Spor og log e-mails med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Brug funktionerne »Track« og »Log« i HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome til at overvåge og registrere dine kontakters interaktion med dine e-mails.

• Når sporing er aktiveret, kan du overvåge, hvornår kontakter ser eller åbner dine e-mails.
  • Gennemgå e-mailaktivitet i aktivitetsfeeden og på kontaktens tidslinje. 
  • Modtag realtidsnotifikationer, når en kontakt åbner din e-mail.
  • Brugere med entildelt Sales Hub -licens kan spore klik på links, der er inkluderet i brødteksten i den sporede e-mail. Få mere at vide om kliksporing. 
• Når logning er aktiveret, kan du logge en e-mail i modtagerens kontaktpost eller i de tilknyttede poster. 
  
  • Du kan angive e-mailadresser og domæner, som du aldrig ønsker at logge e-mails for, i dine HubSpot-kontoindstillinger. Eller du kan tilføje disse e-mailadresser og domæner i indstillingerne for din Chrome-udvidelse.

Læs mere om forskellen mellem sporing og logning.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, skal du gennemgå kravene og begrænsningerne for sporing og logning af e-mails. 

Forstå kravene

• For at logge en e-mail og tilføje en ny kontakt til din HubSpot CRM-konto skal den e-mailadresse, du sender e-mails fra, være en af følgende:
  • En bruger i din konto.
  • En af dine tilknyttede e-mailadresser.
  • Et alias i din e-mail-klient (enten et alias, der er konfigureret i din tilknyttede Gmail-indbakke, eller et alias, der er tilføjet til din profil og præferencer).

Forstå begrænsninger og overvejelser

• E-mail-sporing og -registrering understøttes ikke for e-mails, der bruger tilpassede Gmail-layouts. 
• Hvis du har aktiveret databeskyttelsesindstillingerne i din konto, kan åbning af e-mails kun spores for kontakter, der har et tildelt retsgrundlag for databehandling. Dit juridiske team er den bedste ressource til at afgøre, hvordan din virksomhed bruger e-mail-logning og -sporing. Få mere at vide om e-mail-sporing, når databeskyttelsesindstillingerne er aktiveret.
  • Du kan tilpasse dine udvidelsesindstillinger for at deaktivere sporing og logning for en bestemt besked eller for bestemte kontakter eller e-mail-domæner. 
• Når du logger en e-mail med en vedhæftet fil, logges vedhæftede filer, der er større end 50 MB, ikke i HubSpot. Din e-mail leveres stadig til kontakten og logges i CRM, men uden vedhæftet fil.
• Når logning er aktiveret, logges historiske e-mails ikkeautomatisk i CRM. Lær, hvordan du retroaktivt logger sendte og modtagne e-mails i CRM.

Konfigurer standardindstillinger for logning og sporing

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. I menuen i venstre sidepanel skal du under Datastyring navigere til Objekter.

3. Øverst i Objekter , skal du klikke på Vælg et objekt og vælg Aktiviteter.

4. På siden E-mail-log og -sporing kan du konfigurere, hvordan e-mails skal spores eller logges i HubSpot, ved at markere eller fjerne markeringen i følgende afkrydsningsfelter:

   • Tillad alle brugere at logge e-mailvedhæftninger: Indstil, om indgående e-mailvedhæftninger kan logges i CRM, samtaleindbakken og sidepanelet. 
   • Anvend standardlogindstilling for alle brugere: Nårdenne indstilling er aktiveret, kan du klikke for at slå kontakten Log alle e-mails som standard til eller fra for at indstille, om e-mails skal logges som standard for alle brugere på din konto.
   • Tillad alle brugere at spore e-mails og se, om modtagere åbner og klikker på deres e-mails: Indstil, om brugere kan spore e-mails sendt fra CRM, samtaleindbakken, e-mailudvidelser og sekvenser. 
   • Anvend standardindstilling for sporing for alle brugere: hvis du har valgt Tillad alle brugere at spore e-mails og se, når modtagere åbner og klikker på deres e-mails , kan du aktivere denne indstilling for at konfigurere, om alle e-mails skal spores som standard for alle brugere på din konto. 

    

Sporing af e-mails

Sådan sender du en sporet e-mail fra Gmail:

1. Log ind på din Gmail-konto.
2. Skriv en ny e-mail. Indtast e-mailmodtageren, emnelinjen og e-mailteksten.
3. Markér afkrydsningsfeltet »Spor «.
4. Klik på Send.

Se status for den sporede e-mail

Inden din kontakt åbner e-mailen, vises e-mailens emnelinje og modtager i dit aktivitetsfeed i HubSpot som Sendt.

Når modtageren åbner e-mailen, modtager du en pop op-meddelelse i realtid på din desktop. Når du navigerer tilbage til dit aktivitetsfeed eller Chrome-udvidelsesfeed, vil du se e-mailoplysningerne markeret som "Åben". Klik på rullemenuen under kontaktens navn for at se, hvornår modtageren åbnede din e-mail. Du vil også se en oversigt over kontaktens aktiviteter.