ติดตามและบันทึกอีเมลด้วยส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
ใช้ฟีเจอร์ติดตามและบันทึกของส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อตรวจสอบและเก็บบันทึกการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อของคุณกับอีเมลของคุณ เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์แทร็กคุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกบันทึกอีเมลไปยังบันทึกของผู้ติดต่อใน HubSpot เพื่อเก็บบันทึกการสื่อสารที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อให้ทีมของคุณอ้างอิงได้
คุณสามารถตรวจสอบอีเมลที่เปิดและคลิกข้อมูลในฟีดกิจกรรมอีเมลที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกลงในบันทึกผู้ติดต่อแต่ละรายและบันทึกที่เกี่ยวข้อง
อีเมลที่ผ่านมาจะไม่ถูกบันทึกไปยัง CRM โดยอัตโนมัติเรียนรู้วิธีบันทึกอีเมลที่ส่งและรับไปยัง CRM ย้อนหลัง
โปรดทราบ: หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณทีมกฎหมายของคุณจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการพิจารณาว่าบริษัทของคุณใช้การบันทึกและการติดตามอีเมลอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณเพื่อลบฟังก์ชันนี้สำหรับข้อความเฉพาะหรือสำหรับผู้ติดต่อและโดเมนอีเมลที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้อีเมลสามารถบันทึกได้เท่านั้นและการเปิดอีเมลสามารถติดตามได้เฉพาะผู้ติดต่อที่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามอีเมลเมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการติดตามและการบันทึกได้ในบทความนี้
กำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและแทร็กเริ่มต้น
ซูเปอร์แอดมินสามารถอัปเดตพฤติกรรมเริ่มต้นสำหรับการติดตามการบันทึกและการเชื่อมโยงอีเมลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณ
ในการกำหนดค่าเริ่มต้นเหล่านี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > กิจกรรม
- คลิกแท็บบันทึกและติดตามอีเมล
- ภายใต้การตั้งค่าบันทึกและติดตามอีเมลให้กำหนดค่าวิธีบันทึกอีเมลใน HubSpot โดยเลือกหรือล้างกล่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง:
- ใช้การตั้งค่าบันทึกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้คุณสามารถคลิกเพื่อสลับการบันทึกอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นเปิดหรือปิดเพื่อตั้งค่าว่าอีเมลถูกบันทึกโดยค่าเริ่มต้นในผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณหรือไม่
- ใช้การเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้คุณสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทระเบียนเริ่มต้นเพื่อเชื่อมโยงกับอีเมลที่บันทึกไว้
- ใช้การตั้งค่าแทร็กเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: หากคุณเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตามอีเมลและดูผู้รับเปิดและคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายอีเมลของพวกเขาคุณสามารถเปิดการตั้งค่านี้เพื่อกำหนดค่าว่าอีเมลทั้งหมดจะถูกติดตามตามค่าเริ่มต้นในผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณหรือไม่
โปรดทราบ: การติดตามและบันทึกอีเมลไม่ได้รับ การสนับสนุนสำหรับอีเมลโดยใช้รูปแบบ Gmail ที่กำหนดเอง
การติดตามอีเมล
วิธีส่งอีเมลที่ติดตามจาก Gmail:
- เข้าสู่ระบบบัญชี Gmail ของคุณ
- เขียนอีเมลใหม่ ป้อนผู้รับอีเมลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาอีเมล
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตาม
- คลิกส่ง
ดูสถานะของอีเมลที่ติดตาม
ก่อนที่ผู้ติดต่อของคุณจะเปิดอีเมลบรรทัดหัวเรื่องอีเมลและผู้รับจะแสดงในฟีดกิจกรรมของคุณใน HubSpot เป็นส่งแล้ว
เมื่อผู้รับเปิดอีเมลคุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แบบป๊อปอัปบนเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อกลับไปที่ฟีดกิจกรรมหรือฟีดส่วนขยายของ Chrome คุณจะเห็นข้อมูลอีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเปิด คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่างชื่อผู้ติดต่อเพื่อดูว่าผู้รับเปิดอีเมลของคุณเมื่อใด นอกจากนี้คุณยังจะเห็นประวัติของกิจกรรมของผู้ติดต่อที่ระบุไว้
นอกจากนี้
คุณยังสามารถดูว่ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณมีส่วนร่วมกับอีเมลที่ติดตามจากส่วนขยาย Chrome อย่างไร หากต้องการเข้าถึงฟีดกิจกรรมของคุณจากส่วนขยาย Chrome ให้คลิกที่ เฟืองไอคอน sprocket HubSpot ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามอีเมลและ การแจ้งเตือนการขายและวิธีปิดใช้งานการติดตาม
การติดตามด้วยการเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณ HubSpot จะติดตามอีเมลของผู้ติดต่อได้ก็ต่อเมื่อผู้ติดต่อมีพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น เมื่อเขียนอีเมลใน Gmail ช่องทำเครื่องหมาย ติดตามจะเป็นสีเทาเพื่อระบุการติดตามของผู้ติดต่อที่ไม่มีสิทธิ์
