上次更新時間： 十二月 3, 2024
您可以建立報價以與有興趣從其公司購買產品或服務的聯絡人分享。使用報價工具建立一個包含行項目定價資訊的網頁。如果您使用HubSpot 和 Shopify 集成，則可以添加透過整合創建的產品。
若要透過報價收取數位付款，您需要設定Stripe 付款處理（適用於所有訂閱）或HubSpot 付款工具（僅限Starter 、 Professional或Enterprise ）。
建立報價
從索引頁建立報價
建立報價：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。}
- 點擊建立報價。
從交易記錄建立報價
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 點選交易名稱。
- 在右側邊欄中的「報價」部分中，按一下「新增」 。
- 您也可以從交易的行項目編輯器建立報價。
建立您的報價
建立報價單後，將按照下面詳細介紹的逐步流程建立報價單。您可以在報價建置過程中隨時按一下「儲存」 ，將其儲存為草稿，然後按一下「退出」 ，稍後返回以完成報價建置。
1. 交易
將您的報價與新的或現有的交易相關聯。- 若要將報價與現有交易關聯，或為報價建立新交易，請點選與交易關聯下拉式選單並選擇現有交易，
- 若要為報價建立新交易，請點選與交易關聯下拉式功能表並選擇建立新交易。
- 在右側面板中，輸入交易的詳細資訊。
請注意：
- 如果將報價與現有交易相關聯，並且您有除「手動輸入」之外的預設交易設置，則交易金額將會更新。訂單項目也將根據交易進行更新，以反映報價中的項目。
- 如果在交易中新增多個報價，交易金額和行項目將反映最新發布的報價。例如，如果您新增包含兩個總計100 美元的訂單項目的報價，然後新增包含三個總計150 美元的訂單項目的第二個報價，則交易金額將為150 美元，並且交易將顯示三個訂單項。
- 透過電子商務整合（例如 Shopify）創建的交易不能與報價關聯。
- 右側窗格中顯示的報價預覽是基於您用於建立報價的最後一個範本。您可以透過繼續下一部分，然後選擇另一個範本來更新此預覽。
- 報價的貨幣將反映關聯交易的貨幣屬性。如果您使用Stripe 付款處理，請詳細了解目前透過 Stripe 收款所支援的貨幣。
- 請按照以下步驟繼續設定您的報價。您可以在任何步驟中按一下「儲存」 ，然後按一下左下角的「退出」 ，將報價儲存為草稿。請記住，起草的報價單仍然可以註冊到工作流程中。您可以直接從報價儀表板存取報價草稿進行編輯。
2. 買家訊息
將聯絡人和公司新增至您的報價中。
如果您選擇使用現有交易，HubSpot 會自動將與該交易相關的聯絡人和主要公司新增至報價。
- 要編輯他們的信息（例如職位），請單擊聯絡人或公司，在右側面板中更新其詳細信息，然後單擊保存。
請注意：如果更新聯絡人或公司詳細信息，更新將保存到 CRM 中的記錄中。
- 要將他們從報價中刪除，請清除他們姓名旁邊的複選框。
如果您沒有選擇使用現有交易的選項，請依照下列步驟新增聯絡人和公司。
- 點擊新增聯絡人以新增聯絡人。
- 若要新增現有聯絡人，請在右側面板中使用搜尋列尋找聯絡人，選取要新增的聯絡人姓名旁的複選框，然後按一下「下一步」 。
- 若要新增關聯標籤，請按一下+新增關聯標籤， 點選標籤下拉選單， 選擇關聯標籤，然後按一下「儲存」 。
- 若要新增聯絡人，請在右側面板中按一下新建。
- 輸入聯絡人的屬性。填寫聯絡人姓名或電子郵件後，將顯示其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請按一下頂部的編輯此表單。
- 若要新增現有聯絡人，請在右側面板中使用搜尋列尋找聯絡人，選取要新增的聯絡人姓名旁的複選框，然後按一下「下一步」 。
請注意：不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增至 CRM，因為 HubSpot 使用電子郵件地址來刪除重複聯絡人並自動將聯絡人與公司關聯起來。
