoepassingsinstellingen.
3. Klik op Log- en trackinginstellingen.
4. In de Standaard e-mailkoppelingen :
   • Nieuwe contactpersonen aanmaken: selecteer het selectievakje om een nieuw contact aan te maken wanneer u een e-mail registreert met een e-mailadres dat nog niet in uw CRM voorkomt.
   • Voorgestelde koppelingen verbergen: selecteer het selectievakje om voorgestelde recordkoppelingen te verbergen wanneer u een e-mail registreert. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden alleen de recordtypen weergegeven die zijn geconfigureerd in de standaard koppelingsinstellingen weergegeven bij het registreren van een e-mail.
5. Om de standaardkoppelingsinstellingen voor je HubSpot-account te bekijken of aan te passen , klik je op Andere standaardkoppelingen beheren. Je wordt doorgestuurd naar je activiteiteninstellingen in HubSpot, waar je standaardactiviteitskoppelingen voor records kuntinstellen.

Zet het taakvenster vast

Om een e-mail te loggen en te volgen, moet het taakvenster van de invoegtoepassing open zijn wanneer u een gelogde of gevolgde e-mail verstuurt. U kunt dit taakvenster in uw inbox vastzetten, zodat het altijd open is.

Het taakvenster vastzetten:

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Klik bovenaan het taakvenster op hetspeldpictogram.

Specifieke e-mails of domeinen blokkeren voor registratie in het CRM

E-mails die worden verzonden naar een e-mailadres of domein dat is opgenomen in je lijst met nooit registreren, worden nooit opgeslagen in je CRM. E-mailtrackingactiviteit verschijnt ook niet op de tijdlijn van de contactpersoon.

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Scroll in het taakvenster omlaag naar het gedeelte Meer en klik op Invoegtoepassingsinstellingen.
3. Klik op Log- en trackinginstellingen.
4. Voer in het veld Nooit loggen de e-mailadressen of domeinen in die je wilt blokkeren.
5. Klik op Toevoegen. Als u Toegang tot account, selecteer dan een optie:
   
   • Blokkeren voor alle gebruikers: blokkeer het e-mailadres of domein voor alle gebruikers in uw account.
   • Alleen voor mij blokkeren: blokkeer het e-mailadres of domein alleen voor uw gebruikersaccount.

6. Om een e-mailadres of domein te deblokkeren, beweeg je de muis eroverheen en klik je op hetpictogram voor verwijderen.

U kunt ook e-mails en domeinen opgeven die nooit mogen worden geregistreerd via uw HubSpot-accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.

Instellingen voor e-mailintegratie

Beheer de instellingen voor je gekoppelde inbox.

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Scroll in het taakvenster omlaag naar het gedeelte Meer en klik op Invoegtoepassingsinstellingen.
3. Klik op E-mailintegratie-instellingen. Hierdoor worden de e-mailinstellingen van je HubSpot-account geopend, waar je het volgende kunt doen:
   • Verbinden of uw inbox loskoppelen.
   • Extra BCC-adressen beheren.
   • Geblokkeerde IP-adressen beheren.
   • Beheer meldingen voor het opnieuw bezoeken van leads.

Schakel tussen de gekoppelde HubSpot-accounts

Als je meerdere HubSpot-accounts gebruikt, kun je wisselen naar welk account de add-in is gekoppeld. Zodra je naar een ander account bent overgeschakeld:

• Uw inbox maakt gebruik van de CRM- en e-mailtools van het nieuwe account.
• Uw geregistreerde e-mails en contactpersonen worden naar het CRM van het nieuwe account verplaatst.
• Alle reeds geplande sequenties of e-mails worden verzonden en geregistreerd in het oorspronkelijke CRM.

Om het gekoppelde HubSpot-account te wijzigen: 

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Scroll in het taakvenster omlaag naar het gedeelte Meer en klik op Invoegtoepassingsinstellingen.
3. Klik in het gedeelte HubSpot-account op Van HubSpot-account wisselen.

4. Ga naar het HubSpot-account waarnaar je wilt overschakelen en klik op Selecteren.
5. Klik op Van account wisselen.

Meld u af bij uw HubSpot-account

1. Ga in Outlook naar de HubSpot Sales-add-in:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
2. Scroll in het taakvenster omlaag naar het gedeelte Meer en klik op Invoegtoepassingsinstellingen.
3. Klik in het gedeelte HubSpot-account op Afmelden.

Extra instellingen

Naast het aanpassen van de instellingen van je extensie, kun je vanuit de instellingen van de add-in de HubSpot-kennisbank raadplegen, een rondleiding door de add-in en de functies ervan volgen of de Servicevoorwaarden voor klanten van HubSpot bekijken. Je kunt de HubSpot Sales-add-in ook verwijderen of feedback over de add-in geven, rechtstreeks vanuit de instellingen van de extensie.