อีเมลที่เปิดจะไม่ ถูกติดตามสำหรับผู้ติดต่อที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลหรือผู้รับอีเมลที่ยังไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ เมื่อส่งอีเมลถึงผู้รับหลายคนอีเมลที่เปิดจะถูกติดตามโดยไม่ระบุชื่อ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการติดตามของผู้ติดต่อได้โดยการอัพเดท พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล คุณสมบัติข้อมูลของผู้ ติดต่อกำลังบันทึกอีเมล
ในการเข้าสู่ระบบอีเมลและเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ไปยังบัญชี CRM HubSpot ของคุณที่อยู่อีเมลที่คุณส่งอีเมลจะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
- ผู้ใช้ในบัญชีของคุณ
- หนึ่งในที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อของคุณ
- นามแฝงในไคลเอนต์อีเมลของคุณ (ทั้งนามแฝงที่ได้รับการกำหนดค่าในกล่องจดหมาย Gmail ที่เชื่อมต่อของคุณหรือนามแฝงที่เพิ่มในโปรไฟล์และการตั้งค่าของคุณ)
คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลและโดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลในการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ หรือจะเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนเหล่านี้ในการตั้งค่า ส่วนขยาย Chrome ก็ได้
โปรดทราบ: อีเมลที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB จะไม่เข้าสู่บัญชี HubSpot ของคุณ ไฟล์แนบจะนับรวมในขีดจำกัดนี้ อีเมลของคุณจะยังคงถูกส่งไปยังผู้ติดต่อได้สำเร็จแต่คุณจะไม่เห็นอีเมลที่บันทึกไว้ในบันทึกของพวกเขา
วิธีส่งอีเมลที่เข้าสู่ระบบจาก Gmail:
- เข้าสู่ระบบบัญชี Gmail ของคุณ
- เขียนอีเมลใหม่ ป้อนผู้รับอีเมลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาอีเมล หากที่อยู่อีเมลของผู้รับเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อใน CRM ของคุณอยู่แล้วไอคอนเฟือง HubSpot จะปรากฏขึ้นในบรรทัดถัดจากที่อยู่อีเมลของพวกเขาในช่องถึง
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึก
- ตามค่าเริ่มต้นส่วนขยาย Chrome จะเลือกดีลหรือบันทึก Ticket ที่เกี่ยวข้องล่าสุด 5 รายการของผู้ติดต่อเพื่อบันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติ เฉพาะข้อเสนอหรือตั๋วในขั้นตอนเปิดเท่านั้นที่จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ หากคุณรวมผู้รับใดๆไว้ในฟิลด์ CC อ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องของระเบียนจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ในการเลือกอย่างชัดเจนว่าจะบันทึกอีเมลใดเข้าสู่ระบบ:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากช่องทำเครื่องหมายบันทึก
- เลือกและล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการบันทึกอีเมล
-
- หากคุณกำลังส่งอีเมลไปยังผู้รับที่ไม่ได้ติดต่อใน CRM ของคุณบันทึกการติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้น คุณจะเห็นอีเมลของผู้ติดต่อที่ระบุไว้เมื่อแก้ไขการเชื่อมโยง ล้างช่องทำเครื่องหมายหากคุณไม่ต้องการให้อีเมลบันทึกการติดต่อใหม่ เรียนรู้วิธีบันทึกอีเมลไปยังบันทึกการติดต่อที่มีอยู่เท่านั้น
- คลิก ส่ง
คุณสามารถปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอีเมลของคุณจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าส่วนขยาย Chrome ของคุณ หากคุณใช้รายชื่อติดต่อทางการตลาดรายชื่อติดต่อใหม่ที่สร้างโดยอีเมลที่บันทึกไว้จะถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช่การตลาด
โปรดทราบ: หากมีการสร้างผู้ติดต่อใหม่ผ่านอีเมลที่บันทึกไว้ผู้ใช้ HubSpot ที่ส่งอีเมลจะถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตราบเท่าที่ยังไม่มีการกำหนดเจ้าของก่อนหน้านี้
ดูอีเมลที่เข้าสู่ระบบใน HubSpot
อีเมลที่เข้าสู่ระบบ HubSpot โดยใช้ส่วนขยายจะเชื่อมโยงกับระเบียนที่คุณระบุก่อนส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ วิธีดูอีเมลที่ล็อกไว้ใน HubSpot:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- บนไทม์ไลน์ให้ค้นหาอีเมลที่บันทึกไว้ จากอีเมลคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- ระเบียนที่เกี่ยวข้อง: คลิกเพื่อแก้ไขระเบียนที่เกี่ยวข้อง
- ปักหมุด: คลิกเพื่อปักหมุดอีเมลไว้ด้านบนหากไทม์ไลน์การติดต่อ
- ลบ: คลิกเพื่อลบกิจกรรมอีเมลออกจากไทม์ไลน์
- รายละเอียด: คลิกเพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการส่งอีเมล
- ขยาย: คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมดของอีเมล หากมีการสนทนาทางอีเมลอย่างต่อเนื่องให้คลิกดูชุดข้อความเพื่อดูอีเมลทั้งหมดในชุดข้อความ
- ไฟล์แนบ: คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนบที่เชื่อมโยงกับการส่งอีเมลเฉพาะนี้
- ตอบกลับ: คลิกตอบกลับเพื่อส่งอีเมลตอบกลับผู้ติดต่อจาก HubSpot
โปรดทราบ: หากต้องการส่งอีเมลตอบกลับจาก HubSpot และบันทึกการตอบกลับขาเข้าไปยัง HubSpot คุณต้องมีกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อ