Tilpass innstillinger for HubSpot Sales Office 365-tillegg

Konfigurer standardinnstillingene for HubSpot Sales Office 365-tillegget. Dette omfatter å administrere innstillinger for loggføring og sporing av e-post i innboksen din, få tilgang til innstillingene for e-postintegrasjon og administrere hvilken HubSpot-konto tillegget er koblet til. 

Merk: Hvis du bruker Outlook-tillegget for datamaskiner,kan du lære hvordan du tilpasser innstillingene for Outlook-tillegget for datamaskiner.

Åpne innstillingene for tillegget

1. I Outlook åpner du salgsverktøyene i innboksen din. Disse trinnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. I tabellen nedenfor holder du musepekeren over enlargeIcon for å se tillegget for hver Outlook-versjon. 

Outlook-versjon	Åpne tillegget
Outlook for Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på Salgsverktøy.
Outlook for Windows eller Mac (ny)  enlargeIcon	Ø verst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på de tre horisontale prikkene. Deretter velger du HubSpot Sales.  Du kan også klikke på Tilpass verktøylinje for å legge til HubSpot Sales i verktøylinjen din.
Outlook på nettet  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på Apper og velger deretter HubSpot Sales.

1. I Outlook navigerer du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apps i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. I oppgavelinjen blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.
3. Klikk på Innstillinger for loggføring og sporing.
4. For å logge alle e-poster som standard, slå på bryteren .
5. For å spore alle e-poster som standard, slå på bryteren Spor e-post .

Rediger oppretting av kontakter og tilknytninger for e-postlogging

Superadministratorer tilpasser kontoens standardinnstillinger for tilknytning for å bestemme hvilke tilknyttede poster en e-post automatisk logges til (dvs. om en e-post logges til mottakerens tilknyttede selskap eller avtale). 

I Outlook kan du tilpasse innstillingene for e-posttilknytning i innboksen din for å bruke preferansene dine hver gang du skriver en ny e-post i innboksen. Bruk disse innstillingene til automatisk å opprette nye kontakter for nye e-postadresser og skjule foreslåtte tilknytninger for e-postloggføring, slik at de samsvarer med kontoens standardtilknytningsinnstillinger.

Slik tilpasser du innstillingene for e-posttilknytning i innboksen:

1. I Outlook navigerer du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apps i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. I oppgavelinjen blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.
3. Klikk på Logg- og sporingsinnstillinger.
4. I Standard e-posttilknytninger , tilpasser du følgende:
   • Opprett nye kontakter: velg avkrysningsruten for å opprette en ny kontakt når du registrerer en e-post ved hjelp av en e-postadresse som ikke allerede finnes i CRM-systemet ditt.
   • Skjul foreslåtte tilknytninger: velg avkrysningsruten for å skjule foreslåtte tilknytninger til poster når du logger en e-post. Når denne innstillingen er aktivert, vises kun posttypene som er konfigurert i kontoens standardtilknytningsinnstillingene vises når du logger en e-post.
5. For å se gjennom eller tilpasse standard tilknytningsinnstillingene for HubSpot-kontoen din, klikker du på Administrer andre standardtilknytninger. Du blir sendt til aktivitetsinnstillingene dine i HubSpot, der du kanangi standardaktivitetstilknytninger for poster.

Fest oppgavelinjen slik at den er åpen

For at en e-post skal logges og spores, må tilleggsfunksjonens oppgavepanel være åpent når du sender en logget eller sporet e-post. Du kan feste dette oppgavepanelet i innboksen din slik at det alltid er åpent.

Slik fester du oppgavelinjen i åpen tilstand:

1. I Outlook navigerer du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apps i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. Øverst i oppgavelinjen klikker du påfestepinnen.

Blokker bestemte e-poster eller domener fra å logges i CRM

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen over «aldri logg», vil aldri lagres i CRM-systemet ditt. E-postsporingsaktivitet vil heller ikke vises på kontaktens tidslinje.

1. I Outlook navigerer du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apps i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. I oppgavelinjen blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.
3. Klikk på Logg- og sporingsinnstillinger.
4. I feltet Aldri loggfør skriver du inn e-postadresser eller domener du vil blokkere.
5. Klikk på Legg til. Hvis du har tilgang til konto, velger du et alternativ:
   
   • Blokker for alle brukere: blokker e-postadressen eller domenet for alle brukere i kontoen din.
   • Blokker bare for meg: blokker e-postadressen eller domenet kun for din brukerkonto.

6. For å oppheve blokkeringen av en e-postadresse eller et domene, hold musepekeren over den og klikk påsletteikonet.

Du kan også angi e-poster og domener som aldri skal logges fra HubSpot-kontoinnstillingene dine og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Innstillinger for e-postintegrasjon

Administrer innstillingene for den tilkoblede innboksen din.

1. I Outlook går du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apps i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. I oppgavelinjen blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.
3. Klikk på Innstillinger for e-postintegrasjon. Dette åpner e-postinnstillingene for HubSpot-kontoen din, der du kan:
   • Koble til eller koble fra innboksen din.
   • Administrere flere BCC-adresser.
   • Administrere blokkerte IP-adresser.
   • Administrer varsler om tilbakevendende potensielle kunder.

Bytt den tilkoblede HubSpot-kontoen

Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte hvilken konto tillegget er koblet til. Når du har byttet til en annen konto:

• Innboksen din vil bruke den nye kontoens CRM- og e-postverktøy.
• Dine loggede e-poster og kontakter vil gå til den nye kontoens CRM.
• Eventuelle sekvenser eller e-poster som allerede er planlagt, vil fullføres og logges i det opprinnelige CRM-systemet.

Slik bytter du den tilkoblede HubSpot-kontoen: 

1. I Outlook navigerer du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apps i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. I oppgavelinjen blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.
3. I HubSpot-konto-delen klikker du på Bytt HubSpot-konto.

4. Naviger til HubSpot-kontoen du vil bytte til, og klikk på Velg.
5. Klikk på Bytt konto.

Logg ut av HubSpot-kontoen din

1. I Outlook navigerer du til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook for Windows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Outlook for Windows eller Mac (ny): I hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apper i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
2. I oppgavelinjen blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.
3. I HubSpot-konto-delen klikker du på Logg av.

Ytterligere innstillinger

I tillegg til å tilpasse innstillingene for utvidelsen din, kan du få tilgang til HubSpot-kunnskapsbasen, ta en omvisning i tillegget og dets funksjoner eller gå gjennom HubSpots vilkår for bruk fra tilleggsinnstillingene. Du kan også avinstallere HubSpot Sales-tillegget eller sende inn tilbakemelding på tillegget direkte fra utvidelsesinnstillingene.