Mukauta HubSpot Sales Office 365 -lisäosan asetuksia.

2. Selaa oikeassa tehtäväpaneelissa alaspäin kohtaan Lisää ja valitse Lisäosan asetukset.

Loki- ja seuranta-asetusten hallinta

Mukauta oletusarvoisia loki- ja seuranta-asetuksia niin, että asetuksia sovelletaan joka kerta, kun lähetät sähköpostia. Voit myös lisätä sähköpostiosoitteita ja verkkotunnuksia Ei koskaan lokiin -luetteloon, jotta näihin osoitteisiin tai verkkotunnuksiin lähetetyt sähköpostit eivät kirjaudu HubSpotiin.

Mukauta loki- ja seuranta-asetuksia

Määritä asetukset siten, että sähköpostit kirjataan ja seurataan aina HubSpot-tililläsi.

1. Siirry Outlookissa lisäosan asetuksiin.
2. Napsauta oikeassa paneelissa Logi- ja seuranta-asetukset.
3. Jos haluat kirjata jokaisen HubSpotiin lähettämäsi sähköpostiviestin, kytke Log email -kytkin päälle.
4. Jos haluat seurata jokaista lähettämääsi sähköpostia, kytke Seuraa sähköpostia -kytkin päälle.

Kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin tietuetyyppeihin

Voit myös mukauttaa, mihin liitettyihin tietueisiin sähköpostit kirjautuvat automaattisesti. Voit esimerkiksi valita, että sähköpostit kirjataan vain tietueeseen liittyviin kauppoihin tai vain CRM:ssäsi olemassa oleviin yhteystietoihin. Toimintojen yhdistämisen oletusasetukset koskevat myynnin laajennuksen kautta lähetettyjä sähköposteja, mutta myös HubSpotin kautta lähetettyjä, tietueeseen manuaalisesti kirjattuja tai BCC- tai edelleenlähetysosoitteiden kautta kirjattuja sähköposteja.

Jos et halua muokata kaikkien sähköpostiviestien yhdistämisen oletusasetuksia, opettele muokkaamaan sähköpostin yhdistämisiä ennen yksittäisen sähköpostin lähettämistä.

1. Siirry Outlookissa lisäosan asetuksiin.
2. Napsauta oikeassa paneelissa kohtaa Loki- ja seuranta-asetukset.
3. Napsauta Manage Other Default Associations (Hallitse muita oletusyhteyksiä). Pääset HubSpotin aktiviteettiasetuksiin, joissa voit määrittää tietueiden oletusarvoiset aktiviteettiyhdistelmät.
   

Kiinnitä tehtäväpaneeli auki

Jotta sähköpostin kirjaaminen ja seuranta onnistuu, lisäosan tehtäväpaneelin on oltava auki, kun lähetät kirjautunutta tai seurattua sähköpostia. Voit kiinnittää tehtäväpaneelin postilaatikkoon, jotta se on aina auki.

Huomaa : luku- ja laatimispaneeli on kiinnitettävä erikseen. Lisäosan tehtäväpaneelin sulkeminen poistaa sen kiinnittämisen.

1. Jos käytät Outlookia työpöydällä:
   • Avaa tehtäväpaneeli napsauttamalla sähköpostiohjelmassa Sales Tools -kehäkuvaketta.
   • Napsauta tehtäväpaneelin oikeassa yläkulmassa olevaa pin -neulakuvaketta.

2. Huomaa: jos käytät Outlookia verkossa @outlook.com-sähköpostiosoitteella, tehtäväpaneelin kiinnittäminen ei ole mahdollista.
3. Jos käytät Outlookia verkossa:
   • Klikkaa Outlookissa oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-kuvaketta .
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Sähköposti.
   • Napsauta Mukauta toimintoja.
   • Valitse HubSpot Sales -lisäosan vieressä oleva valintaruutu. Lisätietoja lisäosan kiinnittämisestä n Outlook.com.

Määritä never log -asetukset

Sähköpostit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai verkkotunnukseen, joka sisältyy Never log -luetteloosi, eivät koskaan tallennu CRM:ään. Sähköpostiseuranta-aktiviteetti ei myöskään näy yhteyshenkilön aikajanalla.

1. Siirry Outlookissa lisäosan asetuksiin.
2. Valitse oikeassa paneelissa Logi- ja seuranta-asetukset.
3. Kirjoita Älä koskaan kirjaa lokiin -kenttään sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, joiden sähköposteja et halua kirjata lokiin, ja napsauta Lisää.
4. Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet, voivat estää sähköpostiosoitteet ja verkkotunnukset jokaiselta tilinsä käyttäjältä. Kirjoita sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset ja napsauta sitten Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Estä kaikki käyttäjät.
5. Jos haluat poistaa sähköpostiosoitteen tai verkkotunnuksen tästä luettelosta, siirrä hiiren kursori sen päälle ja napsauta delete poistokuvaketta.

Voit myös määrittää never log -sähköpostit ja -verkkotunnukset HubSpot-tilisi asetuksista ja estää tiettyjen IP-osoitteiden käytön sähköpostiseurannassa HubSpotissa.

Sähköpostin integrointiasetukset

Hallitse yhdistetyn postilaatikon asetuksia. Pääset HubSpot-tilisi sähköposti-integraatioasetuksiin, joissa voit yhdistää tai katkaista yhteyden postilaatikkoosi ja määrittää seuraavat lisälaajennusasetukset:

• Laajennuksen synkronointi
• Lisää BCC-osoite
• Estetyt IP-osoitteet
• Lead Revisit -ilmoitukset

Hallitse HubSpot-tiliäsi

Tarkista tilitietosi HubSpot-tiliosi osiossa ja kirjaudu ulos HubSpot-tililtäsi. Jos käytät useita HubSpot-tilejä, voit vaihtaa, mihin tiliin lisäosa on liitetty.

Vaihda HubSpot-tiliä

1. Siirry Outlookissa lisäosan asetuksiin.
2. Napsauta HubSpot-tili -osiossa Vaihda HubSpot-tiliä ja napsauta sitten toisen HubSpot-tilisi vieressä olevaa Valitse .
3. Napsauta Vaihda tili.

Kirjaudu ulos HubSpot-tililtäsi

1. Siirry Outlookissa lisäosan asetuksiin.
2. Napsauta HubSpot-tiliosiosiossa Kirjaudu ulos.

Lisäasetukset

Laajennuksen asetusten mukauttamisen lisäksi voit lisäosan asetuksista päästä HubSpotin tietopankkiin, tutustua lisäosaan ja sen ominaisuuksiin tai tarkastella HubSpotin asiakasehtoja. Voit myös poistaa HubSpot Sales Add-in -lisäosan tai lähettää lisäosaa koskevaa palautetta suoraan lisäosan asetuksista.