Gerenciar rastreamento e registro de e-mails individuais

Defina as configurações de rastreamento e registro de e-mail individual da sua conta para controlar como os e-mails são registrados no HubSpot. O rastreamento de e-mail registra quando os destinatários abrem ou clicam em e-mails, enquanto o registro de e-mail registra o conteúdo do e-mail no CRM. Você pode controlar se os usuários podem rastrear e-mails ou gerenciar se os anexos de e-mail são registrados. Você também pode definir o comportamento padrão de rastreamento e registro para a extensão e o complemento do HubSpot Sales.

Para gerenciar o rastreamento de e-mails de marketing, saiba como gerenciar o rastreamento de aberturas e cliques de e-mails de marketing.

Antes de começar

• Dependendo da localização do destinatário, a abertura de e-mail e o rastreamento de cliques podem exigir consentimento prévio. Antes de ativar o rastreamento, revise as diretrizes de consentimento de rastreamento de e-mail.
• As configurações de registro de e-mail e rastreamento se aplicam a e-mails enviados após a atualização das configurações. Essas configurações não afetam e-mails ou anexos registrados ou rastreados anteriormente.

Editar rastreamento de e-mail individual

A configuração de rastreamento de e-mail em toda a conta controla se os usuários podem rastrear e-mails individuais e monitorar quando os destinatários abrem ou clicam em seus e-mails. Essa configuração se aplica a e-mails enviados por meio do CRM, sequências, help desk ou caixa de entrada de conversas e da extensão/complemento do HubSpot Sales.

Para editar as configurações de rastreamento de e-mail:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, navegue até Objetos.

3. Na parte superior da página Objetos, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Atividades.

4. Na seção Configurações de registro e rastreamento de e-mail, marque ou desmarque a caixa de seleção Permitir que todos os usuários rastreiem e-mails e vejam quando os destinatários abrem e clicam em seus e-mails.

5. No canto inferior, clique em Salvar.

Impacto da desativação do rastreamento de e-mails individuais

Quando o rastreamento de e-mails está desativado, os novos eventos de aberturas e cliques não são registrados para os e-mails afetados. Os dados existentes de aberturas e cliques permanecem disponíveis.

• Ao enviar um e-mail do CRM, um alerta pode indicar que seu administrador desativou o rastreamento de e-mail. Clique em Entendi para enviar o e-mail sem rastreamento. 

• Ao enviar um e-mail da extensão ou complemento do HubSpot Sales, a caixa de seleção Rastrear será desativada no redator de e-mail. 

• Depois que um e-mail é enviado, novos eventos de aberturas e cliques não são registrados. Os e-mails registrados exibirão o seguinte alerta: Os dados de rastreamento não estão disponíveis para este e-mail. Este e-mail é registrado, mas não rastreado.

Editar registro de anexos de e-mail

Gerencie o registro de anexos de e-mails para controlar se os anexos de e-mails recebidos e e-mails enviados por meio da extensão/complemento do HubSpot Sales ou endereços CCO/de encaminhamento são registrados no HubSpot.

Essa configuração não afeta os anexos incluídos em e-mails enviados de dentro da sua conta da HubSpot, como por meio do CRM ou sequências. Esses anexos continuarão a ser registrados.

Para editar o registro de anexos:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, navegue até Objetos.

3. Na parte superior da página Objetos, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Atividades.

4. Na seção Configurações de registro e rastreamento de e-mail, marque ou desmarque a caixa de seleção Permitir que todos os usuários registrem anexos de e-mail.

5. No canto inferior, clique em Salvar.

Defina as configurações de registro ou rastreamento padrão para a extensão e o complemento do HubSpot Sales

Defina se os e-mails enviados da extensão do HubSpot Sales para Chrome ou do complemento do Office 365 são registrados ou rastreados por padrão. As configurações padrão de registro e rastreamento não são aplicadas ao complemento do Outlook desktop.

Quando as configurações padrão de registro ou rastreamento em toda a conta estão ativadas, os usuários podem atualizar o comportamento de registro ou rastreamento para e-mails individuais. No entanto, os usuários não podem definir suas próprias preferências padrão de registro ou rastreamento nas configurações de extensão/complemento do HubSpot Sales.

Definir configurações de registro padrão para todos os usuários

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, navegue até Objetos.
3. Na parte superior da página Objetos, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Atividades.
4. Na seção Configurações de registro de e-mail e rastreamento, marque a caixa de seleção Aplicar configuração de registro padrão para todos os usuários - Sales Extension somente.
5. Ative ou desative a opção Registrar todos os e-mails por padrão.
• Quando a opção está ativada, todos os e-mails enviados da extensão/complemento do HubSpot Sales são registrados por padrão.
• Quando a opção está desligada, todos os e-mails enviados da extensão/complemento do HubSpot Sales não serão registrados por padrão.

Definir configurações de rastreamento padrão para todos os usuários

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, navegue até Objetos.
3. Na parte superior da página Objetos, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Atividades.
4. Marque a caixa de seleção Permitir que todos os usuários rastreiem e-mails e vejam quando os destinatários abrem e clicam em seus e-mails.
5. Marque a caixa de seleção Aplicar configuração de acompanhamento padrão para todos os usuários - Sales Extension somente.
6. Ative ou desative a opção Rastrear todos os e-mails por padrão.
   • Quando a opção está ativada, todos os e-mails enviados da extensão/complemento do HubSpot Sales serão rastreados por padrão.
   • Quando a opção está desligada, todos os e-mails enviados da extensão/complemento do HubSpot Sales não serão rastreados por padrão.