Spor og log e-mails med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Brug Track and Log-funktionerne i HubSpot Sales Chrome-udvidelsen til at overvåge og registrere dine kontakters engagement i dine e-mails.

• Når sporing er slået til, kan du overvåge, hvornår kontakter ser eller åbner dine e-mails.
  • Gennemgå e-mailaktivitet i aktivitetsfeedet og på kontaktens tidslinje.
  • Modtag notifikationer i realtid, når en kontakt åbner din e-mail.
  • Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde kan spore klik på links, der er inkluderet i brødteksten i den sporede e-mail. Få mere at vide om kliksporing.
• Når logning er slået til, kan du logge en e-mail på modtagerens kontaktoptegnelse eller deres tilknyttede optegnelser.
  
  • Du kan angive e-mailadresser og domæner, som du aldrig ønsker at logge e-mails for, i dine HubSpot-kontoindstillinger. Eller du kan tilføje disse e-mailadresser og domæner i indstillingerne for din Chrome-udvidelse.

Læs mere om forskellen mellem sporing og logning.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, skal du gennemgå kravene til og begrænsningerne ved sporing og logning af e-mails.

Forstå kravene

• For at logge en e-mail og tilføje en ny kontakt til din HubSpot CRM-konto skal den e-mailadresse, du sender e-mails fra, være en af følgende:
  • En bruger på din konto.
  • En af dine forbundne e-mailadresser.
  • Et alias i din e-mailklient (enten et alias, der er konfigureret i din forbundne Gmail-indbakke, eller et alias, der er føjet til din profil og dine præferencer).

Forstå begrænsninger og overvejelser

• E-mailsporing og -logning understøttes ikke for e-mails, der bruger tilpassede Gmail-layouts.
• Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, kan e-mailåbninger kun spores for kontakter med et tildelt retsgrundlag for databehandling. Dit juridiske team er den bedste ressource til at afgøre, hvordan din virksomhed bruger e-maillogning og -sporing. Få mere at vide om e-mailsporing, når indstillingerne for databeskyttelse er slået til.
  • Du kan tilpasse dine udvidelsesindstillinger for at slå sporing og logning fra for en bestemt besked eller for bestemte kontakter eller e-maildomæner.
• Når du logger en e-mail med en vedhæftet fil, vil vedhæftede filer større end 50 MB ikke blive logget i HubSpot. Din e-mail vil stadig blive leveret til kontakten og vil blive logget i CRM, men uden en vedhæftet fil.
• Når logning er slået til, logges historiske e-mails ikke automatisk i CRM. Lær, hvordan du med tilbagevirkende kraft logger sendte og modtagne e-mails i CRM.

Konfigurer standardindstillinger for logning og sporing

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Activities i menuen i venstre sidepanel.
3. På fanen Email Log & Track kan du konfigurere, hvordan e-mails skal spores eller logges i HubSpot ved at markere eller fjerne markeringen i følgende afkrydsningsfelter:
   • Tillad alle brugere at logge vedhæftede filer: Indstil, om indgående vedhæftede filer kan logges i CRM, samtaleindbakken og sidepanelet.
   • Anvend standardlogindstilling for alle brugere: Når denne indstilling er slået til, kan du klikke for at slå Log alle e-mails som standard til eller fra for at indstille, om e-mails skal logges som standard på tværs af alle brugere på din konto.
   • Tillad alle brugere at spore e-mails og se modtagere åbne og klikke på deres e-mails: Indstil, om brugerne kan spore e-mails sendt fra CRM, samtaleindbakken, e-mailudvidelser og sekvenser.
   • Anvend standardindstilling for sporing for alle brugere: Hvis du har valgt afkrydsningsfeltet Tillad alle brugere at spore e-mails og se modtagere åbne og klikke på deres e-mails, kan du slå denne indstilling til for at konfigurere, om alle e-mails skal spores som standard på tværs af alle brugere i din konto.

Sporing af e-mails

Sådan sender du en sporet e-mail fra Gmail:

1. Log ind på din Gmail-konto.
2. Skriv en ny e-mail. Indtast e-mailmodtageren, emnelinjen og e-mailteksten.
3. Marker afkrydsningsfeltet Spor.
4. Klik på Send.

Se status for den sporede e-mail

Før din kontakt åbner e-mailen, vil e-mailens emnelinje og modtager blive vist i dit aktivitetsfeed i HubSpot som Sendt.

Når modtageren åbner e-mailen, får du en pop op-meddelelse i realtid på dit skrivebord. Når du navigerer tilbage til dit aktivitetsfeed eller Chrome-udvidelsesfeed, vil du se e-mailoplysningerne markeret som Open. Klik på rullemenuen under kontaktpersonens navn for at se, hvornår modtageren åbnede din e-mail. Du kan også se en oversigt over kontaktpersonens aktiviteter.