Afficher les notifications de vente dans le flux d'activité

Dans votre flux d'activité, vous pouvez consulter une liste de vos notifications d'activité de vente de l'année dernière. Des notifications en temps réel sont envoyées lorsqu’un lead visite à nouveau votre site, lorsqu’un e-mail suivi est ouvert ou obtient un clic, lorsqu’un document partagé est consulté, ou lorsqu’un rendez-vous est pris.

Avant de commencer

• Le nombre de notifications d’activités de vente que vous recevez par mois dépend de votre abonnement HubSpot.
  • Les utilisateurs disposant d’une licence Sales ou Service attribuée peuvent recevoir des notifications illimitées sur les activités de vente.
  • Les utilisateurs sans licence attribuée et les comptes avec des outils gratuits peuvent recevoir jusqu’à 200 notifications d’activités de vente par mois. Si la limite mensuelle est atteinte, vous pouvez envoyer des e-mails suivis et recevoir des notifications en temps réel, mais votre flux d’activité n’affichera pas de notifications (elles seront floues) jusqu’à ce que le décompte soit réinitialisé le premier jour calendaire du mois suivant.
  • Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales ou Service attribuée, mais que vous êtes toujours soumis à une limite mensuelle, votre flux d’activité peut être lié à un compte HubSpot incorrect. Découvrez comment mettre à jour le compte HubSpot auquel l’extension est liée pour l’extension HubSpot Sales pour Chrome et le complément HubSpot Sales pour Office 365.
• Votre flux d’activité est spécifique à un utilisateur et n’affichera que l’activité des e-mails que vous avez envoyés. Les autres utilisateurs, y compris les super administrateurs, n’ont pas accès au flux d’activité d’un autre utilisateur.
• Votre flux d’activité n’affichera que des notifications par e-mail pour les e-mails suivis . Cela inclut les e-mails envoyés via le CRM HubSpot ou l’extension HubSpot Sales. Par exemple, si vous avez envoyé un e-mail par le biais de l’extension HubSpot Sales qui est enregistré mais pas suivi, il ne s’affichera pas en tant que notification dans votre flux d’activité. Découvrez-en davantage sur l’envoi d’e-mails suivis.
• Si vous supprimez un e-mail dans une conversation, une fiche d'informations de contact ou d'entreprise, les informations de suivi de l'e-mail seront également supprimées du flux d'activité.

Recevez des notifications en temps réel

Pour recevoir des notifications en temps réel, vous devez activer les notifications correspondantes dans vos paramètres de notification dans HubSpot. Découvrez comment configurer vos notifications utilisateur.

Comprendre votre flux d’activité

Dans le flux d’activité, les activités de vente sont regroupées sous le contact correspondant. Votre fil peut inclure les types d’activité suivants :

• Tous les types d'activités : afficher toutes les activités récentes.
• Ouvertures d'e-mails : affichez toutes les ouvertures d'e-mails récentes. Découvrez-en davantage sur les raisons pour lesquelles vous pouvez également voir plusieurs ouvertures pour un même e-mail.
• Clics d'e-mails : affichez tous les clics d'e-mails récents.
• E-mails envoyés : affichez tous les e-mails envoyés récents.
• Visites de leads : afficher toutes les notifications récentes en cas de nouvelle visite d’un lead.
• Visites de prospects : affichez toutes les visites récentes de vos prospects.
• Vues de Document : affichez toutes les consultations récentes sur les documents de vente que vous possédez.
• Rendez-vous : affichez tous les rendez-vous récents pris grâce à un lien de prise de rendez-vous HubSpot.
• Formulaires : affichez toutes les soumissions de formulaire de contacts que vous possédez.

Utiliser votre flux d'activité

Vous pouvez consulter l’activité de vente de l’année dernière dans votre flux d’activité sur ordinateur et dans l’application mobile HubSpot. Vous pouvez également accéder à votre flux d'activité en cliquant sur le bouton extension HubSpot Sales ou en utilisant le rapport Flux d'activité chronologie de la bibliothèque de rapports.

Accédez à votre flux d’activité sur la version de bureau

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Fil. Si vous n’avez pas de licence Sales attribuée, vous n’aurez accès qu’à l’onglet Fil . Les autres onglets de l’espace de travail des ventes ne seront pas accessibles.
3. En haut du fil, vous pouvez filtrer vos activités avec les éléments suivants :
   • Utilisez la barre de recherche pour rechercher une activité ou un contact spécifique.
   • Cliquez sur le menu déroulant Type d’activité pour filtrer votre fil selon des types d’activité spécifiques.
   • Si vous disposez d’une licence Sales ou Service attribuée, cliquez sur le menu déroulant Inscription à une séquence pour filtrer votre fil en fonction de l’inscription à une séquence.
4. Pour développer une carte d’activité et afficher les interactions commerciales récentes d’un contact, cliquez sur [X] ouverture/envoi + autre activité. La carte réduite n’affichera que l’activité relative à l’engagement le plus récent (par exemple, 1 ouverture se réfère uniquement au fil d’e-mails le plus récent du contact).
5. Pour assurer le suivi d’un contact ou consigner plus d’activités commerciales dans votre fil :
   • Passez le curseur de la souris sur l’activité et cliquez sur Appel, E-mail, Créer une tâche , etc.
   • Dans le menu déroulant Plus , vous pouvez cliquer sur :
     • Créer une note pour enregistrer une note dans la fiche d’informations.
     • Planifier pour planifier une réunion avec le contact.
     • Envoyez un e-mail dans Outlook pour accéder à votre boîte de réception connectée si vous avez connecté votre boîte de réception personnelle à Outlook.
     • Désactivez les notifications du fil pour désactiver les notifications du fil spécifique. Une fois désactivées, vous pouvez reprendre les notifications du fil dans le même menu déroulant Plus en cliquant sur Activer les notifications du fil. Vous pouvez également désactiver et réactiver les notifications pour un fil spécifique en cliquant sur l’icône de la notificationIcon cloche dans l’angle supérieur droit de l’activité.
     • Supprimez l’offre groupée d’activité pour supprimer l’activité de votre fil. Cette action ne peut pas être annulée.
   • Pour les e-mails envoyés via l’extension HubSpot Sales pour Chrome, vous pouvez cliquer sur l’objet de l’e-mail pour y accéder dans votre dossier d’e-mails envoyés. Les e-mails envoyés depuis le CRM ou Outlook ne contiendront pas de liens hypertextes.

Remarque : La mise en sourdine d'un fil d'e-mail désactive les nouvelles notifications en temps réel, mais le fil sera toujours affiché dans votre flux d'activité. La mise en sourdine n'empêchera pas les utilisateurs gratuits d'atteindre leur limite de notification mensuelle dans le flux d'activité.

Accédez à votre flux d’activité dans l’application mobile HubSpot

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
2. Touchez Menu, puis touchez Fil dans la barre latérale de gauche.
3. Balayez l’écran vers la droite ou la gauche, ou appuyez en haut sur les onglets d’activité en haut pour basculer entre les types d’activité.
4. Pour afficher les activités récentes d’un contact, appuyez sur [X] ouvertures/envois + autre activité.
5. Pour suivre un contact :
   • Appuyez sur une activité d’e-mail dans votre fil pour répondre à l’e-mail ou le transférer.
   • Appuyez sur le nom du contact dans votre fil pour accéder à sa fiche d’informations d’un contact. Découvrez-en davantage sur la création ou l’enregistrement d’activités dans l’application mobile HubSpot.