在HubSpot中將您的Stripe帳戶連接為付款處理器（測試版）

如果你已有Stripe帳戶，可以將其連接為HubSpot商務工具的付款處理器，例如發票、付款連結和報價。 這使您可以通過HubSpot收取一次性和定期訂閱付款，而您的Stripe帳戶則在幕後處理付款處理。 

設定此整合後，您將使用HubSpot作為商務相關工具和資產的核心事實來源。 例如，在HubSpot中，您可以：

• 建立收據、付款連結和報價。
• 更新或取消定期訂閱（例如按月收費）。
• 將產品添加到產品庫中，以加快交易和報價的創建速度。
• 自訂買家結帳體驗。

然後，透過HubSpot的商務工具收取款項後，每筆交易的付款資料（如總金額和費用）將與您的Stripe帳戶同步。 

如果你是帳戶的超級管理員，請了解如何將帳戶加入測試版。

請注意：目前只有在美國以美元經營業務的公司才符合此測試版的資格。

在您開始之前

Stripe帳戶一次只能連接到一個第三方整合或平臺。 如果您現有的Stripe帳戶已連接到其他平臺， Stripe將在設定過程中引導您建立新的單獨帳戶。 您可以使用相同的登入資訊，在現有帳戶中存取新帳戶。

• 此新帳戶將使用與您現有帳戶相同的法律實體資訊建立，但不會從您現有帳戶中轉移任何歷史資料。 如果你需要為新帳戶套用自訂費率或交易限制，可以聯絡你的Stripe帳戶經理或support@stripe.com。
• 您可以使用相同的登入資訊，從Stripe內與現有帳戶一起訪問此新帳戶。 在Stripe中，按一下左上角的帳戶名稱，即可在帳戶之間切換。 新帳戶的名稱旁邊將有HubSpot標誌。 深入瞭解如何在Stripe中管理多個帳戶。 
  
  
• 所有目前有效的訂閱將繼續在您現有的Stripe帳戶中運行，不會更改，您可以繼續在現有帳戶中管理這些訂閱。 此整合建立的任何新訂閱都將同步到新帳戶。

連結您的Stripe帳戶

若要將您的Stripe帳戶連結至HubSpot ：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 在右上角，按一下連結Stripe。
• 在右側面板中，確認您的公司位於美國，然後勾選核取方塊以同意Stripe整合測試版條款。
• 按一下開始。
• 系統會將您導向至Stripe以繼續設定程序：
  • 輸入與您的Stripe帳戶關聯的電子郵件地址，然後按一下「繼續」。
  • 輸入密碼，然後按一下「登入」。
  • 請按照步驟完成雙重驗證。
  • 如果你尚未在Stripe帳戶中設定公司資料，請按照指示在Stripe中註冊公司資料。 否則，請選擇您先前設定的現有商家，然後按一下「繼續」。
  • 查看你的個人資料和業務詳情，然後向下捲動並點擊「同意並送出」。 然後，系統會將你重新導向至HubSpot。

• 在對話方塊中，按一下前往指南，即可返回付款工具並設定其他商務工具。
• 當你的Stripe帳戶完成設定並準備就緒時，付款工具右上角的「付款狀態」標籤會顯示為「交易準備就緒」。 在某些情況下，此流程最多可能需要3天。

完成Stripe帳戶設定後，你可以在HubSpot中管理訂閱、付款連結、報價和發票。

後續步驟

連接您的Stripe帳戶後，請查看以下部分，了解如何將付款完全納入您的HubSpot流程的各個方面。

會計整合

如果你只將付款資料從Stripe傳遞到你的帳戶系統，你可以繼續使用該整合功能。 但是，如果您需要將帳單資料（如發票）傳輸到會計系統，則需要使用HubSpot的會計整合之一或從HubSpot匯出資料才能匯入外部系統。

自動化

如果您擁有專 業版或企業版訂閱，則可以使用工作流程工具將CRM和記錄保存流程自動化。例如：

• 建立以付款為基礎的工作流程，以便在付款後30天向客戶發送電子郵件調查。
• 如果您擁有Sales Hub Professional或Enterprise訂閱，請建立以報價為基礎的工作流程，以便在報價設定到期前三天向銷售代表發送通知。
• 如果您擁有Operations Hub Professional或Enterprise訂閱，則可以在工作流程中使用Webhook在HubSpot和其他外部工具之間傳送和擷取資訊。

取得客戶支援

是否聯絡HubSpot或Stripe支援將取決於您的問題或疑問。

• HubSpot支援：與HubSpot應用程式相關的問題或疑問，例如建立發票、付款連結、報價時，或使用結帳頁面、工作流程或報告時。

• Stripe支援：與付款處理相關的問題或疑問，例如承保和收款。

您可以在HubSpot的知識庫中了解更多有關付款和其他商務工具的資訊，或造訪HubSpot社羣，與其他用戶和HubSpot專家一起加入對話。

管理付款資料

連結此整合功能後，你便可透過以下方式存取付款資料：

• HubSpot資料：直接在HubSpot CRM中記錄資料和商務資產，包括產品、付款、訂閱、付款連結、發票和報價。 由於HubSpot是創建和管理這些資產的事實來源，因此您還可以在HubSpot中配置付款通知。
• Stripe資料：每筆交易的付款資料，包括總金額、淨金額和費用。

管理訂閱

當您設定付款連結或報價以收取週期性訂閱付款時， HubSpot會透過CRM中的訂閱記錄追蹤這些週期性付款。 這使HubSpot能夠根據您在付款連結或報價上設定的時間表自動向買家收費，您無需為每筆付款建立新的付款連結或報價。 

深入瞭解如何在HubSpot中收取和管理週期性付款，包括如何檢視、修改和取消訂閱，以及如何與其他HubSpot工具一起使用訂閱。

請注意：透過此整合，訂閱和產品將需要在HubSpot中管理，而不是Stripe。

報告

使用連接的Stripe帳戶，您可以在HubSpot或Stripe中報告收入。 HubSpot提供以下收入報告選項：

• 建立付款報告控制臺，使用一組預設報告來分析付款收入。
• 如果您擁有專業 版或企業版訂閱，則可以使用報告產生器建立自訂報告。