- 如果您已在帳戶中啟用資料隱私設置，請選擇指示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
- 如果您的帳戶有行銷聯絡人，請選取將此聯絡人設定為行銷聯絡人複選框以將該聯絡人設定為行銷。如果您在建立聯絡人時未選擇此選項，則可以稍後將該聯絡人設定為行銷人員。
- 完成後，按一下「建立」 。若要儲存並建立另一個聯絡人，請按一下「建立並新增另一個」 。
- 若要新增其他聯絡人，請按一下「+ 新增其他聯絡人」 。
- 若要新增公司，請按一下新增公司。
- 若要新增現有公司，請在右側面板中使用搜尋列尋找聯絡人，選擇該公司，然後按一下下一步。
- 若要新增關聯標籤，請按一下+新增關聯標籤， 點選標籤下拉選單， 選擇關聯標籤，然後按一下「儲存」 。
- 若要新增公司，請在右側面板中按一下建立新公司。
- 若要新增現有公司，請在右側面板中使用搜尋列尋找聯絡人，選擇該公司，然後按一下下一步。
- 在右側面板中，輸入公司的屬性。填寫公司名稱或網域後，將顯示其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請按一下頂部的編輯此表單。
- 按一下“下一步” 。
請注意：報價中顯示的公司國家/地區是從公司國家/地區預設屬性中提取的。即使已設定自訂屬性並在公司記錄中使用該屬性來顯示國家/地區，也無法變更此設定。確保公司的國家/地區屬性準確無誤，以確保報價中顯示正確的國家。
3. 您的訊息
驗證您的個人資訊和公司資訊是否正確。預設情況下，您的個人資訊是從您的個人資料和偏好設定中提取的，您的公司資訊是在您的帳戶設定中設定的。
請注意：更新您的個人資料資訊不會更新先前建立的報價。要更新已建立的報價中的信息，您需要按照以下步驟手動更新報價中的信息。
若要編輯單一報價的資訊：
- 點擊您的姓名或公司名稱。
- 在右側面板中，更新您的個人資訊。
請注意：如果您更新職位名稱，它將保存該職位以供將來的所有報價使用。可以在以後的報價中再次編輯。
- 按一下「儲存」 。
- 按一下“下一步” 。
4. 行項目
查看和編輯報價中顯示的行項目，以及添加折扣、稅金和費用以及付款計劃以安排分期付款。了解如何使用引號的行項目。
5. 簽名及付款
決定如何收集報價的簽名。
- 選擇簽名選項旁邊的單選按鈕：
- 無需簽名：無需簽名即可授權報價。
- 包含書面簽名的空間：在報價單的列印副本上使用手寫簽名。您可以稍後手動將報價標記為已簽名，以表示所有簽名均已存在。
- 若要包含團隊中某人的連署空間，請選取包含連署空間複選框。
- 使用電子簽名 （限銷售中心入門版、專業版或企業版） ： 擁有付費銷售中心席位的使用者可以配置報價以包含數位簽名欄位。
- 選取需要簽名的聯絡人電子郵件旁的核取方塊。
- 點選會簽者下拉式選單並選擇 HubSpot 使用者名稱。
- 選擇付款選項旁邊的單選按鈕：
- 不付款：使用報價時不會收取任何付款。
- Stripe：如果您使用Stripe 付款處理方式向客戶開立帳單，請選擇此選項。
請注意：只要報價上結帳時至少有一項到期行項目， Stripe 付款處理就可以處理稍後到期的重複行項目。例如，行項目 1 在結帳時到期，行項目 2 在 30 天後到期。
- HubSpot 支付 ：如果您使用HubSpot 付款工具處理客戶付款，請選擇此選項，然後自訂報價的付款選項。
請注意：根據報價付款後，系統會自動建立發票。 詳細了解買家結帳體驗。
- 按一下“下一步” 。
6. 模板和詳細信息
選擇模板，然後輸入報價的詳細資訊。
- 報價範本：點擊下拉式選單並選擇一個範本。
- 報價名稱：輸入報價的名稱。
- 網域：此設定僅在您使用自訂報價範本時適用。此網域由您選擇的報價範本設定。預設情況下，內容slug 使用唯一的日期和報價ID，不需要自訂，但如果需要，您可以在內容slug文字欄位中編輯頁面slug。
