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Products & Quotes

批準引用

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

銷售 Hub Enterprise

銷售經理可能需要在價傳送給潛在客戶之前查看其條款或折扣率。 在批準聯絡人的報價之前,系統會自動傳送報價批準流程,以快速將要求的更改傳送給銷售代表。

要求對報價單的批準

啟用報價批準設定,在與潛在客戶分享報價之前,需要用戶批準。 開啟此設定可為您的帳戶新增三個活躍的、以報價為基礎的工作流程:

  • 當報價單需要批準時
  • 當對報價單要求更改時
  • 當報價單被批準時

這三個工作流程將在報價的批準狀態屬性更新時建立任務並更新屬性值。 與報價批準相關的所有任務和屬性價值更新都會透過這些工作流程自動發生。

您可以進一步自訂這些基於報價的工作流程,並新增操作,例如在簽署報價時更新交易階段。

若要將報價批準工作流程新增至帳戶,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • Objects > Quotes
  • 所有引數的「要求批準」開關。all-quotes-require-approvals
  • Approver下拉菜單並選擇一個用

您只能選擇指定銷售中心企業座位作為報價批準人的用戶,所選用戶也必須有編輯交易的權限。

  • 設定批準者並建立工作流程。quote-approvals-v1

請求變更或批準報價

您可以直接從報價中申請變更或批準報價。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「報價」。
  • 任何仍待批準的報價將以待批準的狀態列出。 將滑鼠懸停在報價上方,然後按一下[操作]下拉選單,然後選擇[複製批準連結]。
  • 在獨立的瀏覽器標籤中,將批準連結網址貼到搜尋結果列中。
  • 如果無需編輯,請點擊右上角的「批準並發佈」。
  • 若要申請變更報價, 請按一下申請變更
    • 在對話方塊中,在「備註」欄位中輸入評論,然後按一下「請求變更」。request-changes-dialog-box
    • 將為報價創作人建立
    • 一個任務,以供審核和採取行動。 報價創作人必須返回報價,然後再次通過報價設定流程,將編輯後的報價傳送給批準人。
    • 完成編輯並準備好發佈報價後,請返回報價批準連結網址。 按一下右上角的[批準並發佈]。 quotes-approve-and-publish
  • 報價創作人將收到報價已被批準的通知。 然後,他們可以與聯絡人分享報價

請注意:如果您需要更新已批準的報價狀態,請在工作流程中重新註冊報價。 如果您需要更改已批準的報價,您必須召回並編輯報價。 了解如何召回和編輯已發佈的報價

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