ติดตามและบันทึกอีเมลด้วยส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ใช้ฟีเจอร์ติดตามและ บันทึกของส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อตรวจสอบและเก็บบันทึกการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อของคุณกับอีเมลของคุณ

• เมื่อเปิดการติดตามคุณจะสามารถตรวจสอบได้เมื่อผู้ติดต่อดูหรือเปิดอีเมลของคุณ
  • ตรวจสอบกิจกรรมทางอีเมลในฟีดกิจกรรมและบนไทม์ไลน์การติดต่อ 
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลของคุณ
  • ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขายที่กำหนดสามารถติดตามการคลิกลิงก์ที่รวมอยู่ในเนื้อหาของอีเมลที่ติดตามได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการคลิก 
• เมื่อเปิดใช้งานการบันทึกคุณสามารถบันทึกอีเมลไปยังบันทึกผู้ติดต่อของผู้รับหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ 
  
  • คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลในการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ หรือจะเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนเหล่านี้ในการตั้งค่า ส่วนขยาย Chrome ก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการติดตามและการบันทึก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อจำกัดของอีเมลติดตามและบันทึก 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการเข้าสู่ระบบอีเมลและเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ไปยังบัญชี CRM HubSpot ของคุณที่อยู่อีเมลที่คุณส่งอีเมลจะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้ในบัญชีของคุณ
  • หนึ่งในที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อของคุณ
  • นามแฝงในไคลเอนต์อีเมลของคุณ (ทั้งนามแฝงที่ได้รับการกำหนดค่าในกล่องจดหมาย Gmail ที่เชื่อมต่อของคุณหรือนามแฝงที่เพิ่มในโปรไฟล์และการตั้งค่าของคุณ)

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• การติดตามและบันทึกอีเมลไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับอีเมลโดยใช้รูปแบบ Gmail ที่กำหนดเอง 
• หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณคุณจะสามารถติดตามอีเมลที่เปิดได้เฉพาะผู้ติดต่อที่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น ทีมกฎหมายของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการพิจารณาว่าบริษัทของคุณใช้การบันทึกและติดตามอีเมลอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามอีเมลเมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณเพื่อปิดการติดตามและการบันทึกสำหรับข้อความเฉพาะหรือสำหรับผู้ติดต่อหรือโดเมนอีเมลที่เฉพาะเจาะจง 
• เมื่อบันทึกอีเมลที่มีไฟล์แนบไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB จะไม่เข้าสู่ HubSpot อีเมลของคุณจะยังคงถูกส่งไปยังผู้ติดต่อและจะเข้าสู่ระบบ CRM แต่ไม่มีไฟล์แนบ
• เมื่อเปิดใช้งานการบันทึกอีเมลในอดีตจะไม่ถูกบันทึกลงใน CRM โดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีบันทึกอีเมลที่ส่งและรับไปยัง CRM ย้อนหลัง

กำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและแทร็กเริ่มต้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > กิจกรรม
3. ในแท็บบันทึกและติดตามอีเมลคุณสามารถกำหนดค่าวิธีการติดตามหรือเข้าสู่ระบบ HubSpot โดยการเลือกหรือล้างกล่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้:
   • อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนบันทึกไฟล์แนบอีเมล: ตั้งค่าว่าไฟล์แนบอีเมลขาเข้าสามารถเข้าสู่ระบบ CRM กล่องข้อความสนทนาและแถบด้านข้างได้หรือไม่ 
   • ใช้การตั้งค่าบันทึกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้คุณสามารถคลิกเพื่อสลับการบันทึกอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นเปิดหรือปิดเพื่อตั้งค่าว่าอีเมลถูกบันทึกโดยค่าเริ่มต้นในผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณหรือไม่
   • อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนติดตามอีเมลและดูผู้รับเปิดและคลิกที่อีเมลของพวกเขา: ตั้งค่าว่าผู้ใช้สามารถติดตามอีเมลที่ส่งจาก CRM กล่องข้อความการสนทนาส่วนขยายอีเมลและลำดับได้หรือไม่ 
   • ใช้การตั้งค่าแทร็กเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: หากคุณเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตามอีเมลและดูผู้รับเปิดและคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายอีเมลของพวกเขาคุณสามารถเปิดการตั้งค่านี้เพื่อกำหนดค่าว่าอีเมลทั้งหมดจะถูกติดตามตามค่าเริ่มต้นในผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณหรือไม่

การติดตามอีเมล

วิธีส่งอีเมลที่ติดตามจาก Gmail:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Gmail ของคุณ
2. เขียนอีเมลใหม่ ป้อนผู้รับอีเมลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาอีเมล
3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตาม
4. คลิก ส่ง

ดูสถานะของอีเมลที่ติดตาม

ก่อนที่ผู้ติดต่อของคุณจะเปิดอีเมลบรรทัดหัวเรื่องอีเมลและผู้รับจะแสดงในฟีดกิจกรรมของคุณใน HubSpot เป็นส่งแล้ว

เมื่อผู้รับเปิดอีเมลคุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แบบป๊อปอัปบนเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อกลับไปที่ฟีดกิจกรรมหรือฟีดส่วนขยายของ Chrome คุณจะเห็นข้อมูลอีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเปิด คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่างชื่อผู้ติดต่อเพื่อดูว่าผู้รับเปิดอีเมลของคุณเมื่อใด นอกจากนี้คุณยังจะเห็นประวัติของกิจกรรมของผู้ติดต่อที่ระบุไว้

นอกจากนี้