HubSpot Sales Office 365アドイン設定をカスタマイズする

2. 右側の作業ウィンドウで、[ その他 ]セクションまで下にスクロールし、[ アドインの設定]をクリックします。 

ログと追跡の設定の管理

Eメールを送信するたびに設定が適用されるように、デフォルトのログとトラッキングの設定をカスタマイズします。Eメールアドレスやドメインを「ログに記録しない」リストに追加して、これらのメールアドレスやドメインに送信されたEメールがHubSpotに記録されないようにすることもできます。

ログとトラッキングの設定をカスタマイズする

HubSpotアカウントに常にEメールを記録して追跡するように設定します。

1. Outlookで アドインの設定にアクセスします。
2. 右側のパネルで、[ ログとトラックの設定]をクリックします。
3. HubSpotに送信する全てのEメールを記録するには、[ Eメールのログを記録 ]スイッチをオンに切り替えます。
4. 送信する全てのEメールをトラッキングするには、[ Eメールをトラッキング ]スイッチをオンに切り替えます。

関連レコードタイプにEメールのログを自動的に残す。

また、Eメールのログを自動的に残す関連レコードをカスタマイズすることもできます。例えば、Eメールのログをレコードに関連付けられている取引のみに限定するか、CRM内の既存のコンタクトのみに記録するかを選択できます。アクティビティー関連付けの既定は、セールス拡張機能を介して送信されたEメールだけでなく、HubSpotを介して送信されたEメール、レコードに手動で記録されたEメール、BCCアドレスまたは転送先アドレスを使用してログ記録されたEメールにも適用されます。

全てのEメールで関連付けの既定を編集したくない場合は、個別のEメールを送信する前にEメールの関連付けを編集する方法をご確認ください。 

1. Outlookで アドインの設定にアクセスします。
2. 右側のパネルで、[ ログとトラックの設定]をクリックします。
3. [他の既定の関連付けを管理]をクリックします。HubSpotのアクティビティー設定が表示され、レコードの既定のアクティビティー関連付けを設定することができます。
   

開いたタスクパネルをピン留めする

Eメールを正常にログに記録してトラッキングするには、ログに記録するEメールまたはトラッキングするEメールを送信する際に、アドイン タスク パネルが開いている必要があります。このタスクパネルを受信トレイにピン留めして、開いた状態にすることができます。

注: 読み取りパネルと作成パネルは別々にピン留めする必要があります。アドイン ウィンドウを閉じるとピン留めが解除されます。

1. デスクトップ版Outlookを使用している場合:
   • Eメールクライアントの セールスツール スプロケットアイコンをクリックして、タスクパネルを開きます。
   • タスクパネルの右上にある pin ピンアイコンをクリックします。

2. 注: Outlook on the webに@outlook.com Eメールアドレスを使用している場合、タスクパネルをピン留めすることはできません。
3. Outlook on the webを使用している場合:
   • Outlookで、右上の [設定]アイコンをクリックします 。
   • 左のサイドバーメニューで、[ Eメール]をクリックします。
   • [アクションをカスタマイズ]をクリックします。
   • [HubSpot Salesアドイン]の横にあるチェックボックスをオンにします。アドインと Outlook.com をピン留めする方法の詳細については、こちらを参照してください。

ログに記録しない設定を構成する

「ログに記録しない」リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。

1. Outlookで アドインの設定にアクセスします。
2. 右側のパネルで、[ ログとトラックの設定]をクリックします。
3. [ログに記録しない]フィールドに、Eメールのログを記録したくない Eメールアドレス または ドメイン を入力し、[ 追加]をクリックします。
4. アカウントアクセス権限を付与 されているユーザーは、アカウント内の全てのユーザーのEメールアドレスとドメインをブロックできます。Eメールアドレスまたはドメインを入力し、追加ドロップダウンメニューをクリックし、全てのユーザーについてブロックを選択。
5. リストからEメールアドレスまたはドメインを削除するには、それにマウスポインターを合わせて delete 削除アイコンをクリックします。

また、HubSpotアカウントの設定で[Eメールやドメインをログに記録しない]を指定し たり、 特定のIPアドレスについてHubSpotでのEメールのトラッキングをブロック したりすることもできます。

Eメール連携設定

接続受信トレイの設定を管理 .HubSpotアカウント（アカウント）のEメール連携設定が表示されますので、受信トレイを接続または接続解除、さらに以下の拡張設定を行います：

• 延長同期
• 追加BCCアドレス
• ブロック中のIPアドレス
• リード再訪問通知

HubSpotアカウントを管理 

[ HubSpotアカウント ]セクションでアカウント情報を確認し、HubSpotアカウントの場合はサインアウトします。複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、アドインをどのアカウントにリンクするかを切り替えることができます。 

HubSpotアカウントを切り替え 

1. Outlookで アドインの設定にアクセスします。
2. [HubSpotアカウント]セクションで[ HubSpotアカウントを切り替え]をクリックし、別のHubSpotアカウントの横にある[ 選択 ]をクリックします。
3. [ アカウントを切り替え]をクリックします。

HubSpotアカウントからサインアウト

1. Outlookで アドインの設定にアクセスします。
2. [HubSpotアカウント]セクションで、[ サインアウト]をクリックします。

追加設定

拡張機能設定のカスタマイズの他に、アドイン設定からはHubSpotナレッジベースへのアクセス、アドインとその機能のツアーの参照、HubSpotのお客さまサービス利用規約の確認を行うことができます。また、HubSpot Sales Add-inをアンインストールしたり、拡張機能の設定から直接アドインに関するフィードバックを送信することもできます。