上次更新時間: 四月 25, 2024
上次更新時間: 四月 25, 2024
銷售 Hub Enterprise |
銷售經理可能需要在將報價傳送給潛在客戶之前檢閱報價。 自動化您的報價核準流程,以便在核準聯絡人的報價之前,快速將請求的變更傳送給您的銷售代表。
任何已指派Sales Hub Enterprise付費席次的使用者都可以啟用報價核準設定,以便在與潛在客戶分享報價前需要使用者核準。 開啟此設定會為你的帳戶新增三個有效的報價工作流程:
當報價的報價核準狀態屬性更新時,這三個工作流程將建立任務並更新屬性值。 與報價核準相關的所有任務和屬性值更新將透過這些工作流程自動進行。
請注意:自2023年8月25日起,如果你在2023年8月後降級帳戶中的付費名額,這三個工作流程將會被刪除。 在刪除工作流程後,處於待核準狀態的任何相關報價都將恢復為草稿狀態。
您可以進一步自訂這些以報價為基礎的工作流程,並新增操作,例如在簽署報價時更新交易階段。
若要將報價核準工作流程新增至您的帳號,請按照以下步驟操作:
按一下以切換開啟所有報價的「需要核準」。
請注意:您只能選擇具有指定 Sales Hub Enterprise席次的用戶作為報價核準人,所選用戶還必須具有交易的編輯權限。
您可以從工作流程工具存取和編輯工作流程。 如果「報價何時需要核準」工作流程已關閉,使用者將能夠在未經核準的情況下發佈報價。 如果您對此有疑慮,建議您調整使用者的工作流程權限。
請注意:如果您需要更改已批準的報價,您必須召回並編輯報價。 瞭解如何召回和編輯已發佈的報價。