HubSpot Sales Office 365 -lisäosan asetusten mukauttaminen

Määritä HubSpot Sales Office 365 -lisäosan oletusasetukset. Tähän sisältyy sähköpostilokin ja seuranta-asetusten hallinta saapuneet-kansiossasi, sähköpostin integrointiasetusten käyttö sekä sen hallinta, mihin HubSpot-tiliin lisäosa on liitetty. 

Huomaa: jos käytät Outlook-työpöytälaajennusta, lue ohjeet Outlook-työpöytälaajennuksen asetusten mukauttamisesta.

Siirry lisäosan asetuksiin

1. Avaa Outlookissa myyntityökalut postilaatikossasi. Nämä vaiheet voivat vaihdella käyttämäsi Outlook-version mukaan. Vie hiiri alla olevassa taulukossa enlargeIcon päälle nähdäksesi lisäosan kunkin Outlook-version osalta. 

Outlook-versio	Lisäosan käyttö
Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päävalintanauhassa Myyntityökalut.
Uusi Outlook for Mac  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreun assa päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä. Valitse sitten HubSpot Sales.  Napsauta Mukauta työkaluriviä lisätäksesi HubSpot Salesin työkaluriviisi.
Uusi Outlook PC:lle tai Outlook verkossa  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päävalikosta Sovellukset ja valitse sitten HubSpot Sales.

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook Windowsille tai Macille (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Lokin ja seurannan asetukset.
4. Jos haluat kirjata kaikki sähköpostit oletuksena, kytke Lokita sähköpostit -kytkimen päälle.
5. Jos haluat seurata kaikkia sähköposteja oletuksena, kytke Seuraa sähköpostia -kytkin päälle.

Muokkaa yhteystietojen luomista ja liitoksia sähköpostilokitietojen tallennusta varten

Superjärjestelmänvalvojat mukauttavat tilisi oletusyhdistämisasetukset määrittääkseen, mihin liitettyihin tietueisiin sähköposti kirjautuu automaattisesti (eli kirjautuuko sähköposti vastaanottajan liitettyyn yritykseen vai kauppaan). 

Mukauta Outlookissa postilaatikkosi sähköpostiliitännäisasetuksia, jotta asetuksesi otetaan käyttöön aina, kun luot uuden sähköpostin postilaatikossasi. Käytä näitä asetuksia luodaksesi automaattisesti uusia yhteystietoja uusille sähköpostiosoitteille ja piilottaaksesi ehdotetut sähköpostin kirjaamisen liitännät, jotta ne vastaavat tilisi oletusliitännäisasetukset.

Voit mukauttaa sähköpostin liittämisasetuksia postilaatikossasi seuraavasti:

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook Windowsille tai Macille (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Lokin ja seurannan asetukset.
4. Kohdassa Oletussähköpostiyhdistykset -osiossa muokkaa seuraavia asetuksia:
   • Luo uusia yhteystietoja: valitse valintaruutu luodaksesi uuden yhteystiedon, kun kirjaat sähköpostiviestin käyttämällä sähköpostiosoitetta, jota ei vielä ole CRM-järjestelmässäsi.
   • Piilota ehdotetut yhteydet: valitse valintaruutu piilottaaksesi ehdotetut tietueyhdistykset, kun kirjaat sähköpostin. Kun tämä asetus on käytössä, näkyvissä ovat vain ne tietuetyypit, jotka on määritetty tilisi oletus yhdistelmäasetuksissa, näkyvät sähköpostin kirjaamisen yhteydessä.
5. Voit tarkistaa tai mukauttaa HubSpot-tilisi olet usyhdistämisasetuksia napsauttamalla Hallitse muita oletusyhdistelmiä. Sinut ohjataan HubSpotin aktiviteettiasetuksiin, joissa voitmäärittää tietueiden oletusarvoiset aktiviteettiyhdistykset.