- 到期日：選擇到期日。 Sales Hub Professional或Enterprise帳戶中的使用者可以在帳戶設定中設定預設報價有效期限。報價過期後，您的聯絡人將無法再存取該報價，系統將提示您聯絡您的團隊。
- 報價語言：選擇報價語言。
- 區域設定：選擇您的區域設定以變更報價的日期和地址顯示格式。請記住，報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣，因此更改報價的區域設定不會更新貨幣。
請注意：如果您想在過期後查看報價，請按一下交易記錄上的報價名稱，然後在對話方塊中按「查看報價」以查看 PDF 版本。
- 對買家的評論：輸入對買家有用的任何其他資訊。使用編輯視窗底部的格式選項修改文字或插入連結。點選 片段圖示可輸入簡短的、可重複使用的文字區塊。
- 購買條款：輸入買家應了解的任何規則或規定。使用編輯視窗底部的格式選項修改文字或插入連結。點選 片段圖示可輸入簡短的、可重複使用的文字區塊。
- 若要更新顯示的預設顏色和徽標，請在帳戶設定中編輯銷售工具品牌。
- 按一下“下一步” 。
7. 審核並發送報價
此步驟提供報價內容的預覽。從這裡您可以發布報價、將其儲存為草稿或提交以供批准。若要將報價儲存為草稿以便稍後編輯，請按一下「儲存」 ，然後按一下左下角的「已登出」以離開報價編輯器。
請注意：將報價儲存為草稿後，您無法在簽名和付款步驟中編輯電子簽名選項。如果您設定了報價審核工作流程，請記住，處於草稿狀態的報價仍可以在工作流程中註冊。
- 若要發布報價，請按一下「建立」 。這不會將報價發送給客戶。要共享，請在報價建立過程結束時按照以下步驟操作。如果報價已創建，並且您已完成報價創建流程，請了解如何共享現有報價。
- 如果您的報價 需要批准，請按一下請求批准。您帳戶的報價審核者必須先批准報價，然後您才能發布報價並將其發送給您的聯絡人。
請注意：提交報價供審批後，您將無法編輯報價，除非您帳戶的報價審批者拒絕了該報價。
- 分享您發布的報價：
- 按一下對話方塊中的複製以取得報價的頁面 URL。將此 URL 貼到新瀏覽器中以查看報價，或將該 URL 發送給其他人。
- 或者，點擊撰寫包含報價的電子郵件。您將被帶到 HubSpot 中的聯絡人記錄，並且電子郵件彈出框將自動打開，其中包含指向報價頁面的連結。
分享已發表的報價
除了建立報價後顯示的共享選項外，還有多種方式可以在發布報價後共享報價。你可以：
請注意：已發布的報價無法從一個網域重定向到另一個網域。例如，如果您將報價託管在www.website.com上，但後來將該網域重定向到www.new-website.com ，則原始網域上託管的報價將不會被重定向，而是會變成錯誤頁面。
若要透過電子郵件傳送 CRM 記錄中的報價：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人、公司或交易。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按一下電子郵件圖示。
- 在彈出視窗中，點擊報價下拉式選單並選擇報價。若要透過電子郵件共用報價，必須為與該聯絡人或公司記錄關聯的交易建立報價。
若要複製尚未過期的已發布報價的 URL：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。}
- 將滑鼠懸停在已發布的報價上，然後按一下操作並選擇複製連結。
- 透過報價頁面 URL，聯絡人可以在瀏覽器中查看報價、下載報價或列印報價。
要在 Android 裝置上的 HubSpot 行動應用程式上查看、刪除和分享報價：
- 在 Android 行動裝置上開啟HubSpot 應用程式。
- 點擊底部導航選單中的優惠。
- 點選交易記錄的名稱。
- 在交易記錄上，點選報價標籤。
- 將顯示與交易相關的報價。狀態和到期日期將列在報價名稱下方。點擊報價可查看更多詳細資訊。
