Visualizzare le notifiche di vendita nel feed delle attività

Nel feed delle attività è possibile esaminare un elenco delle notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le notifiche in tempo reale vengono attivate quando un lead visita il vostro sito, un 'e-mail tracciata viene aperta o cliccata, un documento condiviso viene visualizzato o una riunione viene prenotata.

Prima di iniziare

• Il numero di notifiche di attività di vendita ricevute al mese dipende dal vostro abbonamento a HubSpot.
  • Gli utenti con un posto assegnato alle vendite o all'assistenza possono ricevere un numero illimitato di notifiche di attività di vendita.
  • Gli utenti senza sede assegnata e gli account con strumenti gratuiti possono ricevere fino a 200 notifiche di attività di vendita al mese. Se si raggiunge il limite mensile, è possibile inviare e-mail tracciate e ricevere notifiche in tempo reale, ma il feed delle attività non mostrerà le notifiche (saranno offuscate) fino a quando il conteggio non verrà ripristinato il primo giorno di calendario del mese successivo.
  • Se avete un posto di vendita o di assistenza assegnato, ma vedete ancora un limite mensile, il vostro feed di attività potrebbe essere legato all'account HubSpot sbagliato. Scoprite come aggiornare l'account HubSpot a cui è collegata l'estensione per l'estensione HubSpot Sales Chrome e per l'add-in HubSpot Sales Office 365.
• Il feed delle attività è specifico per l'utente e visualizza solo le attività delle e-mail inviate. Gli altri utenti, compresi i Super Admin, non hanno accesso alla visualizzazione del feed delle attività di un altro utente.
• Il vostro feed di attività visualizzerà solo le notifiche e-mail per le e-mail tracciate. Ciò include le e-mail inviate tramite il CRM HubSpot o l'estensione HubSpot Sales. Ad esempio, se si è inviata un'e-mail tramite l'estensione HubSpot Sales che è stata registrata ma non tracciata, non verrà visualizzata come notifica nel feed delle attività. Ulteriori informazioni sull'invio di e-mail tracciate.
• Se si elimina un'e-mail su una conversazione, un contatto o un record aziendale, le informazioni di tracciamento dell'e-mail saranno rimosse anche dal feed delle attività.

Ricevere notifiche in tempo reale

Per ricevere notifiche in tempo reale, è necessario attivare le notifiche corrispondenti nelle impostazioni di notifica di HubSpot. Scopri come impostare le notifiche per gli utenti.

Capire il feed delle attività

Nel feed delle attività, le attività di vendita sono raggruppate sotto il contatto corrispondente. Il feed può includere i seguenti tipi di attività:

• Tutti i tipi di attività: visualizza tutte le attività recenti.
• Aperture di e-mail: visualizza tutte le aperture di e-mail recenti. Per saperne di più sul perché si possono vedere più aperture per la stessa e-mail.
• Clic sulle e-mail: visualizza tutti i clic recenti sulle e-mail.
• Email inviate: visualizza tutte le email inviate di recente.
• Visite dei lead: visualizza tutte le notifiche di rivisitazione dei lead recenti.
• Visite dei prospect: visualizza tutte le visite recenti dei vostri prospect.
• Visualizzazioni dei documenti: visualizza tutte le visualizzazioni recenti dei documenti di vendita di vostra proprietà.
• Riunioni: visualizza tutte le riunioni recenti prenotate con un link alle riunioni di HubSpot.
• Moduli: visualizza tutti gli invii recenti di moduli da parte dei contatti di vostra proprietà.

Utilizzare il feed delle attività

È possibile visualizzare le attività di vendita dell'ultimo anno nel proprio feed di attività su desktop e nell'app mobile di HubSpot. È inoltre possibile accedere al feed delle attività facendo clic sull'estensione HubSpot Sales o utilizzando il report Cronologia del feed delle attività dalla libreria dei report.

Accesso al feed delle attività su desktop

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. In alto, fare clic sulla schedaFeed. Se non si dispone di una postazione Sales assegnata, si potrà accedere solo alla scheda Feed. Le altre schede dell'area di lavoro Vendite non saranno accessibili.
3. Nella parte superiore del feed, è possibile filtrare le attività come segue:
   • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un'attività o un contatto specifico.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di attività per filtrare il feed in base a tipi di attività specifici.
   • Se è stata assegnata una sede di vendita o di assistenza, fare clic sul menu a discesa Iscrizione alla sequenza per filtrare il feed in base all'iscrizione alla sequenza.
4. Per espandere una scheda attività e visualizzare gli impegni di vendita recenti di un contatto, fare clic su [X] aperto/inviato + altra attività. La scheda chiusa mostrerà solo l'attività relativa all'impegno più recente (ad esempio, 1 apertura si riferisce solo all'ultimo scambio di e-mail del contatto).
5. Per dare seguito a un contatto o registrare altre attività di vendita all'interno del vostro feed:
   • Passare il mouse sull'attività e fare clic su Chiama, Email, Crea attività o Altro.
   • Nel menu a discesa Altro è possibile fare clic su:
     • Crea nota per registrare una nota sul record.
     • Pianifica per programmare una riunione con il contatto.
     • E-mail in Outlook per navigare nella casella di posta connessa se si è connessa la casella di posta personale con Outlook.
     • Disattiva le notifiche della discussione per disattivare le notifiche per la discussione specifica. Una volta disattivate, è possibile riprendere le notifiche della discussione nello stesso menu a discesa Altro facendo clic su Attiva le notifiche della discussione. È inoltre possibile disattivare e riprendere le notifiche per una discussione specifica facendo clic sull'icona notificationIcon Bell in alto a destra dell'attività.
     • Elimina il gruppo di attività per rimuovere l'attività dal feed. Questa operazione non può essere annullata.
   • Per le e-mail inviate tramite l'estensione HubSpot Sales Chrome, è possibile fare clic sull'oggetto dell'e-mail per navigare verso l'e-mail nella cartella degli invii. Le e-mail inviate dal CRM o da Outlook non avranno un collegamento ipertestuale.

Nota bene: il silenziamento di un thread di e-mail impedisce l'invio di nuove notifiche in tempo reale, ma il thread continuerà a comparire nel feed delle attività. Il silenziamento non impedisce agli utenti gratuiti di raggiungere il limite mensile di notifiche nel feed delle attività.

Accedere al feed delle attività nell'app mobile di HubSpot

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
2. Toccare Menu, quindi toccare Feed nella barra laterale sinistra.
3. Passare il dito a destra o a sinistra sullo schermo o toccare le schede delle attività in alto per spostarsi tra i vari tipi di attività.
4. Per visualizzare le attività recenti di un contatto, toccare [X] aperto/inviato + altra attività.
5. Per seguire un contatto:
   • Toccare un'attività e-mail nel feed per rispondere o inoltrare l'e-mail.
   • Toccare il nome del contatto nel feed per accedere al record del contatto. Per saperne di più sulla creazione o la registrazione delle attività nell'app mobile di HubSpot.