自定义 HubSpot 销售 Office 365 加载项设置

2. 在右侧任务窗格中，向下滚动到 "更多"部分，然后单击 "插件设置"。

管理日志和跟踪设置

自定义默认日志和跟踪首选项，以便每次发送电子邮件时都应用这些设置。您还可以将电子邮件地址和域添加到 "从不记录 "列表，以防止发送到这些地址或域的电子邮件记录到 HubSpot。

自定义记录和跟踪首选项

配置您的首选项，以便始终记录和跟踪 HubSpot 账户中的电子邮件。

1. 在 Outlook 中，访问插件设置。
2. 在右侧面板中，单击日志和跟踪设置。
3. 要记录发送到 HubSpot 的每封电子邮件，请打开 "记录电子邮件 "开关。
4. 要跟踪发送的每封电子邮件，请打开跟踪电子邮件 开关。

将电子邮件自动记录到关联记录类型

您还可以自定义电子邮件将自动记录到哪些关联记录。例如，你可以选择只将电子邮件记录到记录的关联交易，或只记录到 CRM 中的现有联系人。活动关联默认值适用于通过销售扩展发送的电子邮件，但也适用于通过 HubSpot 发送的电子邮件、手动记录的电子邮件，或通过BCC 或转发地址记录的电子邮件。

如果不想编辑所有电子邮件的关联默认值，请学习如何在发送单个电子邮件之前编辑电子邮件关联。

1. 在 Outlook 中，访问插件设置。
2. 在右侧面板中，单击日志和跟踪设置。
3. 单击管理其他默认关联。你将进入 HubSpot 的活动设置，在这里你可以为记录设置默认活动关联。
   

钉住打开的任务面板

要成功记录和跟踪电子邮件，在发送已记录或跟踪的电子邮件时，插件任务面板必须打开。您可以将此任务面板固定在收件箱中，使其始终处于打开状态。

请注意： 阅读面板和撰写面板需要分开固定。关闭附加组件窗格将取消固定。

1. 如果你使用的是桌面版 Outlook：
   • 单击电子邮件客户端中的 "销售工具"链轮图标，打开任务面板。
   • 在任务面板右上方，单击pin 图钉图标。

2. 请注意： 如果您使用 @outlook.com 电子邮件地址访问网络版 Outlook，则无法别针打开任务面板。
3. 如果您使用的是网络版 Outlook：
   • 在 Outlook 中，点击右上角的 "设置 "图标 。
   • 在左侧边栏菜单中，单击电子邮件。
   • 单击 "自定义操作"。
   • 选择 HubSpot 销售插件旁边的复选框。进一步了解如何将插件固定在 Outlook.com 上。

配置永不记录设置

发送到"从不记录 " 列表中包含的电子邮件地址或域的电子邮件将不会保存到 CRM 中。电子邮件跟踪活动也不会出现在联系人的时间轴上。

1. 在 Outlook 中，访问插件设置。
2. 在右侧面板中，单击日志和跟踪设置。
3. 在 "从不记录 " 字段中，输入不想记录电子邮件的电子邮件地址 或域，然后单击 "添加"。
4. 拥有账户访问权限的用户可以阻止账户中每个用户的电子邮件地址和域。输入电子邮件地址 或域 ，然后单击 "添加 "下拉菜单并选择 "阻止所有用户"。
5. 要从列表中删除电子邮件地址或域，请将鼠标悬停在该地址或域上，然后单击delete 删除图标。

您还可以在HubSpot 帐户设置中指定永不记录电子邮件和域，并在 HubSpot 中阻止特定 IP 地址进行电子邮件跟踪。

电子邮件集成设置

管理连接收件箱的设置。您将进入 HubSpot 账户的电子邮件集成设置，在这里您可以连接或断开收件箱，并配置以下附加扩展设置：

• 扩展同步
• 附加 BCC 地址
• 被阻止的 IP 地址
• 领导回访通知

管理你的 HubSpot 账户

在 "HubSpot 账户 "部分，查看你的账户信息，并注销你的 HubSpot 账户。如果你使用多个 HubSpot 账户，你可以切换插件链接的账户。

切换 HubSpot 账户

1. 在 Outlook 中，访问插件设置。
2. 在 "HubSpot 帐户 "部分，单击 "切换 HubSpot 帐户"，然后单击其他 HubSpot 帐户旁边的 "选择 "。
3. 单击 切换账户。

退出 HubSpot 账户

1. 在 Outlook 中，访问插件设置。
2. 在 "HubSpot 帐户 "部分，单击 "注销"。

其他设置

除了自定义扩展设置外，你还可以访问HubSpot 知识库，浏览插件及其功能，或从插件设置中查看 HubSpot 的客户服务条款。你还可以卸载 HubSpot 销售插件，或直接从扩展设置中提交对插件的反馈意见。