จัดการการติดตามและบันทึกอีเมลแบบตัวต่อตัว

กำหนดค่าการติดตามและบันทึกอีเมลแบบตัวต่อตัวในบัญชีของคุณเพื่อควบคุมวิธีการบันทึกอีเมลใน HubSpot บันทึกการติดตามอีเมลเมื่อผู้รับเปิดหรือคลิกอีเมลในขณะที่การบันทึกอีเมลบันทึกเนื้อหาอีเมลใน CRM คุณสามารถควบคุมได้ว่าผู้ใช้สามารถติดตามอีเมลหรือจัดการว่าไฟล์แนบอีเมลได้รับการบันทึกหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการติดตามและการบันทึกพฤติกรรมเริ่มต้นสำหรับส่วนขยายการขาย HubSpot และ Add-in ได้อีกด้วย

หากต้องการจัดการการติดตามอีเมลการตลาดให้เรียนรู้วิธีจัดการอีเมลการตลาดแบบเปิดและคลิกการติดตาม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• การติดตามอีเมลที่เปิดและคลิกอาจต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับ ก่อนที่จะเปิดการติดตามให้อ่านหลักเกณฑ์การให้ความยินยอมในการติดตามทางอีเมล
• การตั้งค่าบันทึกและติดตามอีเมลจะนำไปใช้กับอีเมลที่ส่งหลังจากอัปเดตการตั้งค่าแล้ว การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออีเมลหรือไฟล์แนบที่บันทึกหรือติดตามไว้ก่อนหน้านี้

แก้ไขการติดตามอีเมลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

การตั้งค่าการติดตามอีเมลทั่วทั้งบัญชีจะควบคุมว่าผู้ใช้สามารถติดตามอีเมลแบบตัวต่อตัวและตรวจสอบเมื่อผู้รับเปิดหรือคลิกอีเมลของตนหรือไม่ การตั้งค่านี้ใช้กับอีเมลที่ส่งผ่าน CRM ลำดับศูนย์ช่วยเหลือหรือกล่องข้อความการสนทนาและส่วนขยาย/Add-in ของ HubSpot Sales

วิธีแก้ไขการตั้งค่าการติดตามอีเมล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่ วัตถุ

3. ที่ด้านบนของหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกกิจกรรม

4. ในส่วนการตั้งค่าบันทึกและติดตามอีเมลให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนติดตามอีเมลและดูผู้รับที่เปิดอยู่และคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายอีเมล

5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

ผลกระทบของการปิดการติดตามอีเมลแบบตัวต่อตัว

เมื่อปิดการติดตามอีเมลกิจกรรมการเปิดและคลิกใหม่จะไม่ถูกบันทึกสำหรับอีเมลที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลการเปิดและการคลิกที่มีอยู่ยังคงมีอยู่

• เมื่อส่งอีเมลจาก CRM การแจ้งเตือนอาจบ่งบอกว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดการติดตามอีเมลแล้ว คลิกรับเพื่อส่งอีเมลโดยไม่ติดตาม 

• เมื่อส่งอีเมลจากส่วนขยายการขายหรือ Add-in ของ HubSpot ช่องทำเครื่องหมายติดตามจะถูกปิดในตัวเขียนอีเมล 

• หลังจากส่งอีเมลแล้วกิจกรรมเปิดและคลิกใหม่จะไม่ถูกบันทึก อีเมลที่บันทึกไว้จะแสดงการแจ้งเตือนต่อไปนี้: อีเมลนี้ไม่มีข้อมูลการติดตาม อีเมลนี้ถูกบันทึกไว้แต่ไม่ได้ติดตาม

แก้ไขการบันทึกไฟล์แนบอีเมล

จัดการการบันทึกไฟล์แนบอีเมลเพื่อควบคุมว่าไฟล์แนบจากอีเมลขาเข้าและอีเมลที่ส่งผ่านส่วนขยายการขาย/Add-in ของ HubSpot หรือที่อยู่ BCC/การส่งต่อจะถูกบันทึกไปยัง HubSpot หรือไม่

การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์แนบที่รวมอยู่ในอีเมลที่ส่งจากภายในบัญชี HubSpot ของคุณเช่นผ่าน CRM หรือลำดับ ไฟล์แนบเหล่านี้จะยังคงถูกบันทึกต่อไป

วิธีแก้ไขการบันทึกไฟล์แนบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่ วัตถุ

3. ที่ด้านบนของหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกกิจกรรม

4. ในส่วนการตั้งค่าบันทึกและติดตามอีเมลให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าสู่ระบบสิ่งที่แนบมากับอีเมล

5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

ตั้งค่าบันทึกหรือติดตามการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนขยายการขาย HubSpot และ Add-in

ตั้งค่าว่าอีเมลที่ส่งจากส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome หรือ Add-in Office 365 ได้รับการเข้าสู่ระบบหรือติดตามตามค่าเริ่มต้นหรือไม่ การตั้งค่าบันทึกและแทร็กเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าบันทึกหรือแทร็กเริ่มต้นทั่วทั้งบัญชีผู้ใช้จะสามารถอัปเดตบันทึกหรือติดตามพฤติกรรมสำหรับอีเมลแต่ละฉบับได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่สามารถตั้งค่าบันทึกหรือติดตามการตั้งค่าเริ่มต้นของตนเองได้ในการตั้งค่าส่วนขยาย/Add-in ของ HubSpot Sales

ตั้งค่าบันทึกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่ วัตถุ
3. ที่ด้านบนของหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกกิจกรรม
4. ในส่วนการตั้งค่าบันทึกและติดตามอีเมลให้เลือก ช่องทำเครื่องหมายใช้การตั้งค่าบันทึกเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด - ส่วนขยายการขายเท่านั้น
5. เปิดหรือปิดสวิตช์บันทึกอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น
• เมื่อเปิดสวิตช์อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากส่วนขยายการขาย/Add-in ของ HubSpot จะถูกบันทึกโดยค่าเริ่มต้น
• เมื่อปิดสวิตช์อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากส่วนขยาย/Add-in การขายของ HubSpot จะไม่ถูกบันทึกตามค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าแทร็กเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่ วัตถุ
3. ที่ด้านบนของหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกกิจกรรม
4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตามอีเมลและดูผู้รับที่เปิดอยู่และคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายอีเมลของพวกเขา
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้การตั้งค่าแทร็กเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด - ส่วนขยายการขายเท่านั้น
6. เปิดหรือปิดสวิตช์ ติดตามอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น
   • เมื่อเปิดสวิตช์อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากส่วนขยาย/Add-in ของ HubSpot Sales จะถูกติดตามโดยค่าเริ่มต้น
   • เมื่อปิดสวิตช์อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากส่วนขยาย/Add-in การขายของ HubSpot จะไม่ถูกติดตามตามค่าเริ่มต้น