自定义 HubSpot 销售 Office 365 加载项设置

配置HubSpot Sales Office 365 插件的默认设置。这包括管理收件箱的电子邮件记录和跟踪偏好设置、访问电子邮件集成设置，以及管理插件连接的 HubSpot 账户。 

请注意：如果您使用的是 Outlook 桌面插件，请了解如何自定义 Outlook 桌面插件设置。

访问插件设置

1. 在 Outlook 中，打开收件箱中的销售工具。具体操作步骤可能因您使用的 Outlook 版本而异。在下表中，将鼠标悬停在enlargeIcon上，即可查看各 Outlook 版本对应的插件界面。 

Outlook 版本	访问该加载项
Windows 或 Mac 版经典 Outlook  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击“销售工具”。
Mac 版新 Outlook  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，点击三个横向点。然后，选择HubSpot Sales。  点击“自定义工具栏”将 HubSpot Sales添加到工具栏中。
适用于 PC 的新版 Outlook 或 Outlook 网页版  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击“应用”，然后选择HubSpot Sales。

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新界面）：在主功能区中，点击三个水平点，然后 选择HubSpot Sales。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后 选择“HubSpot Sales”。
2. 在任务窗格中，向下滚动至“更多”部分，然后点击“插件设置”。
3. 点击“记录和跟踪设置”。
4. 若要默认记录所有电子邮件， 请切换 “记录电子邮件” 开关。
5. 若要默认跟踪所有电子邮件，请打开“跟踪电子邮件”开关 。

编辑联系人创建和关联以进行邮件记录

超级管理员可自定义您账户的 默认关联设置 ，以确定电子邮件将自动记录到哪些关联记录中（即电子邮件是记录到收件人的关联公司还是交易）。 

在 Outlook 中，自定义收件箱的电子邮件关联设置，以便 每次在收件箱中撰写新邮件时应用您的偏好设置。使用 这些设置可为新电子邮件地址自动创建新联系人，并隐藏建议的电子邮件记录关联，以反映您账户范围内的 默认关联关联设置。

要在 收件箱中 自定义电子邮件关联设置 ：

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中，点击三个水平点，然后 选择HubSpot Sales。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后 选择HubSpot Sales。
2. 在任务窗格中，向下滚动至“更多”部分，然后点击“插件设置”。
3. 点击“日志和跟踪设置”。
4. 在 “默认电子邮件关联” 部分中，自定义以下内容：
   • 创建新联系人： 选中 复选框 ，当您使用 CRM 中尚未存在的电子邮件地址记录邮件时，即可创建新联系人。
   • 隐藏建议关联： 选中 复选框 ，在记录电子邮件时隐藏建议的记录关联。启用此设置后，仅显示您账户的 默认关联设置 中的记录类型才会显示。
5. 要查看或自定义 HubSpot 帐户的 默认 关联设置，请点击 “管理其他默认关联”。您将被引导至 HubSpot 中的活动设置页面，在那里 您可以为记录设置默认活动关联。

将任务窗格固定为打开状态

若要记录和跟踪电子邮件，在发送记录或跟踪的电子邮件时，加载项任务窗格必须处于打开状态。您可以将此任务窗格固定在收件箱中，使其始终处于打开状态。

要固定打开任务窗格：

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中，点击三个水平点，然后 选择HubSpot Sales。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，点击“应用”，然后 选择“HubSpot Sales”。
2. 在任务窗格顶部，点击pin ”图标。

阻止特定电子邮件或域向 CRM 记录

发送到您“永不记录”列表中包含的电子邮件地址或域的邮件将永远不会保存到您的 CRM 中。电子邮件跟踪活动也不会出现在联系人的时间轴上。

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 加载项：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中，点击三个横向点，然后 选择HubSpot Sales。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后 选择“HubSpot Sales”。
2. 在任务窗格中，向下滚动至“更多”部分，然后点击“插件设置”。
3. 点击“记录和跟踪设置”。
4. 在“永不记录”字段中 ，输入您要屏蔽的电子邮件地址或域名。
5. 点击“添加”。如果您拥有 “帐户访问” 权限，请选择一个选项：
   
   • “为所有用户阻止”：为账户中的所有用户阻止该电子邮件或域名。
   • 仅对我本人屏蔽：仅对您的用户账户屏蔽该电子邮件或域名。

6. 要解除对某个电子邮件地址或域名的屏蔽，请将鼠标悬停在其上，然后点击删除图标。

您还可以在HubSpot 账户设置中指定“永不记录”的邮件和域名，并阻止特定 IP 地址在 HubSpot 中进行邮件跟踪。

邮件集成设置

管理已连接收件箱的设置。

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中，点击三个横向点，然后 选择HubSpot Sales。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，点击“应用”，然后 选择“HubSpot Sales”。
2. 在任务窗格中，向下滚动至“更多”部分，然后点击“插件设置”。
3. 点击“电子邮件集成设置”。这将打开您的 HubSpot 账户的电子邮件设置，您可以在其中：
   • 连接 或 断开收件箱连接。
   • 管理其他密件副本 (BCC) 地址。
   • 管理被封锁的 IP 地址。
   • 管理潜在客户回访通知。

切换已连接的 HubSpot 账户

如果您使用多个 HubSpot 账户，可以切换插件关联的账户。切换到其他账户后：

• 您的收件箱将使用新账户的 CRM 和电子邮件工具。
• 您已登录的邮件和联系人将转移至新账户的 CRM。
• 任何已安排的序列或邮件将完成发送并记录到原始 CRM 中。

切换已连接的 HubSpot 账户： 

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 加载项：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新界面）：在主功能区中，点击三个横向点，然后 选择HubSpot Sales。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，点击“应用”，然后 选择“HubSpot Sales”。
2. 在任务窗格中，向下滚动至“更多”部分，然后点击“插件设置”。
3. 在“HubSpot 账户”部分 ，点击“切换 HubSpot 账户”。

4. 导航至您想要切换到的 HubSpot 账户，然后点击“选择”。
5. 点击“切换账户”。

退出您的 HubSpot 账户

1. 在 Outlook 中，导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中，点击三个水平点，然后 选择“HubSpot Sales”。
   • Outlook 网页版：在主功能区中，点击“应用”，然后 选择“HubSpot Sales”。
2. 在任务窗格中，向下滚动至“更多”部分，然后点击“插件设置”。
3. 在“HubSpot 账户”部分 ，点击“注销”。

其他设置

除了自定义扩展程序的设置外，您还可以访问HubSpot 知识库、浏览该插件及其功能，或直接从插件设置中查看 HubSpot的客户服务条款。您还可以直接从扩展程序设置中卸载 HubSpot Sales 插件或提交关于该插件的反馈。