Kiinnitä tehtäväpaneeli auki

Jotta sähköpostiviesti voidaan kirjata ja seurata, lisäosan tehtäväpaneelin on oltava auki, kun lähetät kirjattavan tai seurattavan sähköpostiviestin. Voit kiinnittää tämän tehtäväpaneelin postilaatikkoosi, jotta se on aina auki.

Tehtäväpaneelin kiinnittäminen auki:

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook Windowsille tai Macille (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Napsauta tehtäväpaneelin yläosassa olevaakiinnityskuvaketta.

Estä tiettyjen sähköpostien tai verkkotunnusten kirjaaminen CRM:ään

Sähköpostit, jotka lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai verkkotunnukseen, joka on lisätty ei-kirjaa-luetteloon, eivät koskaan tallennu CRM-järjestelmään. Sähköpostin seurantatoiminta ei myöskään näy kontaktin aikajanalla.

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook Windowsille tai Macille (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Lokin ja seurannan asetukset.
4. Kirjoita Kenttään Älä koskaan kirjaa ne sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, jotka haluat estää.
5. Napsauta Lisää. Jos sinulla on tilin käyttöoikeudet -oikeudet, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   
   • Estä kaikille käyttäjille: estä sähköpostiosoite tai verkkotunnus kaikille tilisi käyttäjille.
   • Estä vain minulta: estä sähköpostiosoite tai verkkotunnus vain omalta käyttäjätililtäsi.

6. Voit poistaa sähköpostiosoitteen tai verkkotunnuksen eston viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja napsauttamallapoistokuvaketta.

Voit myös määrittää sähköpostit ja verkkotunnukset, joita ei koskaan kirjata, HubSpot-tilisi asetuksista ja estää tiettyjä IP-osoitteita sähköpostien seurannasta HubSpotissa.

Sähköpostin integrointiasetukset

Hallitse liitetyn postilaatikkosi asetuksia.

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook Windowsille tai Macille (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta Sähköpostin integrointiasetukset. Tämä avaa HubSpot-tilisi sähköpostiasetukset, joissa voit:
   • Yhdistää tai katkaista yhteyden postilaatikkoosi.
   • Hallita lisä-BCC-osoitteita.
   • Hallita estettyjä IP-osoitteita.
   • Hallitse liidien uudelleenkäynti-ilmoituksia.

Vaihda liitettyä HubSpot-tiliä

Jos käytät useita HubSpot-tilejä, voit vaihtaa lisäosan linkitetyn tilin. Kun olet vaihtanut toiseen tiliin:

• Saapuneet-kansiossasi käytetään uuden tilin CRM- ja sähköpostityökaluja.
• Kirjautuneet sähköpostisi ja yhteystietosi siirtyvät uuden tilin CRM-järjestelmään.
• Kaikki jo ajoitetut sekvenssit tai sähköpostit lähetetään loppuun ja kirjataan alkuperäiseen CRM-järjestelmään.

Vaihda liitettyä HubSpot-tiliä seuraavasti: 

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta HubSpot-tilin osiossa Vaihda HubSpot-tili.

4. Siirry HubSpot-tiliin, johon haluat vaihtaa, ja napsauta Valitse.
5. Napsauta Vaihda tili.

Kirjaudu ulos HubSpot-tililtäsi

1. Siirry Outlookissa HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook Windowsille tai Macille (klassinen): napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
   • Outlook Windowsille tai Macille (uusi): napsauta päävalikosta kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
2. Vieritä tehtäväpaneelissa alas Lisää-osioon ja napsauta Lisäosan asetukset.
3. Napsauta HubSpot-tilin osiossa Kirjaudu ulos.

Lisäasetukset

Laajennuksen asetusten mukauttamisen lisäksi voit käyttää HubSpot-tietokantaa, tutustua lisäosaan ja sen ominaisuuksiin tai tarkistaa HubSpotin asiakasehdot lisäosan asetuksista. Voit myös poistaa HubSpot Sales -lisäosan tai lähettää palautetta lisäosasta suoraan laajennuksen asetuksista.