Mukauta HubSpot Sales Office 365 -lisäosan asetuksia.

Määritä HubSpot Sales Office 365 -lisäosan oletusasetukset. Tähän sisältyy sähköpostilokin hallinta ja postilaatikon seuranta-asetusten hallinta, sähköpostin integrointiasetusten käyttö sekä sen HubSpot-tilin hallinta, johon lisäosa on kytketty. 

Huomaa: jos käytät Outlook-työpöytäsovellusta, lue ohjeet Outlook-työpöytäsovelluksen asetusten mukauttamisesta.

Siirry lisäosan asetuksiin

1. Avaa Outlookissa myyntityökalut postilaatikossasi. Nämä vaiheet voivat vaihdella käyttämäsi Outlook-version mukaan. Vie hiiri alla olevan taulukon suurennuskuvakkeen päälle nähdäksesi lisäosan kunkin Outlook-version osalta. 

Outlook-versio	Käytä lisäosaa
Outlook for Windows tai Mac (klassinen)  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa päävalikossa Myyntityökalut.
Outlook Windowsille tai Macille (uusi)  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä. Valitse sitten HubSpot Sales.  Voit myös napsauttaa Mukauta työkaluriviä lisätäksesi HubSpot Salesin työkaluriviisi.
Outlook verkossa  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa päävalikossa Sovellukset ja valitse sitten HubSpot Sales.

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Sales Tools.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Lokin ja seurannan asetukset.
4. Jos haluat kirjata kaikki sähköpostit oletusarvoisesti, kytke Sähköpostin loki -kytkin päälle.
5. Jos haluat seurata kaikkia sähköposteja oletusarvoisesti, kytke Sähköpostin seuranta -kytkin päälle.

Mukauta oletusarvoiset sähköpostiyhteydet

Mukauta, mihin liitettyihin tietueisiinsähköpostit kirjataan automaattisesti. Voit esimerkiksi valita, että sähköpostit kirjataan vain tietueen liitettyihin kauppoihin tai vain CRM:ssä oleviin olemassa oleviin yhteystietoihin. Toiminnan liittämisen oletusasetukset koskevat sähköposteja, jotka on lähetettymyyntilaajennuksenkautta,lähetetty HubSpotin kautta,kirjattu manuaalisesti tietueeseen tai kirjattuBCC- tai edelleenlähetysosoitteiden kautta.

Voit mukauttaa oletusliitännän asetuksia, joita sovelletaan, kun kirjoitat uuden sähköpostiviestin postilaatikossasi, seuraavasti:

1. Outlookissa siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Lokin ja seurannan asetukset.
4. Kohdassa Oletussähköpostiyhteydet kohdassa seuraavat asetukset:
   • Luo uusia yhteystietoja: valitse valintaruutu luodaksesi uuden yhteystiedon, kun kirjaat sähköpostiviestin käyttämällä sähköpostiosoitetta, jota ei vielä ole CRM-järjestelmässäsi.
   • Piilota ehdotetut yhteydet: valitse valintaruutu piilottaaksesi ehdotetut tietueiden yhteydet, kun kirjaat sähköpostiviestin.
     
5. Voit tarkistaa tai mukauttaa HubSpot-tilisi oletus liitännäisasetuksia napsauttamalla Hallitse muita oletusliitoksia. Sinut ohjataan HubSpotin toimintoasetuksiin, joissa voitmäärittää oletusarvoiset toimintojen yhdistämiset tietueille.

Kiinnitä tehtäväpaneeli auki

Jotta sähköpostiviesti voidaan kirjata ja seurata, lisäosan tehtäväpaneelin on oltava auki, kun lähetät kirjattua tai seurattua sähköpostiviestiä. Voit kiinnittää tämän tehtäväpaneelin postilaatikkoosi, jotta se on aina auki.

Tehtäväpaneelin kiinnittäminen auki:

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Napsauta tehtäväpaneelin yläosassa olevaakiinnityskuvaketta.

Määritä asetukset, joita ei koskaan kirjata

Sähköpostiosoitteeseen tai verkkotunnukseen lähetetyt sähköpostit, jotka sisältyvät Älä koskaan kirjaa -luetteloon , eivät koskaan tallennu CRM-järjestelmään. Sähköpostin seurantatoimintaa ei myöskään näytetä kontaktin aikajanalla.

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Sales Tools.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Lokit ja seuranta -asetukset.
4. Kirjoita Never log -kenttään sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, joiden sähköposteja et halua kirjata, ja napsauta Add.
5. Käyttäjät, joilla on tilin käyttöoikeudet, voivat estää sähköpostiosoitteita ja verkkotunnuksia kaikille tilinsä käyttäjille. Kirjoita sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Estä kaikille käyttäjille.
6. Voit poistaa sähköpostiosoitteen tai verkkotunnuksen luettelosta viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamallaPoista-kuvaketta.

Voit myös määrittää sähköpostit ja verkkotunnukset, joita ei koskaan kirjata, HubSpot-tilisi asetuksista ja estää tiettyjen IP-osoitteiden seurannan HubSpotissa.

Sähköpostin integrointiasetukset

Hallitse yhdistettyjen postilaatikoiden asetuksia.

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Sales Tools.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Sähköpostin integrointiasetukset. Tämä avaa HubSpot-tilisi sähköpostiasetukset, joissa voit:
   • Yhdistä tai katkaista yhteyden postilaatikkoosi.
   • Hallita lisä-BCC-osoitteita.
   • Hallita estettyjä IP-osoitteita.
   • Hallitse liidien uudelleenkäynti-ilmoituksia.

Vaihda yhdistetty HubSpot-tili

Jos käytät useita HubSpot-tilejä, voit vaihtaa tilin, johon lisäosa on linkitetty. Kun olet vaihtanut toiseen tiliin:

• Saapuneet-kansiossa käytetään uuden tilin CRM- ja sähköpostityökaluja.
• Kirjautuneet sähköpostit ja yhteystiedot siirretään uuden tilin CRM-järjestelmään.
• Jo aikataulutetut sekvenssit tai sähköpostit lähetetään ja kirjataan alkuperäiseen CRM:ään.

Voit vaihtaa liitetyn HubSpot-tilin seuraavasti: 

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Sales Tools.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Apps (Sovellukset) ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta HubSpot-tili-osiossa Vaihda HubSpot-tili.

4. Siirry HubSpot-tiliin, johon haluat vaihtaa, ja napsauta Valitse.
5. Napsauta Vaihda tili.

Kirjaudu ulos HubSpot-tililtäsi

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta HubSpot-tili-osiossa Kirjaudu ulos.

Lisäasetukset

Laajennuksen asetusten mukauttamisen lisäksi voit käyttää HubSpot-tietokantaa, tutustua lisäosaan ja sen ominaisuuksiin tai tarkistaa HubSpotin asiakaspalveluehdot lisäosan asetuksista. Voit myös poistaa HubSpot Sales -lisäosan tai lähettää palautetta lisäosasta suoraan laajennuksen asetuksista.