Personalizar la configuración del complemento Office 365 de HubSpot Sales

Configure sus ajustes predeterminados para el complemento HubSpot Sales Office 365. Esto incluye la gestión del registro de correo electrónico y las preferencias de seguimiento para tu bandeja de entrada, el acceso a tus ajustes de integración de correo electrónico y la gestión de a qué cuenta de HubSpot está conectado tu complemento. 

Nota: si utiliza el complemento de escritorio de Outlook, aprenda a personalizar la configuración del complemento de escritorio de Outlook.

Acceda a los ajustes de su complemento

1. En Outlook, abra las herramientas de ventas en su bandeja de entrada. Estos pasos pueden variar en función de la versión de Outlook que utilices. En la tabla siguiente, pasa el cursor sobre el icono enlargeIcon para ver el complemento para cada versión de Outlook. 

Versión para Outlook	Acceder al complemento
Outlook clásico para Windows o Mac  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Herramientas de ventas.
Nuevo Outlook para Mac  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haga clic en los tres puntos horizontales. A continuación, seleccione Extensión HubSpot Sales.  Haz clic en Personalizar barra de herramientas para añadir HubSpot Sales a tu barra de herramientas.
Nuevo Outlook para PC o Outlook en la web  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En el panel de tareas, desplácese hasta la sección Más y haga clic en Ajustes del complemento.
3. Haz clic en Ajustes de registro y seguimiento.
4. Para registrar todos los correos electrónicos por defecto, active el interruptorRegistrar correo electrónico.
5. Para rastrear todos los correos electrónicos por defecto, active el interruptor Rastrear correo electrónico .

Editar la creación de contactos y asociaciones para el registro de correos electrónicos

Los superadministradores personalizan la configuración de asociación predeterminada de su cuenta para determinar a qué registros asociados se registra automáticamente un correo electrónico (es decir, si un correo electrónico se registra en la empresa o negocio asociado del destinatario).

En Outlook, personaliza la configuración de asociación de correo electrónico de tu bandeja de entrada para que aplique tus preferencias cada vez que redactes un nuevo correo electrónico en tu bandeja de entrada. Utilice esta configuración para crear automáticamente nuevos contactos para nuevas direcciones de correo electrónico y ocultar las asociaciones de registro de correo electrónico sugeridas para reflejar la configuración de asociaciónpredeterminada de toda la cuenta.

Para personalizar la configuración de la asociación de correo electrónico en su bandeja de entrada :

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En el panel de tareas, desplácese hasta la sección Más y haga clic en Ajustes del complemento.
3. Haz clic en Ajustes de registro y seguimiento.
4. En la secciónAsociaciones de correo electrónico predeterminadas, personalice lo siguiente:
   • Crear nuevos contactos: seleccione la casilla de verificación para crear un nuevo contacto al registrar un correo electrónico utilizando una dirección de correo electrónico que aún no existe en su CRM.
   • Ocultar asociaciones sugeridas: seleccione la casilla de verificación para ocultar las asociaciones de registros sugeridas al registrar un correo electrónico. Cuando esta opción está activada, al registrar un correo electrónicosólo se muestranlos tipos de registro configurados en los ajustes de asociación predeterminadosde su cuenta .
5. Para revisar o personalizar la configuración de las asociaciones predeterminadas de tu cuenta de HubSpot, haz clic en Administrar otras asociaciones predeterminadas. Serás dirigido a la configuración de tus actividades en HubSpot donde podrásn establecer asociaciones de actividades por defecto para los registros.

Anclar el panel de tareas abierto

Para que un correo electrónico registre y rastree, el panel de tareas del complemento debe estar abierto cuando envíe un correo electrónico registrado o rastreado. Puedes anclar este panel de tareas en tu bandeja de entrada para que esté siempre abierto.

Para fijar el panel de tareas abierto:

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En la parte superior del panel de tareas, haga clic en el icono pin pin.

Bloquee correos electrónicos o dominios específicos para que no se registren en el CRM

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu lista de nunca registrar nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento del correo electrónico tampoco aparecerá en la cronología del contacto.

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En el panel de tareas, desplácese hasta la sección Más y haga clic en Ajustes del complemento.
3. Haz clic en Ajustes de registro y seguimiento.
4. En el campo No registrar nunca , introduce las direcciones de correo electrónico o dominios que quieras bloquear.
5. Haz clic en Agregar. Si tiene permisos deAcceso a Cuenta, seleccione una opción:
   
   • Bloquear para todos los usuarios: bloquea el correo electrónico o dominio para todos los usuarios de tu cuenta.
   • Bloquear sólo para mí: bloquea el correo electrónico o dominio sólo para tu cuenta de usuario.

6. Para desbloquear una dirección de correo electrónico o un dominio, sitúese sobre él y haga clic en el icono delete eliminar.

También puedes especificar no registrar nunca correos electrónicos y dominios desde los ajustes de tu cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Configuración de la integración de correos

Gestiona la configuración de tu bandeja de entrada conectada a .

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En el panel de tareas, desplácese hasta la sección Más y haga clic en Ajustes del complemento.
3. Haga clic en Ajustes de integración de correo electrónico. Esto abrirá los ajustes de correo electrónico de tu cuenta de HubSpot donde podrás:
   • Conecta o desconecta tu bandeja de entrada.
   • Gestionar la dirección CCO adicional.
   • Gestione las direcciones IP bloqueadas.
   • Gestionar las notificaciones de revisita de leads.

Cambiar la cuenta HubSpot conectada

Si utilizas varias cuentas de HubSpot, puedes cambiar a qué cuenta está vinculado el complemento. Una vez que cambies a otra cuenta:

• Tu bandeja de entrada utilizará las herramientas de CRM y correo electrónico de la nueva cuenta.
• Sus correos electrónicos y contactos registrados pasarán al CRM de la nueva cuenta.
• Las secuencias o correos electrónicos ya programados terminarán de enviarse y se registrarán en el CRM original.

Para cambiar la cuenta HubSpot conectada: 

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En el panel de tareas, desplácese hasta la sección Más y haga clic en Ajustes del complemento.
3. En la sección Cuenta de HubSpot , haz clic en Cambiar cuenta de HubSpot.

4. Navegue hasta la cuenta de HubSpot a la que desea cambiar y haga clic en Seleccionar.
5. Haz clic en Cambiar de cuenta.

Sal de tu cuenta de HubSpot

1. En Outlook, navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
2. En el panel de tareas, desplácese hasta la sección Más y haga clic en Ajustes del complemento.
3. En la sección de la cuenta de HubSpot , haz clic en Cerrar sesión.

Ajustes adicionales

Además de personalizar la configuración de tu extensión, puedes acceder a la Base de conocimientos de HubSpot, realizar un recorrido por el complemento y sus características o revisar los Términos de servicio del cliente de HubSpot desde la configuración del complemento. También puedes desinstalar el complemento HubSpot Sales o enviar comentarios sobre el complemento directamente desde la configuración de la extensión.