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將Stripe整合與HubSpot (舊版)中的報價一起使用

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise

在本文中,請瞭解舊版HubSpot-Stripe整合功能,您可以使用Stripe帳戶直接從報價中向客戶收費。 在繼續之前,請注意以下事項:

將報價付款發送到連接的Stripe帳戶

連結帳戶後,請使用整合功能在報價單上為顧客建立付款方式。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「報價」。
  • 按一下「建立報價」。
  • 繼續設定報價
  • 在「簽名與付款」畫面上,按一下以切換「使用已連接的Stripe帳戶」開關。

請注意:如果您的報價與3DSecure不相容,開啟Stripe整合時會顯示警示。 如果出現此警示,請注意,由於PSD2的要求,部分付款可能無法成功。

啟用此選項後,顧客即可按一下報價頂部或底部的「結帳」付款。check-out-on-quote

請注意:要使用Stripe與報價整合,報價中包含的行項目有最低收費金額。 報價中包含的任何行項目的淨價格不能為零。 進一步了解Stripe的最低和最高收費金額

點擊「結帳」時,會出現一個新視窗,讓顧客輸入資訊並完成購買。 購買完成後,付款將直接存入您的整合Stripe帳戶。 Stripe會為一次性付款建立收據,或為週期性付款建立發票。 如果報價有適用的折扣,則會在Stripe中建立優惠券。

請注意: 在您的Stripe帳戶中建立優惠券後, HubSpot建議對優惠券進行任何更改,因為這可能會影響客戶的結帳時段。 如果您在HubSpot中更改報價級別折扣,建議撤銷報價,編輯折扣,然後重新發佈報價。

付款成功後,如果具有相同電子郵件地址的現有客戶還不存在, HubSpot將在Stripe中創建新客戶。 HubSpot將以下屬性同步到Stripe中新建立的客戶:

  • 郵箱地址
  • 公司名稱(如果公司名稱不可用, HubSpot將改為在聯絡人的名字和姓氏之間同步)

在HubSpot中,報價的付款狀態將在交易記錄的報價卡上變更為已付款: [date of payment] ,您會收到一封電子郵件,通知您報價已支付。

要向客戶發送成功付款的電子郵件或在收到付款時收到通知,請在您的Stripe帳戶中打開此設置。

在Stripe中收取定期付款

在Stripe中收取定期付款時,請記住以下幾點:

  • 您可以為報價中包含的每個行項目混合固定和定期付款類型。 但是,如果您的報價包含具有週期性付款類型的行項目,則所有行項目的 付款頻率必須相同,才能透過Stripe整合收取週期性付款。 也就是說,您無法在單一報價中混合使用每月或每年的定期付款。
  • 整合支援合約長度。 週期性行項目無需設定專有詞長度。
  • 使用Stripe整合收取定期付款時,報價中包含的任何稅費僅適用於Stripe支付的第一筆費用。 所有後續費用均不包含稅項。 建議您將稅金套用至個別商品的價格,而不是套用至報價總額。
  • 系統會在點擊「退房」當天向顧客收取費用,該日期即為他們之後的賬單日期。 如果您的報價有到期日期,顧客將無法在報價到期後按一下「結帳」。 在Stripe中為定期付款創建的訂閱將無限期重複,如果客戶選擇退出,則需要在Stripe中手動取消
  • 使用Stripe收取週期性付款時, HubSpot不會在HubSpot CRM中建立訂閱記錄。 

HubSpot-Stripe整合不支援的貨幣

在某些情況下, Stripe可能會支援某種貨幣,但HubSpot和Stripe可能不會以相同的方式定義這些貨幣。 例如, Stripe將某些貨幣定義為兩種小數點貨幣,但HubSpot將其定義為零小數點貨幣。 HubSpot-Stripe整合支援的貨幣如下:

  • AFN
  • 全部
  • AMD
  • COP
  • CRC
  • HUF
  • 印尼盾
  • ISK
  • LBP
  • MMK
  • MRO
  • MUR
  • PKR
  • RSD
  • SOS
  • TZS
  • UZS
  • YER

以下是HubSpot支持但Stripe支持的幣種:

  • BHD
  • BYR
  • CLF
  • EEK
  • ERN
  • GHS
  • IQD
  • IRR
  • JOD
  • KWD
  • LTL
  • 等級
  • LYD
  • OMR
  • SDG
  • SYP
  • TND
  • VEF
  • ZMK
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