- 若要複製報價連結、下載報價、從應用程式共用報價、呼叫報價、查看行項目或刪除報價，請點選報價名稱旁的選單圖示。
您也可以使用 Android 或 iOS 裝置上的HubSpot 行動鍵盤分享報價。了解如何在裝置設定中開啟 HubSpot 鍵盤，然後在使用 HubSpot 行動應用程式時存取 HubSpot 鍵盤。
管理報價
在報價儀表板上，查看您帳戶中的報價清單。按狀態或擁有者過濾報價，或搜尋特定報價以查看或編輯。您也可以開啟報價詳細資料頁面來下載、複製、呼叫和編輯或刪除報價。
在您的帳戶設定中，您可以下載所有報價或設定報價的預設有效期限。了解如何在自訂報告產生器中報告報價。
編輯草擬的報價
若要重新造訪並發布報價草稿：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。}
- 點選報價草稿的名稱。
- 在報價編輯器中，完成報價設置，然後點擊完成報價。
管理已發布的報價
建立報價後，您可以從報價索引頁面或報價的詳細資料頁面進行管理。管理操作包括下載、複製、呼叫和編輯、歸檔、刪除等。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。}
- 若要從索引頁管理報價，請將滑鼠懸停在報價上，然後按一下操作下拉式功能表。然後選擇以下操作之一。
- 若要從詳細資料頁面管理報價，請按一下報價名稱，然後按一下右上角的操作下拉式功能表。然後選擇以下操作之一。
根據報價的狀態和配置，您可以從以下報價管理作業中進行選擇：
- 下載：下載報價單的 PDF 版本。
- 會簽：當報價需要電子會簽時，選擇開啟報價並驗證您的會簽。
- 標記已簽署：當報價需要書面簽名時，您可以手動將報價標記為已簽名。
- 轉換為發票：這將使用報價資訊建立新發票。然後，您將進入發票編輯器以配置發票詳細資訊。
- 克隆：克隆現有報價以再次使用相同的報價。複製報價包括原始報價的記錄關聯和行項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
- 呼叫和編輯：對已發布的報價進行更改和修訂。進行編輯後，只要聯絡人查看報價，就會顯示更新的報價內容。
請注意：已由各方電子簽署或已付款的報價無法撤回、編輯或刪除。如果報價有多個電子簽名，並且並非所有各方都對該報價進行了電子簽名，則可以撤回、編輯或刪除該報價。
- 存檔：將報價標記為已存檔以取消發布它並在預設索引頁面視圖中隱藏它。您可以透過按存檔狀態過濾索引頁來查看存檔的報價，但買家將無法存取已存檔的報價。此操作無法撤銷。了解有關歸檔報價的更多資訊。
- 刪除：刪除報價以將其從您的帳戶中永久刪除，並阻止買家存取報價。了解有關刪除引號的更多資訊。此操作無法撤銷。
存檔和刪除報價
建立報價時，有時您可能需要清理索引頁、廢棄未使用的報價或以其他方式阻止買家存取報價。為此，您可以存檔和刪除報價。
您選擇哪種操作取決於您是否仍希望能夠在 HubSpot 內部存取報價。這兩種操作都無法撤消，因此請在下面詳細了解它們之間的差異。
- 存檔報價：存檔報價會將報價狀態設為已存檔，將其從預設索引頁面視圖中刪除並阻止買家存取報價。在 HubSpot 中，您仍然可以查看、下載、複製和刪除報價。
- 已付款、正在處理付款或部分簽署的報價無法存檔。
- 您可以使用報價索引頁面上表格上方的存檔狀態篩選器來查看已存檔的報價。
- 刪除報價：刪除報價會將其從您的 HubSpot 帳戶中永久刪除。用戶將無法再在 HubSpot 中查看報價，買家也將無法再存取報價。
- 已付款的報價無法刪除。
若要存檔或刪除報價：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。}
- 將滑鼠懸停在報價上，然後按一下操作下拉式功能表。然後，選擇存檔或刪除。
- 或者，將滑鼠懸停在報價上，然後按一下「動作」下拉式功能表並選擇「詳細資料」 。
- 點選右上角的操作下拉選單。然後，選擇存檔或刪除。