將Stripe整合與HubSpot中的報價一起使用
上次更新時間: 八月 31, 2023
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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透過HubSpot-Stripe整合,您可以直接從客戶的報價中收取費用,並將所有付款發送到整合的Stripe帳戶。
請注意:本文介紹了Stripe整合,使用戶可以使用Stripe的結帳功能直接從報價中收取費用。 此整合與Stripe整合不同 , Stripe整合使用HubSpot資料同步在HubSpot和Stripe之間同步資料。
連結您的Stripe帳戶
在將Stripe連接到HubSpot之前,請確保您已啟用Stripe帳戶。 您必須先啟用帳戶, HubSpot才能為您的顧客建立付款方式。
請注意:只有已分配Sales Hub付費席位的用戶才能將其Stripe帳戶連接到HubSpot。
若要將您的Stripe帳戶連結至HubSpot :
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下「造訪App Marketplace」。
- 使用搜尋列搜尋 Stripe ,然後從下拉式選單中選擇Stripe 。
- 按一下連線應用程式,然後在彈出式視窗中輸入Stripe所需的資訊。 如果您已經有Stripe帳戶,也可以按一下右上角的登入。
- 按一下「授權存取此帳戶」,即可完成帳戶與HubSpot的整合。
將報價付款發送到連接的Stripe帳戶
連結帳戶後,請使用整合功能在報價單上為顧客建立付款方式。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「報價」。
- 按一下「建立報價」。
- 繼續設定報價。
- 在「簽名與付款」畫面上,按一下以切換「使用已連接的Stripe帳戶」開關。
請注意:如果您的報價與3DSecure不相容,開啟Stripe整合時會顯示警示。 如果出現此警示,請注意,由於PSD2的要求,部分付款可能無法成功。
啟用此選項後,顧客即可按一下報價頂部或底部的「結帳」付款。
請注意:要使用Stripe與報價整合,報價中包含的行項目有最低收費金額。 報價中包含的任何行項目的淨價格不能為零。 進一步了解Stripe的最低和最高收費金額。
點擊「結帳」時,會出現一個新視窗,讓顧客輸入資訊並完成購買。 購買完成後,付款將直接存入您的整合Stripe帳戶。 Stripe會為一次性付款建立收據,或為週期性付款建立發票。 如果報價有適用的折扣,則會在Stripe中建立優惠券。
請注意: 在您的Stripe帳戶中建立優惠券後, HubSpot不建議對優惠券進行任何更改,因為這可能會影響客戶的結帳時段。 如果您在HubSpot中更改報價級別折扣,建議您撤銷報價,編輯折扣,然後重新發佈報價。
付款成功後,如果具有相同電子郵件地址的現有客戶還不存在, HubSpot將在Stripe中創建新客戶。 HubSpot將以下屬性同步到Stripe中新建立的客戶:
- 郵箱地址
- 公司名稱(如果公司名稱不可用, HubSpot將改為在聯絡人的名字和姓氏之間同步)
在HubSpot中,報價的付款狀態將在交易記錄的報價卡上變更為已付款: [date of payment] ,您會收到一封電子郵件,通知您報價已支付。
要向客戶發送成功付款的電子郵件或在收到付款時收到通知,請在您的Stripe帳戶中打開此設置。
在Stripe中收取定期付款
在Stripe中收取定期付款時,請記住以下幾點:
- 您可以為報價中包含的每個行項目混合固定和定期付款類型。 但是,如果您的報價包含具有週期性付款類型的行項目,則所有行項目的 付款頻率必須相同,才能透過Stripe整合收取週期性付款。 也就是說,您無法在單一報價中混合使用每月或每年的定期付款。
- 整合不支援合約長度。 週期性行項目無需設定專有詞長度。
- 使用Stripe整合收取定期付款時,報價中包含的任何稅費僅適用於Stripe支付的第一筆費用。 所有後續費用均不包含稅項。 建議您將稅金套用至個別商品的價格,而不是套用至報價總額。
- 系統會在點擊「退房」當天向顧客收取費用,該日期即為他們之後的賬單日期。 如果您的報價有到期日期,顧客將無法在報價到期後按一下「結帳」。 在Stripe中為定期付款創建的訂閱將無限期重複,如果客戶選擇退出,則需要在Stripe中手動取消。
- 使用Stripe收取週期性付款時, HubSpot不會在HubSpot CRM中建立訂閱記錄。
HubSpot-Stripe整合不支援的貨幣
在某些情況下, Stripe可能會支援某種貨幣,但HubSpot和Stripe可能不會以相同的方式定義這些貨幣。 例如, Stripe將某些貨幣定義為兩種小數點貨幣,但HubSpot將其定義為零小數點貨幣。 HubSpot-Stripe整合不支援的貨幣如下:
- AFN
- 全部
- AMD
- COP
- CRC
- HUF
- 印尼盾
- ISK
- LBP
- MMK
- MRO
- MUR
- PKR
- RSD
- SOS
- TZS
- UZS
- YER
以下是HubSpot支持但Stripe不支持的幣種:
- BHD
- BYR
- CLF
- EEK
- ERN
- GHS
- IQD
- IRR
- JOD
- KWD
- LTL
- 等級
- LYD
- OMR
- SDG
- SYP
- TND
- VEF
- ZMK