Exibir notificações de venda no feed de atividades

No seu feed de atividades, você pode revisar uma lista de notificações de atividades de vendas do ano passado. Notificações em tempo real são disparadas quando um lead acessa seu site, quando um e-mail rastreado é aberto ou clicado, quando um documento compartilhado é visualizado ou quando um agendador de reuniões é agendado.

Antes de começar

• O número de notificações de atividade de vendas que você recebe por mês depende da sua assinatura do HubSpot.
  • Os usuários com uma licença atribuída do Sales ou Service podem receber notificações ilimitadas sobre a atividade de vendas.
  • Usuários sem uma estação e contas atribuídas com ferramentas gratuitas podem receber até 200 notificações de atividade de vendas por mês. Se o limite mensal for atingido, você poderá enviar emails rastreados e receber notificações em tempo real, mas seu feed de atividades não mostrará notificações (elas ficarão desfocadas) até que a contagem seja redefinida no primeiro dia do mês seguinte.
  • Se você tiver uma licença atribuída do Sales ou Service, mas ainda estiver vendo o limite mensal, seu feed de atividades pode estar vinculado à conta errada da HubSpot. Saiba como atualizar a conta da HubSpot à qual a extensão está vinculada para a extensão do HubSpot Sales para Chrome e o complemento do HubSpot Sales Office 365.
• Seu feed de atividades é específico do usuário e exibirá apenas a atividade dos emails que você enviou. Outros usuários, incluindo Superadministradores, não têm acesso para exibir o feed de atividades para outro usuário.
• Seu feed de atividades só exibirá notificações por e-mail para e-mails rastreados . Isso inclui e-mails enviados por meio do CRM da HubSpot ou da extensão HubSpot Sales. Por exemplo, se você enviou um e-mail por meio da extensão do HubSpot Sales registrado, mas não rastreado, ele não será exibido como uma notificação no seu feed de atividades. Saiba mais sobre o envio de e-mails rastreados.
• Se você excluir um e-mail de uma conversa, contato ou registro de empresa, as informações de rastreamento do e-mail também serão removidas do feed de atividades.

Receber notificações em tempo real

Para receber notificações em tempo real, você deve ativar as notificações correspondentes nas configurações de notificação no HubSpot. Aprender como configurar suas notificações de usuário.

Entenda seu feed de atividades

No feed de atividades, as atividades de vendas são agrupadas no contato correspondente. Seu feed pode incluir os seguintes tipos de atividade:

• Todos os tipos de atividade: veja todas as atividades recentes.
• Opções de e-mail: veja todas as aberturas de e-mail recentes. Saiba mais sobre por que você também pode ver várias aberturas para o mesmo e-mail.
• Cliques por e-mail: veja todos os cliques recentes por e-mail.
• E-mails enviados: veja todos os e-mails enviados recentemente.
• Visitas de leads: veja todas as notificações recentes de revisitação de leads.
• Prospect visitas: veja todas as visitas recentes do seu prospect.
• Visualizações de documento: veja todas as visualizações recentes nos seus documentos de vendas.
• Reuniões: veja todas as reuniões recentes agendadas com um link de reuniões do HubSpot.
• Formulários: veja todos os envios de formulário recentes dos contatos que você possui.

Usar seu feed de atividades

Você pode visualizar as atividades de vendas do último ano no feed de atividades no desktop e no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot. Você também pode acessar seus feed de atividades clicando na extensão do HubSpot Sales ou usando o relatório Feed de atividades linha do tempo da biblioteca de relatórios.

Acessar seu feed de atividades na área de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na parte superior, clique na guia Feed. Se você não tiver uma licença atribuída do Sales, terá acesso somente à guia Feed . As outras guias do espaço de trabalho de vendas não estarão acessíveis.
3. Na parte superior do feed, você pode filtrar suas atividades com o seguinte:
   • Use a barra de pesquisa para pesquisar uma atividade ou contato específico.
   • Clique no menu suspenso Tipo de atividade para filtrar seu feed por tipos de atividade específicos.
   • Se você tiver uma licença atribuída do Sales ou Service, clique no menu suspenso Sequência inscrever-se para filtrar seus feed por Sequência inscrever-se.
4. Para expandir um cartão de atividade e exibir os compromissos de vendas recentes de um contato, clique em [X] abrir/enviar + outra atividade. O cartão recolhido mostrará apenas a atividade relacionada ao engajamento mais recente (por exemplo, 1 aberto se refere apenas ao segmento de email mais recente do contato).
5. Para acompanhar um contato ou registrar mais atividades de vendas no feed:
   • Passe o mouse sobre a atividade e clique em Chamar, Enviar Email, CriarTarefa.
   • No menu suspenso Mais , você pode clicar em:
     • Criar Nota para registrar uma nota sobre o registro.
     • Agende para agendar um agendador de reuniões com o contato.
     • Envie um e-mail no Outlook para navegar para sua caixa de entrada conectada se você conectou sua caixa de entrada pessoal ao Outlook.
     • Desative as notificações do thread para silenciar as notificações do thread específico. Uma vez desativado, você pode retomar as notificações de thread no mesmo menu suspenso Mais clicando em Ativar notificações de thread. Você também pode silenciar e retomar as notificações de um thread específico clicando no ícone de sino notificationIcon no canto superior direito da atividade.
     • Excluir pacote de atividade para remover a atividade do feed. Isso não pode ser desfeito.
   • Para e-mails enviados por meio da extensão do HubSpot Sales para Chrome, clique no assunto do e-mail para acessar o e-mail na sua pasta Enviados. CRM Emails enviados do

Observação: desativar um thread de e-mail impede novas notificações em tempo real, mas o thread continuará a aparecer em seu feed de atividades. O silenciamento não impedirá que os usuários livres atinjam seu limite de notificação mensal no feed de atividades.

Acesse seu feed de atividades no aplicativo móvel HubSpot

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
2. Toque em Menu e, em seguida, toque em Feed na barra lateral esquerda.
3. Deslize para direita ou para esquerda na tela ou toque nas guias de atividade , no canto superior, para navegar entre os tipos de atividade.
4. Para exibir as atividades recentes de um contato, toque em [X] abrir/enviar + outra atividade.
5. Para fazer o acompanhamento com um contato:
   • Toque em uma atividade de email em seu feed para responder ou encaminhar o email.
   • Toque no nome do contato no feed para acessar o registro do contato. Saiba mais sobre como criar ou registrar atividades no aplicativo HubSpot.