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核準報價

上次更新時間: 二月 16, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Enterprise

銷售經理可能需要在將報價傳送給潛在客戶之前檢閱報價。 自動化您的報價核準流程,以便在核準聯絡人的報價之前,快速將請求的變更傳送給您的銷售代表。

需要對報價進行核準

啟用報價核準設定,以便在與潛在客戶分享報價前需要使用者核準。 開啟此設定會為你的帳戶新增三個有效的報價工作流程:

  • 報價需要核準時
  • 請求對報價進行變更時
  • 報價獲得批準時

當報價的報價核準狀態屬性更新時,這三個工作流程將建立任務並更新屬性值。 與報價核準相關的所有任務和屬性值更新將透過這些工作流程自動進行。

請注意:自2023年8月25日起,如果你在2023年8月後降級帳戶中的付費名額,這三個工作流程將會被刪除。 在刪除工作流程後,處於待核準狀態的任何相關報價都將恢復為草稿狀態。

您可以進一步自訂這些以報價為基礎的工作流程,並新增操作,例如在簽署報價時更新交易階段。

若要將報價核準工作流程新增至您的帳號,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「引用」。

按一下以切換開啟所有報價的「需要核準」。

quotes_require_approvals

 

  • 在對話方塊中,按一下「核準人」下拉式選單,然後選取使用者。

請注意:您只能選擇具有指定 Sales Hub Enterprise席次的用戶作為報價核準人,所選用戶還必須具有交易的編輯權限。

  • 按一下設定核準人並建立工作流程。

quote_approvals_on

您可以從工作流程工具存取和編輯工作流程。 如果「報價何時需要核準」工作流程關閉,使用者將能夠在未經核準的情況下發佈報價。 如果您對此有疑慮,建議您調整使用者的工作流程權限

請求變更或核準報價

您可以直接從報價單申請變更或核準報價。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「報價」。
  • 任何仍在等待審批的報價都將以「待審批」狀態列出。 將遊標移至報價,然後按一下「動作」>「複製核準連結」。 
  • 在單獨的瀏覽器分頁中,將核準連結網址貼到網址列。
  • 如果不需要編輯,請點擊右上角的「核準並發佈」。
  • 如要申請變更報價,請按一下「申請變更」。
    • 在對話方塊中,在備註欄位中輸入註解,然後按一下請求變更。
    • 系統會建立任務,供報價單建立者檢閱並採取行動。 報價建立者必須前往報價索引頁面,將滑鼠遊標懸停在報價上,然後點擊「操作」>「編輯」以進行必要的變更。
    • 完成編輯並準備發佈報價後,請返回報價核準連結網址。 點擊右上角的「核準並發佈」。 quotes-approve-and-publish
  • 系統會通知報價建立者報價已通過審核。 然後,他們可以與聯絡人分享報價

請注意:如果您需要更改已批準的報價,您必須召回並編輯報價。 瞭解如何召回和編輯已發佈的報價

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