アクティビティーフィードでセールス通知を表示する

アクティビティーフィードでは、過去1年間の営業活動通知のリストを確認することができます。サイトに見込み客が再訪問した時点、 トラッキング対象のEメールが 開封またはクリックされた時点、共有ドキュメントが閲覧された時点、またはミーティングが予約された時点で、リアルタイム通知が表示されます。

始める前に

• 1か月あたりに受信するセールスアクティビティー通知の数は、 HubSpotサブスクリプションによって異なります。
  • Sales または Service のシートが割り当てられ ているユーザーは、無制限のセールスアクティビティー通知を受け取ることができます。
  • シートが割り当てられていないユーザーと無料ツールを使用しているアカウントは、月に最大200件のセールスアクティビティー通知を受け取ることができます。月間制限に達した場合、トラッキング対象Eメールを送信したり、リアルタイム通知を受け取ったりできますが、翌月の1日にカウントがリセットされるまで、アクティビティーフィードに通知が表示されません(ぼやけて表示されます)。
  • Sales または Service のシートが割り当てられているにも関わらず月間制限がある場合は、アクティビティーフィードが誤ったHubSpotアカウントに関連付けられている可能性があります。HubSpot Sales Chrome拡張機能 および HubSpot Sales Office 365アドインの拡張機能がリンクされているHubSpotアカウントを更新する方法を説明します。
• アクティビティーフィードはユーザーに固有のもので、自分が送信したEメールのアクティビティーのみが表示されます。スーパー管理者を含む他のユーザーは、他のユーザーのアクティビティーフィードを表示するアクセス権を持っていません。
• アクティビティーフィードには 、トラッキング対象 Eメールに関するEメール通知のみが表示されます。これには、HubSpot CRMまたは HubSpot Sales拡張機能を通じて送信されたEメールも含まれます。例えば、HubSpot Sales拡張機能から送信したEメールのうち、ログに記録されているがトラッキングされていない場合、そのEメールはアクティビティーフィードに通知として表示されません。トラッキング対象Eメールの送信についてもっと詳しく。
• Eメールを削除すると、Eメールのトラッキング情報もアクティビティーフィードから削除されます。

リアルタイム通知を受信する

リアルタイム通知を受信するには、HubSpotの通知設定で対応する通知をオンにする必要があります。ユーザー別通知の設定方法をご覧ください。

アクティビティーフィードを把握する

アクティビティーフィードでは、セールスアクティビティーは対応するコンタクトの下にグループ化されます。フィードには、次のアクティビティータイプを含めることができます。

• 全てのアクティビティータイプ: 最近のアクティビティーを全て表示します。
• E メールの開封: 最近開封されたEメールが全て表示されます。同じメールが複数回開封される理由についてご確認ください。
• E メールのクリック数: 最近クリックされたEメールが全て表示されます。
• 送信済み E メール: 最近送信されたEメールが全て表示されます。
• リード訪問数: 最近の リード再訪問通知がすべて表示されます。
• プロスペクト訪問回数: プロスペクトによる最近の訪問がすべて表示されます。
• ドキュメントビュー数: 所有するセールス ドキュメント に対する最近のビューがすべて表示されます。
• ミーティング: HubSpot ミーティングリンクで最近予約されたすべてのミーティングが表示されます。
• フォーム: 所有するコンタクトからの最近のフォーム送信すべてを表示します。

アクティビティーフィードを使用する

デスクトップおよび HubSpotモバイルアプリのアクティビティーフィードで、過去1年間の営業活動を表示できます。HubSpot Sales拡張機能をクリックするか、 レポートライブラリーの アクティビティーフィード タイムラインレポート を使用して、アクティビティーフィードにアクセスすることもできます。

パソコンからアクティビティーフィードにアクセスする

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. 上部にある [フィード ]タブをクリックします。 Sales シートが割り当てられていない場合、アクセスできるのは[ フィード ]タブのみです。他の営業ワークスペースのタブにはアクセスできません。
3. フィードの上部では、次のようにアクティビティーを絞り込むことができます。
   • 検索バーを使用して、特定のアクティビティーまたはコンタクトを検索します。
   • 特定のアクティビティータイプでフィードを絞り込むには、[ アクティビティータイプ ]ドロップダウンメニューをクリックします。
   • Sales または Service のシートが割り当てられている場合、 シーケンス 登録 ドロップダウンメニューをクリックしてシーケンス 登録でフィードを絞り込みます。
4. アクティビティーカードを展開してコンタクトの最近のセールスエンゲージメントを表示するには、[ [X]件の開封/送信+その他のアクティビティーー]をクリックします。折りたたまれたカードには、最新のエンゲージメントに関連するアクティビティーのみが表示されます(例:「1件の開封」は、コンタクトの最新のEメールスレッドのみを示します)。
5. コンタクトをフォローアップしたり、フィード内で他のセールスアクティビティーを記録したりするには:
   • アクティビティーの上にマウスポインターを置き、[ コール]、[ Eメール]、[ タスクを作成 ]などをクリックします。
   • [その他 ]ドロップダウンメニューの下で、以下をクリックできます。
     • [メモを作成] をクリックして、レコードにメモを記録します。
     • コンタクトとの ミーティングをスケジュール するには、 スケジュールします。
     • 個人用受信トレイ をOutlookに接続した場合、接続済みの受信トレイに移動するためのEメール
     • スレッド通知をオフにする と、特定のスレッドの通知がミュートされます。オフにすると、[ スレッド通知をオンにする]をクリックすると、同じ [その他 ]ドロップダウンメニューでスレッド通知を再開できます。アクティビティーの右上にある notificationIcon ベル アイコンをクリックして、特定のスレッドの通知をミュートして再開することもできます。
     • アクティビティーバンドルを削除する と、フィードからアクティビティーが削除されます。これは元に戻すことができません。
   • メールがHubSpot Salesの Chrome拡張機能で送信されている場合は、メールの件名をクリックすると、送信フォルダー内に保存されたそのメールに移動できます。CRMまたはOutlookから送信されたEメールにはハイパーリンクが設定されません。

注:Eメールスレッドをミュートすると、新しいリアルタイム通知は行われませんが、スレッドは引き続きアクティビティーフィードに表示されます。ミュートしても、無料ユーザーがアクティビティーフィードで月次通知上限に到達しなくなるわけではありません。

HubSpotモバイルアプリからアクティビティーフィードにアクセスする

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. [メニュー]をタップし、左サイドバーの[ フィード ]をタップします。
3. 画面で右または左にスワイプするか、上部にあるアクティビティータブ をタップして、アクティビティータイプ間を移動します。
4. コンタクトの最近のアクティビティーを表示するには、[ [X]件の開封/送信+その他のアクティビティーー]をタップします。
5. コンタクトをフォローアップするには、次の手順に従います。
   • Eメールに返信または転送するには、フィード内の Eメールアクティビティー ーをタップします。
   • フィード内の コンタクト名 をタップすると、コンタクトレコードにアクセスできます。詳しくは、HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成したり記録したりする方法をご覧ください。