Personalize as configurações do complemento do HubSpot Sales para o Office 365

2. No painel de tarefas à direita, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento. 

Gerenciar configurações de registro e controle

Personalize suas preferências padrão de registro e controle para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um email. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Nunca registrar para evitar que os e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Personalizar as preferências de registro e rastreamento

Configure suas preferências para sempre registrar e rastrear e-mails em sua conta do HubSpot.

1. No Outlook, acesse suas configurações de suplemento.
2. No painel direito, clique em Configurações de registro e controle.
3. Para registrar cada e-mail enviado ao HubSpot, ative a opção Registrar e-mail.
4. Para rastrear todos os emails enviados, ative a opção Rastrear email.

Registrar automaticamente os e-mails nos tipos de registro associados

Você também pode personalizar em quais registros associados os e-mails serão automaticamente registrados. Por exemplo, você pode optar por registrar somente e-mails para as negociações associadas ao registro ou somente para contatos existentes em seu Os padrões da associação de atividade se aplicam a emails enviados por meio da extensão de vendas, mas também a emails enviados por HubSpot, conectados manualmente em um registro , ou registrados por meio de HubBCC ou encaminhando endereços.

Se você não quiser editar os padrões da associação para todos os emails, aprenda a editar associações de email antes de enviar um email individual. 

1. No Outlook, acesse suas configurações de suplemento.
2. No painel direito, clique em Configurações de registro e controle.
3. Clique em Gerenciar Outras Associações Padrão. Você será levado para suas configurações de atividades no HubSpot, onde você pode configurar associações de atividade padrão para registros.
   

Fixar o painel de tarefas aberto

Para que um email seja registrado e controlado com êxito, o painel de tarefas de suplemento deve ser aberto quando você envia um email registrado ou controlado. Você pode fixar este painel de tarefas na caixa de entrada para que ele fique sempre aberto.

Observe que o painel de leitura e o painel de composição precisam ser fixados separadamente. Fechar o painel de suplementos irá desfixá-lo.

1. Se você estiver usando o Outlook na área de trabalho:
   • Clique no ícone da roda dentada Ferramentas de vendas no cliente de e-mail para abrir o painel de tarefas.
   • Na parte superior direita do painel de tarefas, clique na guia pin ícone de pin.

2. Observação: se você estiver acessando o Outlook na Web usando o endereço de email @outlook.com, não será possível fixar o painel de tarefas aberto.
3. Se você estiver usando o Outlook na Web:
   • No Outlook, clique no ícone Configurações no canto superior direito.
   • No menu da barra lateral esquerda, clique em Email.
   • Clique em Personalizar ações.
   • Marque a caixa de seleção ao lado do suplemento HubSpot Sales. Saiba mais sobre como fixar um suplemento no Outlook.com.

Definir configurações de nunca registrar

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. As atividades de rastreamento de e-mail também não aparecerão na linha do tempo do contato.

1. No Outlook, acesse suas configurações de suplemento.
2. No painel direito, clique em Configurações de registro e controle.
3. No campo Nunca registrar, insira endereços de e-mail ou domínios para os quais você não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar.
4. Os usuários com permissões de acesso à Conta podem bloquear endereços de e-mail e domínios para cada usuário em sua conta. Insira os endereços de e-mail ou domínios, clique no menu suspenso Adicionar e selecione Bloquear para todos os usuários.
5. Para remover um endereço de email ou domínio desta lista, passe o mouse sobre ele e clique no delete ícone excluir.

Você também pode especificar nunca registrar e-mails e domínios de suas configurações de conta do HubSpot e bloquear endereços IP específicos de rastreamento de e-mail no HubSpot .

Configurações de integração de e-mail

Gerencie as configurações da caixa de entrada conectada. Você será levado para as configurações de integração de email da sua conta HubSpot, onde poderá conectar ou desconectar sua caixa de entrada e definir as seguintes configurações de extensão adicionais:

• Sincronização de extensão
• Endereço BCC adicional
• Endereços IP Bloqueados
• Notificações de nova visita de lead

Gerencie sua conta do HubSpot 

Na seção de conta HubSpot, revise as informações de sua conta e saia se for sua conta HubSpot. Se você estiver usando várias contas HubSpot, poderá alternar a qual conta o suplemento está vinculado. 

Alternar contas HubSpot 

1. No Outlook, acesse suas configurações de suplemento.
2. Na seção de conta HubSpot, clique em Alternar conta HubSpot e clique em selecionar próximo à sua outra conta HubSpot.
3. Clique em Alternar conta.

Saia da sua conta do HubSpot

1. No Outlook, acesse suas configurações de suplemento.
2. Na seção da conta HubSpot, clique em Sair.

Configurações adicionais

Além de personalizar as configurações da sua extensão, você pode acessar a Central de conhecimento da HubSpot, fazer um tour pelo complemento e seus recursos, ou revisar os Termos de serviço do cliente da HubSpot nas configurações do complemento. Você também pode desinstalar o HubSpot Sales Add-in ou enviar comentários sobre o add-in diretamente das configurações da extensão.