上次更新時間: 一月 20, 2023
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銷售 Hub Enterprise |
銷售經理可能需要在報價傳送給潛在客戶之前查看其條款或折扣率。 在批準聯絡人的報價之前,系統會自動傳送報價批準流程,以快速將要求的更改傳送給銷售代表。
啟用報價批準設定,在與潛在客戶分享報價之前,需要用戶批準。 開啟此設定可為您的帳戶新增三個活躍的、以報價為基礎的工作流程:
這三個工作流程將在報價的批準狀態屬性更新時建立任務並更新屬性值。 與報價批準相關的所有任務和屬性價值更新都會透過這些工作流程自動發生。
您可以進一步自訂這些基於報價的工作流程,並新增操作,例如在簽署報價時更新交易階段。
若要將報價批準工作流程新增至帳戶,請按照以下步驟操作:
您只能選擇指定銷售中心企業座位作為報價批準人的用戶,所選用戶也必須有編輯交易的權限。
您可以直接從報價中申請變更或批準報價。
請注意:如果您需要更新已批準的報價狀態,請勿在工作流程中重新註冊報價。 如果您需要更改已批準的報價,您必須召回並編輯報價。 了解如何召回和編輯已發佈的報價。
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