自訂 HubSpot Sales Office 365 加值設定

設定HubSpot Sales Office 365 附加元件的預設設定。這包括管理收件匣的電子郵件記錄與追蹤偏好設定、存取電子郵件整合設定，以及管理附加元件所連接的 HubSpot 帳戶。 

請注意：若 您使用的是Outlook 桌面外掛程式，請參閱如何自訂 Outlook 桌面外掛程式設定。

存取您的外掛程式設定

1. 在 Outlook 中，開啟收件匣中的銷售工具。這些步驟可能會因您使用的 Outlook 版本而有所不同。在下表中，將滑鼠懸停在enlargeIcon圖示上，即可查看各 Outlook 版本的附加元件。 

Outlook 版本	存取此增益集
Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）  enlargeIcon	在 Outlook 頂部的主功能區中，按一下「銷售工具」。
Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）  enlargeIcon	在 Outlook 頂部的功能區中，點擊三個水平點。接著，選擇HubSpot Sales。  您也可以點擊「自訂工具列」將 HubSpot Sales加入工具列。
Outlook 網頁版  enlargeIcon	在 Outlook 頂部的功能區中，點選「應用程式」，然後選擇HubSpot Sales。

1. 在 Outlook 中，請前往 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新介面）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，按一下「應用程式」，然後 選取HubSpot Sales。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段，然後點選「外掛程式設定」。
3. 點擊「記錄與追蹤設定」。
4. 若要預設記錄所有電子郵件， 請切換 「記錄電子郵件」 開關。
5. 若要預設追蹤所有電子郵件，請開啟「追蹤電子郵件」開關 。

編輯電子郵件記錄的聯絡人建立與關聯設定

超級管理員可自訂您帳戶的 預設關聯設定 ，以決定電子郵件應自動記錄至哪些關聯記錄（即電子郵件應記錄至收件者的關聯公司或交易）。 

在 Outlook 中，請自訂收件匣的電子郵件關聯設定，以便 每次在收件匣中撰寫新電子郵件時，皆能套用您的偏好設定。請使用 這些設定來自動為新電子郵件地址建立新聯絡人，並隱藏建議的電子郵件記錄關聯，以反映您帳戶層級的 預設關聯設定關聯設定。

若要在 收件匣中 自訂電子郵件關聯設定 ：

1. 在 Outlook 中，前往 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇HubSpot Sales。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後 選擇「HubSpot Sales」。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段，然後點選「外掛程式設定」。
3. 點擊「記錄與追蹤設定」。
4. 在 「預設電子郵件關聯」 區段中，請自訂以下設定：
   • 建立新聯絡人： 選取 核取方塊 ，當您使用尚未存在於 CRM 中的電子郵件地址記錄電子郵件時，即可建立新聯絡人。
   • 隱藏建議關聯： 選取 核取方塊 以在記錄電子郵件時隱藏建議的記錄關聯。啟用此設定後，僅會顯示您帳戶中 預設關聯設定 中的記錄類型才會顯示。
5. 若要檢視或自訂 HubSpot 帳戶的預設關聯設定，請點擊 管理其他預設關聯。您將被導向至 HubSpot 中的活動設定頁面，您可以在該處 為記錄設定預設活動關聯。

將工作窗格固定並保持開啟

若要記錄或追蹤電子郵件，在傳送受記錄或受追蹤的電子郵件時，附加元件工作窗格必須處於開啟狀態。您可以將此工作窗格釘選在收件匣中，使其始終保持開啟。

若要將工作窗格固定為開啟狀態：

1. 在 Outlook 中，請前往 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點擊「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新介面）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，點擊「應用程式」，然後 選擇「HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格頂端，點擊pin 圖示。

阻止特定電子郵件或網域記錄至 CRM

發送至您「永不記錄清單」中所列電子郵件地址或網域的郵件，將永遠不會儲存至您的 CRM。電子郵件追蹤活動也不會出現在聯絡人的時間軸上。

1. 在 Outlook 中，導航至 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點擊「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇HubSpot Sales。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，按一下「應用程式」，然後 選取HubSpot Sales。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段，然後點選「外掛程式設定」。
3. 點擊「記錄與追蹤設定」。
4. 在「永不記錄」欄位中 ，輸入您要封鎖的電子郵件地址或網域。
5. 點擊「新增」。如果您擁有 帳戶存取 權限，請選擇以下其中一個選項：
   
   • 「為所有使用者封鎖」：為您帳戶中的所有使用者封鎖該電子郵件或網域。
   • 僅對我封鎖：僅對您的使用者帳戶封鎖該電子郵件或網域。

6. 若要解除對電子郵件地址或網域的封鎖，請將滑鼠懸停在其上方，然後點擊刪除圖示。

您亦可透過 HubSpot 帳戶設定指定「永不記錄」的電子郵件及網域，並 在 HubSpot 中封鎖特定 IP 位址的電子郵件追蹤功能。

電子郵件整合設定

管理已連線收件匣的設定。

1. 在 Outlook 中，前往 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點擊「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新介面）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇HubSpot Sales。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，點擊「應用程式」，然後 選擇「HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段，然後點選「外掛程式設定」。
3. 點擊「電子郵件整合設定」。這將開啟您的 HubSpot 帳戶電子郵件設定頁面，您可以在此：
   • 連接 或 斷開您的收件匣。
   • 管理額外的密件副本 (BCC) 地址。
   • 管理被封鎖的 IP 位址。
   • 管理潛在客戶回訪通知。

切換已連結的 HubSpot 帳戶

如果您使用多個 HubSpot 帳戶，您可以切換此附加元件所連結的帳戶。切換至其他帳戶後：

• 您的收件匣將使用新帳戶的 CRM 和電子郵件工具。
• 您已登入的電子郵件和聯絡人將移至新帳戶的 CRM。
• 任何已排程的序列或電子郵件將完成發送並記錄至原始 CRM。

要切換已連結的 HubSpot 帳戶： 

1. 在 Outlook 中，請前往 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新介面）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇HubSpot Sales。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，點擊「應用程式」，然後 選擇「HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段，然後點選「外掛程式設定」。
3. 在「HubSpot 帳戶」區段中 ，點選「切換 HubSpot 帳戶」。

4. 導航至您要切換的 HubSpot 帳戶，然後點擊「選取」。
5. 點擊「切換帳戶」。

登出您的 HubSpot 帳戶

1. 在 Outlook 中，前往 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，點擊「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新介面）：在主功能區中，點擊三個水平點，然後 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區中，點擊「應用程式」，然後 選擇「HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段，然後點選「外掛程式設定」。
3. 在「HubSpot 帳戶」區段中 ，點選「登出」。

其他設定

除了自訂擴充功能設定外，您還可從擴充功能設定中存取HubSpot 知識庫、瀏覽擴充功能及其功能導覽，或查閱 HubSpot的客戶服務條款。您亦可直接從擴充功能設定中解除安裝 HubSpot Sales 擴充功能，或針對該擴充功能提交意見回饋。